United Kingdom Offshore Decommissioning Market Analysis

O tamanho do mercado de desactivação offshore do Reino Unido deverá atingir US$ 2,40 bilhões em 2031, de US$ 1.30 bilhões em 2023, crescendo em um CAGR de 8,5% durante o período de previsão 2024-2031. O mercado de descommissionamento offshore no Reino Unido é projetado para crescer significativamente nos próximos anos. Com uma infraestrutura de petróleo e gás de envelhecimento, espera-se que muitos operadores realizem projetos de descommissionamento de plataformas e pipelines para plugar e abandonar poços, remover topsides e jaquetas, e limpar o fundo do mar de acordo com a regulamentação do Reino Unido.

Drivers para o Mercado de Desactivação do Reino Unido

• Número crescente de campos de petróleo e gás maduros: O descommissionamento da infraestrutura de petróleo e gás offshore no Mar do Norte do Reino Unido está se tornando uma grande indústria, já que muitos dos campos passaram sua produção de pico e estão se tornando esgotados. Nas últimas décadas, centenas de plataformas de petróleo e gás foram instaladas no Mar do Norte, mas a maioria dos principais campos estão agora no final da sua vida produtiva. Por exemplo, de acordo com os relatórios econômicos da OGUK uma soma total cumulativa de US$ 16,57 bilhões está prevista para ser gasto em atividades de desativação na seção U.K. do Mar do Norte até 2030. As estimativas de gastos crescentes destacam a crescente escala de trabalho necessário para ser realizado por empreiteiros especializados e estão apoiando a expansão contínua do mercado de desactivação offshore do Reino Unido nos próximos anos.
• Aumento das despesas em projectos de desactivação offshore: A demanda por atividades de desactivação offshore tem vindo a aumentar constantemente no Reino Unido ao longo da última década. Como vários ativos de petróleo e gás envelhecidos no Mar do Norte estão chegando ao fim de sua vida produtiva, as despesas para desactivar essas plataformas e plataformas offshore estão definidas para aumentar substancialmente nos próximos anos. A desactivação da infra-estrutura envolve tarefas complexas de engenharia, como a remoção de topsides, subestruturas e pipelines. Também requer experiência em gestão de resíduos e proteção ambiental para desmantelar com segurança e descartar as instalações com impacto mínimo.

Reino Unido Offshore Decommissioning Market Restraints

• Leis ambientais e atrasos de autorização: As legislações ambientais e os atrasos de autorização colocam desafios significativos para o crescimento do mercado de desactivação offshore do Reino Unido. As normas ambientais rigorosas visam garantir que as estruturas offshore sejam desmanteladas e removidas de forma ecológica, com impacto mínimo no ambiente marinho. No entanto, os processos complexos de autorização envolvidos no cumprimento dos requisitos de conformidade levaram a atrasos do projeto.
• Obtendo as aprovações necessárias de órgãos reguladores como o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial e a Autoridade do Petróleo e Gás é um processo longo. Exige a conclusão de trabalhos de documentação extensiva, avaliações de impacto ambiental e consultas de stakeholders. Por exemplo, como por um relatório de 2021 do Comitê de Auditoria Ambiental, levou três anos para receber o consentimento para a desactivação da plataforma Brent Delta, uma das maiores plataformas do Reino Unido. Mar do Norte. O relatório destacou como tais atrasos aumentam substancialmente os custos dos projectos.
• Falta de mão-de-obra qualificada: A falta de mão-de-obra qualificada é um grande desafio que restringe o crescimento do mercado de desactivação offshore do Reino Unido. Descommissionamento offshore requer pessoal com habilidades técnicas muito especializadas e experiência para desmontar com segurança plataformas e infraestrutura localizadas em águas profundas. No entanto, há actualmente uma escassez de trabalhadores com as qualificações e formação necessárias para assumir projectos de desactivação. Como a maioria das infraestruturas de petróleo e gás offshore existentes nas águas do Reino Unido está a envelhecer e a aproximar-se do fim da vida, espera-se que a demanda por atividades de desactivação surja nos próximos anos. No entanto, se a lacuna de habilidades não for tratada proativamente, ele poderia dificultar a capacidade do setor de aumentar as operações e criar gargalos.
• A lacuna de habilidades também torna o setor fortemente dependente da contratação de trabalhadores estrangeiros. No entanto, isso aumenta os custos do projeto devido a salários mais elevados. Recrutar de outros países também coloca desafios logísticos. Por exemplo, de acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho de 2022, mais de 30% da atual força de trabalho de petróleo e gás offshore do Reino Unido compreende funcionários expatriados. A menos que o desenvolvimento de habilidades domésticas seja priorizado, essa dependência de contratação estrangeira continuará restringindo a expansão eficiente da atividade de desativação e contribuindo para atrasos e sobreposições orçamentais em projetos.

