Estima-se que o mercado industrial de filtragem de ar seja avaliado em USD 7.95 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 12.64 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,85% de 2024 a 2031. Fatores como regulamentos rigorosos sobre controle de emissões industriais e crescente consciência sobre saúde e segurança no local de trabalho são esperados para impulsionar o mercado de filtragem de ar industrial.

Driver de mercado - Governos reforçando padrões de emissão rigorosos

Com o aumento dos níveis de poluição em grandes centros industriais, os governos em todo o mundo começaram a reconhecer os graves riscos colocados pela deterioração da qualidade do ar. Foram introduzidas normas e regulamentos mais rigorosos em torno das emissões industriais para reduzir a poluição do ar e da água.

Na América do Norte, a Agência de Proteção Ambiental reduziu significativamente os níveis de emissão aceitáveis para uma variedade de poluentes. A rigorosa conformidade está sendo assegurada através de auditorias periódicas e inspeções surpresa em instalações de fábrica. As penalidades por não cumprimento também foram abaladas.

Os padrões de emissão Euro para veículos e operações industriais tornaram-se muito mais rigorosos com cada iteração. A mudança iminente para a regulamentação Euro 7 está mantendo o setor auxiliar automotivo em seus dedos. A carga de conformidade, juntamente com multas por violação, aumentou a demanda por produtos e serviços de filtragem de ar relevantes.

Outras grandes economias como a China e a Índia também lançaram padrões de qualidade do ar ambiente mais apertados em suas áreas industriais e zonas econômicas especiais. Esta é uma tentativa de prender os níveis alarmantes de PM2.5 e PM10 que afetaram severamente a saúde pública. Este bodes bem para o mercado de filtragem de ar industrial.

Driver de mercado - Aumento das atividades de fabricação Aumentando a demanda por filtragem de ar

À medida que a industrialização aumenta o ritmo globalmente na parte de trás das crescentes capacidades de fabricação, a necessidade de filtração do ar do processo aumenta substancialmente. Fábricas modernas implantam máquinas e equipamentos sofisticados e automatizados que geram partículas finas, mists, fumes e outros poluentes dentro de espaços de trabalho fechados. Não filtrados, estes podem afetar seriamente tanto as operações industriais como a segurança ocupacional.

Com alvos crescentes de produção, a escala e a produção de instalações industriais aumentaram a variedade. Grandes quantidades de poluentes estão sendo liberados dentro de instalações industriais que exigem fortes medidas de purificação de ar. Ambas as novas fábricas e fábricas existentes estão alocando CAPEX maior para retrofits de filtro de ar e overhauls.

Novos setores como equipamentos de energia renovável, veículos elétricos, componentes aeroespaciais e de defesa exigem ambientes de salas limpas para fabricar produtos. Apenas sistemas de limpeza de ar de alta qualidade podem sustentar tais operações sensíveis à poluição em grande escala ao longo do longo prazo. Portanto, o mercado de filtragem de ar industrial possui oportunidades excepcionais.

Em resumo, o setor industrial global está se expandindo a um ritmo fervoroso. Isso aumenta invariavelmente a carga de poluentes industriais que devem ser removidos do ar circulante através de arranjos de filtração robustos. Tais tendências estabelecem a base para o crescimento contínuo do mercado de filtragem de ar industrial.

Desafio de Mercado - Barreiras Financeiras para Pequenas e Médias Empresas

Um dos principais desafios para o mercado industrial de filtragem de ar é as barreiras financeiras enfrentadas pelas pequenas e médias empresas (PME) para a adoção de sistemas avançados de filtragem de ar. Os custos iniciais de capital associados à compra, instalação e comissionamento de equipamentos de filtragem de ar industriais podem ser bastante altos, variando entre US $ 50.000 a US $ 500.000. Este investimento inicial significativo representa um grande obstáculo para as PME que têm orçamentos limitados de capital e acesso restrito ao financiamento.

Ao contrário das grandes empresas, as PME consideram difícil garantir grandes empréstimos ou linhas de crédito das instituições de financiamento. Altas taxas de juros sobre empréstimos de negócios em muitos países, adicionalmente, aumentar os custos. Com margens de lucro finas, a maioria das PME não pode justificar tais grandes despesas de capital na filtragem de ar, a menos que haja uma exigência de conformidade. Este desafio financeiro restringe a sua capacidade de investir nas mais recentes tecnologias de filtragem de ar industriais destinadas a melhorar a qualidade do ar no local de trabalho, reduzir as emissões ambientais e aumentar a produtividade.

Oportunidade de mercado - Desenvolvimento de Sistemas de Filtração Inteligente e Eficiente em Energia

Uma das principais oportunidades para o mercado de filtragem de ar industrial reside no desenvolvimento de sistemas de filtração sofisticados e eficientes em termos de energia e inteligentes. O foco na redução do consumo de energia e da pegada de carbono das operações industriais está crescendo, portanto, há uma crescente necessidade de tecnologias de filtração que minimizam os custos operacionais ao cumprir requisitos rigorosos de desempenho.

Tecnologias como sistemas de recuperação de energia, ventiladores de velocidade variável, sensores inteligentes e conectividade IoT podem ajudar a criar uma nova geração de filtros de ar inteligentes otimizados para uso de baixa energia. A integração da robótica, automação, análise preditiva e materiais avançados pode aumentar ainda mais a eficiência e a vida útil dos sistemas de filtragem de ar industrial.

