Южнокорейский рынок цифровой криминалистики оценивается как 231,6 млн долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет $486,8 млн к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 11,2% с 2024 по 2031 год.

Ожидается, что рынок будет наблюдать положительный рост в течение прогнозируемого периода. Растущее число киберпреступлений в стране вынуждает различные правоохранительные органы и компании внедрять цифровые криминалистические решения. Южная Корея является одной из ведущих стран мира, пострадавших от кибератак и утечек данных. По мере роста сложности киберпреступлений в ближайшие годы ожидается рост внедрения цифровой криминалистики. Кроме того, наличие государственного финансирования и инициатив по укреплению инфраструктуры кибербезопасности также будет способствовать росту рынка цифровой криминалистики в Южной Корее. Однако нехватка квалифицированных специалистов и высокие затраты, связанные с цифровыми судебно-медицинскими решениями, являются некоторыми факторами, которые могут помешать общему расширению этого рынка.

Водители рынка:

Driver One: рост кибератак на предприятия в Южной Корее

С быстрой цифровизацией в различных отраслях Южная Корея стала мировым лидером в области внедрения технологий. Однако эта широко распространенная связь также подвергла предприятия новым рискам кибербезопасности. За последние несколько лет киберпреступники часто нацеливались на южнокорейские компании в попытке украсть конфиденциальные данные для финансовой выгоды или геополитических целей. Некоторые из наиболее распространенных кибератак, наблюдаемых в стране, включают фишинг, атаки вредоносных программ и инфекции вымогателей. Крупные предприятия, работающие в ключевых секторах, таких как производство, банковское дело, коммунальные услуги, были основными целями таких атак из-за огромного количества ценных клиентских и операционных данных, которыми они обладают.

Частота и сложность киберугроз значительно возросли на фоне удаленной рабочей среды во время пандемии. Злоумышленники используют более продвинутые методы, такие как уязвимости нулевого дня и многоступенчатые цепочки заражения, чтобы проникнуть в корпоративные сети незамеченными. Оказавшись внутри, они осуществляют шпионскую деятельность или активно работают над нарушением нормальных бизнес-функций. Защита от кибератак стала главным приоритетом для руководителей C-suite, учитывая огромные финансовые и репутационные потери, связанные с нарушением. Тем не менее, большинство компаний не имеют собственного опыта и ресурсов, необходимых для надлежащего расследования инцидента безопасности. Именно здесь цифровые криминалистические решения стали очень ценными.

Применяя научные методы, эксперты в области цифровой криминалистики могут восстанавливать и анализировать цифровые доказательства из скомпрометированных систем и сетей. Это позволяет респондентам точно определить первопричину, масштаб и сроки атаки. Такие идеи помогают создавать стратегии для усиления защиты, а также приписывания вины. Последующие расследования и сбор доказательств требовали строгого соблюдения передовой практики судебной экспертизы и процедур по хранению. По мере того, как киберриски множатся с угрожающей скоростью, компании начали активно использовать криминалистику как услугу и управляемые службы безопасности от специализированных фирм. Это стимулирует высокий спрос и подталкивает рынок цифровой криминалистики в Южной Корее к новым высотам.

Водитель второй: Расширение внедрения цифровых судебно-медицинских методов в секторе BFSI

Сектор банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) в Южной Корее контролирует огромные объемы высокочувствительных данных клиентов, что делает его прибыльной мишенью для киберпреступников. Кроме того, цифровая трансформация в отрасли привела к широкому использованию Интернета и мобильных банковских каналов. Предлагая пользователям огромное удобство, это, соответственно, расширило поверхность атаки. К сожалению, многие финансовые организации по-прежнему полагаются на устаревшие средства контроля безопасности, которые оказываются неэффективными против современных угроз. В результате за последние несколько лет в Южной Корее произошло множество крупномасштабных утечек данных, нацеленных на ведущие банки и страховщиков.

Эти инциденты серьезно подорвали доверие пользователей, неся при этом тяжелые штрафы и затраты на восстановление. Регуляторы усилили требования к соблюдению, обязав разработать четкие планы реагирования на инциденты, включая своевременное обнаружение нарушений и судебно-медицинские расследования. Учитывая деликатный характер похищенных активов, таких как учетные данные и личная информация, для финансовых организаций крайне важно не только блокировать злоумышленника, но и проводить углубленный анализ любых скомпрометированных сред. Только с помощью цифровых судебно-медицинских методов они могут надеяться устранить уязвимости, выявить первопричину и предотвратить будущие рецидивы. Между тем, жесткие законы о конфиденциальности данных требуют тщательного сохранения цепочек доказательств.

