Estima-se que o mercado de elastômeros termoplásticos dos Estados Unidos seja avaliado em USD 1.77 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 2.21 Bn por 2031, crescendo em um CAGR de 5,5% de 2024 a 2031.

Os elastômeros termoplásticos encontram ampla aplicação nas indústrias automotiva, médica e de construção que está impulsionando o crescimento deste mercado. Espera-se que a crescente demanda da indústria automotiva seja um dos principais impulsionadores do crescimento.

Driver de mercado – crescente demanda por materiais leves e de alta performance

A crescente demanda por materiais leves e de alto desempenho em várias indústrias, como automotivo, construção e aeroespacial, é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de elastômero termoplástico nos Estados Unidos. Os elastômeros termoplásticos possuem propriedades de termoplásticos e elastômeros que os tornam um material ideal para aplicações que exigem flexibilidade, resistência ao impacto e resistência.

Em comparação com materiais convencionais, elastômeros termoplásticos são muito mais leves em peso, proporcionando desempenhos mecânicos iguais ou melhorados. Por exemplo, os elastômeros de poliuretano termoplástico são 25% mais leves do que os materiais de borracha padrão. A indústria automotiva tem se concentrado no desenvolvimento de veículos mais leves com economia de combustível melhorada para atender a rigorosas normas de emissão. De acordo com o Bureau of Transportation Statistics, a adoção de material de veículo leve aumentou mais de 12% entre 2020-2021, o que ajudou a melhorar a economia média de combustível de novos veículos nos EUA em 6%. Este foco crescente em materiais leves está impulsionando o uso de elastômeros termoplásticos em vários componentes automotivos fabricação como pára-choques, vedações de porta e grelhas.

Driver de mercado – Adoção crescente em aplicações médicas e de saúde

A indústria médica e de saúde nos Estados Unidos viu um enorme crescimento nos últimos anos e espera-se que continue em uma trajetória ascendente. Os elastômeros termoplásticos estão sendo cada vez mais utilizados em vários dispositivos médicos e aplicações devido às suas propriedades desejáveis, como flexibilidade, durabilidade e biocompatibilidade. Propriedades como alta resistência flexural alternada tornam TPEs adequados para aplicações que exigem flexão repetitiva ou compressão como tubos flexíveis, cateteres e produtos de tratamento de feridas. Sua soldabilidade de calor também permite a fabricação de eficiências e economia de custos.

De acordo com estatísticas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, cerca de 65 milhões de americanos passaram por procedimentos médicos envolvendo instrumentos cirúrgicos, dispositivos descartáveis e implantes em 2019. Esta demanda por suprimentos médicos e dispositivos de uso único aumentou ainda mais durante a pandemia COVID-19 com a necessidade aumentada de ventiladores, máscaras de oxigênio e outros equipamentos respiratórios. Os elastômeros termoplásticos desempenharam um papel crucial na fabricação desses produtos cromáticos devido às suas vantagens de processamento sobre outros materiais.

Desafio de mercado – Alto custo dos materiais de elastômero termoplástico

O alto custo dos materiais de elastômero termoplástico é um dos principais fatores de restrição para o crescimento do mercado de elastômeros termoplásticos dos Estados Unidos. Os elastômeros termoplásticos são polímeros projetados que possuem propriedades termoplásicas e elastómeros. Eles têm vantagens como reciclabilidade, flexibilidade de design, durabilidade e facilidade de produção sobre a borracha termoset convencional. No entanto, elastômeros termoplásticos são mais caros para produzir em comparação com termoplásticos normais devido a sua estrutura molecular complexa e processos de produção envolvidos.

Os altos custos de matérias-primas necessários para a produção de elastômeros termoplásticos como copolímeros de bloco estirênico, poliuretanos termoplásticos, olefin termoplástico etc., aumentam ainda mais os seus preços. De acordo com a Comissão Internacional do Comércio dos Estados Unidos, os preços de importação de copolímeros de bloco estirênico dos EUA aumentaram de US$ 12,12/kg em janeiro de 2020 para US$ 2,38/kg em janeiro de 2022. Da mesma forma, os preços de importação dos EUA de poliuretanos termoplásticos cresceram de $3.78/kg para $4.23/kg durante o mesmo período. Os preços de propileno, etileno e petróleo bruto - as principais matérias-primas para a produção termoplástica também testemunharam um aumento significativo nos últimos dois anos devido às interrupções da cadeia de abastecimento causadas pelo COVID-19 pandemia, aumentando ainda mais os custos de elastômero termoplástico.

