Ожидается, что объем рынка хлора в Австралии достигнет US$ 479,7 млн. к 2031 годуиз $322,2 млн в 2023 годуРастущий в a CAGR 5,1% в течение прогнозируемого периода 2024-2031. В последние несколько лет рынок хлора в Австралии демонстрирует устойчивый рост. Хлор является важным товарным химическим веществом, которое широко используется в различных отраслях конечного использования, таких как очистка воды, фармацевтика, пластик и бумага в Австралии. Он в основном производится путем электролиза соленой воды или рассола. Австралия обладает богатыми природными соляными ресурсами, которые используются для производства хлора и других неорганических химических веществ. Растущие отрасли промышленности, такие как пластмассы и фармацевтика, постоянно стимулировали спрос на хлор в стране.

Водители рынка хлора Австралии

• Растущий спрос со стороны водоочистной промышленности: Индустрия очистки воды в Австралии в последние годы переживает значительный рост, что создало значительный спрос на хлор. С ростом населения и последствиями засухи и изменения климата, снижающими доступность воды, очистка и переработка воды становятся все более важными. Все больше муниципальных советов и местных органов власти инвестируют в передовые установки фильтрации воды, которые используют хлор в качестве ключевого дезинфицирующего средства для очистки питьевой воды и обеспечения безопасности переработанной воды. Например, согласно данным Австралийского бюро статистики, капитальные затраты на водоснабжение и канализацию увеличились примерно на 15% с 2019 по 2021 год, что отражает более высокие инвестиции в инфраструктуру водоподготовки по всей стране. Этот всплеск деятельности по очистке воды непосредственно подпитывает потребность в хлоре. Хлор играет жизненно важную роль в процессах очистки воды, убивая вредные патогены, бактерии и вирусы. Его добавляют как на первичной, так и на вторичной стадии дезинфекции, чтобы очистить воду и сделать ее безопасной для потребления человеком или сельскохозяйственного и промышленного использования. Правительственные инициативы по повышению безопасности воды посредством расширенных схем утилизации сточных вод и опреснительных установок создадут устойчивые возможности для предприятий по производству хлора и снабжению, обслуживающих водную промышленность.
• Спрос со стороны фармацевтической промышленности: В последние несколько лет фармацевтическая промышленность Австралии демонстрирует устойчивый рост, что приводит к росту спроса на хлор в этом секторе. Хлор играет важную роль во многих процессах фармацевтического производства. Он используется в качестве дезинфицирующего и очищающего средства на различных этапах производства для обеспечения безопасности и стандартов качества. По мере того, как все больше лекарств и медицинских изделий разрабатываются для лечения хронических заболеваний и удовлетворения потребностей стареющего населения, фармацевтические компании наращивают свои производственные мощности. Ожидается, что сильная динамика в сегменте очистки воды в Австралии продолжит стимулировать устойчивый спрос на хлор. Прогнозы численности населения указывают на дальнейший рост в крупных городах и поселках в ближайшие десятилетия, усугубляя водный стресс. Это ускорит внедрение альтернативных источников воды, таких как переработанная и опресненная вода, а также модернизацию существующей инфраструктуры для обработки больших объемов, все из которых в значительной степени зависят от процессов очистки на основе хлора. Правительственные инициативы по повышению безопасности воды посредством расширенных схем утилизации сточных вод и опреснительных установок создадут устойчивые возможности для предприятий по производству хлора и снабжению водой.

