Мировой рынок автомобильных стальных колес оценивается в 14,1 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 20,5 долларов Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 3,5% с 2024 по 2031 год. Стальные колеса по-прежнему являются стандартом для экономичных моделей автомобилей во всем мире. В то время как продажи алюминиевых колес растут для автомобилей премиум-класса, на массовом рынке доминируют более дешевые и тяжелые стальные колесные наборы.

Ожидается, что рынок автомобильных стальных колес будет наблюдать стабильный рост в течение прогнозируемого периода. Несмотря на конкуренцию со стороны легковесных колес из алюминиевого сплава, стальные колеса составляют большую часть производства новых автомобилей во всем мире. Предпочтение стальных колес выше на чувствительных к цене рынках, таких как Индия, Бразилия, Китай и другие развивающиеся страны, где стоимость остается ключевым фактором покупки. Установка стальных колес, особенно в сегментах автомобилей начального и среднего уровня, обеспечит устойчивый спрос до 2031 года.

Рыночный драйвер - экономическая эффективность стальных колес по сравнению с легкосплавными, что делает их более долговечными и доступными

Стальные колеса представляют собой высокоэффективное решение для автопроизводителей по сравнению с легкосплавными колесами. Будучи значительно дешевле в производстве, чем легкосплавные колеса, автопроизводители могут предложить их в качестве стандартной комплектации на многих моделях начального уровня и экономичности. Это помогает сохранить первоначальную цену покупки таких автомобилей на низком уровне и делает их доступными для многих потребителей. Стальные колеса часто составляют почти половину или даже треть цены сопоставимого набора легкосплавных колес. Более низкие затраты передаются конечному потребителю, что делает стальные варианты транспортных средств гораздо более доступными в финансовом отношении.

Кроме того, стальные колеса, как известно, выдерживают ежедневный износ довольно хорошо. Хотя они могут выглядеть не так ярко, как легкосплавные колеса, они могут выдерживать сыпь, выбоины и незначительные несчастные случаи намного лучше без необходимости замены. Это приводит к снижению стоимости владения в долгосрочной перспективе для покупателей. Сталь также не разъедает и не повреждается, как иногда делают более дешевые сплавы. В результате стальные колеса, как правило, имеют более длительный срок службы, часто длительный весь срок службы транспортного средства при правильном обслуживании. Это минимизирует незапланированные расходы на замену колес и помогает снизить общую стоимость владения.

Рыночный драйвер: растущий спрос на топливные транспортные средства стимулирует рост рынка

Ужесточение правил выбросов во всем мире оказало огромное давление на автопроизводителей, чтобы повысить эффективность и уменьшить воздействие своих транспортных средств на окружающую среду. Одним из способов решения этой проблемы является уделение большего внимания экономии веса во всем автомобиле, включая колеса. Стальные колеса способствуют этой цели, поскольку они значительно легче, чем легкосплавные колеса аналогичной конструкции. Каждая дополнительная сэкономленная унция может помочь незначительно повысить общую экономию топлива. Например, набор стальных колес может весить до 10-20 фунтов меньше, чем алюминиевая альтернатива. Учитывая, что каждый год во всем мире продаются миллионы автомобилей, микроскопические улучшения значительно увеличиваются. Автопроизводители могут претендовать на более высокие оценки эффективности использования топлива и соответствовать новым строгим протоколам испытаний, отчасти из-за использования стальных колес. Это имеет преимущества как для производителей, так и для потребителей. Промышленность может избежать больших штрафов за несоблюдение требований, в то время как клиенты получают выгоду от более низких счетов за топливо. Поскольку цены на топливо только растут, покупатели все чаще учитывают текущие расходы при принятии решений о покупке. Таким образом, стальные колеса улучшают ценностное предложение многих основных моделей в свете растущего спроса на экономные двигатели.

