Рынок оффшорного бурения оценивается в USD 46,45 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 80,64 долларов США Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 8,2% с 2024 по 2031 год. Ожидается, что на рынке бурения на шельфе будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный восстановлением цен на нефть от пандемических минимумов, поощряющих новые проекты разведки на шельфе.

Рыночный драйвер - растущий мировой спрос на энергию, поддерживающий оффшорные проекты по добыче газа и нефти

По мере роста населения мира растет и спрос на энергоресурсы. Хотя возобновляемые источники быстро растут, энергия, получаемая из морских запасов нефти и природного газа, остается жизненно важной для поддержания растущего аппетита мира к энергии.

За последние десятилетия многие месторождения нефти и газа на суше уже широко освоены, а запасы относительно легкодоступных в настоящее время сокращаются. Передовые технологии бурения и производства позволили энергетическим компаниям использовать запасы, которые ранее считались неэкономичными или слишком сложными с технической точки зрения.

По оценкам Международного энергетического агентства, в оффшорных зонах по-прежнему содержится около 30% неоткрытых технически извлекаемых нефти и газа во всем мире. Это стимулирует повышенный интерес к добыче морских запасов, которые могут помочь удовлетворить их огромный и растущий аппетит к нефти.

Обеспечение долгосрочного энергоснабжения является безотлагательным национальным приоритетом как для развитых, так и для развивающихся стран. Использование значительных известных и прогнозируемых морских запасов нефти и газа будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы предложение соответствовало спросу. Ожидается, что это будет стимулировать рост рынка оффшорного бурения.

Рыночный драйвер - высокие цены на нефть делают морское бурение экономически целесообразным

Оффшорная нефтегазовая промышленность требует огромных первоначальных капитальных затрат, которые повышают затраты на безубыточность проекта.

Для того, чтобы операторы оправдывали высокие расходы, экономика проекта должна накапливаться. Это означает, что цены на нефть должны оставаться достаточно высокими, чтобы покрыть капитальные затраты плюс операционные расходы, при этом обеспечивая респектабельные нормы прибыли. В последнее десятилетие базовые цены на нефть в среднем превышали 80 долларов за баррель, а продолжительные периоды значительно превышали 100 долларов, включая пик в 147 долларов в 2008 году. Такой высокий уровень цен сделал коммерчески жизнеспособными даже самые дорогие оффшорные проекты. Операторы могут возместить растущие инвестиционные затраты в разумные сроки по этим ценам.

В то время как цены упали с пиков и остаются волатильными, долгосрочные тенденции указывают на то, что нефть, как правило, держится выше 60 долларов в реальном выражении. Ожидается, что это окажет существенное влияние на рост рынка оффшорного бурения в ближайшие годы.

Вызов рынка - строгие правила по бурению на море для обеспечения безопасности

Одной из основных проблем, стоящих перед рынком бурения на шельфе, является внедрение все более строгих правил для обеспечения безопасности. После таких аварий, как разлив нефти Deepwater Horizon в 2010 году, правительства и регулирующие органы осознали необходимость предотвращения таких катастроф в будущем.

В результате требования к соблюдению были значительно усилены. В настоящее время бурильщикам необходимо получить различные разрешения, демонстрирующие строгие протоколы безопасности и планы реагирования на чрезвычайные ситуации. Они также сталкиваются с более тщательной проверкой своего бурового оборудования и операций. Соблюдение сложных и частых изменений в нормативных актах предполагает большие капитальные вложения и повышает операционные расходы. Это влияет на жизнеспособность проектов, особенно для небольших игроков.

Оффшорные буровые компании также изо всех сил пытаются нанять персонал, квалифицированный для навигации по ландшафту соответствия. Жесткая нормативная среда сделала оффшорный рынок бурения неопределенным. Это также заставляет рынок наклонять баланс в сторону более крупных корпораций с глубокими карманами и ресурсами, чтобы поглотить дополнительные расходы на соответствие требованиям.

Возможности рынка - Технологические достижения в подводной инженерии для роста рынка

Одна из основных возможностей для роста на морском рынке бурения сосредоточена вокруг технологических достижений в подводной технике. По мере того, как буровая деятельность перемещается в более глубокие воды с более сложными ландшафтами, потребность в сложных подводных технологиях становится первостепенной.

Передовые системы подводного производства позволяют операторам максимизировать извлечение из водоемов, расположенных далеко под поверхностью океана. Новые глубоководные роботы, дистанционно управляемые транспортные средства и решения для автоматизации помогают преодолевать препятствия и повышать эффективность морских операций. Приложения для 3D-печати улучшают решения по ремонту и техническому обслуживанию в отдаленных морских районах.