Рынок хлора в Австралии сдерживается

• Наличие замещающих продуктов: Наличие продуктов-заменителей существенно сдерживает рост рынка хлора в Австралии. Существует несколько заменителей хлора, которые используются для аналогичных применений. Например, перекись водорода и бром используются в качестве заменителей хлора при обработке воды. Перекись водорода используется в качестве альтернативного дезинфицирующего средства, а бром также используется для стерилизации воды в бассейнах и спа-центрах. Оба эти заменителя растут в популярности и набирают долю рынка за счет хлора.
• Хлор в основном используется в производстве ПВХ (поливинилхлорид). Тем не менее, спрос на ПВХ снижается в строительном секторе из-за наличия альтернативных материалов, таких как металл, стекло, фиброцемент и древесина. По данным Австралийского бюро статистики, разрешения на строительство домов частного сектора снизились на 6,1% в период с 2020 по 2021 год. Это снижение спроса на ПВХ впоследствии снижает спрос на хлор в Австралии. Растущие экологические проблемы ограничивают рост рынка хлора. Хлор представляет угрозу для водной жизни и, следовательно, регуляторы способствуют использованию заменителей. Например, по данным Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды, правительство Австралии установило строгие правила о наличии хлора и других химических веществ в сточных водах, которые сбрасываются в моря, озера и реки. Это способствует переходу на зеленые заменители, такие как гипохлорит натрия, который снижает воздействие на окружающую среду.

• Строгие государственные правила: Строгие правительственные правила создают значительные проблемы для роста австралийского рынка хлора. Различные законы об охране окружающей среды затрудняют работу и расширение производственных мощностей производителей хлора. Недавние поправки к Закону о чистом воздухе налагают строгие ограничения на выбросы на промышленные установки, которые производят или используют хлор. Соблюдение этих новых правил требует значительных капиталовложений в технологии борьбы с загрязнением, такие как скрубберы и фильтры. Это значительно увеличило затраты на производство хлора.
• Ожидается, что сильная динамика в сегменте очистки воды в Австралии продолжит стимулировать устойчивый спрос на хлор. Прогнозы численности населения указывают на дальнейший рост в крупных городах и поселках в ближайшие десятилетия, усугубляя водный стресс. Это ускорит внедрение альтернативных источников воды, таких как переработанная и опресненная вода, наряду с модернизацией существующей инфраструктуры для обработки больших объемов, все из которых в значительной степени зависят от процессов очистки на основе хлора. Правительственные инициативы по повышению безопасности воды посредством расширенных схем утилизации сточных вод и опреснительных установок создадут устойчивые возможности для предприятий по производству хлора и снабжению, обслуживающих рынок воды.

Возможности рынка хлора в Австралии

• Спрос на хлор в бумажной и целлюлозной промышленности: Промышленность бумаги и целлюлозы в Австралии показала многообещающий рост за последние несколько лет и, как ожидается, продолжит расти. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии за 2021 год по бумажному и целлюлозному сектору, производство бумаги и картона увеличилось на 4,1% в период с 2018 по 19 год. Производство целлюлозы, бумаги и переработанных бумажных изделий является ключевой частью обрабатывающей промышленности в Австралии, внося более 2,87 млрд долларов США в ВВП в 2020 году. С ростом местного и экспортного спроса на упаковку на основе бумаги и гигиенические продукты после пандемии отрасль готова к дальнейшему расширению для удовлетворения спроса. Эта новая тенденция дает производителям и поставщикам хлора возможность воспользоваться устойчивым спросом на бумажную и целлюлозную промышленность в стране. Благодаря стратегии цепочки поставок и инфраструктуры вокруг этой специализированной группы клиентов австралийские компании по производству хлора могут увеличить доходы от продаж. Сосредоточение внимания на требованиях к обслуживанию этих технологических промышленных клиентов и предложение надежной, своевременной доставки продукции будет иметь решающее значение для производителей, чтобы максимизировать свои выгоды в ближайшие годы.
• Технологические достижения: Технологические достижения открыли огромные возможности для роста на рынке хлора в Австралии. Хлор находит широкое применение в таких отраслях, как химические вещества, бумага и целлюлоза, очистка воды и другие. Принятие решений автоматизации и IoT помогает повысить эффективность и снизить затраты на производственные процессы. Например, усовершенствованные датчики позволяют в режиме реального времени контролировать уровень хлора в очищенной воде. Это помогает поддерживать оптимальные концентрации хлора и стандарты безопасности. Это также уменьшает ручное вмешательство и отходы. Аналогичным образом, автоматизация роботизированных процессов упрощает обработку хлора во время производственных циклов. Это повышает безопасность, поскольку воздействие хлора на человека сведено к минимуму. Это также обеспечивает последовательность в качестве продукции. Устойчивые технологии производства также открывают новые возможности. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2020 году Австралия произвела около 12% своей электроэнергии за счет солнечной энергии. Эта доля, по прогнозам, превысит 25% к 2023 году, что обусловлено снижением затрат. Использование более чистой энергии может снизить углеродный след производства хлора. Переход на возобновляемые источники энергии является неотъемлемой частью климатических обязательств Австралии в соответствии с Парижским соглашением. Технологический прогресс предлагает значимые способы повышения эффективности, производительности и устойчивости австралийского рынка хлора.

