Рынок нефтепереработки оценивается в 1 838,46 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 2469,1 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 4,3% с 2024 по 2031 год. Поскольку экономика продолжает развиваться во всем мире, спрос на рафинированную нефть и нефтепродукты неуклонно растет.

Рыночный драйвер - Рост инвестиций в объекты нефтеперерабатывающих заводов для модернизации и расширения

С ростом спроса на нефтепродукты нефтяные компании делают значительные инвестиции в модернизацию своих существующих НПЗ, а также расширение операций. Нефтеперерабатывающие заводы видят необходимость модернизации объектов с помощью новых установок, таких как отсроченные кокеры, гидроочистители и гидрокрекеры, которые позволяют более глубоко преобразовывать сырую нефть в дорогостоящие продукты, такие как бензин и дизельное топливо.

Помимо соблюдения нормативных требований, модернизация нефтеперерабатывающих заводов также повышает гибкость в обработке различных видов сырой нефти и оптимизации производства. Это имеет решающее значение, поскольку качество нефти сильно отличается в разных регионах, а маржа часто меняется между типами топлива в зависимости от рыночного спроса и волатильности цен.

Аналогичным образом, китайские компании расширяют свою нефтеперерабатывающую сеть, а также инфраструктуру хранения и трубопроводов для удовлетворения быстро растущих потребностей в местном нефтехимическом и бункерном топливе. Учитывая, что эти проекты нефтеперерабатывающих заводов обычно влекут за собой многомиллиардные инвестиции с длительными периодами беременности, нефтяные компании очень оптимистично настроены относительно гарантии доходности в течение следующих нескольких десятилетий.

Рыночный драйвер - рост спроса на энергию, особенно в развивающихся странах

С ростом индустриализации и ростом уровня располагаемого дохода спрос на энергию неуклонно растет в развивающихся странах. Ожидается, что на развивающиеся страны будет приходиться основная доля глобального роста потребления нефти в течение следующих 20-30 лет.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, страны, не входящие в ОЭСР, будут стимулировать более 90% мирового роста спроса на нефть к 2040 году. Это быстрое развитие открывает огромный потенциал для нефтепереработчиков, которые стремятся расширить свою деятельность ближе к новым центрам спроса.

В последние годы Восточная и Южная Азия стали горячими точками для мегапроектов НПЗ. Прибрежные регионы Китая, Индии и Юго-Восточной Азии стали свидетелями взрывной урбанизации наряду с растущими производственными центрами и транспортными коридорами.

В то же время другие страны, такие как Африка и Ближний Восток, также нуждаются в значительном увеличении нефтеперерабатывающих мощностей для удовлетворения своих внутренних потребностей в нефтехимии, электроэнергии и мобильности. С прогнозом экономического роста, который будет оставаться устойчивым в долгосрочной перспективе, такие фундаментальные показатели спроса на энергию продолжают укреплять инвестиции на рынке нефтепереработки.

Вызов рынка: рост производства биотоплива и электромобилей угрожает переработке нефти

Одной из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок нефтепереработки, является рост производства биотоплива и электромобилей. В связи с растущими экологическими проблемами во всем мире, связанными с выбросами углерода и их ролью в изменении климата, многие страны содействуют расширению использования биотоплива и электромобилей для снижения зависимости от ископаемого топлива.

Кроме того, достижения в области аккумуляторных технологий способствуют массовому внедрению электромобилей. Многие страны объявили о планах поэтапного отказа от бензиновых и дизельных автомобилей в ближайшие годы и перехода на электромобили. Это создает серьезную угрозу для рынка нефтепереработки, поскольку спрос на бензин и дизельное топливо, вероятно, резко упадет в долгосрочной перспективе.

Рынок нефтеперерабатывающих заводов, возможно, придется переоборудовать заводы или модернизировать заводы для переработки большего количества биотоплива или столкнуться с риском того, что активы окажутся в затруднительном положении. Правительства, побуждающие потребителей переходить на экологически чистое топливо, также влияют на рентабельность переработки. Отрасль должна внимательно следить за этими макроэкономическими тенденциями и разрабатывать стратегии для снижения рисков для бизнеса.

Возможности рынка - передовые технологии, такие как улавливание и хранение углерода (CCS)

Одной из основных возможностей для рынка нефтепереработки является внедрение передовых низкоуглеродных технологий. Улавливание и хранение углерода (УХУ) является одной из таких перспективных технологий, которая может помочь значительно сократить выбросы парниковых газов от НПЗ и нефтехимических заводов.

CCS включает в себя улавливание углекислого газа из крупных промышленных источников, таких как нефтеперерабатывающие заводы, транспортировку его по трубопроводам и хранение его глубоко под землей в горных породах или истощенных нефтяных и газовых месторождениях. Некоторые нефтепереработчики начали пилотные проекты по тестированию технологий CCS.

Нефтепереработчики, инвестирующие в CCS и другие решения по сокращению выбросов, могут получить конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. Это также повышает их общественный имидж и социальную лицензию на работу. Поставщики технологий выиграют, поскольку развертывание CCS расширяется для декарбонизации рынка нефтепереработки и смежных секторов.

