O tamanho do mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos é esperado para alcançar US$ 9,50 bilhões em 2031, de US$ 5.50 bilhões em 2023, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão. Os componentes químicos que são utilizados principalmente em operações de extração de petróleo e gás são chamados de produtos químicos de campo petrolífero. Os produtos químicos de campo petrolífero encontram aplicações em cimentação, recuperação de óleo aprimorada, fluidos de perfuração, bem estimulação, produtos químicos de produção e trabalho mais & conclusão.

Drivers para o mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos

• Aumentar a demanda das indústrias de uso final: A demanda de várias indústrias de uso final tem vindo a aumentar constantemente ao longo dos últimos anos, impulsionando um crescimento significativo no mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos. Muitas indústrias como construção, automotivo, saúde, agricultura, etc. dependem fortemente de produtos químicos de petróleo e gás para suas operações e processos de fabricação. A indústria da construção, em particular, tem visto um enorme crescimento nos EUA recentemente na parte de trás do aumento dos investimentos de infraestrutura e aumento das atividades de construção de moradias. As atividades de construção crescentes exigem grandes quantidades de materiais poliméricos, resinas, solventes e outros intermediários que são derivados de produtos químicos de petróleo e gás. Da mesma forma, a crescente indústria automotiva também aumentou a demanda por polímeros, elastômeros, lubrificantes sintéticos e outros produtos petroquímicos. De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA, havia mais de 276 milhões de veículos registrados nos EUA a partir de 2020.
• Crescimento no consumo de produtos petroquímicos: O aumento do consumo de produtos petroquímicos em várias indústrias tem sido um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos nos últimos anos. Os petroquímicos derivados do petróleo e do gás são amplamente utilizados na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, solventes, adesivos e outros materiais que veem a crescente demanda dos setores de construção, automotivo, farmacêutico e bens de consumo. As empresas de bens de consumo confiam fortemente em plásticos petroquímicos para embalagens de vários produtos alimentares e de cuidados pessoais. Da mesma forma, as atividades de construção envolvem o uso de resinas, polímeros e fibras feitas de petroquímicos em grande escala. Esta crescente cultura do consumismo descartável e atividades de construção intensivas em material bode bem para o crescimento sustentado do mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos durante o longo prazo. À medida que o consumo doméstico de bens finais que incorporam componentes petroquímicos cresce de forma constante, a demanda a montante derivados de petróleo e gás no processo de produção química. Por exemplo, de acordo com um relatório do Relatório de Administração de Informação de Energia dos EUA em 2021, a produção de gás natural seco nos EUA em 2020 foi de cerca de 33.5 trilhões de pés cúbicos (Tcf), que foi cerca de 10% maior do que o consumo total de gás natural dos EUA.

Estados Unidos Petróleo e Gás Químicos Mercado restrições

• Volatilidade nos preços do petróleo bruto: A volatilidade nos preços do petróleo bruto tem restringido significativamente o crescimento do mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos nos últimos anos. Quando os preços do petróleo bruto flutuam substancialmente, impacta a rentabilidade e a capacidade de planejamento das empresas químicas de petróleo e gás. Os preços brutos instáveis tornam difícil para essas empresas determinar estratégias de investimento a longo prazo e planos de crescimento de gráficos com certeza. Muitas vezes são forçados a reduzir ou atrasar as despesas de capital destinadas a expandir as capacidades de produção. Isto tem implicações a curto e longo prazo para o mercado. Um exemplo claro foi visto durante os meses iniciais da pandemia COVID-19 em 2020 quando a demanda de petróleo bruto e os preços caíram globalmente. A produção de petróleo bruto dos EUA caiu em quase 3 milhões de barris por dia entre março e junho, enquanto os produtores reduziram a produção. De acordo com a Administração de Informações Energéticas dos EUA, o total de petróleo dos EUA e outros líquidos de produção média 11.3 milhões de barris por dia em 2020, abaixo de um recorde de 12,2 milhões de barris por dia em 2019.

