Рынок систем искусственного подъема оценивается как USD 11,74 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 19,35 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 7,4% с 2024 по 2031 год. Растущая добыча нефти и газа на шельфе и на суше наряду с созревающими нефтяными месторождениями стимулирует все большее внедрение систем искусственного подъема.

Рыночный драйвер: растущий глобальный спрос на энергию, индустриализация и урбанизация

Согласно отчетам, мировой общий спрос на первичную энергию, по прогнозам, увеличится более чем на 25% в период с 2018 по 2040 год. Крупные экономики, включая США, Китай и Индию, продемонстрировали резкое увеличение уровня потребления энергии для поддержки сильного экономического роста. Развивающиеся регионы Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки стали основными горячими точками роста спроса на нефть и газ на фоне быстро развивающейся индустриализации.

Увеличение производственной деятельности и автомобильных перевозок также способствовало росту спроса на жидкое топливо. По мере того, как традиционные резервуары приближаются к зрелости, производители нефти все больше полагаются на системы искусственного подъема для извлечения более высоких объемов с устаревших нефтяных месторождений и максимизации добычи в течение срока службы активов.

При значительном увеличении средней глубины скважины и сложности системы искусственного подъема стали необходимостью, а не выбором для извлечения большего количества запасов из резервуаров и продления производственных плато. Многосторонние проекты, длинные горизонтали и проекты с высоким давлением и высокой температурой создают уникальные проблемы, которые помогли операторам преодолеть. Это будет стимулировать рост рынка систем искусственного подъема.

Драйвер рынка - Технологические достижения в системах искусственного лифта

Рынок систем искусственного подъема стал свидетелем заметных инноваций, чтобы сделать оборудование более эффективным, надежным и совместимым с динамическими требованиями к скважинам. Передовые системы, интегрирующие автоматизацию, функциональность управления и аналитику данных, помогают операторам эффективно управлять производством и сокращать время простоя. Достижения в области сенсорных технологий, материаловедения, управления программным обеспечением и производства расширили применимость решений искусственного подъема к различным профилям скважин.

Предиктивная аналитика, мониторинг состояния и системы удаленного мониторинга позволяют поддерживать условия на основе максимального срока службы ESP. Для плунжерных подъемных систем цифровые контроллеры, оснащенные возможностями сбора данных, точно регулируют впрыски для последовательного производства скважин. Анализаторы поверхностного напряжения и динамометры помогают непрерывному повышению производительности насосов прогрессивной полости в абразивных приложениях.

Такие достижения повышают производительность и снижают общие эксплуатационные расходы для производителей нефти. Это позволяет экономически эффективно разрабатывать ресурсы из более мелких и сложных водохранилищ. Ожидается, что технологическое преимущество будет способствовать дальнейшему проникновению на рынок систем искусственного подъема для оптимизации добычи на зрелых нефтяных месторождениях по всему миру.

Вызов рынка - высокие первоначальные инвестиционные затраты и расходы на техническое обслуживание систем искусственного подъема

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается рынок систем искусственного подъема, являются высокие первоначальные инвестиционные затраты и расходы на техническое обслуживание, связанные с этими системами. Искусственные подъемные системы, такие как подъемник стержня, насосы прогрессивной полости, газовый подъемник и электрические погружные насосы, требуют больших первоначальных капитальных затрат на покупку, установку и установку.

В дополнение к высоким капитальным затратам, системы искусственного подъема также связаны с высокими эксплуатационными и эксплуатационными расходами в течение срока службы нефтяных скважин. Периодическая замена деталей и компонентов увеличивает общую стоимость владения. Из-за колебаний цен на нефть в последние годы многим производителям стало сложнее найти необходимое финансирование CAPEX и OPEX.

Расходы на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание препятствуют внедрению систем искусственного подъема, особенно для старых скважин с более низкими темпами производства. Эта проблема высоких затрат влияет на перспективы роста и доходов игроков на рынке систем искусственного подъема.

Рыночная возможность - Увеличение разведки нефти в оффшорных резервах для рынка систем искусственного подъема

Одной из основных возможностей для рынка систем искусственного подъема является расширение деятельности по разведке и добыче нефти в морских запасах. С наземными запасами, созревающими и истощающимися во многих регионах, нефтяные компании вкладывают значительные средства в освоение морских нефтяных месторождений.

Тем не менее, морские скважины часто сталкиваются с трудностями, такими как более толстая сырая вязкость и более высокое давление в резервуарах, которые уменьшают естественный поток скважин. Это повышает необходимость использования искусственных лифтовых систем для извлечения нефти из морских месторождений.

Такие технологии, как подводные насосы и компрессоры, все чаще используются для эффективного управления морскими месторождениями. Широкое освоение морских запасов во всем мире, таким образом, обеспечивает огромный рост спроса на системы искусственного подъема в ближайшие годы.

По мере появления новых оффшорных месторождений, инвестиции в оборудование для искусственного подъема, предназначенное для подводного использования, вероятно, станут свидетелями огромного роста. Это дает игрокам рынка систем искусственного подъема значительные возможности для расширения в оффшорный сектор добычи нефти.

Стратегические партнерства и сотрудничество: В 2020 году Schlumberger заключила партнерское соглашение с Weatherford о предоставлении интегрированного сервиса оптимизации производства для систем искусственного подъема. Такие партнерские отношения помогают компаниям расширять свой портфель продуктов и возможности обслуживания.