Постоянное развитие гибридных и полностью электрических подводных производственных систем с интеграцией возобновляемых источников энергии может значительно уменьшить углеродный след морских месторождений. С увеличением капитальных вложений в исследования и разработки, границы подводных технологий продолжают расширяться. Это позволяет оффшорным бурильщикам монетизировать запасы, которые ранее считались неэкономичными, тем самым создавая будущие возможности на рынке бурения на шельфе.

Ориентация на передовые технологии и инновацииВедущие игроки, такие как Transocean, Diamond Offshore Drilling и Noble Corporation, вложили значительные средства в исследования и разработки для разработки передовых морских буровых установок, оснащенных новейшими технологиями.

Модернизация и модернизация флота: За последние несколько лет многие буровые компании активно модернизировали свои буровые установки до высокоспециализированных буровых установок, которые могут работать в суровых условиях.

Затраты на лидерствоВедущие оффшорные буровые компании, такие как Noble Corporation и Valaris, успешно поддерживают одну из самых дешевых структур в отрасли. Например, в период с 2014 по 2016 год Noble смогла сократить общие эксплуатационные расходы в день более чем на 20% за счет внедрения более эффективных процессов и конструкций буровых установок.

Фокус на глубоководных и глобальных операцияхБурильщики выиграли от сосредоточения операций на глубоководных регионах с высоким спросом, таких как Мексиканский залив США и оффшорные регионы в Бразилии, Западной Африке и Средиземноморье.

По типу рига: буровые установки доминируют на рынке оффшорного бурения из-за своих возможностей

Из трех основных типов буровых установок на морском буровом рынке в 2024 году доля буровых установок на морском рынке составляет 34,3%. Во многом это связано с беспрецедентной мобильностью и способностью буровых установок работать в более глубоких водах по сравнению с другими буровыми установками. Буровые установки являются самоходными установками, которые могут перемещаться между местами бурения под собственным паром. Это делает их очень гибкими и позволяет операторам использовать буровые суда в широком географическом районе без необходимости в специализированных судах для транспортировки.

Возможно, самым важным является то, что современные буровые установки предназначены для работы на глубине до 12 000 футов, что намного превышает возможности других буровых установок. Спрос на буровые суда еще больше усиливается за счет растущей активности в предсолевых играх у берегов Бразилии, Западной Африки и Мексиканского залива, которые могут быть экономически развиты только с использованием буровых установок. До тех пор, пока разведка продолжает раздвигать границы глубины воды, буровые корабли, вероятно, будут доминировать в высокоценном глубоководном сегменте.

Проницательность, глубина воды: глубоководные резервы имеют решающее значение для будущего снабжения

На глубоководный сегмент, включая глубины от 1000 до 5000 футов, приходится 43,2% рынка бурения на шельфе. Это связано прежде всего со стратегической важностью этих резервуаров для глобальных поставок энергии в будущем.

Ресурсы, спрятанные в глубоководных пластах, представляют собой значительный неиспользованный приз, по оценкам, глубокие воды могут дать более 100 миллиардов баррелей нефти. Крупные месторождения углеводородов, расположенные на шельфе Бразилии, Мексиканского залива и Западной Африки, оживили глубоководную разведку нефтяными гигантами. Специализированные плавучие производственные системы и подводные сооружения позволяют развивать водохранилища на глубине более 1000 футов.

По соображениям энергетической безопасности и будущих поставок глубоководные запасы, лежащие в диапазоне 1000-5000 футов, привлекут внимание промышленности. Их важность для глобальных поставок поддерживает крупные инвестиции и поддерживает уровни глубоководного бурения.

• Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке бурения на шельфе с долей 43% в 2023 году, в то время как Латинская Америка является самым быстрорастущим регионом, что обусловлено достижениями в технологии бурения на шельфе.
• Ожидается, что к 2033 году объем рынка оффшорного бурения в Европе достигнет 22,18 млрд долларов США с CAGR 8,42%.
• Морское бурение сталкивается с колебаниями правил во всем мире, что влияет на операции и стратегии.

Основными игроками, работающими на морском рынке бурения, являются Archer Well Company, Borr Drilling, Odfjell Drilling, Shelf Drilling, Maersk Drilling, KCA Deutag, COSL - China Oilfield Services Limited, Diamond Offshore Drilling, Inc., Saipem, Nabors Industries, Pacific Drilling, Noble Drilling, Valaris plc и Transocean.