Oportunidade de mercado – crescente demanda por elastômeros termoplásticos baseados em bio

A crescente demanda por materiais bio-baseados e sustentáveis é uma grande oportunidade para o mercado de elastômeros termoplásticos nos Estados Unidos. Tradicionalmente, a maioria dos elastômeros termoplásticos foram derivados de ingredientes à base de petróleo. No entanto, com maior conscientização ambiental e metas de sustentabilidade, marcas e consumidores estão buscando alternativas que tenham uma menor pegada de carbono.

Os elastômeros termoplásticos baseados em bio, que são parcialmente ou totalmente derivados de plantas renováveis e fontes agrícolas, permitem aos fabricantes formular produtos mais ecológicos. Várias novas formulações estão surgindo que utilizam componentes bio-baseados tais como milho, soja, cana de açúcar ou celulose dentro da estrutura do polímero. Como estes exigem menos combustíveis fósseis durante a produção e reduziram as emissões de fim de vida uma vez descartadas, eles atendem aos critérios de ser mais sustentável. Muitas organizações globais também incentivaram o desenvolvimento de indústrias bioeconomia e biobaseadas circulares. De acordo com um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as economias baseadas em bio podem potencialmente contribuir para 7-8% da produção global até 2030.

As indústrias automotiva, de bens de consumo e médica foram adotantes precoces de elastômeros termoplásticos baseados em bio. Por exemplo, a BASF tem parceria com vários automakers para desenvolver TPUs baseados em bio que são compilados em guarnições interiores e outros componentes de automóveis.

Insights, By Product Type: Versatility and Durability of Styrenic Block Copolymer

In terms of product type, styrenic block copolymer sub-segment contributes the highest share of 44.6% in the market owning to its versatility and durability.

Styrenic block copolymer, commonly known as SBC, has established itself as the leading product type in the US thermoplastic elastomer market. SBC offers manufacturers superior flexibility and toughness coupled with excellent elastic properties. Its morphology consisting of hard crystalline polystyrene end blocks joined by soft amorphous polybutadiene or polyisoprene mid blocks provides a unique combination of characteristics.

SBC allows for easier processing than conventional rubber materials as it can be recycled, remolded and reshaped numerous times at higher temperatures. This recyclability property is a major driver of its popularity in the automotive sector. Automakers prefer SBC as it reduces manufacturing costs through part consolidation. Multiple plastic and rubber components can now be replaced by a single SBC part, simplifying vehicle assembly.

Another key factor propelling the demand for SBC is its superior weatherability and UV resistance compared to other thermoplastic elastomers. This enables its extensive usage in outdoor cable and wire insulation. It is also gaining traction in the footwear industry as a replacement for PVC due to its resilient mechanical properties and leather-like aesthetics.

Insights, By Application: Large Scale Adoption of Advanced Elastomers

In terms of application, automotive sub-segment dominates by 30.1% owing to the sector's large scale adoption of advanced elastomers.

The automotive segment holds the dominant share of the US thermoplastic elastomer market. This is attributed to the extensive usage of TPEs in automotive interiors, exteriors and components that demand high performance at reduced cost. Modern vehicles contain over 20 kg of various elastomeric materials on average to provide comfort, safety and ease of assembly.

TPEs are increasingly replacing thermosets like EPDM and styrenic rubbers in automotive applications due to advantages such as improved recycling, lower tooling costs, faster processing cycles and superior aesthetic properties. Manufacturers favor TPEs to consolidate separate rubber and plastic parts into unified, lightweight components. This meets stringent requirements for fuel efficiency and carbon emissions reduction.

SBCs have found widespread implementation in automotive sealing, weather-stripping and anti-vibration applications due to their rubber-like elasticity and resistance to oils, chemicals and temperature fluctuations. TPUs are utilized in hoses, O-rings, gaskets and seals to provide leak-proof barriers against fluids.

Additionally, growing consumer inclination towards luxury, comfort and connectivity features is propelling carmakers to employ advanced TPEs in interior trims, dashes, door panels and consoles.

Os principais jogadores que operam no mercado de elásticos termoplásticos dos Estados Unidos incluem Girard Rubber Corp, Aero Rubber Company, Inc, Dunnage Engineering, Alliance Rubber Company, Alpine Elastomer Products, LLC, CS Hyde Company, Ames Rubber Manufacturing Company, VIP Rubber and Plastic e WARCO.