Estima-se que o mercado de tratamento da doença renal em fase final (ESRD) seja avaliado em USD 84.7 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 120.9 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 5,2% de 2024 a 2031. Espera-se que a população envelhecida e a prevalência crescente de doenças renais crónicas em todo o mundo propelam a demanda por tratamento da DSE no período de previsão.

Driver de Mercado - Processos de Renascimento de Diabetes e Hipertensão Levando à ESRD

Os casos de diabetes e hipertensão têm aumentado significativamente em todo o mundo nas últimas décadas. Tanto o diabetes quanto a hipertensão são fatores de risco conhecidos que podem eventualmente levar à doença renal no estágio final, se não forem gerenciados corretamente. De acordo com estudos e relatos de organizações de saúde, mais de 30% dos novos pacientes com DRC desenvolvem a condição devido a complicações do diabetes e outros 30% devido à hipertensão.

Se não for tratado a tempo através de medicamentos e mudanças de estilo de vida, o diabetes pode deteriorar-se na ESRD onde a diálise ou o transplante renal é necessário para a sobrevivência. Da mesma forma, a pressão arterial elevada descontrolada a longo prazo estica as unidades de filtragem de sangue dentro dos rins chamadas nefrons. A hipertensão faz com que os nefrons engrossem e reduzam ao longo do tempo restringindo o fluxo sanguíneo dentro dos rins. Como resultado, a função renal diminui abruptamente levando à falha renal no estágio final.

Tanto o diabetes como a hipertensão têm crescido em epidemias no passado recente principalmente devido a estilos de vida sedentários e hábitos alimentares insalubres em populações. A menos que sejam tomadas medidas agressivas para controlar estas condições, é provável que os casos de RDA atribuídos a eles continuem a aumentar rapidamente, conduzindo assim o mercado de tratamento da doença renal final (ESRD).

Driver de mercado - Desenvolvimento de máquinas de diálise portáteis e domésticas

Tradicionalmente, o tratamento de diálise significava viajar para um hospital ou clínica três vezes por semana para passar por procedimentos de hemodiálise que duravam 3-4 horas cada vez. Isso apresentou maior inconveniência e afetou significativamente a qualidade de vida dos pacientes com ESRD. No entanto, com avanços na tecnologia da máquina de diálise, as terapias alternativas de substituição renal estão se tornando disponíveis que oferecem maior portabilidade e flexibilidade para os pacientes.

Máquinas leves e compactas mais recentes permitem que a hemodiálise em casa e portátil seja administrada com mais frequência, mas por períodos mais curtos. Em vez de visitar hospitais três vezes por semana durante horas longas, os pacientes podem ligar-se a uma máquina de diálise em casa para sessões curtas, mesmo dia ou dialisia noturna.

Da mesma forma, a diálise peritoneal baseada em casa oferece trocas periódicas de fluidos usando cateteres incorporados para limpeza interna contínua de fluidos e resíduos através do peritoneum. As máquinas de baixo perfil automatizaram o processo minimizando o tempo útil e permitindo a vida independente. Tais desenvolvimentos aumentaram a conformidade do paciente com terapias de substituição renal e qualidade de vida. À medida que mais opções emergem em cuidados domésticos e portáteis, ele tem impulsionado as demandas no mercado de tratamento da ESRD longe de modelos tradicionais centrados no hospital para soluções mais centradas no paciente. Espera-se que esta mudança continue moldando as tendências e fortalecendo as perspectivas globais de crescimento no mercado de tratamento da doença renal em fase final (ESRD).

Desafio de mercado - Burden financeiro em pacientes devido a procedimentos de diálise expansiva

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de tratamento da doença renal em fase final (ESRD) é o alto procedimento de diálise de carga financeira em pacientes. A diálise é um procedimento caro que precisa ser realizado em centros de diálise ou em casa várias vezes por semana. Estima-se que o custo médio de diálise por paciente anualmente nos EUA seja de cerca de 8.000 dólares.

Enquanto alguns desses custos são cobertos por seguro público e privado, os pacientes ainda têm que suportar despesas significativas fora do bolso. Isso coloca dificuldades financeiras graves em muitos pacientes da ESRD que são frequentemente aposentados ou incapazes de trabalhar. Os altos custos de tratamento às vezes forçam os pacientes a interromper seus cuidados ou a sofrer menos sessões do que o necessário. Isso pode afetar negativamente seus resultados de saúde.

Os custos de medicamentos, transporte para centros de diálise, e despesas incidentais também acrescentam à tensão financeira em pacientes. Abordar este problema através de medidas como ampliar a cobertura do seguro, melhorar as taxas de reembolso, e reduzir os custos de tratamento é importante para impulsionar maior acessibilidade e adesão aos cuidados da ESRD.