Ведущие игроки в секторе BFSI пришли к признанию цифровой криминалистики как стоимости ведения бизнеса в этом ландшафте угроз. Многие либо создали внутренние цифровые исследовательские лаборатории, либо привлекли внешних экспертов-криминалистов. Это позволяет быстрее реагировать, а также соблюдать растущие нормативные стандарты. Такие повышенные показатели внедрения хорошо подходят для поставщиков судебно-медицинской экспертизы, которые могут предлагать масштабируемые решения, квалифицированные ресурсы и круглосуточную поддержку, адаптированную к вертикали BFSI.

Рыночные проблемы и возможности:

Вызов: Недостаточная осведомленность о технологиях цифровой криминалистики среди МСП в Южной Корее

Одной из ключевых проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок цифровой криминалистики Южной Кореи, является отсутствие осведомленности среди малых и средних предприятий (МСП) о технологиях и услугах цифровой криминалистики. В то время как крупные предприятия умеренно осведомлены о преимуществах решений цифровой криминалистики, МСП остаются в значительной степени неосведомленными. Это является серьезным препятствием для рынка, поскольку МСП вносят значительный вклад в общую экономику и быстро растут в числе. Многие владельцы малого и среднего бизнеса не в полной мере осведомлены об угрозах безопасности, с которыми они сталкиваются в цифровом мире, и о роли судебного расследования и анализа в предотвращении киберпреступности. В результате они часто пренебрегают проверками безопасности и сбором цифровых доказательств, что делает их уязвимыми для кибератак. Консультационные и сервисные компании не смогли эффективно донести до МСП ценностное предложение цифровой криминалистики. Не хватает целенаправленных маркетинговых инициатив для обучения этого сегмента надлежащему управлению данными, электронному обнаружению и процедурам реагирования на инциденты. Если этот пробел в осведомленности сохранится среди МСП, это негативно скажется на общем спросе на цифровые судебно-медицинские решения в Южной Корее.

Возможности: Ожидается, что облачная криминалистика предоставит возможности для роста рынка цифровой криминалистики.

Одной из основных возможностей для развития рынка цифровой криминалистики в Южной Корее является рост требований к облачным вычислениям и связанной с ними облачной криминалистике. С ростом внедрения облачных приложений и инфраструктуры различными организациями для облегчения доступа, масштабируемости и снижения затрат объем цифровых данных, хранящихся в облаке, значительно растет. Однако переход к облачным средам также создал новые проблемы с точки зрения кибербезопасности, поскольку организациям становится трудно контролировать и приписывать облачную деятельность. Поскольку публичные облачные сервисы не имеют администраторов журналов и контроля доступа, они открывают двери для киберпреступников, чтобы нацелиться на облачную инфраструктуру и украсть конфиденциальные файлы или запустить фишинговые атаки. Это привело к увеличению спроса на облачные криминалистические решения, которые могут обеспечить надежные возможности сбора, анализа и расшифровки данных в публичных, частных и гибридных облачных средах. Ведущие игроки рынка сосредоточены на инновациях в облачной криминалистике, чтобы использовать эту возможность. Они разрабатывают инструменты, программное обеспечение и услуги, которые могут эффективно извлекать доказательные данные из эластичных облачных инфраструктур, соблюдая при этом правила конфиденциальности и соответствия. При надлежащем использовании с помощью целевого маркетинга облачные криминалистические домены могут способствовать будущему росту рынка цифровой криминалистики Южной Кореи.

Одной из наиболее успешных стратегий была сосредоточенность NTechLab на инновациях и разработке новых решений. В 2017 году NTechLab выпустила DFF (Digital Forensic Framework), одну из первых цифровых судебно-медицинских платформ, которая проводит автоматизированный анализ различных цифровых доказательств. DFF проанализировал более 5 миллионов цифровых доказательств в 2017-2019 годах и помог правоохранительным органам раскрыть более 500 дел. Это упростило цифровой судебный процесс и экономило следователям в среднем 40% времени на каждый случай. Это укрепило позиции NTechLab как лидера инноваций на рынке.

Еще один известный игрок, Macarta, в период с 2015 по 2018 год принял стратегию поглощений, чтобы расширить свои предложения услуг. Она приобрела местных поставщиков расследований на месте, компьютерной криминалистики и электронного обнаружения - расширяя свой общий адресный рынок. Например, приобретение в 2017 году LSTeam, эксперта по криминалистике мобильных устройств, усилило присутствие Макарты в мобильной криминалистике, когда преступления, связанные с мобильными устройствами, были на подъеме. Совокупная выручка приобретаемых компаний росла в среднем на 30% ежегодно после приобретения.

