Рынок насосов под давлением оценивается как USD 74,4 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 114,1 долларов США Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 6,3% с 2024 по 2031 год. Ожидается, что в ближайшие годы рынок нагнетания давления будет стабильно расти, поскольку нагнетание давления остается основным расходом для поставщиков нефтесервисных услуг.

Рыночный драйвер - расширение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов

Рост нетрадиционной добычи нефти и газа из сланцевых и других плотных пластов создал значительный спрос на услуги по перекачке давления. Эта новая сланцевая революция приводит к огромным требованиям к нагнетанию давления, поскольку все больше скважин пробурены горизонтально и требуют нескольких стадий стимуляции разрушения вдоль скважины.

Многие из основных сланцевых месторождений, таких как Марцелл, Баккен и Пермский бассейн, по-прежнему активно развиваются благодаря интенсивным буровым кампаниям. Кроме того, применение передовых методов завершения, включающих обширный разрыв более длинных горизонтальных боковых сторон, удерживает подрядчиков по перекачке давления. Следовательно, ведущие игроки на рынке нагнетания давления уверены в стабильной рабочей нагрузке, чтобы разблокировать этот огромный нетрадиционный потенциал за счет гидравлического разрыва пласта.

Помимо Северной Америки, другие регионы, такие как Китай, Аргентина и Мексика, также начинают разрабатывать свои сланцевые газовые и нефтяные активы. Это подстегнет международный спрос на перекачку давления в ближайшие годы. В то время как технологический вызов за рубежом становится все более сложным из-за более сложной геологии, международные нефтяные компании сотрудничают с местными партнерами и занимаются бурением и доработкой сланцев.

Рыночный драйвер - улучшенные методы извлечения нефти на зрелых месторождениях

Операторы на рынке нагнетания давления внедряют различные методы повышения нефтеотдачи (EOR) для поддержания снижения уровня добычи и повышения конечного восстановления от зрелых активов. EOR включает в себя инъекцию различных химических веществ, газов или микробных растворов в резервуары для извлечения нефти, которая в противном случае не была бы произведена традиционными методами.

Регионы с обширными зрелыми резервуарами, такие как Ближний Восток, Мексика, Канада и Юго-Восточная Азия, вкладывают большие инвестиции в обширные проекты EOR с использованием газа, воды, а также сурфактант-полимерных составов. Этот рост в третичных методах добычи нефти приводит к росту потребности в подрядчиках по перекачке давления, хорошо разбирающихся в переработке скважин и строительстве.

В целом, поскольку традиционные ресурсы быстро сокращаются, EOR является стратегическим средством для операторов, чтобы существенно увеличить извлекаемую базу запасов и удовлетворить долгосрочные потребности в энергии. Следовательно, игроки на рынке перекачивания давления могут рассчитывать на продолжение внедрения и расширения различных методов EOR во всем мире для обеспечения долгосрочных бизнес-возможностей в поддержку зрелого оживления активов и вторичного / третичного восстановления углеводородов.

Вызов рынка: строгие экологические правила, влияющие на использование воды и химических веществ при гидроразрыве

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается рынок нагнетания давления, являются строгие экологические нормы, влияющие на использование воды и химических веществ при гидроразрыве пласта. Чрезмерное использование воды и загрязнение источников воды из-за утечки жидкости вызвали ряд экологических проблем. Многие штаты и регионы ввели строгие ограничения на количество воды, которое может быть использовано насосными компаниями для каждой работы по разрыву пласта.

Кроме того, на регулирующие органы оказывается давление со стороны общественности, требующей предоставить подробную информацию о составах фрекинговых жидкостей и ввести ограничения на тип химических веществ, которые могут быть использованы. Соблюдение экологических норм увеличивает эксплуатационные расходы для поставщиков услуг по перекачке давления. Ожидается, что они будут тратить больше средств на системы рециркуляции воды, развертывание экологически чистых составов фректоров и соблюдение сложных разрешительных процедур.

Если не будут найдены надежные решения для повторного использования / сокращения использования воды и замены токсичных химических веществ, соблюдение экологических норм останется серьезной проблемой для долгосрочного роста рынка перекачки давления.

Рыночная возможность: рост освоения нетрадиционных ресурсов

Одной из основных возможностей для рынка перекачки давления является растущая разведка нетрадиционных ресурсов, таких как метан угольного пласта и запасы сланцевого газа. По последним оценкам, запасы сланцевого газа имеют потенциал для удовлетворения глобального роста спроса на природный газ в течение нескольких десятилетий. Все больше стран также изучают свои запасы метана в угольных пластах в качестве более чистой альтернативы энергии. Это открывает выгодные возможности для компаний, производящих насосы давления, для предоставления услуг по разрыву пласта производителям газа и компаниям среднего звена, инвестирующим в разработку нетрадиционных игр.

С увеличением капитальных вложений в добычу сланцевой нефти и газа в таких регионах, как Северная Америка, Аргентина и Китай, спрос на перекачку давления, вероятно, значительно вырастет в течение следующих 10-15 лет. Лидеры рынка расширяют свой парк мощного оборудования и разрабатывают специализированные решения по разрыву пласта, чтобы извлечь выгоду из неизбежного бума в нетрадиционном развитии энергетики во всем мире.

