O mercado do filtro de ar da turbina a gás é estimado em USD 1.84 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 2.75 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,9% de 2024 a 2031. Os padrões de emissão rigorosos para turbinas a gás globalmente estão impulsionando a demanda por filtros de ar eficientes. A substituição da infraestrutura de turbina de gás de envelhecimento também contribui para o crescimento do mercado de filtro de ar de turbina a gás.

Driver de mercado - crescente demanda por eletricidade levando a maiores instalações de turbina de gás

A crescente demanda por eletricidade em ambas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento tem sido um dos principais impulsionadores para a adoção aumentada de turbinas a gás para a geração de energia na última década. As turbinas a gás surgiram como uma das alternativas preferidas para os utilitários e produtores de energia independentes para adicionar novas capacidades de geração em um prazo relativamente curto.

Muitos países da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio estão a testemunhar um elevado crescimento económico, que tem a tradução em rápida crescente demanda por fornecimento de energia confiável. Isso levou a grandes investimentos em novos projetos de energia baseados em turbinas a gás para colmatar a lacuna de aumento da demanda. Mesmo em regiões desenvolvidas da América do Norte e da Europa, as turbinas a gás estão ajudando os utilitários a satisfazer as necessidades de energia de pêses e também a ajudar a integração de energias renováveis, fornecendo capacidades de balanceamento rápido.

A procura de electricidade está prevista para aumentar ainda mais nos próximos anos, tanto em regiões em desenvolvimento como em desenvolvimento. Assim, novas instalações de turbina a gás são esperadas para continuar a um ritmo forte, proporcionando oportunidades para empresas no mercado de filtro de ar de turbina a gás.

Driver de mercado - Regulamentações ambientais rigorosas que promovem soluções de energia limpa

Os regulamentos ambientais em todo o mundo têm sido cada vez mais rigorosos ao longo da última década, já que os riscos de mudança climática se tornaram mais evidentes. Ao mesmo tempo, há uma preferência crescente entre políticos e públicos para mudar para fontes mais limpas de energia para alcançar metas de sustentabilidade a longo prazo.

Muitos modelos de turbina a gás disponíveis hoje também têm recursos para disparar combustíveis de baixo carbono como hidrogênio em uma forma combinada ou como um único combustível. Os principais OEMs estão otimizando ainda mais os sistemas de combustão de turbinas a gás para minimizar NOx e outras emissões reguladas sem comprometer a eficiência. A capacidade de demonstrar credenciais de baixo carbono e verde através de conformidades de emissões forneceu uma vantagem para turbinas de gás sobre alternativas, enquanto buscava aprovações e incentivos sob esquemas de suporte.

Em geral, a paisagem regulatória ambiental mais rigorosa está promovendo uma maior adoção de tecnologias limpas e eficientes, como as modernas turbinas de gás para utilitários e industriais. Isto é esperado para impulsionar o crescimento do mercado de filtro de ar de turbina a gás.

Desafio de Mercado - Custos de Investimento Iniciais elevados para Sistemas Avançados de Filtração de Ar

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de filtro de ar de turbina a gás é os altos custos iniciais de investimento associados a sistemas avançados de filtragem de ar. A implementação de tecnologias de filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA) ou de partículas ultra baixas (ULPA) para turbinas de gás industrial requer despesas significativas de capital. Esta é uma barreira para os utilizadores finais, especialmente no desenvolvimento de mercados onde os orçamentos são limitados. Os meios de filtro avançados e habitação necessários para alcançar classes de filtro rigorosas como e12, f7 ou h14 por ISO podem aumentar substancialmente os custos totais do projeto.

Além disso, a substituição regular do filtro impulsiona despesas operacionais de longo prazo mais altas do que os métodos convencionais. O período de retorno para tais investimentos pode estender-se além de 18-24 meses em algumas áreas de aplicação. No entanto, com crescentes regulamentos ambientais e requisitos de desempenho, a filtragem de ar avançada terá de tornar-se mais competitiva em custos para ver uma maior aceitação em todas as regiões e verticais da indústria.

Oportunidade de Mercado - Avanços Tecnológicos em Materiais de Filtro

Uma das principais oportunidades para o mercado de filtro de ar de turbina a gás está em avanços tecnológicos em curso em materiais de filtro. Pesquisa e desenvolvimento contínuos estão melhorando a eficiência e a vida útil dos meios de filtração, ajudando a reduzir os custos globais.

A fabricação aditiva também permite estruturas complexas tridimensionais de treliça para filtros com características de fluxo otimizadas. Há também progresso em técnicas de modificação de superfície que ajudam a repelir a sujeira e estender os ciclos de limpeza.

Tais inovações estão melhorando as razões de preço para desempenho de soluções avançadas. Isso torna as opções de filtragem premium mais acessíveis e apela para um conjunto mais amplo de aplicações de uso final. Indo para a frente, a engenharia de material adicional pode aumentar as eficiências de filtração e ajudar a acelerar os períodos de retorno para as despesas de capital em sistemas de filtro de ar de turbina de gás high-end.