Третья стратегия – это международная экспансия. В 2020 году ADF Solutions из США вышла на рынок Южной Кореи через партнерство с Hanwha Techwin — поставщиком решений для обеспечения безопасности. Это способствовало укреплению дистрибьюторской сети и клиентской базы Hanwha. К 2021 году решения ADF-Hanwha использовались в 20% случаев полицией Сеула — ключевым фактором успеха было предоставление решений на месте через полевых агентов Hanwha.

Таким образом, инновации, целевые приобретения для расширения портфеля услуг и использование местных партнерских отношений для международной экспансии были последовательно успешными стратегиями для ключевых игроков на рынке цифровой криминалистики Южной Кореи. Решения, подкрепленные поддержкой, учитывали своевременные потребности рынка и способствовали ускорению роста и лидерских позиций.

Insights by Component - сервисы доминируют на фоне высокого спроса

В сегменте услуг доля рынка составляет 40,1%, что обусловлено растущей потребностью в специализированных экспертных знаниях и кадрах для борьбы со сложными цифровыми преступлениями. Хотя аппаратное и программное обеспечение незаменимы, именно профессиональные и консультационные услуги, предлагаемые судебно-медицинскими экспертами, посредством таких задач, как реагирование на инциденты, восстановление данных, сбор и анализ доказательств, являются наиболее востребованными в отрасли. Эта тенденция прослеживается во всех основных сегментах клиентов, включая полицейские департаменты, борющиеся с ограниченными собственными кибер-навыками, а крупные корпорации все чаще сталкиваются с многогранными кибер-угрозами. Кроме того, динамичная технологическая и нормативная среда требует непрерывных исследований, обучения и сертификации для судебных специалистов, чтобы оставаться в курсе меняющегося ландшафта киберпреступности. Поскольку цифровые доказательства растут экспоненциально по объему и секретности, зависимость от опытных специалистов в области киберкриминалистики и управляемых услуг значительно возрастет.

Insights by Forensic Type - Рост цифровизации стимулирует спрос на компьютерную криминалистику

С точки зрения криминалистики, компьютерная криминалистика вносит свой вклад в 30,4% рынка, владеющего растущим использованием цифровых устройств и растущим цифровым следом отдельных лиц и организаций в Южной Корее. По мере того, как цифровизация проникает в различные аспекты личной и профессиональной жизни, все больше и больше конфиденциальных данных и транзакций перемещаются в Интернете. Это привело к буму киберпреступлений, таких как взлом, фишинг, атаки вымогателей, кража данных и финансовое мошенничество. В ответ правоохранительные органы и частные организации значительно расширяют свои возможности компьютерной криминалистики для расследования киберпреступлений и защиты цифровых доказательств от широкого спектра цифровых устройств и онлайн-платформ. Еще одним фактором, подпитывающим рынок компьютерной криминалистики, является распространение технологии блокчейн, которая породила новые виды финансовых преступлений, требующих тщательной судебной экспертизы вычислительных устройств и сетей. Благодаря наличию сложных инструментов взлома эксперты по компьютерной криминалистике также видят растущий спрос со стороны частных компаний на оценку внутренних утечек данных, рисков кражи IP и повышения протоколов кибербезопасности.

Insights by Verticals - Финансовый сектор лидирует в сфере цифровых платежей

По вертикали BFSI обеспечивает самую высокую долю рынка, поскольку финансовые услуги быстро переходят в онлайн. Взрыв в интернет-банкинге, мобильных платежах, использовании криптовалют и участии на фондовом рынке изменил финансовую экосистему Южной Кореи. В то время как оцифровка денежных переводов и транзакций подняла качество обслуживания клиентов и эффективность бизнеса на новый уровень, она также привела к увеличению рисков кибератак. По мере того, как хакеры становятся более наглыми в своих попытках украсть средства или манипулировать рынками, криминалистические технологии стали незаменимыми для финансового сектора в таких целях, как исправление кражи личных данных, расследование инцидентов и сбор допустимых доказательств против мошенников. Банки, страховщики, фирмы по ценным бумагам и платежные шлюзы признают, что эффективная программа цифровой криминалистики играет важную роль в защите их бренда, восстановлении доверия клиентов и обеспечении соблюдения нормативных требований в этой чувствительной к данным области. С ускоряющейся финтех-революцией, направленной на удобство, безопасность стала главным приоритетом - создание плодотворных возможностей для передовых криминалистических возможностей в секторе BFSI Кореи.

AhnLab, Guidance Software, Inc./OpenTextCorp., Sysware Korea, FireEye, IBM Corporation., Jetco Co., Ltd., HancomWITH, Plainbit co., ltd.