Estima-se que o mercado de agregados de construção das Filipinas seja avaliado em USD 3.76 Bn em 2024 e é esperado para chegar USD 4.86 Bn por 2031, crescendo em um CAGR de 5,5% de 2024 a 2031.

Espera-se que o mercado testemunhe um crescimento positivo durante o período de previsão devido ao crescimento da indústria da construção no país, como projetos de desenvolvimento de infraestruturas e atividades de construção de moradias.

Driver de mercado – crescente demanda por desenvolvimento de infraestrutura

A crescente demanda por desenvolvimento de infraestruturas em grandes cidades e regiões nas Filipinas é um dos principais fatores que impactam positivamente o crescimento do mercado agregado de construção no país. Os enormes investimentos e iniciativas do governo para melhorar rapidamente a infraestrutura de transporte e conectividade estão diretamente traduzindo para o aumento do consumo de pedra esmagada, areia e cascalho em grandes volumes.

Projetos recentes sob os principais programas, como 'Build, Build, Build' e aqueles destinados a fortalecer estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos e portos marítimos levantaram significativamente a demanda por agregados. Por exemplo, a atividade de construção relacionada ao projeto de metrô Metro Manila que começou em 2020 está usando enormes quantidades de pedras esmagadas e areia diariamente. De acordo com o Departamento de Obras Públicas e Rodovias, a exigência diária de agregados grosseiros e finos para as diferentes fases deste projeto de metrô único é estimada em mais de 10.000 toneladas métricas. Isto é indicativo da escala dos agregados necessários para completar grandes projetos de infraestrutura de importância nacional.

Além disso, projetos ativos de desenvolvimento em diferentes setores também estão impulsionando o crescimento do mercado.

Driver de Mercado – Aumentando a Urbanização e Construção Residencial

A rápida urbanização e crescimento da construção residencial nas principais cidades das Filipinas é um dos principais fatores que aumentam a demanda por agregados de construção no país. Ao longo da última década, houve uma migração constante de pessoas de áreas rurais para centros urbanos em busca de emprego e melhores oportunidades de subsistência. Isso colocou uma enorme pressão sobre as instalações de habitação e infraestrutura existentes. Segundo dados da Philippine Statistics Authority, a população urbana nas Filipinas cresceu de 52% em 2015 para mais de 54% em 2020 e deverá atingir 58% em 2025.

A fim de acomodar a população urbana crescente, as administrações locais estão investindo fortemente em atividades de construção residencial. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Habitação planeja construir mais de 500.000 unidades habitacionais em toda a Metro Manila e áreas urbanas importantes até 2023, como indicado em seus relatórios. Da mesma forma, os desenvolvedores de imóveis privados têm projetos em curso para desenvolver cerca de 1 milhão de novas casas durante o mesmo período. Este rápido crescimento em habitação e desenvolvimento de construção residencial tem alimentado a demanda por materiais de pedreira.

Desafio de Mercado – Custos de Alto Transporte

Os altos custos de transporte restringiram significativamente o crescimento do mercado agregados de construção nas Filipinas nos últimos anos. As Filipinas são um arquipélago composto por mais de 7.000 ilhas, com muitos projetos de construção localizados em áreas remotas e isoladas que são difíceis e caras de acesso. Transporte de materiais de construção pesados como areia, cascalho e pedra esmagada em longas distâncias a estes projetos implica altos custos logísticos. A má condição de estradas e outras infraestruturas em muitas partes do país também leva a maior desgaste de veículos, bem como atrasos durante o transporte. Segundo dados do Banco Mundial, o tempo médio de transporte de mercadorias nas Filipinas é de 203 horas, o que é substancialmente maior do que outros países do Sudeste Asiático.

Além disso, a disponibilidade limitada de modos de transporte adequados em certas partes das Filipinas representa mais desafios. Transporte tem de confiar mais em barcos menores ou caminhões, que têm muito menor capacidade. Isso força mais viagens para transportar volumes equivalentes de agregados. Os dados do Departamento de Transportes das Filipinas de 2021 mostram que mais de 60% dos municípios ainda não possuem conectividade rodoviária, dificultando o transporte de materiais de construção mesmo dentro de muitas ilhas.

