The Европейский рынок радиологических услуг размер, который будет оцениваться по 12,25 млрд долларов США в 2023 годуОжидается, что он достигнет 30,76 млрд долларов США к 2030 году, Рост при сложных годовых темпах роста (CAGR) 12,4% с 2023 по 2030 год. Радиология - это медицинская специальность, которая использует различные методы визуализации, такие как рентгеновские лучи, КТ, МРТ, флюороскопия и ультразвук, для диагностики и лечения заболеваний. Некоторые ключевые радиологические продукты и услуги включают диагностическую визуализацию, интервенционную радиологию и радиационную онкологию. Диагностическая визуализация включает использование медицинской визуализации для диагностики медицинских состояний и включает в себя такие методы, как рентгеновские лучи, ультразвук, МРТ, КТ и ПЭТ-сканирование. Интервенционная радиология сочетает в себе визуальное руководство с минимально инвазивными процедурами для лечения заболеваний или диагностики проблем без необходимости открытой хирургии.

Рост рынка радиологических услуг в Европе обусловлен ростом распространенности хронических заболеваний, ростом гериатрического населения, достижениями в области технологий диагностической визуализации и повышением осведомленности о ранней диагностике.

Европейский рынок радиологических услуг сегментирован по типу обслуживания, модальности, применению, конечному пользователю и региону. По модальности рынок сегментирован на рентгеновскую радиологию, радиологию МРТ, радиологию сканирования КТ, ультразвуковую радиологию, радиологию ядерной визуализации, радиологию маммографии и другие (флуороскопия, ангиография и т. Д.)

Водители рынка радиологических услуг Европы:

• Увеличение распространенности хронических заболеваний: Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и другие, является ключевым фактором роста рынка радиологических услуг в Европе. Хронические заболевания, которые являются долгосрочными проблемами со здоровьем, требующими постоянного лечения, такие как сердечно-сосудистые заболевания, рак, респираторные заболевания и т. д., становятся очень распространенными в европейских странах. Например, согласно данным, опубликованным 12 декабря 2023 года Европейской комиссией, правительственным органом, в 2022 году около 36,1% европейских граждан сообщили о наличии хронической проблемы со здоровьем.
• Технологические достижения в медицинской визуализации: Технологические достижения в области радиологии неуклонно стимулируют рост рынка радиологических услуг в Европе. Расширенные методы, такие как МРТ, КТ и ультразвуковая визуализация, обеспечивают более точную диагностику и планирование лечения по сравнению с обычными рентгеновскими лучами. МРТ может производить высококачественные изображения мягких тканей без использования ионизирующего излучения. Это увеличило предпочтение МРТ-сканирования по сравнению с КТ для различных применений, таких как визуализация мозга и скелетно-мышечные проблемы. Точно так же КТ-сканирование обеспечивает очень подробные изображения костей, кровеносных сосудов и мягких тканей с помощью 360-градусного сканирования. Эти сканирования произвели революцию в диагностике таких состояний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и травмы.
• Европейский рынок радиологических услуг также выигрывает от миниатюризации устройств визуализации. Портативные ультразвуковые аппараты и устройства КТ и МРТ делают передовые изображения доступными даже в небольших клиниках и больницах. Это помогает в раннем выявлении заболеваний. Например, портативные ультразвуковые аппараты все чаще используются фельдшерами для диагностики внутренних травм и пневмонии в местах несчастных случаев.
• Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения еще больше расширяют возможности радиологического оборудования. Расширенное программное обеспечение теперь может обнаруживать тонкие отклонения, выполнять автоматизированные измерения и генерировать диагностические отчеты из рентгенологических изображений. Это значительно улучшает рабочий процесс и позволяет радиологам уделять больше внимания сложным случаям. Исследования показывают, что показания с помощью ИИ могут уменьшить диагностические ошибки более чем на 10% по сравнению с отдельными отчетами рентгенологов. Ожидается, что широкое внедрение телерадиологии и искусственного интеллекта сделает качественные радиологические услуги доступными даже в отдаленных районах и повысит перспективы роста этой отрасли в Европе.
• Рост гериатрической популяции: Рост гериатрического населения в Европе является одним из ключевых факторов, способствующих росту рынка радиологических услуг в регионе. Например, согласно данным, опубликованным некоммерческой организацией Population Reference Bureau, Европа имеет одно из старейших популяций в мире, причем более 20% людей в возрасте 65 лет и старше, и этот процент, по прогнозам, увеличится еще больше в ближайшие годы. По мере того, как люди становятся старше, они становятся более восприимчивыми к хроническим заболеваниям, таким как рак, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и т. Д.