Oportunidade de mercado - Adoção aumentada devido à conveniência e melhoria da qualidade de vida

Uma das principais oportunidades para o mercado de tratamento da ESRD reside no aumento da adoção de soluções de diálise doméstica, como diálise peritoneal. As terapias de diálise em casa oferecem maior comodidade e flexibilidade dos pacientes com ESRD em relação à hemodiálise no centro, pois podem ser tratadas no conforto de suas próprias casas de acordo com seus horários. Isso melhora a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo visitas hospitalares e permitindo-lhes levar vidas mais normais.

As terapias domésticas também foram associadas a melhores resultados clínicos. Com avanços tecnológicos tornando as máquinas domésticas mais seguras e mais fáceis de usar, mais pacientes estão optando por diálise em casa. Isso reduz a carga nos centros de diálise ao oferecer benefícios ao estilo de vida. O aumento da educação em torno de terapias domésticas e a expansão de programas de suporte podem ajudar a aumentar suas taxas de adoção ainda mais. Isto apresenta uma oportunidade de crescimento substancial para os fornecedores de produtos e serviços de diálise domiciliar dentro do mercado de tratamento da doença renal (ESRD).

A ESRD é tipicamente tratada através de várias linhas de terapia dependendo do estágio da doença. Nos estágios iniciais, mudanças de estilo de vida e medicamentos como inibidores da ECA são prescritos para controlar a pressão arterial e a progressão lenta da doença. À medida que os rins se deterioram mais, os pacientes do estágio 3 podem ser prescritos agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) como Epogen ou Procrit para tratar a anemia. No estágio 4, o foco muda para a preparação de diálise com um ligante de fósforo como Renagel para prevenir a doença óssea.

Uma vez que os rins falham completamente no estágio 5, diálise ou transplante são as principais opções. Para diálise, o tratamento preferencial de primeira linha é geralmente hemodiálise feita 3 vezes por semana usando máquinas como Fresenius Medical Care’s 2008K@ Início Ciclor HD. Ele efetivamente filtra resíduos e excesso de fluido. Diálise peritoneal usando um cateter para trocas frequentes em domicílio é uma alternativa de baixo custo, mas tem maiores riscos de infecção. Finalmente, o transplante renal é o tratamento de escolha se uma combinação de doador está disponível, uma vez que oferece melhores resultados de vida. No entanto, a escassez de órgãos e o risco de rejeição tornam-no uma opção para apenas uma fração de pacientes com DRA.

Outros fatores que influenciam as preferências do prescritor incluem comorbidades do paciente, restrições financeiras e acesso a instalações especializadas de diálise ou programas de transplante.

ESRD é dividido em diferentes etapas com base na perda de função renal. Os pacientes inicialmente recebem gestão conservadora com medicamentos como função renal diminui para o estágio 3 ou 4.

Se a função renal cair abaixo de 15%, hemodiálise ou diálise peritoneal são as opções de tratamento primário. A hemodiálise envolve usar uma máquina renal artificial e filtro para remover resíduos e excesso de fluidos 2-3 vezes por semana. A diálise peritoneal usa a membrana peritoneum no abdômen, administrando o fluido de diálise através de um cateter para remoção gradual de resíduos. Ambos mantêm o paciente até um transplante.

Para pacientes que são candidatos a transplante, um transplante renal doador falecido é a melhor opção para prolongar a vida. Imunosuppressivos como tacrolimus (Prograf), mycophenolate mofetil (CellCept), e prednisone são comumente prescritos pós-transplante para evitar a rejeição, suprimindo o sistema imunológico. Com a adesão adequada aos cuidados e medicamentos, as taxas de sobrevida ao enxerto de 5 anos são superiores a 80%.

Para aqueles que são inelegíveis para o transplante, a diálise a longo prazo permanece o tratamento padrão. Máquinas de hemodiálise mais recentes e hemodiálise doméstica diária curta frequente proporcionam melhor folga em comparação com tratamentos convencionais de três semanas. A diálise peritoneal também melhora com sistemas automatizados e soluções biocompatíveis mais recentes, melhorando a qualidade de vida. No entanto, um transplante bem sucedido fornece os melhores resultados, restaurando a função renal.

Os principais intervenientes no mercado de tratamento da ESRD têm se concentrado em intensificar as atividades de pesquisa e desenvolvimento para criar opções de tratamento mais eficazes para os pacientes. Por exemplo, a Fresenius Medical Care investiu mais de US$ 1 bilhão em R&D em 2017 para desenvolver produtos de próxima geração, como sensores e terapias digitais para cuidados renais.

