Рынок биотоплива в Бразилии оценивается 8,22 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет $ 15,62 млрд к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 9,6% с 2023 по 2030 год. Биотопливо - это топливо, производимое прямо или косвенно из органических материалов, таких как растения и отходы животного происхождения. Наиболее распространенными видами биотоплива являются этанол и биодизель. Биотопливо считается возобновляемым источником энергии и обеспечивает альтернативу ископаемому топливу. Ключевыми факторами для рынка биотоплива являются государственная политика, способствующая внедрению биотоплива, растущий спрос на более чистые виды топлива и сокращение запасов сырой нефти.

Бразильский рынок биотоплива сегментирован сырьем, типом топлива, применением, технологией. По исходному сырью рынок сегментирован на сахарный тростник, кукурузу, растительные масла и другие. Сахарный тростник занимает самую большую долю рынка биотоплива в Бразилии. Страна является крупнейшим производителем сахарного тростника в мире и использует сахарный тростник для производства этанола, который удовлетворяет более 50% потребностей Бразилии в топливе для транспортировки.

Драйверы рынка биотоплива Бразилии:

• Благоприятная государственная политика и стимулы, способствующие внедрению биотоплива в БразилииПравительство Бразилии внедрило различные политики, такие как обязательные целевые показатели смешивания, налоговые льготы и кредиты под низкие проценты для содействия производству и использованию биотоплива. Например, программа RenovaBio, введенная в 2017 году, направлена на увеличение использования этанола примерно до 2 млрд литров к 2030 году. Такая политика стимулирует инвестиции и рост в отрасли биотоплива. Бразильский банк развития (BNDES) также предлагает кредиты под низкие проценты производителям сахарного тростника и этанола, поддерживая рост рынка.
• Растущие экологические проблемы и внимание к сокращению выбросов парниковых газов во всем мире: На транспорт приходится около 14% глобальных выбросов парниковых газов. Биотопливо, такое как этанол и биодизель, выделяет меньше выбросов по сравнению с обычным топливом. С ростом осведомленности о последствиях изменения климата растет использование биотоплива в качестве альтернативы чистой энергии для транспортного сектора. Бразилия стремится сократить выбросы на 37% к 2025 году по сравнению с уровнями 2005 года в рамках своего обязательства по Парижскому соглашению. Ожидается, что это повысит спрос на биотопливо. Например, в марте 2022 года состоятся президентские выборы в Бразилии в октябре 2022 года, и среди кандидатов есть другая степень приверженности с точки зрения действий по смягчению последствий изменения климата. Среди большинства кандидатов и избирателей существует сильная поддержка сокращения вырубки лесов - в отличие от нынешней политики президента Жаира Болсонару. Тем не менее, изменение климата пока не обсуждается в дебатах.
• Достижения в области технологий производства биотоплива, повышающие эффективность и затраты:Несколько новых технологий появились в процессах сбора сырья, предварительной обработки, гидролиза и ферментации для повышения урожайности биотоплива и снижения производственных затрат. Например, Renare (подпроект флагманского проекта H2Giga, финансируемый Федеральным министерством образования и исследований) разработал технологию извлечения более высоких урожаев этанола из сахарного тростника и соломы. Компании также сосредоточены на производстве целлюлозного этанола из биомассы отходов с использованием ферментативного гидролиза, который может повысить производительность. Такие технологические усовершенствования способствуют росту биотопливной промышленности Бразилии.
• Сокращение запасов сырой нефти привлекает внимание к альтернативным возобновляемым видам топлива, таким как биотопливо.Запасы сырой нефти в Бразилии демонстрируют тенденцию к снижению, при этом запасы истощаются примерно на 38% в период с 2006 по 2016 год. Повышенные опасения в отношении энергетической безопасности, наряду с ростом цен на сырую нефть, побуждают страну уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива путем перехода на возобновляемые источники энергии биотоплива, такие как этанол и биодизель. Этанол удовлетворяет около 18% спроса на топливо в Бразилии, чему способствует политика и сокращение запасов нефти.