Вызов рынка: геополитическая напряженность, затрагивающая глобальную цепочку поставок и приводящая к увеличению затрат на сырье

В последние годы геополитическая напряженность между крупными торговыми партнерами обострилась, нарушив глобальные цепочки поставок автомобильных стальных колес. Сырье, такое как сталь и алюминий, сталкивается со значительным давлением затрат, поскольку торговые разногласия повышают тарифы и создают нетарифные барьеры. Несколько стран-производителей стали менее надежными поставщиками из-за преобладающей политической атмосферы. Поскольку сталь является основным товаром, который трудно найти на многих рынках, производители колес имеют ограниченные возможности для альтернатив и должны покрывать эти дополнительные расходы. Маржа прибыли для стальных колес, которые являются высокотоварными, обеспечивают небольшую гибкость при увеличении затрат. Риски в цепочке поставок также возросли из-за потенциальных конфликтов или санкций, которые могут перекрыть критически важные материальные потоки. До тех пор, пока геополитическая стабильность не будет восстановлена посредством совместной торговой политики, давление на цены на сырье будет сохраняться и потенциально заставит производителей колес повышать цены.

Растущий спрос на электромобили открывает новые возможности

Быстрая электрификация автомобильной промышленности открывает большие возможности для поставщиков стальных колес. Поскольку электромобили продолжают получать более широкое признание на рынке, стальные колеса обеспечивают долговечность и экономию средств по сравнению с более дорогими легкосплавными колесами. Благодаря своим неотъемлемым преимуществам по сравнению с альтернативами, стальные колеса позволяют производителям электромобилей расширять ассортимент автомобилей по относительно низкой цене. Учитывая стоимость батареи и проблемы с инфраструктурой, получение максимально возможного расстояния за заряд остается ключевой функцией продажи. Более тяжелые электрические силовые агрегаты требуют более прочных компонентов подвески, области, где сталь превосходит. Поставщики, которые могут продемонстрировать энергоэффективность и ценностное предложение сопряжения стальных колес с электромобилями, могут захватить долю рынка по мере роста этого амбициозного сектора. Технологические решения, максимизирующие эти атрибуты, открывают двери для более широкого использования стальных колес в автомобилях будущего.

Стратегический фокус на развивающиеся страны: Многие производители автомобильных стальных колес стратегически ориентированы на развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, чтобы увеличить объемы продаж. Например, Iochpe-Maxion, один из крупнейших производителей, увеличил свое присутствие в Бразилии, Китае и Индии в период с 2015 по 2020 год. Это помогло компании завоевать значительную долю рынка, поскольку производство автомобилей в этих регионах быстро росло.

Инновации продукта: Ведущие игроки, такие как ALCAR, Superior Industries и Accuride Corporation, инвестировали значительные средства в исследования и разработки стальных колес, которые на 20-30% легче обычных. Легкий вес повышает топливную эффективность, большую область фокусировки. Кроме того, были введены стальные колеса из магниевого сплава для превосходного стиля и снижения веса.

Слияния и поглощения: Консолидация через M&A была главной стратегией. В недавнем прошлом Titan International приобрела базирующуюся в Италии компанию Jwo, лидера в производстве внедорожных колес. Это расширило опыт Titan за пределы сельскохозяйственных колес в сегменты строительства и добычи полезных ископаемых.

Сильное распределение Сети: Более широкая доступность через обширные распределительные сети в основных регионах обеспечивает преимущество. Например, Hitachi Metals из Японии сотрудничает с более чем 700 дистрибьюторами по всему миру, поставляя колеса для популярных брендов автомобилей, таких как Honda, Toyota, GM и Ford. Эта сильная цепочка максимизирует охват рынка и послепродажную поддержку автопарков.

По типу транспортного средства: тяжелые коммерческие транспортные средства, по прогнозам, будут учитывать значительную долю рынка в прогнозируемый период

По прогнозам, в 2024 году на тяжелые транспортные средства будет приходиться 46,2% из-за увеличения развития инфраструктуры. Сегмент тяжелых транспортных средств на рынке автомобильных стальных колес занимает самую большую долю, в первую очередь, благодаря активизации деятельности по развитию инфраструктуры по всему миру. Тяжелые транспортные средства, такие как грузовики, автобусы и прицепы, имеют значительный спрос со стороны строительной и горнодобывающей промышленности. Мега-инфраструктурные проекты, связанные с дорогами, туннелями, мостами и коммерческими зданиями, требуют надежного перемещения материалов, тем самым стимулируя потребность в тяжелых транспортных средствах.

