Estima-se que o mercado de osteoartrite do joelho seja avaliado em USD 11.7 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 30.01 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,5% de 2024 a 2031. A população envelhecida propensa a problemas de joelho, juntamente com as taxas de obesidade crescentes globalmente, espera-se que a demanda por tratamentos de osteoartrite do joelho durante o período de previsão.

Espera-se que o mercado de osteoartrite do joelho cresça significativamente devido à crescente população geriátrica em todo o mundo e ao aumento associado da prevalência de osteoartrite. Além disso, espera-se que o desenvolvimento e a aprovação de novas classes de drogas para o tratamento da osteoartrite, como o ácido transexâmico intra-articular, ofereçam oportunidades de crescimento do mercado entre 2024 e 2031.

Driver de mercado - Aumento da prevalência de osteoartrite do joelho entre a população envelhecida

Como a expectativa de vida está aumentando globalmente, as populações estão envelhecendo rapidamente em todo o mundo. A população geriátrica que tem 65 anos e acima está crescendo a uma taxa sem precedentes. Estima-se que no ano 2050 em todo o mundo, 1 em 6 pessoas serão 65 anos e acima. Com o aumento da idade, os tecidos no corpo incluindo cartilagem começa a desgastar-se naturalmente. A osteoartrite do joelho afeta predominantemente esta população envelhecida como a cartilagem torna-se fina e até se desgasta com o tempo, levando a ossos esfregando juntos causando dor, inchaço e rigidez. A idade mais velha é o maior fator de risco para osteoartrite do joelho.

À medida que os ossos e a cartilagem nos joelhos sofrem mudanças degenerativas, ocorre limitação de dor e movimento leve a grave. Tarefas diárias simples como andar, subir escadas, ajoelhar etc tornar-se difícil. Isso diminui muito a qualidade de vida em idosos. Falta de atividade física suficiente acelera ainda mais a condição degenerativa do joelho. O estilo de vida sedentário é desenfreado em nações desenvolvidas, especialmente onde a maioria da população idosa conduz cada vez mais vidas inativas. O diagnóstico avançado através de raios-X revela esporos ósseos e perda de espaço articular em joelhos afetados pela osteoartrite. Em muitos casos, cirurgias de substituição articular são a única solução para aliviar a dor e restaurar a mobilidade.

Driver de mercado - Aumento da adoção de cirurgias minimamente invasivas e avanços em tecnologias de tratamento

Ao longo da última década, houve grandes saltos tecnológicos em procedimentos cirúrgicos e dispositivos médicos para o tratamento da osteoartrite do joelho. Técnicas minimamente invasivas como a artroscopia estão se tornando cada vez mais populares em comparação com as cirurgias tradicionais de substituição de joelho aberto que envolvem incisões maiores. A artroscopia facilita a avaliação diagnóstica dos problemas do joelho através de pequenas incisões e câmeras inseridas na articulação. Também permite procedimentos como remoção de retalhos de osso ou cartilagem soltos, desbridamento de áreas inflamadas pela artrite e reparos de ligamentos rasgados ou menisco com tempo de inatividade mínimo.

Além disso, novas inovações processuais estão refinando resultados de reabilitação de cirurgias de reposição do joelho. Os procedimentos assistidos pela robótica promovem maior precisão em comparação com a implantação manual de joelhos protéticos. Os implantes combinados ou personalizados do paciente com base em técnicas de imagem e impressão 3D da anatomia do joelho de cada indivíduo garantem melhor ajuste e estrutura de componentes de substituição. Advance opções de tratamento biológico envolvendo células estaminais mesenquimais, plasma rico plaquetário e suplementos visam reduzir a inflamação, progressão da doença lenta e reparar a cartilagem danificada. Os materiais resistentes ao desgaste em próteses de geração mais recente são projetados para durar mais tempo. Os sistemas de monitoramento digital remoto também permitem a vigilância conjunta e detecção precoce de questões pós-cirúrgicas das casas do paciente através da transmissão sem fio de dados do sensor. Coletivamente, esses fatores clínicos-tecnológicos estão alimentando aumento no tratamento da osteoartrite do joelho buscando comportamento.

