Estima-se que o mercado de tratamento de água produzido seja avaliado em USD 8,82 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 14.94 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,8% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de tratamento de água produzido seja conduzido por regulamentos governamentais rigorosos sobre a descarga de água produzida no ambiente.

Driver de mercado - Aumentando a demanda global por soluções avançadas de tratamento de água no setor de petróleo e gás

A indústria global de petróleo e gás tem enfrentado desafios colocados por grandes volumes de geração de água produzida durante os processos de extração de hidrocarbonetos. Como campos de petróleo em todo o mundo perto de esgotamento, os operadores estão confiando mais em recursos não convencionais como óleo de xisto e gás que geram quantidades extremamente altas de água contaminada.

De acordo com estimativas, mais de 21 bilhões de barris de água produzida é descartada como desperdício a cada ano pela indústria de petróleo e gás. Tais volumes massivos têm impactos prejudiciais sobre o ambiente, se não forem tratados corretamente.

Ao mesmo tempo, a disponibilidade de água está se tornando uma questão importante para atividades de perfuração e fratura hidráulica em muitas regiões áridas. Isto aumentou a importância da reciclagem e reutilização de água produzida nas operações de campo petrolífero.

Biorreators de membrana, filtração de mídia, osmose reversa, evaporadores térmicos e processos de desinfecção são agora comumente empregados. As empresas no mercado de tratamento de água produzido também estão investindo na digitalização para otimizar o processo de tratamento e recuperação de energia. Isto deverá conduzir o crescimento do mercado nos próximos anos.

Driver de Mercado - Pressão Reguladora de Governos para Conformidade Ambiental

Governos em todo o mundo estão apertando regulamentos relacionados à gestão e descarga de águas residuais do campo petrolífero devido ao aumento do escrutínio público sobre o desempenho ambiental da indústria petrolífera. Mesmo a injeção subterrânea em poços de eliminação está enfrentando oposição sobre medos induzidos de sísmica. Os padrões de descarga cada vez mais rigorosos estão sendo estabelecidos com limites mais rigorosos sobre a demanda de oxigênio químico, toxicidade, cloretos e outras impurezas.

O não cumprimento pode agora resultar em pesadas penalidades e interrupções temporárias ou proibições de atividades de perfuração. Os produtores estão achando difícil confiar apenas na infraestrutura de injeção subterrânea que está atingindo limites de capacidade em muitos locais.

Auditorias regulares e monitoramento sob scanner regulatório estão impulsionando o investimento em instrumentação on-line, controle de processo automatizado, bem como caracterização avançada de águas residuais. Os produtores também devem lidar sistematicamente com questões relacionadas com a manipulação e eliminação de lamas de tratamento, o que irá impulsionar o crescimento do mercado de tratamento de água produzido.

Os formuladores de políticas hoje, enfatizam metas de reutilização e metas de sustentabilidade. Assim, as empresas petrolíferas têm de melhorar significativamente as capacidades de tratamento de água produzidas através do aproveitamento das mais recentes soluções de tratamento e do trabalho com rigorosas diretrizes ambientais, de saúde e de segurança.

Desafio de Mercado - Custos elevados envolvidos na implantação de tecnologias avançadas de tratamento de água

Um dos principais desafios enfrentados no mercado de tratamento de água produzido é os altos custos envolvidos na implantação de tecnologias avançadas de tratamento de água em escala. Implementar sistemas de tratamento de água produzidos que podem remover o óleo disperso, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos e outros contaminantes da água produzida é um esforço caro.

Além disso, os desafios logísticos da criação de uma extensa infraestrutura de tratamento em locais de produção remota também se traduz em custos mais elevados. Enquanto a reutilização e a reciclagem de água produzida ajudam a reduzir o uso de água doce e os volumes de eliminação em certa medida, os custos do tratamento avançado muitas vezes superam esses benefícios para os operadores.

Os orçamentos apertados de capital no atual ambiente de baixo preço do petróleo desincentivizam ainda mais os investimentos na criação de instalações de tratamento intensivo de água de grande escala. Este impedimento de custos permanece um grande bloqueio rodoviário no mercado de tratamento de água produzido.

Oportunidade de mercado - Exploração de gás Shale, que aumenta a necessidade de grandes volumes de água em fratura hidráulica

Uma das principais áreas de oportunidade para o mercado de tratamento de água produzido é o aumento das atividades de exploração de gás xisto em todo o mundo. Técnicas de fratura hidráulicas permitiram a produção comercial de reservatórios de xisto, aumentando o fornecimento de gás natural.

No entanto, a extração de gás de xisto requer volumes maciços de água para bombear areia e produtos químicos profundos subterrâneos para fraturar formações de xisto e liberar gás preso. Esta procura de água em perfuração não convencional levou ao aumento da geração de água produzida.

Isso apresenta oportunidades promissoras para empresas no mercado de tratamento de água produzido, oferecendo soluções de tratamento de água adequadas para a indústria de gás de xisto. Desenvolver tecnologias que permitam tratamento econômico e reutilização de água produzida em locais de poço de xisto será fundamental para atender de forma sustentável essas crescentes necessidades de tratamento de água produzidas.

Aquisição estratégica e parcerias: Em 2021, Halliburton adquiriu o negócio de tratamento de água produzido pela NexTier, fortalecendo suas capacidades de química e midstream. Da mesma forma, a Schlumberger adquiriu a Twister BV para melhorar seu portfólio de separação sólido/líquido para água produzida.