Европейский рынок радиологических услуг Возможности:

• Интеграция искусственного интеллекта в радиологию: Интеграция искусственного интеллекта в радиологию открывает широкие возможности для европейского рынка радиологических услуг. ИИ может расширить возможности радиологов и помочь решить проблемы с рабочей нагрузкой. Алгоритмы глубокого обучения, обученные на огромных анонимных наборах данных, могут помочь более точно выявлять заболевания. Это уменьшает диагностические ошибки и повышает производительность. Например, исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения в 2021 году, показало, что при помощи ИИ обнаружение пневмонии на рентгеновских снимках грудной клетки имело на 5% меньше ложных негативов по сравнению с одними радиологами.
• Инструменты ИИ могут определять приоритеты неотложных случаев, анализируя метаданные, такие как история пациента и симптомы. Это позволяет рентгенологам лучше сортировать пациентов и оптимизировать их время. Некоторые рутинные задачи, такие как обычное сканирование изображений, могут быть предварительно проверены и отмечены ИИ. Это позволяет радиологам сосредоточиться на сложных случаях, требующих человеческого опыта. Транскрипция ИИ радиологических отчетов также становится все более продвинутой. Корпорация IBM заявила, что ее Watson Natural Language Processing обнаружила на 33% больше клинических результатов по сравнению с транскрипционистами человека в исследовании, проведенном совместно с NIH в 2022 году.
• Развивающиеся рынки развивающихся стран: Развивающиеся рынки в развивающихся странах представляют огромный неиспользованный потенциал для роста на европейском рынке радиологических услуг. По мере расширения инфраструктуры здравоохранения и доступности в странах с большими пулами пациентов он открывает обширную клиентскую базу для поставщиков радиологических услуг по всему миру.
• Регионы, такие как Южная Азия, Латинская Америка и части Африки, испытывают быстрое экономическое развитие и рост уровня доходов. Это увеличило доступность и спрос на передовые медицинские диагностические средства, такие как МРТ, КТ и рентген среди местного населения. По данным Всемирного экономического форума, глобальный сектор здравоохранения пережил беспрецедентный рост; общие расходы на здравоохранение достигли 12 триллионов долларов США в 2022 году по сравнению с 8,5 триллионами долларов США в 2018 году. Значительная часть этих расходов пойдет на диагностику изображений, если будет обеспечен достаточный запас для удовлетворения растущих потребностей.
• Растущие инвестиции в радиологию: Развитие телерадиологии было благом для европейского рынка радиологических услуг, поскольку оно позволило поставить точные диагнозы даже в отдаленных местах. Телерадиология включает в себя электронную передачу радиологических изображений, таких как КТ, МРТ или рентгеновские лучи из одного места в другое для диагностической или консультативной интерпретации. Это позволяет круглосуточно обращаться к специалистам-радиологам независимо от их местонахождения.
• С началом пандемии COVID-19 потребность в бесконтактном здравоохранении возросла в разы. Телерадиология помогла решить эту проблему, позволив радиологическим службам продолжать работу без воздействия потенциальной инфекции. Радиологи могут легко интерпретировать сканирование из изолированных палат Covid-19 или из домов пациентов. Это обеспечило функционирование радиологических отделов во время блокировок и чрезвычайных ситуаций. Пандемия ускорила цифровые преобразования в здравоохранении и повысила осведомленность о телемедицине. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 100 стран впервые приняли методы телемедицины и телемедицины из-за COVID-19. Это широко распространенное воздействие и опыт альтернатив виртуальной помощи, таких как телерадиология, вероятно, продолжится и после пандемии.

Европейский рынок радиологических услуг:

Высокая стоимость диагностических методов визуализации:

Высокая стоимость диагностических методов визуализации представляет собой серьезную проблему для роста рынка радиологических услуг в Европе. Современные методы визуализации, такие как МРТ, КТ и ультразвук, значительно улучшили способность радиологов точно диагностировать медицинские состояния. Однако эти передовые методы требуют огромных инвестиций в высококачественное оборудование и сопряжены с высокими затратами на техническое обслуживание. Настройка МРТ-машин или КТ-сканеров обычно требует капитальных затрат в несколько миллионов долларов. Кроме того, запуск этих машин включает в себя значительные повторяющиеся расходы, связанные с персоналом, модернизацией технологий, расходами и потреблением энергии. Все эти расходы должны быть переданы пациентам через более высокие медицинские счета.