Возможности рынка биотоплива в Бразилии:

• Использование передовых технологий биотоплива, таких как целлюлозный этанол:Целлюлозный этанол, полученный из сахарного тростника, соломы и древесных отходов, имеет потенциал для значительного увеличения выходов этанола по сравнению с обычным этанолом. Компании инвестируют в развитие целлюлозного этанола и коммерциализацию производства. Разработка масштабируемых и экономически эффективных технологий конверсии целлюлозного этанола может помочь обеспечить широкую доступность исходного сырья биомассы отходов в Бразилии.
• Расширение производственной инфраструктуры для новых видов биотоплива, таких как биокеросин и биореактивное топливо, может создать новые возможности для роста:Уделяя все больше внимания устойчивому авиационному топливу для сокращения выбросов, несколько нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии разрабатывают перерабатывающие установки для производства биокеросина и биореактивного топлива. Например, в 2021 году GranBio (Бразильская предпринимательская холдинговая компания, развивающая возможности в области биотехнологий, преобразования биомассы, чистой энергии и добычи полезных ископаемых) начала серийное производство биореактивного топлива из сахарного тростника в Бразилии. Инвестиции в расширение производственной инфраструктуры для биореактивного топлива могут позволить Бразилии стать экспортером и удовлетворить глобальный спрос.
• Использование партнерских отношений и совместных предприятий для передачи технологий и расширения производственных мощностей:Формирование стратегических партнерских отношений между местными и международными компаниями может помочь в передаче технических ноу-хау и инфраструктуры для технологий биотоплива, таких как ГВО и целлюлозный этанол. СП также могут повысить экономию за счет масштаба. Например, Raízen & Wilmar JV инвестирует в расширение производства этанола из сахарного тростника. Такие партнерские отношения могут ускорить переход Бразилии на передовое биотопливо.
• Усиление экспортной направленности путем заключения торговых соглашений может расширить доступ Бразилии к рынкам:Страна может использовать двусторонние соглашения и торговые коридоры, такие как ЗСТ ЕС-Меркосур, для увеличения экспорта этанола на ключевые мировые рынки, сталкивающиеся с высоким спросом на топливо. Расширение международной торговли может значительно расширить возможности для биотопливной промышленности Бразилии.

Рынок биотоплива в Бразилии:

• Высокая стоимость производства биотоплива по сравнению с ископаемым топливом является ключевым сдерживающим фактором, особенно при низких ценах на сырую нефть.Затраты на производство этанола сахарного тростника в Бразилии примерно на 20-30% выше, чем затраты на производство бензина. Высокие затраты объясняются интенсивными сельскохозяйственными процессами поставок сырья и сложными технологиями преобразования биотоплива. Это может ограничить конкурентоспособность по сравнению с обычными видами топлива.
• Неоднозначность государственной политики:Неопределенности в государственной политике, такие как смешивание целевых показателей и субсидий на биотопливо, приводят к неопределенности инвесторов, препятствуя росту. Например, Бразилия отложила увеличение спроса на биодизельную смесь с B10 до B12 из-за роста цен на соевое масло. Неясные направления политики вызывают обеспокоенность по поводу поддержки отрасли.
• Ограничения биотоплива первого поколения:Ограничения биотоплива первого поколения предотвращают существенное сокращение выбросов сверх определенного объема смеси, ограничивая принятие для достижения целей декарбонизации. Большая часть производства биотоплива в Бразилии - это этанол первого поколения с использованием сахарного тростника. Ограничения традиционного биотоплива делают переход на современное биотопливо критически важным для роста.

Контрбаланс: Сильная поддержка бразильским правительством биотоплива, включая стимулы и мандаты на смешивание, значительно увеличила рынок, а обильное предложение сахарного тростника в Бразилии, ключевого сырья для производства этанола, способствовало росту рынка биотоплива.

