Рынок контейнерного флота оценивается как 13,36 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 19,7 млрд долларов к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,7% с 2024 по 2031 год. Спрос на контейнерные перевозки быстро растет благодаря экспоненциальному росту международной торговли. Таким образом, рынок контейнерного флота за последние несколько лет значительно вырос.

Рыночный драйвер: быстрый рост мировой торговли и глобализация

В мировой торговле наблюдается беспрецедентный всплеск после введения политики либерализации и сокращения торговых барьеров между странами. Контейнеризация стала наиболее эффективным способом транспортировки этих грузов на большие расстояния контейнерным парком.

Рост объемов мировой торговли значительно повысил спрос на услуги контейнерного флота. Производственные кластеры появились в разных частях мира, чтобы удовлетворить глобальные цепочки поставок транснациональных корпораций. Сырье и компоненты отправляются из богатых ресурсами регионов в эти производственные центры для сборки, а затем готовая продукция экспортируется на зарубежные потребительские рынки.

Региональные торговые блоки, такие как Европейский союз и азиатские державы, такие как Китай, также стимулировали внутрирегиональную торговлю. Контейнерный флот сегодня действует как спасательный круг международной торговли, облегчая своевременные поставки. Ожидается, что это станет основным драйвером для рынка контейнерного флота.

Рыночный драйвер - рост развития инфраструктуры в портах

Порты играют ключевую роль в морской цепочке поставок в качестве промежуточных узловых точек для обработки контейнеров и перевалки. Чтобы поддержать растущие объемы контейнерных грузов, порты крупных торговых стран приступили к масштабным программам расширения и модернизации мощностей. Разрабатываются современные контейнерные терминалы с глубокими причалами, высокотехнологичным оборудованием для обработки грузов и обширными контейнерными верфями.

Рынок контейнерного флота также стал свидетелем развития автоматизированных терминалов, работающих на базе компьютеризированных операционных систем терминалов. Это обеспечивает быстрый оборот контейнерного флота. В настоящее время также модернизируются автодорожные и железнодорожные/дорожные магистрали, что может значительно поддержать рост рынка контейнерного флота.

Несколько портов также превратились в шумные логистические центры, облегчающие дополнительные услуги, такие как ремонт контейнеров, начинка / разгрузка и складирование. Производители полагаются на эти портовые промышленные кластеры для оптимизации своих цепочек поставок. Развитие портовой инфраструктуры идет в ногу с более крупными судами, развернутыми на магистральных торговых маршрутах Восток-Запад. Это будет стимулировать основные тенденции рынка контейнерных перевозок в ближайшие годы.

Вызов рынка: высокие капитальные инвестиции и операционные издержки

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок контейнерного флота, являются высокие капитальные инвестиции и эксплуатационные расходы. Создание контейнеровозов и портов требует больших инвестиций в строительство инфраструктуры и закупку судов и оборудования. Сами контейнерные суда стоят десятки миллионов долларов, а порты требуют тяжелой техники для погрузочно-разгрузочных работ.

Кроме того, с ростом расходов на топливо и расходов, связанных с обслуживанием и ремонтом, эксплуатационные расходы на эксплуатацию контейнерных флотов также очень высоки. Это оказывает давление на судоходные линии и владельцев флота, чтобы максимизировать доход от каждого рейса, чтобы реализовать разумную отдачу от инвестиций и покрыть ежедневные эксплуатационные расходы.

При низкой марже в отрасли высокие фиксированные затраты представляют собой основной барьер для прибыли. Операторы флота должны взимать конкурентоспособные ставки с клиентов, чтобы поддерживать жизнеспособность своего бизнеса, одновременно покрывая свои дорогостоящие структуры, что является сложной задачей в сегодняшнем прогнозе рынка контейнерного флота.

Возможности рынка - технологические инновации, такие как IoT, автоматизация и отслеживание GPS

Рынок контейнерного флота может извлечь значительную выгоду из текущих технологических инноваций. Интеграция решений Интернета вещей (IoT), технологий автоматизации и передовых систем отслеживания может помочь оптимизировать операции и снизить затраты. Датчики IoT, установленные на контейнерах и судах, могут контролировать температуру, влажность и другие критические параметры для обеспечения безопасности и качества груза.

Автоматизация процессов загрузки / разгрузки с помощью автоматизации кранов и использования робототехники может повысить эффективность при минимизации человеческих ошибок. Расширенное GPS-отслеживание контейнеров и судов обеспечивает обновление местоположения в режиме реального времени, что помогает улучшить использование активов, координацию между портами / судами, а также обеспечивает безопасность груза и предотвращение кражи.

Принятие этих новых технологий позволяет операторам автопарка дистанционно контролировать операции, прогнозировать потребности в обслуживании, оптимизировать процессы и повышать качество обслуживания клиентов. Это прокладывает путь для снижения эксплуатационных расходов и увеличения доходов за счет улучшения использования мощностей и удержания клиентов для компаний на рынке контейнерного флота.