Растущие расходы на здравоохранение сделали современные диагностические сканы недоступными для значительной части населения во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения в 2020 году, более 800 миллионов человек во всем мире тратят по крайней мере 10% своих семейных бюджетов на расходы на здравоохранение, и более 100 миллионов человек ежегодно попадают в крайнюю нищету из-за расходов на здравоохранение из своего кармана. Во многих развивающихся странах высокие цены на КТ или МРТ-тесты означают, что они остаются недоступными для обычных граждан. Даже в развитых странах значительная часть населения либо не застрахована, либо имеет недостаточный охват услугами здравоохранения. Это не оставляет им выбора, кроме как отказаться от важных диагностических процедур при решении проблем со здоровьем. Отсутствие доступа к передовым радиологическим услугам может потенциально задержать выявление критических заболеваний.

Нехватка квалифицированных радиологов:

Нехватка квалифицированных радиологов создает серьезную проблему для роста рынка радиологических услуг Европы. В то время как спрос на передовые услуги радиологической диагностики и визуализации неуклонно растет из-за растущей распространенности заболеваний и старения населения во всем мире, отсутствие квалифицированных специалистов по радиологии ограничивает возможности на стороне предложения.

С внедрением новых и более передовых технологий диагностической медицинской визуализации, таких как МРТ, КТ, ПЭТ и т. Д., Требования к рабочему процессу и набору навыков радиологов в последние годы возросли во много раз. Тем не менее, программы обучения радиологии изо всех сил пытались идти в ногу с этим технологическим прогрессом. В среднем студенту-медику требуется от 10 до 12 лет для завершения всех этапов радиологической специализации, которая включает в себя 4 года медицинской школы, 1 год стажировки, 4 года диагностической радиологии и дополнительно 1-2 года обучения в субспециализированных областях. Этот длительный цикл обучения в сочетании с ограниченным набором радиологических программ в медицинских колледжах затрудняет удовлетворение растущих потребностей в талантах.

По оценкам Радиологического общества Северной Америки, в Европе на каждые 100 000 человек приходится 13 радиологов, тогда как в Великобритании их всего 8,5. Ряд переменных объединяется, чтобы усугубить глобальный дефицит радиологии, одним из которых является растущий спрос на тесты визуализации. Этот большой разрыв между спросом и предложением радиологов будет сдерживать радиологические клиники и больницы от увеличения их объемов обслуживания и возможностей для удовлетворения растущих потребностей пациентов. Это негативно скажется на их потенциале роста доходов в ближайшие годы, если все заинтересованные стороны не приложат совместных усилий для укрепления инфраструктуры радиологического образования и стимулирования студентов-медиков к проведению радиологических специализаций.

Мнения аналитиков

Рынок радиологических услуг в Европе имеет огромный потенциал роста в течение следующих нескольких лет. Некоторые из ключевых факторов роста рынка включают рост гериатрического населения, увеличение распространенности хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Кроме того, ожидается, что развитие диагностических технологий и внедрение минимально инвазивных процедур будут стимулировать спрос на услуги радиологии во всем регионе.

Однако строгие правила, связанные с одобрением медицинских устройств и реформами здравоохранения в различных европейских странах, могут в некоторой степени препятствовать росту рынка. Законы о конфиденциальности данных также очень строгие, что создает проблемы. Поиск и удержание квалифицированных радиологов остается сложной задачей из-за жестких требований к обучению и нагрузки. Политика возмещения широко варьируется в разных странах, что создает неопределенность.

Рынок видит огромные возможности от растущей индустрии медицинского туризма. Многие Европейцы выбирают менее дорогостоящие методы лечения в других европейских странах. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные решения и телерадиология, вносят структурные изменения. Эти новые решения повышают точность, сокращают время диагностики и улучшают доступ в отдаленные районы. ИИ также имеет потенциал для автоматизации рутинных задач и снижения рабочей нагрузки радиолога.

Среди регионов Германия доминирует в настоящее время благодаря большому и развитому сектору здравоохранения. Страна быстро внедряет передовые технологии, что является большим плюсом. Франция и Великобритания также имеют значительные рынки и устойчивые модели роста. Скандинавские страны появятся в качестве потенциальных рынков

Облачные радиологические решения:

За последние несколько лет индустрия радиологических услуг стала свидетелем массового перехода к облачным решениям. Радиологи и больницы быстро внедряют решения для облачных систем архивирования изображений и связи (PACS) и радиологических информационных систем (RIS), поскольку они обеспечивают беспрепятственный доступ к медицинским изображениям и данным пациентов из любого места. Это позволило улучшить сотрудничество между радиологами и клиницистами. Благодаря данным и изображениям пациентов, хранящимся в облаке, специалисты-радиологи могут легко предоставлять дополнительные мнения и консультации удаленно, не имея доступа к персональным средствам. Эта тенденция оказалась критической во время пандемии COVID-19, когда медицинские работники должны были минимизировать личное воздействие, продолжая оказывать критическую помощь.