A integração das fontes de energia renováveis pode tornar esses sistemas auto-sustentáveis com emissões quase zero. O desenvolvimento de plataformas de monitoramento e relatórios fáceis de usar também pode desbloquear oportunidades para gerenciamento remoto avançado de ativos. Filtros inteligentes e eficientes em energia com capacidades de manutenção preditiva apresentam enormes oportunidades para os jogadores de mercado de filtragem de ar industriais estarem alinhados com o movimento global para a indústria 4.0.

Estratégia #1: ênfase em soluções de filtragem de alta eficiência

Donaldson lançou sua tecnologia de filtro de membrana Ultra-Web em 2005 que é capaz de capturar 99,99% de partículas 0,3 micrões ou maiores. Isso os ajudou a ganhar um forte suporte em mercados como geração de energia que exigem eficiência de filtração extremamente alta.

Estratégia #2: Ampliar o portfólio de produtos através de aquisições

Em 2017, Parker Hannifin adquiriu a CLARCOR Inc., um fabricante líder de produtos de filtração. Isso fortaleceu o negócio de filtração industrial da Parker adicionando o portfólio de elementos de filtro de motor e de qualidade industrial da CLARCOR.

Estratégia #3: Aproveitando as redes globais de vendas e distribuição

Na Ásia, Donaldson capturou grandes contratos de fabricantes de semicondutores e utilitários de energia na Coreia do Sul e Taiwan durante 2018-20 através de sua extensa equipe de vendas regional. As empresas com redes de amplo alcance ganharam uma vantagem competitiva significativa no mercado de filtragem de ar industrial moderadamente fragmentado.

Insights, por tipo de produto: filtros HEPA Drive Tipo de produto Segmento

Dentro do segmento de tipo de produto, os filtros HEPA representam 29,9% de participação no mercado de filtragem de ar industrial em 2024. Isto é devido às suas capacidades únicas na filtragem de partículas ultrafinas. A capacidade de filtração ultrafina torna os filtros HEPA especialmente críticos para as indústrias que lidam com contaminantes aerotransportados perigosos em um nível de micron. Os rigorosos padrões de pureza do ar desses setores dependem de filtros HEPA para evitar problemas de saúde ambiental e ocupacional de poluentes atmosféricos.

Os filtros HEPA também são amplamente utilizados porque oferecem longevidade e rentabilidade em comparação com alternativas. Sua estrutura de material de fibra densamente embalada pode suportar volumes de fluxo de ar elevados para vida útil prolongada do filtro, reduzindo os custos operacionais ao longo do tempo.

Os filtros HEPA também são reutilizáveis através de um processo de limpeza, melhorando ainda mais sua proposta de valor. Algumas instalações utilizarão filtros HEPA como uma instalação permanente dada a sua filtração poderosa e duradoura. Coletivamente, essas vantagens de desempenho significam filtros HEPA capturar a maior quota de mercado para tipos de produtos projetados para remover partículas sub-micron de ambientes industriais.

Insights, By End Use: Cement Drives End Use Segment

Dentro do segmento de uso final, a produção de cimento representa 25,6% de participação no mercado de filtragem de ar industrial em 2024. Isto é devido às suas necessidades intensivas de gestão da qualidade do ar. Se as emissões não controladas, as emissões de poeira de cimento representam graves problemas de saúde para trabalhadores e comunidades circundantes através de doenças respiratórias. Ao mesmo tempo, regulamentos ambientais rigorosos cada vez mais determinam limites de emissão admissíveis mais baixos das instalações de cimento.

Como resultado, a indústria de cimento depende fortemente de equipamentos industriais robustos de filtragem de ar, como filtros de baghouse, esfoliantes molhados, precipitadores eletrostáticos e outros para atender aos rigorosos padrões de controle de emissões. Os grandes investimentos de capital que as empresas de cimento fazem no controle da poluição do ar estão alinhados com a escala de produção maciça do setor em todo o mundo.

Com a produção de cimento projetada para aumentar ainda mais para atender ao crescimento de infraestrutura global, sua dependência de filtros de ar industriais também aumentará proporcionalmente. Isso irá impulsionar tendências importantes no mercado de filtragem de ar industrial.

• O mercado de filtragem de ar industrial norte-americano representou US$ 3,20 bilhões em 2023, com um valor projetado de US$ 5,90 bilhões em 2033.
• O mercado de filtragem de ar industrial da Ásia-Pacific foi avaliado em US$ 1,71 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 3,23 bilhões em 2033, alimentado por rápido crescimento industrial na China e na Índia.
• A Food & Drug Administration (FDA) exige padrões rigorosos de pureza do ar na indústria farmacêutica, tornando a filtração essencial para prevenir a contaminação.
• A MoEF&CC lançou o National Clean Air Program da Índia (NCAP), com o objetivo de padronizar e melhorar a qualidade do ar ambiente anualmente em todo o país.
• Consumo de Energia: Os sistemas avançados de filtragem de ar podem reduzir o consumo de energia em até 20%, contribuindo para reduzir os custos operacionais. As empresas estão integrando tecnologia de IoT para monitoramento em tempo real e manutenção preditiva de sistemas de filtragem de ar industrial.

Os principais jogadores que operam no mercado de filtragem de ar industrial incluem Honeywell International, Inc., MANN+HUMMEL, Daikin Industries, Ltd., Danaher Corporation, Donaldson Company Inc., SPX Corporation, Lydall Inc., AAF International, Industrial Air Filtration, Inc., Parker Hannifin Corporation, Camfil Group, Freudenberg & Co. Kg., Filtertion Group, Testori SpA e Eaton.