Foco na inovação do produto através de R&D: Em 2018, Donaldson lançou seu filtro de ar Dynapurge Ultra que usa tecnologia de filtro patenteada para fornecer até 10x vida mais longa em comparação com filtros convencionais. Tais produtos inovadores ajudam as empresas a ganhar vantagem sobre os concorrentes.

Parcerias estratégicas e colaborações: Em 2020, a HONEYWELL fez parceria com a SAFRAN para desenvolver tecnologia avançada de filtragem de ar para motores a jato de geração seguinte. Isso permitiu que ambas as empresas aproveitassem a experiência e os pontos fortes uns dos outros.

Foco nos mercados emergentes: Em 2017, Donaldson expandiu sua pegada de fabricação na Índia e na China para atender a crescente demanda de segmentos de filtro de ar de turbina a gás. Esta vantagem inicial do motor ajudou as empresas a ganharem maiores ações no mercado do filtro de ar da turbina a gás.

Aquisições e fusões: As empresas buscam aquisições para melhorar carteiras de produtos, expandir geograficamente e alcançar sinergias. Por exemplo, a Clarcor adquiriu a Bergstrom Inc. em 2017 para USD 925 Mn para se tornar um fornecedor líder de soluções de ventilação e filtragem de ar para várias indústrias, incluindo turbinas.

Insights, por produto: filtro de ar de entrada Cater para necessidades de filtragem crítica

O segmento de filtro de ar de turbina a gás de entrada representa 40,5% de participação do mercado de filtro de ar de turbina a gás em 2024. Isto é devido ao papel crítico que desempenha na prevenção dos contaminantes de entrar em turbinas a gás. As turbinas a gás exigem um fornecimento ininterrupto de ar limpo para combustão eficaz e eficiente. Isso torna a filtragem de ar de entrada uma área de alta prioridade para produtores de energia e instalações industriais utilizando turbinas a gás.

Além disso, as usinas e instalações industriais que utilizam turbinas a gás são muitas vezes localizadas em áreas com condições ambientais e climáticas variadas que produzem diferentes tipos de contaminantes transportados pelo ar. Isso dita a necessidade de filtros de ar de entrada personalizados e pesados que podem suportar desafios específicos do site.

O desenvolvimento de meios de filtro compostos avançados e mecanismos de limpeza automática também melhorou a consistência de desempenho dos filtros de ar de turbina de gás de entrada ao longo do tempo. Em geral, a criticidade da filtragem de ar de entrada combinada com aprimoramentos tecnológicos impulsiona a maior parte deste segmento no mercado de filtro de ar de turbina a gás.

Insights, por aplicação: Geração de energia Domine as aplicações do filtro de ar da turbina de gás

O segmento de aplicação de geração de energia representa 50,2% de participação do mercado de filtro de ar de turbina a gás em 2024. Isto é devido ao uso generalizado de turbinas de gás na indústria da eletricidade. À medida que o consumo mundial de energia aumenta com a industrialização e o crescimento econômico, os produtores de energia estão cada vez mais confiando em turbinas a gás para atender à crescente demanda de eletricidade. As redes regionais, bem como as soluções de energia fora da grade e de backup em áreas remotas também utilizam geradores alimentados por turbinas a gás em grande escala.

Além disso, regulamentos rigorosos de emissão também estão impulsionando a mudança para a geração de energia baseada em gás natural sobre o carvão. As turbinas de gás modernas oferecem um método de produção comparativamente mais limpo, mantendo a produção comparável. Padrões de filtração apertados e a escala maciça de operações de usinas de energia tornam um segmento de uso final atraente.

No geral, os requisitos estáveis de energia a longo prazo e as preferências para turbinas a gás como uma solução flexível e eficiente sustentam a liderança da aplicação de geração de energia no mercado de filtro de ar de turbina a gás.

• A crescente demanda do setor de energia e energia por eletricidade e filtração eficiente para geração de energia.
• O rápido crescimento do segmento de petróleo e gás devido à eficácia das turbinas a gás em diversas operações e redução do consumo de energia.
• Ásia Pacific domina o mercado de filtro de ar de turbina a gás devido à urbanização e crescimento industrial, especialmente na Índia e na China.
• Espera-se que a América do Norte cresça o mais rápido no mercado do filtro de ar da turbina a gás, impulsionado pelas políticas que promovem a energia renovável.

Os principais jogadores que operam no mercado de filtros de ar de turbina a gás incluem Camfil AB, Donaldson Company, Inc., Parker Hannifin Corporation, MANN+HUMMEL, General Electric Company, Siemens AG, Filtration Group Corporation, Nordic Air Filtration, Koch Filter, W. L. Gore & Associates, Inc., Purolator Air Filters, Graver Technologies, Inc., Engineering Co., Ltd., Japan Air Filter, Ltd.