Brazil Biofuels Market Analysis

Рынок биотоплива в Бразилии оценивается 8,22 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет $ 15,62 млрд к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 9,6% с 2023 по 2030 год. Биотопливо - это топливо, производимое прямо или косвенно из органических материалов, таких как растения и отходы животного происхождения. Наиболее распространенными видами биотоплива являются этанол и биодизель. Биотопливо считается возобновляемым источником энергии и обеспечивает альтернативу ископаемому топливу. Ключевыми факторами для рынка биотоплива являются государственная политика, способствующая внедрению биотоплива, растущий спрос на более чистые виды топлива и сокращение запасов сырой нефти.

Бразильский рынок биотоплива сегментирован сырьем, типом топлива, применением, технологией. По исходному сырью рынок сегментирован на сахарный тростник, кукурузу, растительные масла и другие. Сахарный тростник занимает самую большую долю рынка биотоплива в Бразилии. Страна является крупнейшим производителем сахарного тростника в мире и использует сахарный тростник для производства этанола, который удовлетворяет более 50% потребностей Бразилии в топливе для транспортировки.

Драйверы рынка биотоплива Бразилии:

• Благоприятная государственная политика и стимулы, способствующие внедрению биотоплива в БразилииПравительство Бразилии внедрило различные политики, такие как обязательные целевые показатели смешивания, налоговые льготы и кредиты под низкие проценты для содействия производству и использованию биотоплива. Например, программа RenovaBio, введенная в 2017 году, направлена на увеличение использования этанола примерно до 2 млрд литров к 2030 году. Такая политика стимулирует инвестиции и рост в отрасли биотоплива. Бразильский банк развития (BNDES) также предлагает кредиты под низкие проценты производителям сахарного тростника и этанола, поддерживая рост рынка.
• Растущие экологические проблемы и внимание к сокращению выбросов парниковых газов во всем мире: На транспорт приходится около 14% глобальных выбросов парниковых газов. Биотопливо, такое как этанол и биодизель, выделяет меньше выбросов по сравнению с обычным топливом. С ростом осведомленности о последствиях изменения климата растет использование биотоплива в качестве альтернативы чистой энергии для транспортного сектора. Бразилия стремится сократить выбросы на 37% к 2025 году по сравнению с уровнями 2005 года в рамках своего обязательства по Парижскому соглашению. Ожидается, что это повысит спрос на биотопливо. Например, в марте 2022 года состоятся президентские выборы в Бразилии в октябре 2022 года, и среди кандидатов есть другая степень приверженности с точки зрения действий по смягчению последствий изменения климата. Среди большинства кандидатов и избирателей существует сильная поддержка сокращения вырубки лесов - в отличие от нынешней политики президента Жаира Болсонару. Тем не менее, изменение климата пока не обсуждается в дебатах.
• Достижения в области технологий производства биотоплива, повышающие эффективность и затраты:Несколько новых технологий появились в процессах сбора сырья, предварительной обработки, гидролиза и ферментации для повышения урожайности биотоплива и снижения производственных затрат. Например, Renare (подпроект флагманского проекта H2Giga, финансируемый Федеральным министерством образования и исследований) разработал технологию извлечения более высоких урожаев этанола из сахарного тростника и соломы. Компании также сосредоточены на производстве целлюлозного этанола из биомассы отходов с использованием ферментативного гидролиза, который может повысить производительность. Такие технологические усовершенствования способствуют росту биотопливной промышленности Бразилии.
• Сокращение запасов сырой нефти привлекает внимание к альтернативным возобновляемым видам топлива, таким как биотопливо.Запасы сырой нефти в Бразилии демонстрируют тенденцию к снижению, при этом запасы истощаются примерно на 38% в период с 2006 по 2016 год. Повышенные опасения в отношении энергетической безопасности, наряду с ростом цен на сырую нефть, побуждают страну уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива путем перехода на возобновляемые источники энергии биотоплива, такие как этанол и биодизель. Этанол удовлетворяет около 18% спроса на топливо в Бразилии, чему способствует политика и сокращение запасов нефти.