Oportunidade de mercado – crescente demanda por construção sustentável

A crescente demanda por construção sustentável apresenta uma grande oportunidade para o mercado agregados de construção das Filipinas. Há crescente consciência entre os construtores, desenvolvedores e consumidores sobre a necessidade de reduzir a pegada de carbono de projetos de infraestrutura e construção. Isso concentra a atenção no uso de materiais de construção que são ambientais e fonte através de práticas de mineração responsáveis.

Os agregados formam a matéria-prima básica usada na fabricação de cimento, concreto e asfalto que são indispensáveis para atividades de construção. As grandes quantidades necessárias tornam importante optar por agregados de construção que são extraídos e produzidos de forma sustentável. As operações de mineração precisam seguir normas rígidas para eliminação de resíduos, reciclagem, reabilitação e garantir danos mínimos aos recursos terrestres, aéreos e aquáticos. Os fornecedores bem versados com as melhores práticas para o fornecimento sustentável serão melhor colocados para beneficiar das mudanças na demanda.

À medida que o governo filipino trabalha para limitar as emissões de gases com efeito de estufa e transicionar para a energia renovável de acordo com seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris, está formulando normas mais rigorosas para as indústrias. A "Estratégia de Filipina Para uma Mudança Climática Resiliente e Baixo Futuro de Carbono" delineada pela Comissão de Mudanças Climáticas visa aumentar os investimentos para melhorar a infraestrutura e os edifícios para maior resistência e eficiência energética até 2030.

Insights, By Product Type: Crushed Stone Among the Most Versatile Construction Materials

In terms of product type, crushed stone sub-segment contributes the highest share of 45.6% in the market owing to its high versatility and strength.

Crushed stone is one of the most versatile construction materials and remains highly demanded across major infrastructure and building projects in the Philippines. Comprising around 45% of the total aggregates market, crushed stone enjoys consistent popularity due to its high compressive strength and resistance to wear and tear.

Being one of the hardest and densest natural resources, crushed stone retains its shape and structure even under extreme pressure. This gives it an advantage over other aggregates as it allows for building and packing at narrow spaces without adverse settlement issues. Its angular and irregular texture also results in tighter interlocking, lending greater stability and load-bearing capacity to constructions.

Additionally, crushed stone forms a strong and durable base for roads, highways and other groundwork. Its resistance to weathering ensures long operational life of infrastructure. This is a primary reason why it dominates government-led projects in the transportation and urban development sectors. Rising allocation towards modernizing national road networks and building new cities continues to spur the uptake of crushed stone.

Insights, By End Use: Ongoing Construction Boom Drives the Segment Growth

Infrastructure contributes the highest share of 43.1% in the market owing to ongoing construction boom.

The infrastructure segment constitutes the largest consumer of construction aggregates in the Philippines. Representing close to 35% of total end-use, infrastructure activities such as roadworks, rail projects, ports development, and utility works remain the pillar of aggregates consumption.

Fuelled by strong public spending as well as growing private investment, the construction industry is undergoing a visible boom cycle in the country. Major infrastructure projects lined up under the government's flagship Build Program will require immense volumes of aggregates to complete. These projects include new airports, seaports, rail transits, energy and water supply projects - all of which involve heavy earthworks and foundation activities supporting the aggregates industry.

At the same time, ongoing infrastructure repairs and maintenance of existing roads, bridges and public utilities also drive steady demand. The industrialization push by the government through development of special economic zones further increases the need for industrial estate construction, using huge quantities of aggregates.

With more funding expected to flow into expanding transportation and social infrastructure over the coming years as part of nationwide development objectives, the infrastructure segment is positioned to remain the prime mover of aggregates consumption.

Os principais jogadores que operam no Filipinas Construction Aggregates Market incluem Holcim Philippines Inc, Metrocem Cement Ltd, Eagle Cement Corp, Island Quarry & Aggregates Corporation, Pacific Cement Phils Inc, Union Galvasteel Corporation (UGC), San Miguel Northern Cement Inc. (SBNCI), Atlanta Industries Inc., Concrete Stone Corp e Mav Companies Aggregates Inc.