Рынок биотоплива оценивается в USD 161,64 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 305,06 долларов США Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 9,5% с 2024 по 2031 год. Ожидается, что на рынке биоНПЗ будет наблюдаться сильный рост с растущими экологическими проблемами и национальным стремлением к сокращению углеродного следа.

Рыночный драйвер: растущий акцент на энергетической безопасности из-за экологических и геополитических проблем

Энергетическая безопасность становится важной стратегической целью для многих стран мира. Растет понимание того, что зависимость от импортного ископаемого топлива подвергает как бизнес, так и экономику волатильности цен и перебоям в поставках, вызванным геополитическими событиями. В то же время экологические проблемы, связанные с изменением климата, оказывают дополнительное давление на правительства, чтобы сократить выбросы от ископаемого топлива и перейти к более чистым источникам энергии с низким содержанием углерода.

БиоНПЗ предоставляют средства для эффективного преобразования различных видов сырья из биомассы в ряд биоэнергетических продуктов, включая биотопливо, тепло и энергию. Кроме того, технологии биоНПЗ позволяют совместно производить ценные биоматериалы, такие как химикаты, пластмассы и бумажные продукты из возобновляемых источников. Вовлекая сельскохозяйственный и лесной секторы в производственно-сбытовую цепочку, биоперерабатывающие заводы также создают новые экономические и рабочие места в сельских районах. Таким образом, это будет продолжать стимулировать рост рынка биоперерабатывающих заводов.

Рыночный драйвер - нормативные стимулы, способствующие внедрению возобновляемых источников энергии

Правительства во всем мире предпринимают решительные политические шаги и создают финансовые стимулы для расширения использования возобновляемых видов топлива и источников энергии. Многие страны приняли законы, устанавливающие минимальные целевые показатели и требования к смеси для возобновляемых видов топлива, таких как биотопливо. Установление четких целей политики и объемных обязательств помогает стимулировать долгосрочные инвестиции частного сектора в развитие мощностей по производству возобновляемого топлива, включая биоперерабатывающие заводы. Благоприятные правила обеспечивают необходимую разработчикам проекта определенность рынка биоперерабатывающих заводов и стимулируют технологические инновации.

Финансовые стимулы в виде налоговых кредитов, капитальных грантов и кредитных гарантий еще больше делают возобновляемые проекты экономически привлекательными по сравнению с обычными видами топлива. Некоторые правительства также предлагают субсидии на производство или предоставляют премиальные цены на биотопливо через схемы тарифов. Надежная нормативно-правовая база и инструменты финансовой поддержки трансформируются в новые коммерческие биоперерабатывающие мощности, поступающие в Интернет для удовлетворения растущего спроса на возобновляемые виды топлива и продукты.

Вызов рынка - высокий уровень Стоимость биоперерабатывающих заводов, ограничивающих выход на малые или слаборазвитые рынки

Одной из ключевых проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок биоНПЗ, является высокая капитальная стоимость, необходимая для создания биоНПЗ. Создание биоперерабатывающего завода предполагает значительные инвестиции в машины, оборудование и инфраструктуру, которые могут перерабатывать биомассу в различные виды топлива и химикаты. Массовые первоначальные капитальные затраты создают значительный барьер для потенциальных новых участников, особенно на небольших, менее развитых региональных рынках биоперерабатывающих заводов, которые могут не обеспечить достаточную экономию за счет масштаба.

Новым игрокам на таких рынках зачастую трудно обеспечить финансирование предложений, связанных с такими крупными расходами. Даже в случае с уже существующими более мелкими проектами по биоперерабатывающим заводам могут отсутствовать достаточные нормы прибыли, необходимые для обоснования инвестиций. Таким образом, эта высокая потребность в начальном капитале ограничивает доступ мелких или местных операторов биоперерабатывающих заводов в пределах их региональных границ, что негативно сказывается на географической диверсификации и децентрализованной переработке биомассы.

Возможности рынка: увеличение производства передовых биохимических препаратов для фармацевтики и косметики

Производство передовых биохимических продуктов для применения в фармацевтике и косметической промышленности представляет собой важную возможность для роста на рынке биоперерабатывающих заводов. Биоперерабатывающие заводы могут использовать свою производственную инфраструктуру для производства высокоценных биохимических веществ, которые служат сырьем в этих отраслях.

Биопродукты, извлеченные в процессе биорафинирования, могут заменить традиционно полученные нефтехимические эквиваленты, используемые в лекарственных препаратах и средствах по уходу за кожей. Расширяющаяся глобальная фармацевтическая промышленность, по прогнозам, превысит 1,5 триллиона долларов к 2023 году вместе с быстрорастущим рынком натуральной косметики стоимостью 25 миллиардов долларов в 2020 году, обеспечит огромный спрос на такие биохимические вещества. Их производство за счет возобновляемых источников биомассы вместо ископаемого топлива также хорошо согласуется с тенденцией экономики, основанной на биоресурсах.

БиоНПЗ могут успешно коммерциализировать технологии добычи и очистки этих биохимических веществ. Таким образом, это поможет диверсифицировать доходы, выходящие за рамки традиционных предложений по биотопливу, в более маржинальные сегменты специализированных химических веществ на рынке биоперерабатывающих заводов.

Стратегические партнерства и слияния и поглощенияФормирование стратегических партнерств и проведение слияний и поглощений было очень успешной стратегией для крупных игроков, чтобы получить доступ к новым технологиям, возможностям и рынкам. Например, в 2018 году Neste, один из мировых лидеров в производстве возобновляемого дизельного топлива, приобрел НПЗ Marathon Petroleum в Мартинесе, штат Калифорния, за 630 миллионов долларов.