Интеграция по цепочке создания стоимости: Многие крупные компании на рынке нефтепереработки приняли стратегию интеграции, где они контролируют операции в верхнем, среднем и нижнем сегментах. Это дает ряд преимуществ - обеспечивает безопасность поставок нефти, оптимизацию нефтеперерабатывающих и маркетинговых операций, максимизирует прибыль.

Фокус на нефтехимии: С ростом спроса на транспортное топливо на развитых рынках нефтепереработчики больше внимания уделяют нефтехимии для повышения маржи. Нефтехимические продукты предлагают более высокую прибыль по сравнению с товарными топливными продуктами. Такие компании, как Reliance Industries в Индии и Saudi Aramco, сделали огромные инвестиции в нефтехимические заводы.

Разработка специализированных продуктов: Крупные игроки на рынке нефтепереработки инвестируют в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, чтобы перейти от топливных товаров к более прибыльным специализированным продуктам, таким как смазочные материалы, битум и нефтяной кокс. Например, в 2020 году индийская компания Nayara Energy завершила строительство гидрокрекера VGO, который позволил увеличить производство ценных моторных топлив и специальных компонентов.

По продукту: рост нефтехимической промышленности стимулирует спрос на средние дистилляты

Ожидается, что в 2024 году средний сегмент дистиллятов будет занимать 38,7% рынка нефтепереработки из-за растущего спроса со стороны нефтехимической промышленности. Средние дистилляты, такие как дизельное топливо, служат важным сырьем и источником энергии для различных нефтехимических процессов.

Производители нефтепродуктов полагаются на средние дистилляты для производства химических веществ, пластмасс, удобрений и других материалов, которые необходимы для строительства, автомобилестроения и ряда других производственных секторов.

Ожидается, что на развивающихся рынках в ближайшие годы будет продолжаться сильный экономический рост и инвестиции в инфраструктуру. Их потребность в нефтехимии и связанный с ней спрос на средние дистилляты в качестве технологического топлива, по прогнозам, будет расти и дальше, стимулируя рост рынка нефтепереработки.

Insights, By Fuel: Растущий автомобильный флот стимулирует спрос на бензин

По прогнозам, на бензин будет приходиться 31,4% рынка нефтепереработки из-за увеличения автомобильного трафика по всему миру. Бензин или бензин является наиболее часто используемым топливом для автомобильных двигателей, приводящих в действие легковые автомобили, мотоциклы, скутеры и другие легкие транспортные средства.

Кроме того, бензин находит применение в качестве смешанного компонента в газохоловых составах, которые принимаются в качестве возобновляемого транспортного топлива в некоторых регионах. Ожидается, что продолжающиеся инвестиции в дорожную инфраструктуру и изменение образа жизни, способствующие увеличению личной моторизации, сохранят спрос на бензин в ближайшие годы. Это будет стимулировать важные тенденции на рынке нефтепереработки.

Insights, по применению: Морское бункерное топливо доминирует в нефтепереработке

С точки зрения применения, морской бункер вносит наибольшую долю на рынке нефтепереработки в 2024 году, благодаря глобально интегрированному характеру морской торговли. Около 90% мировой торговли осуществляется морскими и морскими судами, которые требуют тяжелого мазута или других бункерных топлив в больших объемах для питания своих двигателей на большие расстояния.

Поскольку международная торговля и аутсорсинг производства продолжают усиливаться, морская промышленность, вероятно, будет фиксировать устойчивый рост спроса на бункерное топливо.

Кроме того, более строгие нормы выбросов также побуждают судовладельцев изучать более чистые, но энергоемкие альтернативы топлива для соблюдения растущих морских правил. Это будет продолжать влиять на основные тенденции на рынке нефтепереработки.

• Использование потенциала Глобальный объем использования мощностей НПЗ в 2023 году составил около 80,5%, что указывает на некоторую избыточную мощность из-за колебаний спроса.
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимал самую большую долю рынка нефтепереработки в 2023 году, составляя 37% мировой выручки. Рынок нефтепереработки Северной Америки включает 149 действующих нефтеперерабатывающих заводов, возглавляемых Marathon Petroleum Corporation.
• Интеграция цифровых технологий: Нефтеперерабатывающие заводы все чаще используют цифровые инструменты, такие как ИИ и IoT, для прогнозного обслуживания, оптимизации операций и сокращения простоев.
• Появление модульного нефтеперерабатывающие заводы: Чтобы обслуживать отдаленные районы и сокращать первоначальные капитальные затраты, компании инвестируют в небольшие модульные НПЗ, которые можно масштабировать по мере необходимости.
• Сосредоточьтесь на нефтехимии: Многие компании на рынке нефтепереработки диверсифицируются в нефтехимическое производство, чтобы компенсировать замедление спроса на традиционные виды топлива из-за роста электромобилей.

Основными игроками, работающими на рынке нефтепереработки, являются Reliance Industries Limited, BP PLC, China National Petroleum Corporation (CNPC), ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, PJSC LUKOIL COMPANY, Petroleos De Venezuela, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Chevron Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation Limited и Royal Dutch Shell Plc.