Lançamento de novas tecnologias / avançadas: Desenvolver e implantar tecnologias mais recentes deu vantagem competitiva. Nuverra lançou o sistema de tratamento de água produzido Helix em 2019 que trata e recupera até 98% de água através de um sistema modular compacto.

Expandindo em aplicações sustentáveis: Cumprir regulamentos rigorosos e reduzir o impacto ambiental tem impulsionado o crescimento. Empresas como Severn Trent e Schlumberger começaram a reciclagem de água tratada para usos como irrigação, supressão de poeira etc. Baker Hughes lançou sua solução H2prO produziu água em 2020, com foco na reutilização benéfica de recursos. Tais iniciativas aumentaram suas credenciais de sustentabilidade e receitas.

Foco em análise de dados e soluções digitais: Adotar técnicas da Indústria 4.0 ajuda a alcançar maiores eficiências operacionais. Suez implementou o monitoramento baseado em IoT de suas instalações de tratamento de água na Arábia Saudita em 2019. Da mesma forma, a tecnologia de separação OSTRA da Halliburton usa análises preditivas para operações otimizadas.

Insights, por tecnologia: Tecnologia de tratamento primário atende à necessidade de tratamento eficaz

Em termos de tecnologia, espera-se que o segmento de tratamento primário represente 40,8% de participação do mercado de tratamento de água produzido em 2024. Isto é devido à sua função crítica de remover contaminantes a granel da água produzida antes de sofrer mais processamento.

Como um dos primeiros passos no processo de tratamento, tecnologias de tratamento primário, tais como esquimagem e coagulação, abordam as grandes quantidades de óleo livre, graxa e sólidos suspensos presentes na água produzida. Portanto, o tratamento primário desempenha um papel indispensável na proteção da integridade das infraestruturas e no cumprimento de rigorosos padrões de descarga regulamentar.

As tecnologias primárias de tratamento no tratamento de água produzida são amplamente utilizadas em todas as operações de petróleo e gás a montante devido à sua capacidade de proporcionar uma separação confiável e rentável dos contaminantes. À medida que a porta de entrada para maior polimento, o tratamento primário continua a ser responsável pela maior parte dos gastos em sistemas de tratamento de água produzidos e garante que outras tecnologias a jusante possam executar como projetado.

Insights, por aplicação: manutenção de fluxo de operações baseadas em terra

Em termos de aplicação, a onshore contribui com 62,4% de participação do mercado de tratamento de água produzido, já que a grande maioria da produção de petróleo e gás ainda ocorre em terra. De acordo com estimativas, mais de 90% dos poços globais e infraestrutura associada são baseados em terra, gerando enormes volumes de água produzida diariamente.

O tratamento eficaz em terra é mais necessário pela grande área terrestre e pela natureza descentralizada das instalações. Pipelines, redes de tanques e outras logísticas exigem sistemas robustos capazes de tratar qualidades de água variadas em uma escala maciça com transporte mínimo.

Crescer a supervisão ambiental também apresenta desafios de conformidade exclusivos para operações terrestres relativas ao uso da terra e à eliminação de subsuperfície. Como tal, confiável no tratamento de terra continua a ser uma alta prioridade, underpinning produziu gastos de tratamento de água, mesmo quando a atividade offshore aumenta gradualmente.

Insights, Por Serviço: Garantindo a conformidade e o desempenho do projeto

Em termos de serviço, o design contribui para a maior parte do mercado de tratamento de água produzido, uma vez que estabelece a base para projetos de manuseio de água inteiros. O projeto do sistema cuidadoso é imperativo desde o início para identificar os objetivos de tratamento apropriados, selecionar tecnologias compatíveis e adequadas, equipamentos de tamanho adequado e integrar com infraestrutura associada. Os engenheiros de design especificam pacotes modulares personalizados para propriedades de água específicas e capazes de alcançar metas de descarga ou reinjeção.

À medida que os regulamentos evoluem e os projetos se expandem, o re-design adaptativo permanece crítico. Portanto, o projeto do sistema de front-end de alta qualidade forma a base para a conformidade sustentada, protegendo a reputação da indústria e facilitando a produção contínua de recursos por décadas.

• Domínio de Segmento Onshore: O segmento de aplicação onshore detém aproximadamente 62.35% da quota de mercado de tratamento de água produzida devido à prevalência de atividades de perfuração onshore globalmente.
• A América do Norte realizou a maior parte de 43% no mercado de tratamento de água produzido em 2023, com a Europa esperada para experimentar o crescimento mais rápido.
• Crescimento regional: A região da Ásia-Pacífico está prevista para registrar a maior taxa de crescimento no mercado mundial de tratamento de água produzido, atribuído a escalar projetos de exploração de petróleo e normas ambientais mais rigorosas.
• Segmento de Serviço Insights: A subsegmento de operação e manutenção representa uma quota de 45,25% do mercado de tratamento de água produzido, destacando a necessidade contínua de manutenção do sistema.
• As empresas de perfuração offshore no mercado de tratamento de água produzido estão adotando cada vez mais unidades de tratamento móvel para gerenciar a água produzida, reduzindo a necessidade de transporte e descarte.

Os principais jogadores que operam no mercado de tratamento de água produzido incluem S.C. Johnson & Son, Godrej Consumer Products Ltd., Dabur Índia Ltd., Reckitt Benckiser, Spectrum Brands Holdings Inc., Veolia Environnement S.A., Schlumberger Limited, Siemens AG, Halliburton Company, Baker Hughes Company, SUEZ, Alderley plc LLC.