Филиппинский рынок электрической стали Отчет оценивается как оцениваемый 103,1 млн долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 142,1 млн долларов США к 2031 годуРастущий в a CAGR 5,5% с 2024 по 2031 год.

Ожидается, что рынок электрической стали на Филиппинах будет расти в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций и правительственных инициатив по развитию энергетической инфраструктуры в стране.

Рыночный драйвер - рост в строительной отрасли

За последние несколько лет строительная отрасль на Филиппинах переживает значительный рост, и это напрямую стимулирует спрос на электрическую сталь в стране. Больше строительных проектов означает более высокую потребность в инфраструктуре, которая потребует электрических компонентов и оборудования. Электрическая сталь является жизненно важным сырьем, используемым в производстве трансформаторов, двигателей и генераторов, которые обеспечивают электроэнергию в зданиях, заводах, поселках и т. Д.

Согласно данным Управления статистики Филиппин, утвержденные разрешения на строительство в стране увеличились более чем на 35% в годовом исчислении в период 2020-2021 годов. Это говорит о том, что идет более высокая строительная активность. Мегапроекты вроде дорог, мостов, аэропортов, электросетей находятся на разных стадиях развития. Например, программа правительства Филиппин «Строи, строи, строи», запущенная в 2017 году, предусматривает масштабное расширение инфраструктуры, охватывающее 6 740 проектов на сумму более 180 миллиардов долларов до 2022 года. Успешное и своевременное завершение этих проектов будет стимулировать вторичный рост во многих отраслях, включая производство электрической стали.

По прогнозам, к 2025 году недвижимость и строительство будут вносить почти 13% в ВВП страны в соответствии с планом развития Филиппин на 2017-2022 годы.

Рыночный драйвер: растущий акцент на возобновляемые источники энергии

Правительство Филиппин недавно объявило амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии и стремится резко снизить зависимость страны от ископаемого топлива в ближайшее десятилетие. Ожидается, что этот новый акцент на чистых и устойчивых источниках энергии, таких как солнечная энергия, ветер и гидроэнергетика, приведет к значительному росту рынка электрической стали в стране.

По мере того, как солнечные и ветряные электростанции будут расти, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергию, будет параллельно расти потребность в электрической стали, которая образует основной компонент трансформаторов и генераторов, установленных в этих проектах возобновляемой энергии. Электрическая сталь - это специально изготовленная сталь с жесткими спецификациями на ее магнитные свойства для обеспечения максимальной энергоэффективности. Как солнечные электростанции, так и ветряные турбины требуют повышающих трансформаторов для повышения напряжения для эффективной передачи и распределения.

Правительство Филиппин поставило цель сократить выбросы углерода на 75% к 2030 году и достичь 35% доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе в соответствии с его «Национально определяемым вкладом», опубликованным в 2020 году для Парижского соглашения.

Рыночная проблема: волатильность цен на сырье

Волатильность цен на ключевое сырье, используемое в производстве электрической стали, является одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка электрической стали на Филиппинах. Электрическая сталь или кремниевые стали являются сортами легированных сталей, известных своими превосходными магнитными свойствами, которые делают их полезными в оборудовании, таком как трансформаторы. Тем не менее, производство электрической стали является интенсивным процессом сырья, который требует таких входных данных, как железная руда, металлолом, коксующийся уголь и т. Д.

Например, во время вызванного пандемией экономического спада 2020-21 годов блокировки резко сократили спрос со стороны ключевых сталелитейных отраслей по всему миру. Это привело к краху международных цен на сталь и железную руду, что обеспечило некоторое облегчение для производителей электрической стали на Филиппинах с точки зрения снижения затрат на сырье. Однако ситуация быстро изменилась в 2022 году, когда наступило постпандемическое восстановление экономики. Спрос на сталь вырос из Китая и других развивающихся стран, что привело к росту цен, в то время как глобальное предложение не могло идти в ногу из-за производственных ограничений в течение пандемических лет.

Возможности рынка – развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры открывает огромные возможности для роста рынка электрической стали на Филиппинах. Правительство Филиппин в последнее время уделяет большое внимание модернизации и расширению автомобильных, железнодорожных и портовых сетей страны. Мегапроекты, такие как Железная дорога Субик-Кларк, Пригородная железная дорога Север-Юг и строительство новых дорог, автомагистралей и мостов, потребуют огромного количества электрической стали в ближайшие годы.

Электрическая сталь является жизненно важным материалом, используемым в оборудовании, связанном с транспортным сектором, таким как электромобили, железнодорожные пути, системы сигнализации и т. Д. Продолжающееся и планируемое развитие инфраструктуры свидетельствует о неуклонном росте спроса на такое оборудование. Министерство транспорта планирует построить более 900 км железнодорожных линий к 2028 году в рамках программы «Строи, строи, строи». Это будет стимулировать потребность в электрических стальных листах, рельсах, трансформаторах и других компонентах, используемых в железнодорожном транспорте.

Кроме того, стимулирование политики внедрения электромобилей в сочетании с растущей потребностью в чистой мобильности подтолкнет рынок электромобилей. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году правительство Филиппин намерено поставить на дороги 3,5 миллиона электромобилей.

Insights, By Product Type: Widespread Versatility and Cost-Effectiveness

The non-grain oriented sub-segment contributes the largest share of 80.6% in the Philippines electrical steel market due to its widespread versatility and cost-effectiveness. This type of steel does not require a specific grain structure like grain-oriented steel, allowing it to be used in a variety of applications that do not demand ultra-high permeability.

Non-grain oriented steel sees application in motors up to around 3,000 HP. Its use in fractional horsepower motors that power everyday appliances like fans, washing machines, and refrigerators gives it broad exposure across many industries. It also finds application in medium-sized transformers and inductors where cost is a major consideration for manufacturers. The ability of non-grain oriented steel to achieve a balance of adequate magnetic properties at an economical price point compared to specialty grain-oriented grades makes it the preferred choice.

Electric motors incorporating non-grain oriented steel alone account for a huge installed base in the Philippines, both for industrial equipment and consumer durable goods. Steady growth in manufacturing and a burgeoning appliances market contribute to sustained demand. Expanding electrification in rural areas also brings new motor installations.

Insights, By Application: Motors Sub-segment Holds the Highest Share

Of all the key applications for electrical steel in the Philippines, motors sub-segment generates the greatest demand with a market share of 66.6%. Motors are ubiquitous throughout the industrial sector for powering factory equipment like conveyors, production lines, pumps and compressors. They are also essential components running everything from small household fans to large chillers and air conditioners.

Motors require a high volume of electrical steel to fabricate their laminated cores. Non-oriented grades suit smaller motors while grain-oriented steel performs in high-efficiency inductors. Core stamping and production of finished motors are major employment sectors for the electrical steel downstream industry. Robust activity in motor manufacturing underpins domestic consumption.

Rising investments in industries like food processing, automotive and electronics bolster demand for industrial motors and machinery. At the same time, a growing middle class and expanding infrastructure drive the appliances and HVAC sectors. Motors in public transport and power generation also contribute to the thriving application segment. With such entrenched usage across diverse power requirements, the electric motor segment will remain a pillar propping up electrical steel consumption.

Основными игроками, работающими на Филиппинах, являются Thyssenkrupp, NatSteel Asia, Kewei Steel Group, Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Posco International, Voestalpine AG и Arcelor Mittal.