Инновации и развитие продуктаВ 2018 году GE Oil & Gas запустила 11-е поколение прогрессивных полостей, которые потребляют на 30% меньше энергии по сравнению с устаревшими системами. Такие инновации помогли GE получить значительную долю на рынке систем искусственного подъема.

Ориентация на цифровые технологии: В 2019 году Baker Hughes запустила интеллектуальное решение Aurora для искусственного подъема, которое использует прогнозную аналитику для оптимизации производительности системы. Это помогло Baker Hughes улучшить свои цифровые возможности.

Расширение на развивающихся рынках: В 2017 году Schlumberger учредил завод по производству химических веществ в Саудовской Аравии, чтобы лучше обслуживать потребности страны в искусственном лифте.

ПриобретенияВ 2018 году Schlumberger приобрела Cameron, что позволило ей предложить полный спектр производственных решений, включая все типы систем искусственного подъема. Это укрепило лидирующие позиции Schlumberger на рынке систем искусственного листинга.

Insights, по типу: технологические достижения приводят к сегменту электрических погружных насосов

По типу электрические погружные насосы обеспечивают 35,7% доли рынка систем искусственного подъема, владеющего постоянными технологическими усовершенствованиями. Электрические погружные насосы предлагают явные преимущества по сравнению с другими типами насосов, такими как стержневые подъемники и газовые подъемники. Ключевые факторы, способствующие внедрению, включают повышение эффективности двигателя, увеличение глубины и скорости перекачки и расширение возможностей мониторинга с помощью цифровых технологий.

Ведущие производители могут настраивать системы ESP с приводами с переменной скоростью, центробежными насосами и конфигурациями двигателей, соответствующими уникальному производственному профилю каждой скважины. Это позволяет оптимизировать производительность на протяжении всего срока службы колодца.

Кроме того, интеграция предиктивной аналитики и датчиков IoT позволяет осуществлять удаленный оперативный надзор и профилактическое обслуживание. Развитие легких двигателей, передовых материалов и модульных конструкций компонентов только укрепит доминирование ESP на рынке систем искусственного подъема.

Insights, by Application: Оффшорный спрос стимулирует рост сегмента

С точки зрения применения, оффшорные приложения вносят 81,4% доли рынка систем искусственного списка в 2024 году, что обусловлено увеличением добычи на созревающих шельфовых месторождениях. Поскольку морские резервуары близки к концу первичного истощения, системы искусственного подъема стали необходимыми для продления срока службы месторождения и максимального восстановления. В то время как наземная система CAPEX выше, чем на суше, морская система искусственного подъема обеспечивает повышенные темпы производства на скважину наряду с значительными запасами. Это делает такие системы весьма привлекательными для международных нефтяных компаний, нацеленных на увеличение добычи в течение десятилетий из оффшорных портфелей активов.

Национальные нефтяные компании также признают, что искусственный лифт играет ключевую роль в стратегии монетизации оффшорного сектора. В будущем интегрированное разделение подводных лодок и усиление инфраструктуры, скорее всего, приведет к дальнейшему развертыванию на шельфе. Эффективность затрат, полученная благодаря стандартизации и модульным конструкциям компонентов, также будет поддерживать внедрение схемы подъема в более глубоких и сложных оффшорных средах.

Оригинальное название: Pump Dominance Стволы критической роли подъема

С точки зрения компонентов, насосы обеспечивают наибольшую долю рынка систем искусственного перечня, подкрепленную его незаменимой функцией в системах искусственного подъема. В качестве основного компонента, ответственного за поднятие жидкостей резервуара на поверхность, насосы испытывают некоторые из самых суровых условий скважины, включая высокое давление, температуру, песок и химическое воздействие.

Высокоточное производство с использованием специализированной металлургии и гидравлических конструкций сделало современные искусственные подъемные насосы высоконадежными и эффективно масштабируемыми. Многоступенчатые конфигурации обеспечивают высокую скорость извлечения даже из резервуаров со сверхнизкой производительностью. Ведущие поставщики насосов используют исследования новых материалов и гидравлики для постоянного увеличения срока службы, эффективности и исправности.

Сегмент насосов также выигрывает от распространения более сложных системных конструкций, включающих несколько субкомпонентов, таких как плунжерные трубки, диффузоры и постановочные цилиндры. В целом, жизненно важная и налоговая эксплуатационная роль насоса поддерживает его первостепенное значение во всех матках системы искусственного подъема.

• Северная Америка возглавила мировой рынок систем искусственного подъема с самой высокой долей рынка в 35% в 2022 году.
• На долю оффшорного сегмента в 2022 году пришлось 81% мирового рынка систем искусственного подъема, что свидетельствует о его доминировании в области применения искусственного подъема.
• Прогнозируется, что рынок систем искусственного лифта вырастет на 7,30% с 2023 по 2032 год.
• Сегмент горизонтальных систем искусственного подъема занимает значительную долю на мировом рынке систем искусственного подъема и, как ожидается, будет расти быстрее всего из-за открытий сланцевого газа.

Основными игроками, работающими на рынке систем искусственного подъема, являются General Electric Company, Hitachi, Ltd., Man Diesel & Turbo SE, Neuman & Esser Group, Ebara Corporation, Ariel Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation, Burckhardt Compression Holding AG, Atlas Copco Energas GmbH и Solar Turbine Inc.