Ожидается, что объем рынка оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании достигнет 2,40 млрд долларов США к 2031 годуиз $1,30 млрд в 2023 годуРастущий в a CAGR 8,5% в течение прогнозного периода 2024-2031 гг. Ожидается, что рынок оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании значительно вырастет в ближайшие годы. С устаревающей нефтегазовой инфраструктурой многие операторы, как ожидается, предпримут проекты вывода из эксплуатации платформ и трубопроводов, чтобы подключить и отказаться от скважин, удалить верхние части и жилеты и очистить морское дно в соответствии с британским законодательством.

Оффшорные драйверы рынка Великобритании

• Растущее количество зрелых нефтегазовых месторождений: Вывод из эксплуатации морской нефтегазовой инфраструктуры в Северном море Великобритании становится крупной отраслью, поскольку многие месторождения прошли пик добычи и истощаются. За последние несколько десятилетий в Северном море были установлены сотни нефтяных и газовых платформ, но большинство крупных месторождений в настоящее время находятся на поздней стадии своей продуктивной жизни. Например, согласно экономическим отчетам OGUK, к 2030 году общая сумма в размере 16,57 миллиарда долларов США, по прогнозам, будет потрачена на деятельность по выводу из эксплуатации в районе Северного моря в Великобритании. Растущие сметы расходов подчеркивают растущий масштаб работ, необходимых для выполнения специализированными подрядчиками, и поддерживают дальнейшее расширение рынка оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании в ближайшие годы.
• Увеличение расходов на оффшорные проекты вывода из эксплуатации: Спрос на оффшорную деятельность по выводу из эксплуатации неуклонно растет в Соединенном Королевстве за последнее десятилетие. По мере того, как несколько стареющих нефтегазовых активов в Северном море подходят к концу своей производственной жизни, расходы на вывод из эксплуатации этих морских буровых установок и платформ значительно возрастут в ближайшие годы. Вывод из эксплуатации инфраструктуры включает в себя сложные инженерные задачи, такие как удаление верхней части, подструктур и трубопроводов. Для безопасного демонтажа и утилизации объектов с минимальным воздействием требуется также опыт в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Оффшорный рынок Великобритании снимает ограничения

• Экологическое законодательство и задержки с выдачей разрешений: Экологическое законодательство и задержки с выдачей разрешений создают значительные проблемы для роста рынка оффшорного вывода из эксплуатации в Соединенном Королевстве. Строгие экологические нормы направлены на то, чтобы морские сооружения были демонтированы и удалены экологически чистым способом с минимальным воздействием на морскую среду. Однако сложные процессы авторизации, связанные с выполнением требований соответствия, привели к задержкам проекта.
• Получение необходимых разрешений от регулирующих органов, таких как Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и Управление по нефти и газу, является длительным процессом. Это требует завершения обширной документации, оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с заинтересованными сторонами. Например, согласно отчету Комитета по экологическому аудиту за 2021 год, потребовалось три года, чтобы получить согласие на вывод из эксплуатации платформы Brent Delta, одной из крупнейших платформ в Великобритании. Северное море. В докладе подчеркивается, что такие задержки существенно увеличивают стоимость проектов.
• Отсутствие квалифицированной рабочей силы: Нехватка квалифицированной рабочей силы является серьезной проблемой, ограничивающей рост оффшорного рынка вывода из эксплуатации в Великобритании. Оффшорный вывод из эксплуатации требует персонала с очень специализированными техническими навыками и опытом для безопасного демонтажа платформ и инфраструктуры, расположенных в глубоких водах. Однако в настоящее время ощущается нехватка работников, обладающих необходимой квалификацией и подготовкой для осуществления проектов вывода из эксплуатации. Поскольку большая часть существующей морской нефтегазовой инфраструктуры в водах Великобритании стареет и приближается к концу жизни, ожидается, что спрос на деятельность по выводу из эксплуатации вырастет в ближайшие годы. Однако, если пробел в навыках не будет устранен на упреждающей основе, это может помешать сектору наращивать операции и создавать узкие места.
• Разрыв в навыках также делает сектор в значительной степени зависимым от контрактов иностранных работников. Тем не менее, это увеличивает затраты на проект из-за более высокой заработной платы. Рекрутинг из других стран также создает логистические проблемы. Например, согласно данным Международной организации труда от 2022 года, более 30% нынешней рабочей силы Великобритании на шельфе нефти и газа составляют сотрудники-экспатрианты. Если не будет уделяться первоочередное внимание развитию отечественных навыков, эта зависимость от найма иностранцев будет по-прежнему ограничивать эффективное расширение деятельности по выводу из эксплуатации и способствовать задержкам и перерасходу бюджета в проектах.