• Regulamentação ambiental estável: Os regulamentos ambientais rigorosos estão colocando desafios significativos para o crescimento no mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos. O aumento do foco na mudança climática e poluição está impulsionando políticas mais fortes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa da extração e processamento de combustíveis fósseis. Vários estados introduziram leis e directivas para a transição para fontes mais limpas de energia e impor impostos de carbono. Por exemplo, a Califórnia tem algumas das leis mais rigorosas de mudança climática do país, incluindo metas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 40% abaixo dos níveis de 1990 até 2030 (Califórnia – Primeiro Estado para promulgar Legislação sobre o Clima). Como resultado, muitos projetos de petróleo e gás enfrentam atrasos ou cancelamentos devido a longos processos de aprovação e maiores custos de conformidade associados ao cumprimento de novos padrões ambientais. Os preços flutuantes e a demanda devido a tais transições tornam difícil para os jogadores da indústria para estrategizar e alcançar alvos de crescimento planejados. No geral, políticas ambientais rigorosas que restringem as emissões de carbono estão lançando uma sombra sobre os planos de expansão do mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos.

Oportunidade de mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos

• Produção de produtos de alto valor acrescentado: A indústria de petróleo e gás dos Estados Unidos tem a oportunidade de mudar seu foco para produzir produtos químicos mais acrescidos de valor. À medida que a demanda global aumenta para produtos químicos de especialidade que são usados em várias aplicações, como setores farmacêuticos, automotivos, de construção e eletrônicos, a produção doméstica desses produtos petroquímicos a jusante pode ajudar a capturar mais valor da matéria-prima de petróleo e gás. De acordo com os dados da Administração de Informações de Energia dos EUA, a produção de etileno, propileno e benzeno - que são componentes-chave para a produção de derivados como plásticos, resinas, fibras, elastômeros e outros produtos químicos de alto valor tem vindo a aumentar de forma constante nos EUA nos últimos 5 anos. Com várias plantas e complexos petroquímicos em escala mundial em fase de construção atualmente, esta produção é projetada para aumentar significativamente até 2025. Ele pode posteriormente impulsionar a fabricação e empregos acrescidos em vários setores a jusante nas regiões industriais Midwest e Gulf Coast.
• Aumento das oportunidades de exportação: Os Estados Unidos viram um forte crescimento na produção de produtos químicos de petróleo e gás na última década, impulsionado por avanços em tecnologias de extração que permitiram maior acesso às reservas de xisto. À medida que a demanda doméstica atinge níveis de saturação em muitas categorias de produtos, as exportações apresentam uma grande avenida para o crescimento contínuo de volume e geração de receita. Muitos produtos químicos de petróleo e gás americanos são altamente competitivos na fase global devido a baixos custos de produção e há imenso potencial para aumentar as remessas no exterior. Capturar uma maior parte da demanda de importação em mercados rapidamente industrializados como Ásia e América Latina poderia ajudar a impulsionar volumes consideráveis de vendas e rentabilidade para os produtores americanos. Por exemplo, os dados da Administração de Informações de Energia dos EUA mostraram que as exportações de óleo de combustível de destilação subiram 43% entre janeiro e outubro de 2021 em comparação com o mesmo período em 2020. Com a demanda de energia global projetada para aumentar continuamente impulsionado pela expansão de classes médias e setores de manufatura, a demanda no exterior para produtos de energia americana e seus subprodutos, como petroquímicos, polímeros e fibras, está pronta para escalar novas altas. Isso cria uma grande avenida de crescimento orientada para a exportação para a indústria de petróleo e gás doméstico nos próximos anos.