Инвестиции в R&D: Большие инвестиции в НИОКР помогли игрокам разработать передовые технологии биоНПЗ и инновационные процессы. Например, в период с 2007 по 2017 год DuPont инвестировала более 2 миллиардов долларов в исследования и разработки целлюлозного этанола, которые помогли им коммерциализировать запатентованный процесс целлюлозного этанола в 2014 году.

Сосредоточьтесь на более дорогих продуктахСмещение фокуса на производство более ценных биохимических веществ и биоматериалов, таких как биотопливо, биохимические вещества и биоматериалы, а не только топливо, позволило игрокам повысить прибыль. Например, акцент Neste на возобновляемом дизельном топливе и устойчивом авиационном топливе, а не только на биодизельном топливе, помог им достичь лидирующих позиций в отрасли по переработке.

По типу: инвестиции в целлюлозный этанол способствуют росту второго поколения

По типу биоНПЗ второго поколения в 2024 году составляет 38,8% рынка биоНПЗ. Это связано со значительными инвестициями и субсидиями, способствующими производству целлюлозного этанола. Технологии второго поколения используют непродовольственную биомассу растений, такую как сельскохозяйственные остатки и остатки древесины, в качестве сырья для производства этанола и других видов биотоплива. Некоторые правительства поощряют технологии второго поколения для повышения энергетической безопасности и диверсификации источников топлива.

Известные инвестиции включают финансирование исследований и разработок для коммерциализации технологий преобразования целлюлозы и гемицеллюлозы в этанол экономически эффективно. Несколько заводов, демонстрирующих целлюлозный этанол в коммерческих масштабах, получили финансирование. Субсидии поддерживают смешивание этанола второго поколения с бензином. Это помогает сделать целлюлозный этанол более конкурентоспособным по цене с бензином. Сотрудничество между разработчиками технологий и агрохимическими гигантами также направлено на снижение производственных затрат. Такие инициативы способствуют быстрому увеличению мощностей и расширению биоперерабатывающих заводов второго поколения во всем мире.

Insights, by Feedstock: обильная доступность приводит к доминированию крахмала и сахарных культур

С точки зрения сырья, крахмал и сахарные культуры составляют 30,5% рынка биоперерабатывающих заводов в 2024 году из-за их широкой доступности по всему миру при низких затратах. Крахмал и сахарные культуры, такие как кукуруза, маниока, сахарный тростник и сладкий сорго, широко культивируются в качестве источников пищи и кормов в разных регионах. Они производят обильные остатки биомассы, легко используемые для возобновляемых видов топлива и биопродуктов.

Страны с большим сельскохозяйственным производством имеют достаточное количество остатков крахмала и сахарных культур, доступных круглый год для переработки на биоперерабатывающих заводах. Хорошо развиты и логистические сети по закупке и транспортировке этого сырья. По сравнению с другими видами сырья, крахмал и сахарные культуры влекут за собой более низкие требования к инфраструктуре и капитальным инвестициям для сбора урожая, предварительной обработки и транспортировки. Это делает крахмал и сахарные культуры наиболее экономически жизнеспособным сырьем со стабильным предложением, стимулируя важные тенденции на рынке биоперерабатывающих заводов.

Insights, By Product: Энергетические приложения повышают спрос на энергию

С точки зрения продукции, биоНПЗ, работающий на энергии, обеспечивает наибольшую долю рынка биоНПЗ из-за растущего спроса со стороны сектора транспорта и производства электроэнергии. Биоперерабатывающие заводы, участвующие в бизнес-модели, основанной на энергии, производят биотопливо, биогаз и возобновляемую электроэнергию для удовлетворения энергетических потребностей.

Развивающиеся нормы выбросов стимулируют смешивание современного биотоплива с бензином и дизельным топливом. Это создает каналы отключения для предложений биотоплива от биоперерабатывающих заводов, работающих на энергии. Между тем, энергетические компании стремятся увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии. Электроэнергия, полученная из биомассы, отвечает целям в области устойчивой энергетики экономически эффективным образом с использованием проверенных технологий.

Крупномасштабные проекты вводят в эксплуатацию достаточные мощности возобновляемой энергии на основе газификации биомассы или прямого сгорания. Такие дополнительные мощности обеспечивают постоянный спрос со стороны энергетического сектора на различные побочные продукты биоперерабатывающих заводов, работающих на энергии.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком биоперерабатывающих заводов из-за роста населения и спроса на возобновляемые источники энергии.
• Северная Америка лидирует по темпам роста, поддерживаемым инфраструктурой и ресурсами.
• Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке биоперерабатывающих заводов, с текущими инициативами, такими как программы биоэнергетики в Индии, направленные на восстановление энергии из биомассы.
• Северная Америка быстро развивается благодаря инвестициям в нефтеперерабатывающие заводы, такие как United Airlines Ventures.

Основными игроками, работающими на рынке биоНПЗ, являются Neste Oyj, UPM Global, BP PLC, Renewable Energy Group, Godavari Biorefineries Ltd., Valero Energy Corporation, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Clariant AG, Zea2 Bioworks, Honeywell International Inc., Wilmar International Ltd., TotalEnergies SE, Vivergo Fuels, Assam Biorefinery Private Limited., Ørsted A/S и Borregard AS.