Оффшорные возможности рынка Великобритании

• Развитие технологий вывода из эксплуатацииРазвитие технологий вывода из эксплуатации может предоставить значительные возможности для роста на рынке оффшорного вывода из эксплуатации в Соединенном Королевстве. По мере того, как континентальный шельф Великобритании созревает, все большее количество морской нефтегазовой инфраструктуры потребует вывода из эксплуатации в ближайшие десятилетия, нефтегазовая промышленность добилась реального прогресса в сокращении затрат, поиске эффективности и улучшении сотрудничества, что в сочетании с недавними фискальными изменениями помогло сделать Великобританию привлекательным местом для новых инвестиций в нефтегазовые проекты. Например, по оценкам, под континентальным шельфом Великобритании осталось от 10 до 20 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, и это правительство привержено стратегии максимального восстановления экономики и будет продолжать поддерживать этот жизненно важный сектор экономики. Потенциальная возможность для продвижения технологий на рынке оффшорного вывода из эксплуатации Великобритании представляется значительной. Инновации, которые способствуют повышению эффективности и конкурентоспособности, могут стимулировать рост активности, поскольку большое количество устаревших оффшорных активов теперь требует удаления.
• Повторное использование и повторное изъятие списанных активовПовторное использование и повторное использование выведенных из эксплуатации оффшорных активов, безусловно, может использовать большие возможности на рынке оффшорного вывода из эксплуатации в Соединенном Королевстве. Многие из этих буровых установок, платформ и трубопроводов построены на длительный срок и все еще имеют полезный срок службы. Вместо того, чтобы утилизировать их, они могут быть преобразованы в искусственные рифы, центры возобновляемой энергии или производственные объекты. Например, некоторые крупные платформы на мелководье были преобразованы в рыбные фермы и морские исследовательские станции. Этот тип переоценки активов не только значительно снижает затраты на вывод из эксплуатации, но и создает новые оффшорные рабочие места. Это позволяет расширить использование существующей инфраструктуры для стимулирования других морских отраслей, таких как морская ветровая, волновая и приливная энергетика. Если поощрять посредством политических реформ и финансовых стимулов, переоценка активов явно имеет огромный потенциал для устойчивого развития оффшорного сектора Великобритании на десятилетия вперед.

Аналитическая точка зрения

Рынок оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании будет значительно расти в течение следующего десятилетия, в основном за счет стареющей инфраструктуры в Северном море. Многие морские нефтяные и газовые платформы и трубопроводы приближаются к своему сроку проектирования, требуя демонтажа и удаления. Это открывает значительные возможности для подрядчиков по выводу из эксплуатации для выполнения работ по очистке и восстановлению. Однако высокие затраты, связанные со сложными проектами по демонтажу, могут препятствовать расширению рынка. Правила, касающиеся восстановления окружающей среды, становятся все более жесткими, дополняя бюджеты проектов. Кроме того, неопределенность в отношении рамочных соглашений между операторами и регуляторами Великобритании может привести к задержке некоторых проектов. Тем не менее, на континентальном шельфе Великобритании по-прежнему находятся значительные запасы нефти и газа, что предполагает постоянные инвестиции для максимального восстановления экономики. В качестве производственных плато из созревающих полей будет наблюдаться соответствующий рост активности вывода из эксплуатации. Концентрированный характер инфраструктуры в Северном море позиционирует рынок Великобритании как один из крупнейших в мире по выводу морских судов из эксплуатации в ближайшее десятилетие. Шотландия, в частности, готова доминировать, поскольку фокус оператора смещается на сложные крупномасштабные операции по удалению буровых установок в регионе. Более молодые морские объекты в Ирландском море также предлагают возможности для частичного и полного удаления. Если ограничения, связанные с торговлей после Брексита, будут управляться плавно, международные подрядчики будут стремиться захватить работу, вытекающую из значительного трубопровода вывода из эксплуатации Великобритании.

• Растущая популярность частичного вывода из эксплуатации: Популярность частичного вывода из эксплуатации оказывает значительное влияние на оффшорный рынок вывода из эксплуатации в Великобритании. При частичном выводе из эксплуатации удаляется только часть морской нефтегазовой инфраструктуры, в то время как другие части продолжают использоваться. Эта тенденция обусловлена такими факторами, как снижение затрат на проекты и воздействие на окружающую среду, а также потенциал для реконструкции и будущего использования энергии. Частично списанные конструкции могут быть потенциально перестроены и повторно использованы для различных генераций энергии.
• По данным Управления по нефти и газу (OGA), повторное использование существующих морских объектов для таких видов деятельности, как улавливание и хранение углерода (CCUS) или возобновляемая энергия, снижает будущие затраты на разработку новой инфраструктуры с нуля. Опрос, проведенный OGA в 2022 году, показал, что более 50% частично выведенных из эксплуатации активов в Великобритании могут быть перепрофилированы на низкоуглеродные энергетические проекты в ближайшие 10-15 лет. Это является основным драйвером для операторов, чтобы выбрать разумный частичный вывод из эксплуатации вместо немедленного полного удаления. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере того, как промышленность и регулирующие органы будут изучать новые возможности для перехода стареющих нефтегазовых активов на устойчивое производство энергии.
• Основное внимание уделяется повторному использованию и переработке материалов: Растущее внимание к повторному использованию и переработке материалов оказывает значительное влияние на рынок Великобритании. С повышенным акцентом на устойчивость и снижение воздействия на окружающую среду в настоящее время среди операторов нефти и газа наблюдается сильное стремление найти жизнеспособные варианты повторного использования инфраструктуры, выводимой из эксплуатации с морских участков, а не проводить традиционные прямые маршруты утилизации. Это позволяет ценным материалам и компонентам получить второй жизненный цикл, а не быть утилизированными. В результате повторное использование и переработка быстро становятся важными стратегиями извлечения и извлечения стоимости в рамках проектов истощения и вывода из эксплуатации. Например, оффшорные ветропарки предоставляют возможности для вторичного использования, поскольку для первоначальной установки ветряных турбин требуются аналогичные материалы и компоненты. Crown Estate, которая управляет морским дном Великобритании, опубликовала данные в 2022 году, в которых говорится, что 27 фундаментов ветряных турбин и шесть подстанций были повторно использованы с нефтяных и газовых платформ для новых ветряных электростанций в период с 2020 по 2022 год, предотвращая утилизацию более 90 000 тонн стали.

Рисунок 1. Доля рынка оффшоров Великобритании (%), по регионам, 2023

Acteon Group Limited, Topicus Finan BV, Tetra Technologies Inc., Allseas Group S.A., DeepOcean Group Holding B.V., John Wood Group Plc, Exxon Mobil Corporation, Veolia Environnement S.A., Derrick Services (UK) Ltd., Perenco SA, Ramboll Group A/S и AF Gruppen ASA.