Несколько стран активно инвестируют в свою инфраструктуру для стимулирования экономического роста. Например, инициатива Китая «Пояс и путь» направлена на то, чтобы соединить Азию с Африкой и Европой через наземные и морские сети. Это включает в себя массовое строительство дорог, которое приносит пользу тяжелой автомобильной промышленности. Аналогичным образом индустриализация развивающихся стран также стимулирует спрос. Рынок аренды и перепродажи подержанных тяжелых транспортных средств также переживает подъем, тем самым увеличивая возможности вторичного рынка для замены и ремонта стальных колес.

По заявке ожидается, что OEM будет учитывать ведущую долю в прогнозном периоде

Ожидается, что в 2024 году на OEM-производителей будет приходиться 61,3% из-за роста производства автомобилей. На рынке автомобильных стальных колес, сегментированных по применению, OEM-сегмент в настоящее время доминирует на вторичном рынке. Это в значительной степени связано с постоянным ростом мировой автомобильной промышленности в последние годы. Автопроизводители запускают новые модели автомобилей и расширения линий в быстром темпе, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения клиентов по всему миру. Стальные колеса являются важным оригинальным оборудованием, предоставляемым OEM-производителями различных классов транспортных средств. В то время как продажи алюминиевых колес растут, спрос на стальные колеса по-прежнему связан с поставками OEM. Производство автомобилей, коммерческих автомобилей и двухколесных транспортных средств остается на восходящей траектории, особенно в Китае, Индии и других развивающихся автоцентрах. Это обеспечило постоянный поток доходов для производителей стальных колес. Напротив, на вторичном рынке больше влияют макроэкономические циклы и зависимость от автомобильного парка на дорогах для закупок запасных частей. Тем не менее, ожидается, что сегменты OEM и послепродажного обслуживания будут двигаться в тандеме с растущей тенденцией автомобилизации во всем мире.

Спрос на автомобильные стальные колеса в ближайшие годы прогнозируется в основном за их экономическую эффективность и долговечность. Стальные колеса известны своей устойчивостью и прочностью, которые делают их идеальными для всех экстремальных условий. Во всем мире стремление к легким материалам стимулирует тенденцию. В то время как спрос на стальные колеса остается преобладающим, на рынке наблюдается конкуренция со стороны алюминиевых изделий, которые имеют легкий вес и улучшают расход топлива. Кроме того, растущий акцент на устойчивость и пригодность к вторичной переработке способствует экологически чистым инициативам наряду со строгими правилами выбросов.

Региональное понимание:

Ожидается, что рынок автомобильных стальных колес будет неуклонно расти, что обусловлено их экономической эффективностью и долговечностью. В то время как стальные колеса теряют свою долю на рынке легкосплавных колес в некоторых высокопроизводительных сегментах, они остаются доминирующими в коммерческих и бюджетных транспортных средствах, особенно на развивающихся рынках. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке, чему способствует экономический рост в таких странах, как Китай и Индия. Растущий спрос на электромобили и внедрение экономичных технологий в автомобильном секторе предоставляют значительные возможности для роста стальных колес, особенно в сегменте вторичного рынка. Однако геополитическая напряженность и сбои в цепочке поставок создают проблемы для отрасли. Компании, которые внедряют ИИ и инновационные производственные процессы, скорее всего, получат конкурентное преимущество на развивающемся рынке.

Основными игроками, работающими на рынке автомобильных стальных колес, являются Maxion Wheels, Thyssenkrupp AG, The Carlstar Group, LLC., Central Motor Wheel of America, Inc., Accuride Corporation, ALCAR Wheels GmbH, Automotive Wheels Ltd., Steel Strips Group, U.S. Wheel Corp., Topy America, Inc., Klassic Wheels Limited и CLN Coils Lamiere Nastri SpA.