Аналитик View Point:

Ожидается, что рынок хлора в Австралии будет стабильно расти в течение следующих пяти лет. Ключевыми факторами спроса на хлор являются рост населения, урбанизация и индустриализация. По мере роста населения в крупных городах потребность в питьевой воде и очистке сточных вод будет увеличивать потребление хлора. Ожидается, что быстрое промышленное расширение в секторах конечного использования, таких как химическая переработка, пластмассы и бумага, повысит спрос на рынке. Кроме того, растущие проекты по развитию инфраструктуры поднимут спрос со стороны строительной отрасли на такие продукты, как трубы из ПВХ и EVC, для производства которых требуется хлор.

Однако строгие экологические нормы в отношении хлорированных соединений представляют собой серьезную проблему. Правительство ввело строгие ограничения на выброс ртути и хлорированных веществ из промышленных предприятий. Кроме того, растущая осведомленность потребителей о токсическом воздействии производных хлора может негативно повлиять на определенные применения с течением времени. Альтернативные дезинфицирующие средства также имеют более широкое применение, что может поставить под сомнение превосходство хлора.

Западный регион в настоящее время доминирует на рынке хлора Австралии из-за концентрации крупных секторов конечного использования в таких городах, как Мельбурн и Перт. Восточные рынки вокруг Сиднея и Брисбена также являются значительными потребителями. Между тем, южные регионы предлагают наиболее привлекательные возможности для поставщиков хлора, учитывая индустриализацию и увеличение населения в этих районах. По мере того, как региональные города будут испытывать более быстрое расширение по сравнению с другими развитыми странами, их потребность в водоочистке и инфраструктуре будет превышать средний прирост продуктов хлора. Производители должны сосредоточить стратегии расширения на высоких темпах роста.

• Консолидация игроков рынка: За последние несколько лет консолидация участников рынка неуклонно влияла на рынок хлора в Австралии. Крупные компании приобретают более мелких игроков, чтобы расширить свою деятельность и закрепиться в отрасли. Например, в 2022 году Olin Corporation, которая является одной из крупнейших компаний-производителей хлора в мире, завершила приобретение хлората натрия и хлорщелочных операций Kemira Oyj в Австралии, добавив к своим существующим производственным возможностям в стране. Это сделало Olin Corporation лучшим игроком с значительно увеличенной пропускной способностью и предложением в крупных городских центрах. Такая консолидация позволяет крупным игрокам добиться экономии за счет масштаба, что, в свою очередь, помогает им более конкурентоспособно снижать себестоимость продукции на единицу и цены на продукцию. Это также открывает путь для более целенаправленных исследований и разработок (НИОКР) и лучшего технического опыта в различных производственных областях. Для других заинтересованных сторон, таких как отрасли конечного использования, консолидированные предприятия могут обеспечить стабильные долгосрочные отношения поставок из-за их значительных операций и финансовой устойчивости. Однако сокращение числа поставщиков на рынке снижает конкурентоспособность и со временем может препятствовать инновациям, если конкуренция не поощряется должным образом.
• Ориентация на устойчивую производственную практику: Акцент на устойчивой производственной практике оказывает значительное влияние на рынок хлора в Австралии. Среди австралийских компаний, а также потребителей растет осведомленность о воздействии определенных производственных процессов на окружающую среду. Производство хлора и связанные с ним операции часто связаны с использованием опасных химических веществ и побочных продуктов, которые могут загрязнять воздух и воду, если не управлять должным образом. В свете этого многие крупные производители хлора в Австралии вкладывают значительные средства в переход к более экологически чистым технологиям производства и практике. Например, один из ведущих производителей хлора в стране недавно потратил 32,69 миллиона долларов на модернизацию своего завода. Тенденция фокусирования внимания на устойчивой производственной практике оказывает глубокое влияние на стратегии и операции игроков на рынке хлора в Австралии. Ожидается, что значительные инвестиции в углеродно-нейтральные решения продолжатся. Несоответствующие компании могут упустить возможности для бизнеса. Этот переход также дает возможность поставщикам «зеленых» технологий сотрудничать с существующими производителями. В целом этот сдвиг поможет отрасли максимизировать свой вклад в достижение экологических целей.