Переход на облачные решения также способствовал улучшению доступности услуг для пациентов в отдаленных и сельских районах, которые ранее сталкивались с проблемами, связанными с доступом к радиологическим центрам или специалистам. Например, исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения в 2021 году, показало, что телерадиологические решения улучшили доступ к КТ и МРТ для пациентов с инсультом в отдаленных деревнях в некоторых частях Латинской Америки. Пациентам больше не приходилось преодолевать большие расстояния или ждать отчетов об испытаниях. Таким образом, облачные технологии позволили обеспечить более широкое и более справедливое оказание радиологической помощи во всем мире.

Для поставщиков медицинских услуг облачные решения позволяют отделам радиологии меньше инвестировать в оборудование и ИТ-инфраструктуру, получая доступ к передовым инструментам и ресурсам. Это значительно снизило эксплуатационные расходы при одновременном повышении эффективности. В ближайшие годы почти универсальный переход к облачным системам продолжит меняться в том, как предоставляются радиологические услуги, с уделением повышенного внимания моделям виртуальной и удаленной медицинской помощи, поддерживаемым цифровыми технологиями.

Гибридные методы визуализации:

Использование гибридных методов визуализации оказывает значительное влияние на европейский рынок радиологических услуг. Гибридная визуализация сочетает в себе анатомические и функциональные методы визуализации для предоставления полной информации о человеческом теле.

Примером является ПЭТ/КТ, который сочетает позитронно-эмиссионную томографию и компьютерное томографическое сканирование. В то время как КТ предоставляет подробные анатомические изображения, ПЭТ добавляет функциональное понимание, отслеживая радиомаркированные индикаторы внутри тела. Этот гибридный подход позволяет врачам лучше выявлять и характеризовать заболевания. Поскольку ПЭТ / КТ может показать точное местоположение и распространение злокачественных новообразований, он невероятно полезен для скрининга и постановки рака. По данным Национального института рака, ПЭТ / КТ-сканирование выявило небольшие опухоли или показало, что рак распространился примерно у половины пациентов.

Другой основной гибридной модальностью является SPECT / CT, который сочетает однофотонную эмиссионную компьютерную томографию с КТ. Аналогичным образом, он обеспечивает совместно зарегистрированные функционально-анатомические изображения, которые обеспечивают большую точность диагностики по сравнению с отдельными модальностями. SPECT / CT особенно эффективен для изучения сердечных заболеваний, инфекций и неврологических расстройств. Например, исследование 500 пациентов, проведенное Обществом ядерной медицины, показало, что SPECT/CT изменил первоначальные диагнозы в 20% случаев неврологии по сравнению с SPECT.

Персонализированное планирование диагностики и лечения:

Растущая тенденция персонализированного планирования диагностики и лечения оказывает глубокое влияние на европейский рынок радиологических услуг. Благодаря достижениям в таких технологиях, как искусственный интеллект и машинное обучение, радиологи теперь могут обеспечить индивидуальный уход за каждым пациентом. Этот персонализированный подход начинается со сбора подробной истории болезни и демографической информации пациента. Затем передовые методы визуализации, такие как КТ, МРТ и ПЭТ-сканирование, используются для создания комплексных наборов данных визуализации. Этот огромный объем информации для визуализации затем анализируется с помощью алгоритмов AI и ML. Радиологи теперь могут изучать мельчайшие детали сканирования и готовить индивидуальные диагностические отчеты, подчеркивающие уникальные черты для каждого человека.

Этот персонализированный анализ также помогает в разработке индивидуального плана лечения для пациента. Обнаружив незначительные отклонения или изменения в сканировании, врачи могут сделать точный прогноз и рекомендовать процедуры, специализированные для этого конкретного случая. Например, если визуализация обнаруживает генетическую восприимчивость или риски образа жизни, уникальные для пациента, врачи могут предложить изменения образа жизни наряду с целенаправленной лучевой терапией, нацеленной только на пораженные области. Этот уровень настройки улучшает клинические результаты для пациентов. Это также повышает удовлетворенность пациентов, поскольку они получают помощь, разработанную специально для их собственной биологии и истории болезни.

Фигура 1. Доля рынка радиологических услуг Европы (%), 2023

Canon Medical Systems, Carestream Health, Hitachi Medical, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Hologic, Shimadzu, Fujifilm Holdings, Samsung Medison, Philips Healthcare