Стратегические приобретения и консолидация: Приобретение или слияние с конкурентами помогло игрокам увеличить и расширить свой флот. Например, в 2016 году Maersk Line приобрела Hamburg Sud, став крупнейшей контейнерной судоходной компанией. Это увеличило его размер флота более чем на 50% до примерно 4 миллионов TEU.

Модернизация и оптимизация флотаВедущие компании инвестировали значительные средства в новые, более крупные и более экономичные суда. Кроме того, оптимизация маршрутов и сетей помогает улучшить использование пропускной способности. Например, Ocean Network Express (ONE) была сформирована в 2018 году путем интеграции сетей K-Line, MOL и NYK - эта консолидация улучшила использование флота для игроков.

Принятие технологии: Передовые технологии, такие как IoT, телематика, аналитика и автоматизация, помогают повысить производительность парка и качество обслуживания клиентов. Например, решения телематики флота от таких компаний, как MarineTraffic, обеспечивают местоположение, скорость и состояние судов в режиме реального времени.

Стратегическое партнерствоСотрудничество помогает компаниям закрывать пробелы в пропускной способности и сетевые дыры. Например, Альянс, состоящий из Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming и HMM, был сформирован в 2017 году.

Виды: Сухой контейнерный флот пользуется большим спросом с увеличением объемов мировой торговли

По типу сегмент сухого контейнера, как ожидается, составит 58,6% рынка контейнерного флота в 2024 году. Сухие контейнеры составляют основную часть всего контейнерного парка из-за их широкого использования в различных отраслях промышленности. По мере роста мировой торговли сухогрузы испытывают постоянный спрос на перевозки генеральных грузов на большие расстояния.

Сухие контейнеры позволяют эффективно загружать и разгружать не скоропортящиеся упакованные предметы, обеспечивая при этом защиту во время зарубежных перевозок. В цепочках поставок сухие контейнеры легко взаимозаменяемы с различными конфигурациями судов и дорожных грузов. Эта совместимость упрощает логистику и снижает транспортные расходы для грузоотправителей.

Растущая электронная коммерция является еще одним фактором, стимулирующим объемы сухих контейнерных перевозок на рынке контейнерного флота. В условиях мирового потребления и модернизации логистической инфраструктуры спрос на сухие контейнеры будет неуклонно расти. Их универсальность и совместимость с различными узлами цепочки поставок закрепляют позицию сухого контейнера как наиболее развернутого интермодального контейнерного парка.

Insights, by Application: Свидетели автомобильной промышленности расширили международные сети поставщиков

Ожидается, что в 2024 году на автомобильную промышленность будет приходиться 28,6% выручки мирового рынка контейнерного флота. Глобальная автомобильная промышленность в значительной степени зависит от международных источников компонентов для питания сложных международных цепочек поставок.

Контейнерное морское судоходство обеспечивает автопроизводителям надежную транспортную мощность и гибкость графика для беспрепятственной синхронизации потоков материалов между заводами. Аналогичным образом, экспорт завершенных транспортных средств с завода происхождения в дилерские центры за рубежом осуществляется преимущественно через контейнерные перевозки.

Сегодня крупные автопроизводители по всему миру производят стандартные компоненты на специализированных заводах, базируя производство в стратегических международных центрах вблизи важных рынков или ресурсов. Контейнеры представляют собой универсальный интермодальный блок, оптимизирующий такие согласованные потоки между отдаленными объектами автопроизводителя и уровнями поставщиков по всему миру.

Модульные контейнерные нагрузки удовлетворяют эту потребность, обеспечивая непрерывный, но адаптируемый поток входных данных в соответствии с динамическими графиками производства. В целом, сложные международные автомобильные цепочки поставок стали важной частью перспектив роста рынка контейнерных автопарков.

• Мировой парк танковых контейнеров увеличился на 8,65% в 2022 году, достигнув 801 800 единиц по всему миру.
• Судостроительные заводы поставили рекордные 2,2 миллиона TEU (двадцатифутовые эквивалентные единицы) в 2023 году, побив предыдущий рекорд в 1,7 миллиона TEU, поставленный в 2015 году.
• Рефрижераторные контейнеры становятся все более жизненно важными из-за растущего спроса на регулируемые температурой перевозки продуктов питания и фармацевтических препаратов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион в 2023 году занимал самую большую долю на рынке контейнерного флота, в первую очередь за счет развития портовой инфраструктуры и увеличения спроса на рефрижераторные грузовые контейнеры.
• Ожидается, что Северная Америка станет свидетелем быстрого роста рынка контейнерного флота из-за растущей мировой торговли и внедрения передовых технологий в судоходстве.

Основными игроками на рынке контейнерного флота являются China COSCO Shipping Corporation Limited, CMA CGM S.A., MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Maersk, Hapag-Lloyd AG Evergreen Marine Corporation, Matson Inc., Ocean Network Express Pte. Ltd., Orient Overseas Container Line Limited, Pacific International Lines Pte. Ltd., Unifeeder A/S (DP World), Wan Hai Lines Ltd., Yang Ming Marine Transport Corporation, ZIM Integrated Shipping Services Ltd., Mitsui O.S.K, Hyundai Merchant Marine Co. Ltd. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.