Рынок газотурбинных услуг оценивается в USD 40,93 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 73,57 Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 8,7% с 2024 по 2031 год. Рынок газотурбинных услуг переживает сдвиг в сторону долгосрочных соглашений об обслуживании, поскольку операторы стремятся обеспечить доступность и производительность стареющих газовых турбин.

Рыночный драйвер - растущий спрос на электроэнергию из-за роста потребления энергии

Все возрастающий спрос на электроэнергию в развитых и развивающихся странах хорошо известен. Газ, в частности, все чаще используется на крупных электростанциях из-за его относительно более чистых свойств сжигания по сравнению с углем или нефтью.

Устоявшиеся рынки в Европе и Северной Америке ослабляют свои сети. Развивающиеся экономики в Азии, Африке и Латинской Америке находятся на пути массового расширения инфраструктуры. Переход от угля к газу также происходит постепенно, но упорно из-за экологических норм против загрязнения.

Первоначальные поставщики газотурбинных услуг наращивают производственные линии, чтобы удовлетворить этот всплеск спроса. Сторонние поставщики услуг на рынке газотурбинных услуг также выросли вместе с OEM-производителями, чтобы захватить долю прибыльного рынка послепродажного обслуживания со специализированными предложениями. Поскольку газ продолжает стимулировать глобальный энергетический переход, поддерживаемый политическими усилиями, газовые турбины будут оставаться на переднем крае планов по расширению энергетического сектора и модернизации во всех регионах мира.

Рыночный водитель Высокая эффективность и низкие выбросы газовых турбин по сравнению с другими электростанциями на ископаемом топливе

Экологические проблемы лежат в основе недавних изменений, наблюдаемых в области энергетики во всем мире. Кроме того, высокие температуры сгорания, достигнутые в газовых турбинах, приводят к отличной термодинамической эффективности, даже превышающей 60% для последних конструкций большой мощности.

В результате вышеупомянутых технических и экологических преимуществ по сравнению с альтернативными вариантами ископаемых источников энергии мощность газовых установок значительно выросла во всем мире за счет выхода на пенсию угля в ключевых регионах. Поэтому производители оригинального газотурбинного оборудования на протяжении многих лет модернизировали модели газовых турбин, чтобы захватить этот переключатель и повысить эффективность завода.

В свою очередь, они также получают выгоду от стабильно растущей всемирной базы, обеспечивающей долгосрочный доход от услуг в будущем. Поскольку технологии быстро развиваются, газовые турбины, похоже, останутся предпочтительным топливом для многих энергетических рынков в ближайшие десятилетия.

Рыночный вызов: усиление конкуренции со стороны возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и ветер

Рынок газотурбинных услуг сталкивается со значительной конкуренцией со стороны быстрорастущих возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и ветер. Цены на солнечную и ветровую энергию значительно снизились за последнее десятилетие из-за технологических достижений и экономии на масштабе производства. Это делает их все более конкурентоспособными с источниками энергии на основе ископаемого топлива.

Многие коммунальные предприятия и производители электроэнергии в настоящее время отдают приоритет добавлению возобновляемых мощностей в свои портфели производства электроэнергии для достижения целей декарбонизации. Газовые турбины, являющиеся источниками выбросов парниковых газов, также сталкиваются с нормативным и политическим давлением в юрисдикциях с амбициозными обязательствами по изменению климата. Это создает серьезную проблему для планов управления сроком службы оборудования и спроса на услуги в газотурбинной промышленности.

Если переход на возобновляемые источники энергии продолжится нынешними темпами, это может значительно сократить объем рынка газотурбинных услуг.

Рыночная возможность: внедрение цифровых и интеллектуальных технологий

Принятие новых цифровых технологий открывает перспективные возможности для рынка газотурбинных услуг. Такие технологии, как предиктивное техническое обслуживание, цифровые двойники, машинное обучение и расширенная аналитика данных, позволяют осуществлять удаленный мониторинг работы газовых турбин.

Вибрация, температура и другие эксплуатационные данные, собранные с датчиков, могут быть проанализированы с использованием этих технологий, чтобы сделать очень точные прогнозы о будущих ремонтах и капитальных ремонтах, необходимых для каждого компонента турбины или системы. Это позволяет поставщикам услуг планировать обслуживание заранее, чтобы минимизировать сбои. Это также помогает коммунальным службам и владельцам оптимизировать операции и сокращает незапланированные простои.

Эти интеллектуальные цифровые решения также могут помочь в повышении топливной эффективности и производительности турбин. Их растущее использование на рынке газотурбинных услуг, вероятно, будет стимулировать новый спрос на услуги, ориентированные на внедрение, поддержание и поддержку таких технологий.

Долгосрочные соглашения об обслуживании (LTSA) Многие производители газовых турбин, такие как General Electric и Siemens Energy, приняли стратегию подписания долгосрочных соглашений об обслуживании с конечными пользователями. Например, в 2020 году GE подписала 8-летнюю LTSA с Al-Jahra Energy Company в Кувейте на сумму около 200 миллионов долларов для обслуживания газовых турбин GE.

Программы продления жизни Турбинные OEM-производители предлагают программы продления срока службы, которые модернизируют и реконструируют стареющие газовые турбины, чтобы продлить срок их службы на 10-15 лет. Например, в 2018 году SIemens Energy завершила программу продления срока службы турбины для Роузтонской генерирующей станции SES в Нью-Йорке, что позволило заводу продолжить работу до 2050 года.

