Строительный рынок Филиппин оценивается в 3,76 млрд долларов в 2024 году и ожидается, что достичь $4,86 млрд к 2031 годуРастущий в a CAGR 5,5% с 2024 по 2031 год.

Ожидается, что на рынке будет наблюдаться положительный рост в течение прогнозируемого периода из-за роста строительной отрасли в стране, таких как проекты развития инфраструктуры и жилищного строительства.

Драйвер рынка – растущий спрос на развитие инфраструктуры

Растущий спрос на развитие инфраструктуры в крупных городах и регионах Филиппин является одним из ключевых факторов, положительно влияющих на рост рынка строительных агрегатов в стране. Масштабные инвестиции и инициативы правительства по быстрому улучшению транспортной и коммуникационной инфраструктуры напрямую связаны с увеличением потребления щебня, песка и гравия в больших объемах.

Недавние проекты в рамках таких крупных программ, как «Строительство, строительство, строительство», а также проекты, направленные на укрепление дорог, железных дорог, аэропортов и морских портов, значительно повысили спрос на агрегаты. Например, строительная деятельность, связанная с проектом метро Манилы, который начался в 2020 году, ежедневно использует огромное количество измельченных камней и песка. По данным Департамента общественных работ и автомагистралей, суточная потребность в грубых и тонких агрегатах для различных этапов этого проекта составляет более 10 000 метрических тонн. Это свидетельствует о масштабах агрегирования, необходимого для завершения крупных инфраструктурных проектов национального значения.

Кроме того, активные проекты развития в различных секторах также способствуют росту рынка.

Рыночный драйвер – рост урбанизации и жилищного строительства

Быстрая урбанизация и рост жилищного строительства в крупных городах Филиппин является одним из ключевых факторов, повышающих спрос на строительные агрегаты в стране. За последнее десятилетие наблюдается устойчивая миграция людей из сельских районов в городские центры в поисках работы и лучших возможностей для получения средств к существованию. Это оказало огромное давление на существующие объекты жилья и инфраструктуры. Согласно данным Филиппинского статистического управления, городское население на Филиппинах выросло с 52% в 2015 году до более 54% в 2020 году и, как ожидается, достигнет 58% к 2025 году.

Для размещения растущего городского населения местные администрации вкладывают значительные средства в жилищное строительство. Например, Национальное управление жилищного строительства планирует построить более 500 000 единиц жилья в Метро Маниле и ключевых городских районах к 2023 году. Аналогичным образом, частные застройщики имеют текущие проекты по строительству почти 1 миллиона новых домов за тот же период. Этот быстрый рост жилищного строительства и жилищного строительства вызвал спрос на материалы карьера.

Вызов рынка – высокие транспортные расходы

Высокие транспортные расходы в последние годы значительно сдерживали рост рынка строительных агрегатов на Филиппинах. Филиппины - архипелаг, состоящий из более чем 7000 островов, со многими строительными проектами, расположенными в отдаленных, изолированных районах, к которым трудно и дорого получить доступ. Перевозка тяжелых строительных материалов, таких как песок, гравий и щебень, на большие расстояния по этим проектам влечет за собой высокие логистические затраты. Плохое состояние дорог и другой инфраструктуры во многих частях страны также приводит к более высокому износу транспортных средств, а также задержкам при транспортировке. Согласно данным Всемирного банка, среднее время транспортировки товаров на Филиппинах составляет 203 часа, что существенно выше, чем в других странах Юго-Восточной Азии.

Кроме того, ограниченная доступность подходящих видов транспорта в некоторых районах Филиппин создает дополнительные проблемы. Транспорт должен больше полагаться на небольшие лодки или грузовики, которые имеют гораздо меньшую пропускную способность. Это заставляет больше поездок транспортировать эквивалентные объемы агрегатов. Данные Департамента транспорта Филиппин за 2021 год показывают, что более 60% муниципалитетов по-прежнему не имеют автомобильного сообщения, что препятствует транспортировке строительных материалов даже на многих островах.