Tendências do mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos

• Aumentar a demanda por produtos químicos bio-baseados e sustentáveis: A demanda por produtos químicos bio-baseados e sustentáveis está tendo uma influência significativa no mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos. Há um crescente sentimento de consumidor em adotar produtos mais verdes e mais ecológicos. Muitas corporações também estão se concentrando em se tornar mais sustentável e reduzir sua pegada de carbono para atrair consumidores ambientalmente conscientes. Esta mudança para produtos químicos baseados em bio está impactando o mercado para produtos químicos tradicionais derivados de petróleo e gás. Esta mudança na demanda apresenta desafios, bem como oportunidades para o mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos. Enquanto as empresas petroquímicas tradicionais podem ver alguma perda de negócios, elas estão cada vez mais focadas no investimento na produção química baseada na bio. Por exemplo, a ExxonMobil é uma das maiores empresas integradas de combustíveis, lubrificantes e produtos químicos do mundo e tem comprometido mais de US$ 15 milhões desde 2017 no desenvolvimento de blocos de construção bioderados. Isso permite que as majores de petróleo e gás divirtam gradualmente seu portfólio de produtos e toquem no segmento químico crescente baseado em bio. A longo prazo, essa tendência pode promover práticas e tecnologias sustentáveis dentro da indústria, ao mesmo tempo que equilibra as considerações econômicas e ambientais.
• Adoção de produtos químicos verdes e tecnologia limpa: A adoção de produtos químicos verdes e tecnologia limpa está tendo uma influência significativa no mercado de produtos químicos de petróleo e gás dos Estados Unidos. Há uma crescente demanda entre consumidores e indústrias para produtos e processos mais sustentáveis e ecológicos. Em resposta, as empresas do setor de petróleo e gás estão cada vez mais investindo em soluções renováveis e de baixo carbono. Muitos dos principais jogadores anunciaram investimentos em vários milhões de dólares e metas ambiciosas para o desenvolvimento de produtos químicos baseados em bio e redução de suas emissões. Por exemplo, a ExxonMobil tem como objetivo investir US$ 15 bilhões até 2027 em iniciativas para reduzir emissões, como captura de carbono e tecnologias de armazenamento. A Shell comprometeu-se a investir US$ 3 bilhões por ano em energia limpa até 2025, incluindo o crescimento de seu negócio de biocombustíveis. O setor também está inovando com tecnologias como captura direta de carbono de instalações aéreas ou industriais. Várias start-ups estão trabalhando em maneiras de converter CO capturado₂ em produtos úteis.

Figura 1. United States Oil and Gás Chemicals Market Share (%), Por Região, 2024

Insights, By Application Type: Active exploration and production activities driving the growth of upstream segment

The upstream segment contributes the highest share of 47.6% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market due to active exploration and production activities. The upstream sector focuses on exploration and production of oil and natural gas from underground wells and reservoirs. This includes all onshore and offshore operations involved in finding and extracting oil and gas deposits along with constructing, acquiring and installing facilities for the same.

The United States has a well-established oil and gas industry with significant exploration and production projects in various regions within the country. Major oil-producing states like Texas, Alaska and North Dakota have witnessed substantial upstream investment towards drilling new wells and increasing output from mature fields. Streamlining exploration through advanced seismic surveying and drilling techniques has further augmented upstream activity.

With sizable untapped reserves awaiting monetization, the upstream segment relies heavily on chemicals for enhancing exploration success as well as optimizing production. Drilling fluids, blowout preventers and cementing formulations form an important part of well construction while stimulation chemicals aid in recovering trapped reserves. Hence, the large-scale upstream operations make it the dominant end-use area for oils and gas chemicals in the United States market.

Insights, By Type: Corrosion Inhibitors to dominate the United States oil & gas chemicals market in 2024

Corrosion inhibitors segment account for the largest share of 23.7% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market in terms of application due to widespread utilization at multiple stages of the industry value chain. These chemicals play a vital role in protecting equipment from corrosion during production, transportation as well as refining of crude oil and natural gas.

During oil and gas extraction at well-sites, corrosion inhibitors are commonly injected into production streams to prevent internal and external corrosion of pipes, subsurface safety valves and manifold assemblages. Their use aids in elongating asset life while ensuring smooth operations.

Similarly, these chemicals form tank coatings and are added to pipeline flows to safeguard infrastructure during midstream transportation of hydrocarbons over long distances.

At refineries, corrosion inhibitors find diverse applicability in units dealing with feed pre-treatment, fractional distillation, catalytic cracking and other refining processes. Their deployment shields critical process equipment like reactors, fractionators, pumps and storage tanks. This allows for non-stop refining activities and maintenance of quality standards.

ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA, and Others