Связанные решения Турбинные OEM-производители все чаще объединяют предложения цифровых решений вокруг традиционных услуг. Например, GE предлагает свой пакет оптимизации завода, который сочетает в себе системы мониторинга, аналитику и инструменты управления эффективностью активов. В 2021 году GE заключила 8-летний контракт на цифровое решение стоимостью более 50 миллионов долларов с EDF Energy в Великобритании.

Приобретения Многие игроки расширяют свои сервисные возможности благодаря выборочным приобретениям. Например, в 2019 году Siemens Gas and Power приобрела бизнес по обслуживанию газовых турбин Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas за 250 миллионов долларов.

По типу турбин: устойчивый рост в энергетическом и промышленном секторах

По типу турбин в 2024 году на турбины большой мощности приходится 40,3% рынка газотурбинных услуг. Это связано с устойчивым ростом производства электроэнергии и промышленных секторов во всем мире.

Растущий спрос на электроэнергию из-за роста населения и урбанизации стимулирует значительные инвестиции в новые угольные, газовые и атомные электростанции в развивающихся странах. Более того, строгие нормы выбросов приводят к замене стареющего парка коммунальных котлов более эффективными газовыми турбинами комбинированного цикла.

На промышленном фронте энергоемкие сектора, такие как алюминий, нефтехимия и удобрения, в значительной степени зависят от объектов когенерации в неволе, использующих тяжелые газовые турбины для надежного энергоснабжения и паровых поставок. Ужесточение экологических норм в отношении выбросов также стимулирует замену старых неэффективных энергоблоков.

Общее расширение глобальной электросети и отраслей промышленности создает устойчивый спрос на услуги по техническому обслуживанию существующих турбин большой мощности, а также на установку новых установок, тем самым ускоряя сегмент обслуживания турбин большой мощности.

По типу обслуживания: послепродажное обслуживание доминирует на фоне увеличения использования флота

По типу обслуживания услуги по техническому обслуживанию и ремонту в 2024 году составят 46,2% рынка газотурбинных услуг. Это обусловлено растущим спросом на послепродажные услуги. Операторы газовых турбин больше полагаются на службы продления срока службы, чтобы сократить дополнительное время работы от существующих турбинных активов на фоне ограниченных капитальных бюджетов для новых установок.

Кроме того, конкурентоспособные контракты на долгосрочные сервисные соглашения с операторами газовых заводов обеспечивают прибыльные регулярные доходы для поставщиков услуг M&R, что позволяет повысить бюджетный контроль. Развивающиеся стандарты, такие как техническое обслуживание на основе условий (CBM) и техническое обслуживание на основе надежности (RCM), также оптимизируют интервалы технического обслуживания на основе фактического состояния оборудования, а не фиксированных графиков.

Эти факторы стимулируют сильный рост спроса на услуги по техническому обслуживанию и ремонту по сравнению с другими услугами жизненного цикла. Это, в свою очередь, будет способствовать росту рынка газотурбинных услуг.

Insights, by End User: Сектор электроэнергетики затягивает сервисные сети

С точки зрения конечного потребителя, производство электроэнергии обеспечивает самую высокую долю рынка услуг газовых турбин, обусловленную увеличением мощности в странах с развивающейся экономикой. Производители электроэнергии все чаще передают услуги турбин специализированным OEM-производителям и независимым поставщикам услуг для сокращения простоев и минимизации затрат на жизненный цикл. Хотя операции и функции технического обслуживания могут оставаться внутренними, коммунальные службы открыты для долгосрочных соглашений об обслуживании, основанных на производительности, которые согласовывают стимулы поставщика услуг с целевыми показателями надежности завода.

Централизованные бассейны технического обслуживания с мобильными полевыми службами также помогают достичь согласованных стандартов обслуживания в территориально распределенном парке газовых турбин. В частности, страны Центральной и Южной Америки стали свидетелями масштабных инвестиций в расширение доступа к электроэнергии через газовые электростанции комбинированного цикла.

Сотрудничество, такое как интегрированные программы управления активами, объединяющие опыт OEM, еще больше оптимизирует общий жизненный цикл турбин для генераторов энергии. Такие факторы продолжают стимулировать спрос со стороны сегмента конечного потребителя электроэнергии.

• Внедрение систем удаленного мониторинга стало распространенным явлением, что позволяет поставщикам услуг предлагать диагностику в режиме реального времени и профилактическое обслуживание, что значительно снижает эксплуатационные расходы для конечных пользователей.
• Расширилось сотрудничество между OEM-производителями и независимыми поставщиками услуг, направленное на расширение предложений услуг и охват более широкой клиентской базы.
• Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона: Азиатско-Тихоокеанский регион занимает самую большую долю на рынке газотурбинных услуг из-за быстрой индустриализации и растущего спроса на энергию в таких странах, как Китай и Индия.
• Ожидается, что Европа станет самым быстрорастущим регионом на рынке газотурбинных услуг благодаря переходу от угля к газу для производства электроэнергии и достижениям в технологии газовых турбин.
• Экологические нормы Строгие стандарты выбросов во всем мире стимулируют модернизацию и техническое обслуживание существующих газовых турбин в соответствии с новыми правилами.

Основными игроками на рынке газотурбинных услуг являются General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Power, Rolls-Royce, Ansaldo Energia, MTU Aero Engines, Solar Turbines, Sulzer AG, MJB International, Kawasaki Heavy Industries, MAN Energy Solutions, EthosEnergy и MTU Aero Engines AG.