O mercado de serviços de turbina a gás é estimado em USD 40.93 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 73.57 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,7% de 2024 a 2031. O mercado de serviços de turbina a gás está testemunhando uma mudança para acordos de serviço a longo prazo, uma vez que os operadores procuram garantir a disponibilidade e o desempenho das frotas de turbinas a gás envelhecido.

Driver de mercado - crescente demanda por geração de energia devido ao aumento do consumo de energia

A crescente demanda por eletricidade em todo o mundo desenvolvido e em desenvolvimento é bem conhecida. O gás em particular está sendo cada vez mais confiado especialmente em grandes usinas devido às suas propriedades de queima relativamente mais limpas em comparação com o carvão ou o óleo.

Os mercados estabelecidos na Europa e na América do Norte estão a densificar as suas redes. Economias emergentes na Ásia, África e América Latina estão em enormes impulsos de expansão de infraestrutura. A mudança do carvão para o gás também está acontecendo gradualmente, mas teimosamente devido aos regulamentos ambientais contra a poluição.

Os provedores de serviços de turbina de gás originais estão aumentando as linhas de produção para atender a este ponto na demanda. Os prestadores de serviços de terceiros no mercado de serviços de turbina a gás também surgiram ao lado de OEMs para capturar uma parte do mercado de serviços de pós-venda rentável com ofertas especializadas. Como o gás continua a impulsionar a transição de energia global para o tempo sendo suportado por impulsos de política, as turbinas de gás permanecerão na vanguarda da adição do setor de energia e planos de revamp em todas as regiões do mundo.

Driver de Mercado - Alta eficiência e baixas emissões das turbinas de gás em comparação com outras usinas de energia baseadas em combustíveis fósseis

As preocupações ambientais têm sido no centro de mudanças recentes vistas no domínio da energia em todo o mundo. Além disso, as altas temperaturas de combustão obtidas em turbinas a gás traduzem-se em excelentes eficiências termodinâmicas, mesmo excedendo 60% para os mais recentes projetos de serviço pesado.

Como resultado dos méritos técnicos e ambientais acima sobre escolhas fósseis alternativas, a capacidade de energia de disparo de gás cresceu substancialmente globalmente ao custo das aposentadorias de carvão em regiões-chave. Os fabricantes de equipamentos de turbina de gás originais têm, portanto, modelos de turbina de gás melhorados através dos anos para capturar este interruptor e maximizar as eficiências da planta mais.

Por sua vez, eles também se beneficiam de uma base instalada em todo o mundo em constante crescimento, impulsionando a receita de serviços de longo prazo bem para o futuro. Com as tecnologias progredindo rapidamente, as turbinas a gás parecem estar dispostas a permanecer o combustível de transição da escolha para a pluralidade dos mercados de energia nas próximas décadas, aumentando as perspectivas globais no mercado de serviços de turbina a gás.

Desafio de Mercado - Aumentando a Competição de Fontes de Energia Renováveis, como Solar e Vento

O mercado de serviços de turbina a gás está enfrentando uma concorrência significativa de fontes de energia renováveis em rápido crescimento, como solar e vento. Os preços de energia solar e eólica diminuíram substancialmente na última década devido a avanços tecnológicos e economias de escala na fabricação. Isso os tornou cada vez mais competitivos com fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis.

Muitos utilitários e produtores de energia estão agora priorizando adições de capacidade renovável para seus portfólios de geração de energia para atender às metas de descarbonização. As turbinas a gás, sendo emissoras de gases de efeito estufa, também enfrentam pressões regulamentares e políticas em jurisdições com compromissos ambiciosos de mudança climática. Isto representa um sério desafio aos planos de gestão da vida dos equipamentos e à procura de serviços na indústria da turbina a gás.

Se a transição para as energias renováveis continuar no ritmo atual, pode reduzir significativamente o tamanho do mercado dos serviços de turbina a gás.

Oportunidade de mercado - Adoção de tecnologias digitais e inteligentes

A adoção de novas tecnologias digitais apresenta oportunidades promissoras para o mercado de serviços de turbina a gás. Tecnologias como manutenção preditiva, gêmeos digitais, aprendizado de máquina e análise avançada de dados permitem o monitoramento remoto de operações de turbina a gás.

A vibração, a temperatura e outros dados operacionais coletados dos sensores podem ser analisados usando essas tecnologias para fazer previsões altamente precisas sobre reparos futuros e revisões necessárias para cada componente ou sistema de turbina. Isso permite que os prestadores de serviços programem a manutenção com antecedência para minimizar as interrupções. Ele também ajuda os utilitários e proprietários a otimizar as operações e reduz o tempo de inatividade não planejado.

Essas soluções digitais inteligentes também podem ajudar a melhorar a eficiência do combustível e o desempenho da turbina. Seu uso crescente no mercado de serviços de turbina a gás é susceptível de impulsionar nova demanda por serviços centrados em torno de implementar, manter e apoiar tais tecnologias.

Acordos de serviço a longo prazo (LTSA) - Muitos OEMs de turbinas a gás, como a General Electric e a Siemens Energy, adotaram a estratégia de assinar acordos de serviço a longo prazo com usuários finais. Por exemplo, em 2020 a GE assinou um LTSA de 8 anos com a Al-Jahra Energy Company no Kuwait, no valor de cerca de US$ 200 milhões para atender turbinas de gás GE.

Programas de extensão de vida - Os OEMs da Turbina oferecem programas de extensão de vida que atualizam e remodelam turbinas de gás de envelhecimento para estender sua vida útil por 10-15 anos. Por exemplo, em 2018, a SIemens Energy concluiu um programa de extensão de vida de turbina para a Roseton Generating Station da SES em Nova Iorque, permitindo que a planta continuasse as operações até 2050.