Reino Unido Offshore Decommissioning Market Opportunity

• Avançar tecnologias de desactivação: O avanço das tecnologias de desactivação poderia proporcionar uma oportunidade significativa para o crescimento no mercado de desactivação offshore do Reino Unido. À medida que a plataforma continental do Reino Unido amadurece, um número crescente de infraestruturas de petróleo e gás offshore exigirá desactivação nas próximas décadas, a indústria de petróleo e gás tem feito progressos reais para reduzir custos, encontrar eficiências e melhorar a colaboração que, combinada com mudanças fiscais recentes, serviu para tornar o Reino Unido um destino atraente para novos investimentos em projetos de petróleo e gás. Por exemplo, há uma estimativa de 10 a 20 bilhões de barris de equivalente a petróleo que permanecem sob a plataforma continental do Reino Unido (UKCS) e este governo está comprometido com a estratégia de maximizar a recuperação econômica e continuará a apoiar este setor vital da economia. A potencial oportunidade para avançar as tecnologias no mercado de desactivação offshore do Reino Unido parece considerável. A inovação que impulsiona a eficiência e a competitividade dos custos tem escopo para estimular o aumento da atividade como um grande número de ativos offshore idosos agora exigem remoção.
• Reutilização e recomposição de activos desactivados: Reutilizar e recompor os ativos offshore desactivados pode certamente aproveitar uma grande oportunidade no mercado de desactivação offshore do Reino Unido. Muitas dessas plataformas, plataformas e oleodutos são construídos para durar e ainda têm vida útil restante neles. Em vez de raspá-los, eles podem ser convertidos em recifes artificiais, centros de energia renovável ou instalações de produção. Por exemplo, algumas grandes plataformas em águas rasas foram convertidas em fazendas de peixes e estações de pesquisa marinhas. Este tipo de ativos re-purposing não só reduz os custos de descommissionamento significativamente, mas também cria novos empregos offshore. Permite um uso prolongado de infraestrutura existente para impulsionar outras indústrias marítimas, como o vento offshore, a onda e a produção de energia de maré. Se for incentivado através de reformas políticas e incentivos financeiros, asset re-purposing claramente tem imenso potencial para alimentar o desenvolvimento contínuo do setor offshore do Reino Unido de forma sustentável durante décadas.

Ponto de vista Analista

O mercado de descommissionamento offshore do Reino Unido está prestes a crescer significativamente ao longo da próxima década, impulsionado principalmente pela infraestrutura de envelhecimento no Mar do Norte. Muitas plataformas de petróleo e gás offshore e pipelines estão se aproximando ou passado sua vida de design, exigindo desmantelamento e remoção. Isso apresenta oportunidades consideráveis para desactivar os empreiteiros para cumprir o trabalho de limpeza e remediação. No entanto, altos custos associados a projetos complexos de desmantelamento podem dificultar a expansão do mercado. Os regulamentos em torno da remediação ambiental são cada vez mais rigorosos, acrescentando aos orçamentos do projeto. Além disso, a incerteza sobre acordos-quadro entre operadores e reguladores do Reino Unido corre o risco de atrasar alguns projetos. Dito isto, o UK Continental Shelf ainda hospeda reservas consideráveis de petróleo e gás, sugerindo investimento contínuo para maximizar a recuperação econômica. Como planaltos de produção de campos de amadurecimento, haverá um aumento correspondente na atividade de desactivação. A natureza concentrada da infra-estrutura no Mar do Norte posiciona o mercado do Reino Unido como um dos mundos maiores para o descommissionamento offshore na próxima década. A Escócia em particular está preparada para dominar como foco do operador desloca-se para complexas e em larga escala remoções de plataforma na região. Sites mais jovens no mar da Irlanda também oferecem oportunidades para projetos de remoção parcial e completa em andamento. Se as restrições ao redor do comércio pós-Brexit forem geridas sem problemas, os empreiteiros internacionais procurarão capturar o trabalho decorrente do substancial pipeline de desactivação do Reino Unido.