Возможности рынка: растущий спрос на устойчивое строительство

Растущий спрос на устойчивое строительство открывает широкие возможности для рынка строительных агрегатов Филиппин. Растет осведомленность строителей, разработчиков и потребителей о необходимости сокращения выбросов углекислого газа в инфраструктуру и строительные проекты. Это фокусирует внимание на использовании строительных материалов, которые являются экологически чистыми и получены с помощью ответственных методов добычи.

Агрегаты образуют основное сырье, используемое в производстве цемента, бетона и асфальта, которые необходимы для строительной деятельности. Требуемые большие количества делают важным выбор строительных агрегатов, которые устойчиво добываются и производятся. Горнодобывающие предприятия должны соблюдать строгие нормы по утилизации, переработке, восстановлению и обеспечению минимального ущерба земельным, воздушным и водным ресурсам. Совокупные поставщики, хорошо разбирающиеся в передовой практике устойчивого поиска, будут лучше подготовлены к тому, чтобы воспользоваться изменениями спроса.

Поскольку правительство Филиппин работает над ограничением выбросов парниковых газов и переходом на возобновляемые источники энергии в соответствии со своими обязательствами по Парижскому соглашению, оно формулирует более строгие нормы для отраслей. «Филиппинская стратегия на пути к устойчивому и низкоуглеродному будущему», изложенная Комиссией по изменению климата, направлена на увеличение инвестиций для модернизации инфраструктуры и зданий до более высоких стандартов устойчивости и энергоэффективности к 2030 году.

Insights, By Product Type: Crushed Stone Among the Most Versatile Construction Materials

In terms of product type, crushed stone sub-segment contributes the highest share of 45.6% in the market owing to its high versatility and strength.

Crushed stone is one of the most versatile construction materials and remains highly demanded across major infrastructure and building projects in the Philippines. Comprising around 45% of the total aggregates market, crushed stone enjoys consistent popularity due to its high compressive strength and resistance to wear and tear.

Being one of the hardest and densest natural resources, crushed stone retains its shape and structure even under extreme pressure. This gives it an advantage over other aggregates as it allows for building and packing at narrow spaces without adverse settlement issues. Its angular and irregular texture also results in tighter interlocking, lending greater stability and load-bearing capacity to constructions.

Additionally, crushed stone forms a strong and durable base for roads, highways and other groundwork. Its resistance to weathering ensures long operational life of infrastructure. This is a primary reason why it dominates government-led projects in the transportation and urban development sectors. Rising allocation towards modernizing national road networks and building new cities continues to spur the uptake of crushed stone.

Insights, By End Use: Ongoing Construction Boom Drives the Segment Growth

Infrastructure contributes the highest share of 43.1% in the market owing to ongoing construction boom.

The infrastructure segment constitutes the largest consumer of construction aggregates in the Philippines. Representing close to 35% of total end-use, infrastructure activities such as roadworks, rail projects, ports development, and utility works remain the pillar of aggregates consumption.

Fuelled by strong public spending as well as growing private investment, the construction industry is undergoing a visible boom cycle in the country. Major infrastructure projects lined up under the government's flagship Build Program will require immense volumes of aggregates to complete. These projects include new airports, seaports, rail transits, energy and water supply projects - all of which involve heavy earthworks and foundation activities supporting the aggregates industry.

At the same time, ongoing infrastructure repairs and maintenance of existing roads, bridges and public utilities also drive steady demand. The industrialization push by the government through development of special economic zones further increases the need for industrial estate construction, using huge quantities of aggregates.

With more funding expected to flow into expanding transportation and social infrastructure over the coming years as part of nationwide development objectives, the infrastructure segment is positioned to remain the prime mover of aggregates consumption.

Основными игроками, работающими на рынке строительных агрегатов Филиппин, являются Holcim Philippines Inc, Metrocem Cement Ltd, Eagle Cement Corp, Island Quarry & Aggregates Corporation, Pacific Cement Phils Inc, Union Galvasteel Corporation (UGC), San Miguel Northern Cement Inc. (SBNCI), Atlanta Industries Inc., Concrete Stone Corp и Mav Companies Aggregates Inc.