Desafio do mercado - Custos elevados associados a tratamentos avançados de osteoartrite do joelho

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de osteoartrite do joelho é os altos custos associados a tratamentos avançados para pacientes com osteoartrite do joelho grave. Os custos crescentes de cirurgias de substituição conjuntas como a substituição do joelho tornaram inacessível para muitos pacientes. A cirurgia de substituição do joelho é considerada como um dos procedimentos ortopédicos mais caros, com o custo médio de cirurgia de substituição total do joelho variando entre US$ 30.000 a US$ 60.000 nos Estados Unidos. Além disso, avançar opções de tratamento como drogas biológicas que visam a inflamação também vêm com etiquetas de preços muito altas, limitando seu uso. Por exemplo, injeções de biolÃ3gicos anti-inflamatÃ3rios como intervalo de ácido hialurÃ3nico intra-articular entre $500 a $2000 por tratamento, exigindo doses mÃoltiplas para a eficácia. A carga financeira de tais tratamentos caros muitas vezes impede os pacientes de passar pelo procedimento ou terapia, resultando em tratamento retardado e piores resultados de saúde. Esta carga econômica substancial coloca desafios significativos para o crescimento no mercado de osteoartrite do joelho.

Oportunidade de mercado - Desenvolvimento de novas terapias visando necessidades médicas não satisfeitas na osteoartrite do joelho

Uma grande oportunidade para o crescimento no mercado de osteoartrite do joelho está no desenvolvimento de novas terapias que podem atender algumas das necessidades médicas não satisfeitas no tratamento de osteoartrite do joelho. Atualmente as terapias farmacológicas disponíveis têm eficácia limitada na modificação da progressão da doença e principalmente fornecem alívio sintomático. Além disso, cirurgias de substituição conjuntas são opções altamente invasivas consideradas apenas para a doença de fase final. Isso deixa uma necessidade significativa para o desenvolvimento de tratamentos modificadores de doenças que podem retardar a deterioração da cartilagem e melhorar a saúde conjunta. As empresas estão investindo ativamente em esforços de pesquisa explorando novas modalidades de tratamento, como terapias genéticas, terapias celulares e soluções de engenharia de tecidos que podem potencialmente reparar a cartilagem danificada. O sucesso dessas novas opções de tratamento em ensaios clínicos abriria perspectivas de crescimento lucrativo, oferecendo soluções minimamente invasivas para pacientes no início do curso de doença. Em geral, as necessidades substanciais não satisfeitas na gestão da patologia subjacente da osteoartrite apresenta uma grande oportunidade comercial para empresas farmacêuticas e dispositivos jogadores no mercado de osteoartrite do joelho.

Desenvolver opções de tratamento inovadoras tem sido uma estratégia bem sucedida para os jogadores. Por exemplo, em 2020, Smith & Nephew lançou o Sistema Cirúrgico CORI para substituições parciais de joelho assistidas por robôs. Ele utiliza técnicas de navegação para alinhamento preciso e dimensionamento. Estudos clínicos precoces mostram que melhora a precisão cirúrgica. A interface robótica amigável torna o procedimento menos invasivo. Isso ajudou a capturar a quota de mercado de dispositivos de substituição de joelho parcial tradicionais.

Como os pacientes preferem opções menos invasivas, os jogadores se concentraram no desenvolvimento de tecnologias que minimizam o trauma cirúrgico. Por exemplo, em 2018, Zimmer Biomet recebeu autorização da FDA para o Rosa Partial Knee System para cirurgia assistida por robôs. Requer apenas uma incisão de 3-4 cm em comparação com 6-8 cm para métodos tradicionais. Os dados do pós-mercado encontraram estadias hospitalares reduzidas e levaram a tempos de recuperação mais rápidos. Isso estabeleceu Zimmer Biomet como um líder em substitutos do joelho parcial menos invasivos.

As empresas têm parceria ou adquirido empresas complementares para expandir seus portfólios de produtos. Por exemplo, em 2021, Smith+Nephew adquiriu a Emperative para adicionar capacidades de inteligência artificial para diagnosticar e tratar a osteoartrite do joelho. Algoritmos de IA podem melhor detectar mudanças ósseas difíceis de ver que orientam o planejamento de tratamento direcionado. Isso expandiu as ofertas da S+N de soluções cirúrgicas para gerenciamento de cuidados pré-operatórios.

Dado que os países em desenvolvimento enfrentam uma crescente carga de osteoartrite, os principais jogadores têm focado esforços comerciais fora dos mercados ocidentais. Por exemplo, entre 2013-2018, Johnson & Johnson priorizou a expansão das vendas de implantes de joelho em toda a Ásia, Europa Oriental, América Latina e Oriente Médio. Os tie-ups de marketing regional e preços personalizados ajudaram a impulsionar um aumento de 38% na receita internacional para o segmento de ortopedia de J&J durante este período.