Фокус на технологических инновацияхТехнологические достижения имеют решающее значение для компаний для повышения эффективности и снижения затрат. Компания Halliburton в 2019 году представила свой флот нового поколения, оснащенный технологией Electronic Frac. Еще один лидер, Schlumberger, инвестировал более 1 миллиарда долларов в 2014-16 годах в такие технологии, как модульные фраковые блоки обратного потока и цифровое перф и фрак-решение SmartFleet.

Расширение сервисных предложений: Крупные игроки, такие как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, расширили рынок нагнетания давления традиционными нагнетаниями давления, чтобы предложить услуги по завершению скважин, цементированию, бурению и анализу данных. Например, Halliburton приобрела цементную компанию CCS в 2015 году за 637 миллионов долларов для расширения своего портфеля строительства скважин.

Проведение стратегических слияний и поглощенийКонсолидация является ключевой стратегией, принятой игроками для достижения эффекта масштаба и синергии затрат. В 2014 году Halliburton приобрела Baker Hughes за 34,6 миллиарда долларов, сформировав крупнейшую в мире нефтесервисную компанию, сочетающую возможности по перекачке давления. Schlumberger приобрела поставщика фракового песка Fraser Sutton в 2018 году и глубоководную E&P фирму Cameron в 2016 году.

Insights, By Service Type: Technological Advancements Drive Hydraulic (недоступная ссылка — история). Разрушающий рост

По типу обслуживания услуги гидроразрыва пласта составляют 64,5% рынка нагнетания давления в 2024 году. Это обусловлено непрерывными технологическими достижениями, которые повысили эффективность и производительность.

Постоянное внедрение инноваций в составы фрикционных жидкостей и характеристики пропанта позволили операторам достичь более высоких начальных темпов добычи из скважин. Сложное программное обеспечение для моделирования и моделирования гидроразрыва пласта также помогает разрабатывать оптимальные стратегии завершения, адаптированные к конкретным условиям резервуара. Это способствовало расширению применения гидроразрыва пласта даже в сложных подземных средах.

Дальнейшие прорывы в таких областях, как расширенная аналитика данных и геометрия трещин, продолжат усиливать активность гидроразрыва пласта, стимулируя новые тенденции на рынке перекачки давления.

Инсайт, по типу скважины: изобилие жестких запасов нефти Хороший спрос

По прогнозам, горизонтальные скважины в 2024 году будут занимать 76% рынка перекачки давления. Это связано с обилием узких запасов нефти, которые лучше всего эксплуатировать с использованием горизонтальных боковых сторон. Сочетание горизонтального бурения и гидравлического разрыва разблокировало огромные объемы плотной нефти из таких месторождений, как Bakken и Eagle Ford в Соединенных Штатах.

Горизонтальные латерали длиной до километра обеспечивают максимальный контакт между скважиной и образованием для оптимального дренажа и стимуляции плотных резервуаров. Это значительно увеличило производительность скважин по сравнению с вертикальными скважинами.

Кроме того, технологические достижения в настоящее время позволяют высокоточно управлять горизонтальными боковыми сторонами в оптимальных зонах в нефтеносных пластах. Такие возможности точного бурения необходимы для эффективного извлечения нетрадиционных ресурсов и максимального извлечения нефти из горизонтальных скважин в долгосрочной перспективе.

Insights, by Application: Обильные ресурсы и инфраструктура способствуют доминированию на суше

С точки зрения применения, на суше обеспечивается наибольшая доля рынка благодаря обильным запасам углеводородов и хорошо развитой инфраструктуре. Североамериканские наземные бассейны, такие как Пермский и Marcellus / Utica, содержат гигантские нетрадиционные месторождения нефти и газа, которые экономически извлекаются с помощью таких методов, как гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение.

По-настоящему масштабные масштабы производства возможны на суше за счет использования обширной дорожной и трубопроводной инфраструктуры для транспортировки входов и выходов. Напротив, оффшорные операции создают значительные инфраструктурные и логистические проблемы, помимо более высоких затрат на разработку. Во многих регионах, таких как Соединенные Штаты, наземный сектор также сталкивается со значительно меньшими нормативными барьерами по сравнению с оффшорными проектами.

В целом, оншорный сегмент остается основой роста для рынка перекачки давления во всем мире, подкрепленного доступом к плодовитым запасам и оптимизированным путям развития.

• Северная Америка занимает около 55% мирового рынка перекачки давления, в основном из-за обширной разведки сланцевого газа.
• На долю сегмента гидроразрыва пласта приходится более 60% выручки рынка, что подчеркивает его доминирование в отрасли.
• Оншорные приложения составляют около 75% рынка перекачки давления, что обусловлено более легкой доступностью и более низкими эксплуатационными расходами по сравнению с оффшорными проектами.
• Переход к паркам гидроразрыва пласта с электрическим приводом становится все более заметным, стремясь сократить выбросы углерода и повысить эффективность операций по перекачке давления.
• Автоматизация и цифровизация все чаще используются для повышения эксплуатационной точности и безопасности в службах перекачки давления.

Основными игроками, работающими на рынке насосов давления, являются Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, National Oilwell Varco, Inc., Trican Well Service Ltd., Calfrac Well Services Ltd., Patterson-UTI Energy, Inc., Superior Energy Services, Inc. и RPC, Inc.