Soluções em pacotes - Os OEMs de turbina são cada vez mais oferecendo soluções digitais em torno de serviços tradicionais. Por exemplo, a GE oferece seu conjunto de otimização de plantas que combina sistemas de monitoramento, análise e ferramentas de gerenciamento de desempenho de ativos. Em 2021, a GE garantiu um contrato de solução digital de 8 anos no valor de mais de $50 milhões com a EDF Energy no Reino Unido.

Aquisições - Muitos jogadores estão aumentando suas capacidades de serviço através de aquisições seletivas. Por exemplo, em 2019, a Siemens Gás e a Power adquiriram o negócio de manutenção de turbinas a gás da Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas por US$ 250 milhões.

Insights, por tipo de turbina: crescimento robusto em setores de energia e industriais

Em termos de tipo de turbina, as turbinas pesadas representam 40,3% de participação do mercado de serviços de turbina a gás em 2024. Isto é devido ao crescimento robusto em geração de energia e setores industriais globalmente.

Crescer a demanda de eletricidade a partir do crescimento populacional e urbanização está impulsionando investimentos consideráveis em novas usinas de carvão, gás natural e energia nuclear em todas as nações em desenvolvimento. Além disso, normas estritas de emissões estão levando a substituição da frota de envelhecimento de caldeiras utilitários com turbinas de gás de ciclo combinado mais eficientes.

Na frente industrial, setores intensivos em energia, como alumínio, petroquímicos e fertilizantes, confiam fortemente em instalações de cogeração cativas usando turbinas de gás pesado para fornecimentos de energia e vapor seguros. O reforço dos regulamentos ambientais relativos às emissões também está a catalisar as substituições de antigas unidades de energia cativas ineficientes.

A expansão global da rede e das indústrias de eletricidade está criando uma demanda constante por serviços de manutenção de turbinas de serviço pesado existentes, bem como a instalação de novas unidades, acelerando assim o segmento de serviços de turbinas de serviço pesado.

Insights, por tipo de serviço: serviços de Aftermarket Dominate em meio ao aumento da utilização da frota

Em termos de tipo de serviço, os serviços de manutenção e reparação são projetados para realizar 46,2% de participação do mercado de serviços de turbina a gás em 2024. É impulsionado pela crescente demanda por serviços pós-venda. Os operadores de turbinas a gás estão confiando mais em serviços de extensão de vida para espremer o tempo de execução adicional de ativos de turbina existentes em meio a orçamentos de capital restritos para novas instalações.

Além disso, contratos competitivos para acordos de serviço de longo prazo com operadores de gás oferecem receitas recorrentes lucrativas para prestadores de serviços M&R, permitindo maior controle orçamental. Padrões em evolução, como Manutenção Baseada em Condição (CBM) e Manutenção Centro de Confiabilidade (RCM) também otimizam intervalos de manutenção com base na condição de equipamento real em vez de horários fixos.

Esses fatores estão impulsionando um forte crescimento da demanda por serviços de manutenção e reparo em outros serviços de ciclo de vida. Isso, por sua vez, contribuirá para o crescimento do mercado de serviços de turbina a gás.

Insights, pelo usuário final: Setor de geração de energia aperta redes de serviço

Em termos de usuário final, a geração de energia contribui para a maior parte do mercado de serviços de turbina a gás impulsionado por adições de capacidade em economias emergentes. Os produtores de energia têm cada vez mais serviços de turbina para OEMs especializados e prestadores de serviços independentes para reduzir o tempo de inatividade operacional e minimizar os custos de ciclo de vida. Enquanto as operações e as funções de manutenção podem permanecer internamente, os utilitários estão abertos aos acordos de serviço de longo prazo baseados no desempenho, alinhando os incentivos do provedor de serviços com metas de confiabilidade da fábrica.

Piscinas de manutenção centralizadas com equipes de serviço de campo móvel também ajudam a alcançar padrões de serviço consistentes em toda a frota de turbinas a gás geograficamente dispersa. As nações da América Central e do Sul, em particular, estão testemunhando investimentos maciços para expandir as taxas de acesso à eletricidade através de usinas de gás de ciclo combinado.

Colaborações como programas integrados de gerenciamento de ativos que integram a experiência do OEM otimizam ainda mais o ciclo de vida global da turbina para geradores de energia. Tais fatores continuam estimulando a demanda do segmento de usuário final da geração de energia.

• A adoção de sistemas de monitoramento remoto tornou-se prevalente, permitindo que os prestadores de serviços ofereçam diagnósticos em tempo real e manutenção preditiva, reduzindo significativamente os custos operacionais para usuários finais.
• As colaborações entre OEMs e prestadores de serviços independentes aumentaram, visando expandir as ofertas de serviços e alcançar uma base de clientes mais ampla.
• Dominância da região Ásia-Pacífico: A região Ásia-Pacífico detém a maior parte do mercado de serviços de turbina a gás devido à rápida industrialização e aumento da demanda de energia em países como China e Índia.
• Espera-se que a Europa seja a região de crescimento mais rápido no mercado de serviços de turbina a gás devido à transição do carvão para o gás para a geração de energia e avanços na tecnologia de turbina a gás.
• Regulamentos ambientais Impacto: os padrões de emissão mais rigorosos globalmente estão impulsionando a atualização e manutenção das turbinas de gás existentes para cumprir com novos regulamentos.

Os principais jogadores que operam no mercado de serviços de turbina a gás incluem a General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Power, Rolls-Royce, Ansaldo Energia, MTU Aero Engines, Solar Turbines, Sulzer AG, MJB International, Kawasaki Heavy Industries, MAN Energy Solutions, EthosEnergy e MTU Aero Engines AG.