As empresas também reforçaram seu portfólio de produtos através de aquisições e parcerias. Em 2019, Baxter adquiriu a NxStage Medical, um fornecedor líder de sistemas de hemodiálise doméstica. Isso fortaleceu a posição da Baxter no mercado de diálise em casa, representando 25-30% de market share global. Da mesma forma, a DaVita fez parceria com empresas de tecnologia de saúde em 2018 para integrar ferramentas de gerenciamento de cuidados digitais em suas clínicas. Seus aplicativos móveis e serviços de monitoramento remoto viram forte crescimento na adoção, ajudando a manter mais de 14.000 clínicas globalmente.

Líderes de mercado como Fresenius e DaVita se expandiram para mercados emergentes como Ásia, América Latina e Europa Oriental nos últimos 5 anos através de projetos e aquisições Greenfield. Por exemplo, Fresenius construiu 100 novos centros de diálise na China de 2015-2020. Suas receitas internacionais agora maquiagem mais de 50% das vendas totais em comparação com apenas 20% em 2010. Esta pegada global permite que eles toquem em oportunidades de alto crescimento fora dos mercados saturados dos EUA.

Insights, por modalidade de tratamento: Rise of Home-Based Treatment Modalities Drives Growth in the Hemodialysis Segment

Em termos de modalidade de tratamento, a hemodiálise contribui para a maior parte do mercado que possui avanços nas tecnologias de hemodiálise baseadas em casa. A hemodiálise em casa oferece mais flexibilidade e independência aos pacientes em comparação com o tratamento no centro.

O desenvolvimento de máquinas simples, portáteis e suprimentos fáceis de usar fizeram hemodiálise em casa uma opção mais viável. Isso levou a uma maior preferência e captação de modalidades de hemodiálise doméstica, como hemodiálise diária frequente ou curta. A hemodiálise em casa também é econômica em comparação com o tratamento no centro para os pagadores. Tanto os prestadores de seguros públicos como privados estão incentivando a mudança para cuidados de saúde em casa para gerenciar o aumento dos custos de saúde. As organizações de cuidados com os rins estão educando pacientes sobre tratamento doméstico e fornecendo treinamento e suporte necessários.

Insights, por tipo de produto: forte demanda por produtos e serviços de diálise auxiliar demanda por serviços de diálise

Em termos de tipo de produto, os serviços de diálise contribuem para a maior parte do mercado devido à natureza recorrente da procura por estes serviços. Pacientes com ESRD exigem tratamento de diálise ao longo da vida realizado em centros ou em casa. Isso garante uma base de clientes estável e uma demanda recorrente por serviços. Além disso, os serviços de diálise oferecem oportunidades para produtos auxiliares de venda cruzada.

Receita considerável é gerada a partir da venda de produtos descartáveis, como dialisadores, linhagens sanguíneas e outras commodities para centros de diálise. Há também crescente demanda por produtos periféricos portáteis que permitem serviços baseados em casa. Novo desenvolvimento de produtos por prestadores de serviços ajuda a atender necessidades não satisfeitas e aumenta ainda mais a receita.

Insights, pelo usuário final: Consolidação da entrega de cuidados dentro de hospitais impulsiona a importância do segmento de hospitais

Em termos de usuário final, os hospitais contribuem para a maior parte do mercado devido à consolidação gradual do tratamento da ESRD nas redes hospitalares. Grandes hospitais estão adquirindo ou em parceria com centros de diálise para fornecer um contínuo integrado de cuidado para pacientes renais. Esta abordagem “one-stop-shop” melhora a coordenação de cuidados e conveniência do paciente.

Também permite que os hospitais mudem a carga de custo e gerenciem melhor a ESRD, uma condição de drenagem financeira para os sistemas de saúde. As políticas governamentais em vários países agora promovem o tratamento centralizado em grandes unidades hospitalares em vez de centros autônomos. Isso favorece os departamentos renais em hospitais em clínicas de diálise independentes.

• Estima-se que 850 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por doenças renais, com milhões progredindo para a ESRD exigindo diálise ou transplante.
• A taxa de adoção de terapias de diálise doméstica está aumentando 6,3% ao ano, refletindo uma mudança para modelos de cuidados centrados no paciente.
• A integração da telemedicina no cuidado de diálise permitiu o monitoramento remoto dos pacientes, levando a uma melhor adesão e resultados do tratamento.
• Parcerias colaborativas entre prestadores de cuidados de saúde e empresas de tecnologia estão impulsionando avanços em tratamentos de diálise personalizados.

Os principais jogadores que operam no mercado de tratamento de doenças renais de última fase (ESRD) incluem Fresenius Medical Care, DaVita Inc., Baxter International Inc., Nipro Corporation, B. Braun Melsungen AG, Nikkiso Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, Medtronic plc, Terumo Corporation e Toray Medical Co., Ltd.