Аналитическая точка зрения

Рынок биотоплива в Бразилии имеет значительные возможности для роста в ближайшие годы. Являясь крупнейшим производителем и потребителем этанола в мире, Бразилия накопила значительный опыт и знания в области производства и инфраструктуры биотоплива. Ожидается, что производство этанола останется доминирующим видом биотоплива из-за широкого распространения сахарного тростника. Кроме того, климат и сельскохозяйственные условия страны делают его хорошо подходящим для крупномасштабного выращивания сахарного тростника.

Однако такие факторы, как колебания урожайности и цен на сахарный тростник, создают сложные условия для производителей. Экологические нормы, ограничивающие чрезмерное использование пахотных земель и воды для выращивания сахарного тростника, также могут сдерживать расширение рынка. Транспортные средства с гибким топливом, которые позволяют использовать смеси этанола, стимулируют спрос, но зависимость от одного сырья делает рынок уязвимым.

Политическая поддержка бразильского правительства посредством стимулов и сочетания мандатов сыграла важную роль в развитии рынка. Диверсификация в целлюлозный этанол и другие передовые виды биотоплива может помочь снизить риски для цен и поставок. Правительства таких штатов, как Сан-Паулу и Парана, продвигают проекты по производству этанола 2G. Импорт DDGS из США и этанола пшеницы также может дополнять внутренние поставки.

Инвестиции частного сектора способствуют повышению урожайности, внедрению инновационных технологий и изучению международных партнерских отношений. Если стоимость производства снизится благодаря технологическому прогрессу, экспорт, особенно в США, может вырасти.

• Инвестиции в коммерциализацию производства этанола второго поколения из биомассы:Компании в Бразилии все больше инвестируют в развитие и расширение производственных мощностей для усовершенствованного целлюлозного этанола с использованием отходов сахарного тростника и соломы. Например, в 2021 году GranBio запустила первый коммерческий завод по производству этанола второго поколения. Райзен также объявил об инвестиционных планах по производству целлюлозного этанола. Коммерциализация экономически эффективных технологий второго поколения может способствовать переходу.
• Разработка и внедрение биотоплива для авиационного и морского транспорта:Различные участники отрасли в Бразилии работают над устойчивым производством биореактивного топлива и биодизеля, чтобы удовлетворить растущий акцент на сокращение выбросов в авиационном и морском секторах. В 2021 году такие компании, как GranBio и Raízen, представили биореактивное топливо, произведенное из сахарного тростника. Растущие НИОКР и частные инвестиции в производство биокеросина и биодизеля для судов могут способствовать внедрению новых технологий.
• Сосредоточьтесь на повышении устойчивости за счет повышения урожайности биотоплива:Игроки используют передовые сельскохозяйственные технологии, такие как точное земледелие, биотехнологические семена, механизация и анализ данных, чтобы улучшить урожайность сахарного тростника и оптимизировать использование земли. Сохранение поставок сырья с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства, избегая при этом экологических воздействий, является ключевым направлением. Это может повысить производительность и позиционировать Бразилию как устойчивого производителя биотоплива.
• Мероприятия по консолидации основных игроков для повышения масштаба и операционной эффективности:Рынок биотоплива в Бразилии стал свидетелем растущей консолидации, с приобретениями и партнерскими отношениями между отечественными и глобальными энергетическими компаниями, чтобы использовать синергию и интегрированные цепочки поставок. Приобретение Raízen-Biosev сделало Raízen крупнейшим производителем биоэнергии в Бразилии. Такая консолидация помогает компаниям повысить эффективность и масштаб.

Фигура. Рынок биотоплива в Бразилии по регионам

Бразильский рынок биотоплива является конкурентоспособным и включает в себя некоторых игроков на рынке биотоплива. Ключевыми игроками на бразильских рынках биотоплива являются Cargill, Biosev, Usina Coruripe, Usina Santa Adélia, Usina São Martinho, Raízen, GranBio, BSBIOS, Ipiranga, Usina Batatais, Usina São Francisco, Usina São José, Usina Alta Mogiana, Usina Colorado, Usina Costa Pinto, Usina Cerradinho, Petrobras, ADM, Louis Dreyfus Company и Bunge.