Возможности рынка биотоплива в Бразилии:

• Использование передовых технологий биотоплива, таких как целлюлозный этанол:Целлюлозный этанол, полученный из сахарного тростника, соломы и древесных отходов, имеет потенциал для значительного увеличения выходов этанола по сравнению с обычным этанолом. Компании инвестируют в развитие целлюлозного этанола и коммерциализацию производства. Разработка масштабируемых и экономически эффективных технологий конверсии целлюлозного этанола может помочь обеспечить широкую доступность исходного сырья биомассы отходов в Бразилии.
• Расширение производственной инфраструктуры для новых видов биотоплива, таких как биокеросин и биореактивное топливо, может создать новые возможности для роста:Уделяя все больше внимания устойчивому авиационному топливу для сокращения выбросов, несколько нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии разрабатывают перерабатывающие установки для производства биокеросина и биореактивного топлива. Например, в 2021 году GranBio (Бразильская предпринимательская холдинговая компания, развивающая возможности в области биотехнологий, преобразования биомассы, чистой энергии и добычи полезных ископаемых) начала серийное производство биореактивного топлива из сахарного тростника в Бразилии. Инвестиции в расширение производственной инфраструктуры для биореактивного топлива могут позволить Бразилии стать экспортером и удовлетворить глобальный спрос.
• Использование партнерских отношений и совместных предприятий для передачи технологий и расширения производственных мощностей:Формирование стратегических партнерских отношений между местными и международными компаниями может помочь в передаче технических ноу-хау и инфраструктуры для технологий биотоплива, таких как ГВО и целлюлозный этанол. СП также могут повысить экономию за счет масштаба. Например, Raízen & Wilmar JV инвестирует в расширение производства этанола из сахарного тростника. Такие партнерские отношения могут ускорить переход Бразилии на передовое биотопливо.
• Усиление экспортной направленности путем заключения торговых соглашений может расширить доступ Бразилии к рынкам:Страна может использовать двусторонние соглашения и торговые коридоры, такие как ЗСТ ЕС-Меркосур, для увеличения экспорта этанола на ключевые мировые рынки, сталкивающиеся с высоким спросом на топливо. Расширение международной торговли может значительно расширить возможности для биотопливной промышленности Бразилии.

Рынок биотоплива в Бразилии:

• Высокая стоимость производства биотоплива по сравнению с ископаемым топливом является ключевым сдерживающим фактором, особенно при низких ценах на сырую нефть.Затраты на производство этанола сахарного тростника в Бразилии примерно на 20-30% выше, чем затраты на производство бензина. Высокие затраты объясняются интенсивными сельскохозяйственными процессами поставок сырья и сложными технологиями преобразования биотоплива. Это может ограничить конкурентоспособность по сравнению с обычными видами топлива.
• Неоднозначность государственной политики:Неопределенности в государственной политике, такие как смешивание целевых показателей и субсидий на биотопливо, приводят к неопределенности инвесторов, препятствуя росту. Например, Бразилия отложила увеличение спроса на биодизельную смесь с B10 до B12 из-за роста цен на соевое масло. Неясные направления политики вызывают обеспокоенность по поводу поддержки отрасли.
• Ограничения биотоплива первого поколения:Ограничения биотоплива первого поколения предотвращают существенное сокращение выбросов сверх определенного объема смеси, ограничивая принятие для достижения целей декарбонизации. Большая часть производства биотоплива в Бразилии - это этанол первого поколения с использованием сахарного тростника. Ограничения традиционного биотоплива делают переход на современное биотопливо критически важным для роста.

Контрбаланс: Сильная поддержка бразильским правительством биотоплива, включая стимулы и мандаты на смешивание, значительно увеличила рынок, а обильное предложение сахарного тростника в Бразилии, ключевого сырья для производства этанола, способствовало росту рынка биотоплива.

Аналитическая точка зрения

Рынок биотоплива в Бразилии имеет значительные возможности для роста в ближайшие годы. Являясь крупнейшим производителем и потребителем этанола в мире, Бразилия накопила значительный опыт и знания в области производства и инфраструктуры биотоплива. Ожидается, что производство этанола останется доминирующим видом биотоплива из-за широкого распространения сахарного тростника. Кроме того, климат и сельскохозяйственные условия страны делают его хорошо подходящим для крупномасштабного выращивания сахарного тростника.

Однако такие факторы, как колебания урожайности и цен на сахарный тростник, создают сложные условия для производителей. Экологические нормы, ограничивающие чрезмерное использование пахотных земель и воды для выращивания сахарного тростника, также могут сдерживать расширение рынка. Транспортные средства с гибким топливом, которые позволяют использовать смеси этанола, стимулируют спрос, но зависимость от одного сырья делает рынок уязвимым.

Политическая поддержка бразильского правительства посредством стимулов и сочетания мандатов сыграла важную роль в развитии рынка. Диверсификация в целлюлозный этанол и другие передовые виды биотоплива может помочь снизить риски для цен и поставок. Правительства таких штатов, как Сан-Паулу и Парана, продвигают проекты по производству этанола 2G. Импорт DDGS из США и этанола пшеницы также может дополнять внутренние поставки.

Инвестиции частного сектора способствуют повышению урожайности, внедрению инновационных технологий и изучению международных партнерских отношений. Если стоимость производства снизится благодаря технологическому прогрессу, экспорт, особенно в США, может вырасти.