Рисунок 1. Доля рынка хлора в Австралии (%), к концу использования промышленности, 2023

Insights, By Derivative: PVC Demand Drives the Chlorine Derivatives Market in Australia

The PVC segment contributes the largest share of 36.4% in the Australia chlorine market owing to strong demand from the construction industry. PVC finds widespread application in the construction of pipes, windows, doors and sidings for residential and commercial buildings. Australia has witnessed substantial growth in infrastructure development and construction activities over the past decade.

The government's investment in public infrastructure such as roads, bridges and utilities has increased markedly. Recent projects under development include the Melbourne Metro Rail Project, West Gate Tunnel in Victoria and Northconnex in New South Wales. Rising expenditure on transportation and social infrastructure is driving the need for durable construction materials like PVC. Its corrosion resistance, flexibility and affordability make it preferable to metals for applications such as piping.

Demand for PVC from the housing sector has also risen steadily with population growth. More residential projects are coming up across major cities to accommodate the increasing number of households. PVC competes effectively with traditional building materials and is replacing wood and aluminum in some applications owing to its weatherproof nature and robustness.

The chemicals industry consumes PVC primarily in the manufacture of more complex organic chemicals and pharmaceutical intermediates.

Insights, By Application: Organic Sub-segment Drives the Market Growth

The organic chemicals sub-segment accounts for the largest share of 43.1% chlorine consumption in Australia. Chlorine derivatives like ethylene dichloride, vinyl chloride monomer and ethylene amines are key intermediates employed extensively in the production of a vast array of organic products.

Strong demand for polyvinyl chloride (PVC), ethylene glycol, methanol and other chlorinated solvents from domestic industries translates to substantial chlorine intake. Australia has a sizable plastics processing industry that depends on chlorinated hydrocarbons for manufacturing objects ranging from pipes and fittings to furniture, automotive and electric components.

Agrochemical manufacturers as well are major consumers of chlorinated solvents to produce pesticides, herbicides and fungicides for the agricultural sector. As demand for food rises in line with population growth, agrochemical sales are set to climb higher. This will drive incremental requirements for chlorine-based intermediates.

Chlorine also plays a vital role in water treatment and disinfection. Most municipal water supply networks rely on chlorine gas or sodium hypochlorite to purify water and eradicate pathogens before distribution. Urbanization trends that require setting up of new water treatment facilities augur well for chlorine demand over the coming years.

3M Company, Reckitt Benckiser, Procter and Gamble, Clorox Company, Ecolab, Hind Pharma, Chemtex Speciality Ltd., Nyco Products Company, Deluxe Chemicals, VWR International, LLC, Achlor Chemical Ltd., BASF SE, Occidental Chemical Corporation, Ercros SA, Ineos Group Ltd., Olin Corporation, Tosoh Corporation, Dow Chemical Company