Insights, por joelho Osteoartrite Tratamento: Subsegmento de gestão farmacológica contribui para a maior parte do mercado devido à maior eficácia do tratamento e disponibilidade generalizada

O subsegmento de gestão farmacológica atualmente contribui para a maior parte de 58,0% no mercado global de osteoartrite do joelho. Isso pode ser atribuído à maior eficácia demonstrada pelos tratamentos farmacológicos na gestão dos sintomas da osteoartrite do joelho, como dor e inchaço. Drogas como analgésicos, NSAIDs, corticosteroides e agentes viscosupplementation têm provado eficaz na redução significativa da dor e melhoria da função física e mobilidade em pacientes. Além disso, essas terapias medicamentosas são não invasivas na natureza e associadas a uma recuperação mais rápida em comparação com opções cirúrgicas.

A ampla disponibilidade e facilidade de administração das drogas farmacológicas aumentaram ainda mais a sua adoção sobre outros tipos de tratamento. Os medicamentos podem ser auto-apresentados por pacientes sempre que necessário e não requerem procedimentos especiais ou visitas hospitalares como cirurgia. Este fator de conveniência, juntamente com o alívio imediato da dor fornecido, faz a gestão farmacológica o tratamento da escolha para a maioria dos pacientes de osteoartrite do joelho nas fases iniciais da doença. A crescente preferência do paciente por tratamentos minimamente invasivos e crescente conscientização sobre os benefícios dos medicamentos farmacológicos estão alimentando o crescimento deste segmento.

Insights, Por Tipo de Doença - Sub-segmento de osteoartrite primária contribui para a maior parte de 72,3% no mercado devido à alta prevalência entre populações envelhecidas

Dentro do mercado global de osteoartrite de joelho com base no tipo de doença, a sub-segmento osteoartrite primária atualmente detém a maior parte de 72,3%. Esta dominância segmentar pode ser amplamente atribuída às altas prevalências e taxas de incidência de osteoartrite primária em todo o mundo. A osteoartrite primária, também conhecida como osteoartrite idiopática ou relacionada à idade, é causada pelo desgaste natural da articulação do joelho ao longo do tempo e responde por cerca de 90% de todos os casos de osteoartrite.

À medida que a expectativa de vida continua a aumentar globalmente, o conjunto de indivíduos idosos que são mais suscetíveis à osteoartrite primária também está crescendo de forma constante. A idade avançada é considerada um dos fatores de risco mais fortes para a osteoartrite primária, com quase 70% dos mais de 65 anos sofrendo da condição em alguma forma. A proporção de idosos com 60 anos e acima tem aumentado rapidamente em todas as regiões do mundo. Esta mudança demográfica está prevista para alimentar significativamente a prevalência de osteoartrite primária na população osteoartrite total do joelho durante o período de previsão. Além disso, fatores como obesidade e lesões articulares que aumentam o risco de osteoartrite primária também estão se tornando mais comuns. Essas tendências devem impulsionar o crescimento do segmento de osteoartrite primária no mercado de osteoartrite do joelho.

• A osteoartrite do joelho (OA) é uma doença articular degenerativa que afeta predominantemente os idosos, resultante do desgaste da cartilagem. Pode desenvolver-se lentamente ao longo de 10-15 anos, impactando significativamente as atividades diárias. Estratégias atuais de gestão centram-se no controle dos sintomas, utilizando intervenções farmacológicas, não farmacológicas e cirúrgicas. O mercado está testemunhando avanços em abordagens de tratamento, incluindo o desenvolvimento de novas terapias farmacológicas e a adoção de cirurgias minimamente invasivas. Os Estados Unidos detém a maior quota de mercado devido a uma maior prevalência e disponibilidade de tratamentos avançados.
• Entre o EU4 e o Reino Unido, a Alemanha representou o maior número de casos de osteoartrite do joelho, seguidos pela França, com a Itália representando os casos mais baixos em 2023.
• A prevalência de osteoartrite do joelho é significativamente maior nas fêmeas (60%) em relação aos machos (40%).
• Os EUA têm o maior número de casos prevalentes de osteoartrite do joelho, com aproximadamente 18.499.200 casos em 2023.

Os principais jogadores que operam no mercado de osteoartrite do joelho incluem Sanofi/Genzyme, Bioventus, Anika Therapeutics, Taiwan Liposome Company (TLC599), Centrexion Therapeutics (CNTX-4975), Biosplice Therapeutics (Lorecivivint), Noven Pharmaceuticals (HP-5000) e Kolon TissueGene (Invossa TG-C).