United Kingdom Offshore Decommissioning Market Analysis

Ожидается, что объем рынка оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании достигнет 2,40 млрд долларов США к 2031 годуиз $1,30 млрд в 2023 годуРастущий в a CAGR 8,5% в течение прогнозного периода 2024-2031 гг. Ожидается, что рынок оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании значительно вырастет в ближайшие годы. С устаревающей нефтегазовой инфраструктурой многие операторы, как ожидается, предпримут проекты вывода из эксплуатации платформ и трубопроводов, чтобы подключить и отказаться от скважин, удалить верхние части и жилеты и очистить морское дно в соответствии с британским законодательством.

Оффшорные драйверы рынка Великобритании

• Растущее количество зрелых нефтегазовых месторождений: Вывод из эксплуатации морской нефтегазовой инфраструктуры в Северном море Великобритании становится крупной отраслью, поскольку многие месторождения прошли пик добычи и истощаются. За последние несколько десятилетий в Северном море были установлены сотни нефтяных и газовых платформ, но большинство крупных месторождений в настоящее время находятся на поздней стадии своей продуктивной жизни. Например, согласно экономическим отчетам OGUK, к 2030 году общая сумма в размере 16,57 миллиарда долларов США, по прогнозам, будет потрачена на деятельность по выводу из эксплуатации в районе Северного моря в Великобритании. Растущие сметы расходов подчеркивают растущий масштаб работ, необходимых для выполнения специализированными подрядчиками, и поддерживают дальнейшее расширение рынка оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании в ближайшие годы.
• Увеличение расходов на оффшорные проекты вывода из эксплуатации: Спрос на оффшорную деятельность по выводу из эксплуатации неуклонно растет в Соединенном Королевстве за последнее десятилетие. По мере того, как несколько стареющих нефтегазовых активов в Северном море подходят к концу своей производственной жизни, расходы на вывод из эксплуатации этих морских буровых установок и платформ значительно возрастут в ближайшие годы. Вывод из эксплуатации инфраструктуры включает в себя сложные инженерные задачи, такие как удаление верхней части, подструктур и трубопроводов. Для безопасного демонтажа и утилизации объектов с минимальным воздействием требуется также опыт в области обращения с отходами и охраны окружающей среды.

Оффшорный рынок Великобритании снимает ограничения

• Экологическое законодательство и задержки с выдачей разрешений: Экологическое законодательство и задержки с выдачей разрешений создают значительные проблемы для роста рынка оффшорного вывода из эксплуатации в Соединенном Королевстве. Строгие экологические нормы направлены на то, чтобы морские сооружения были демонтированы и удалены экологически чистым способом с минимальным воздействием на морскую среду. Однако сложные процессы авторизации, связанные с выполнением требований соответствия, привели к задержкам проекта.
• Получение необходимых разрешений от регулирующих органов, таких как Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и Управление по нефти и газу, является длительным процессом. Это требует завершения обширной документации, оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с заинтересованными сторонами. Например, согласно отчету Комитета по экологическому аудиту за 2021 год, потребовалось три года, чтобы получить согласие на вывод из эксплуатации платформы Brent Delta, одной из крупнейших платформ в Великобритании. Северное море. В докладе подчеркивается, что такие задержки существенно увеличивают стоимость проектов.
• Отсутствие квалифицированной рабочей силы: Нехватка квалифицированной рабочей силы является серьезной проблемой, ограничивающей рост оффшорного рынка вывода из эксплуатации в Великобритании. Оффшорный вывод из эксплуатации требует персонала с очень специализированными техническими навыками и опытом для безопасного демонтажа платформ и инфраструктуры, расположенных в глубоких водах. Однако в настоящее время ощущается нехватка работников, обладающих необходимой квалификацией и подготовкой для осуществления проектов вывода из эксплуатации. Поскольку большая часть существующей морской нефтегазовой инфраструктуры в водах Великобритании стареет и приближается к концу жизни, ожидается, что спрос на деятельность по выводу из эксплуатации вырастет в ближайшие годы. Однако, если пробел в навыках не будет устранен на упреждающей основе, это может помешать сектору наращивать операции и создавать узкие места.
• Разрыв в навыках также делает сектор в значительной степени зависимым от контрактов иностранных работников. Тем не менее, это увеличивает затраты на проект из-за более высокой заработной платы. Рекрутинг из других стран также создает логистические проблемы. Например, согласно данным Международной организации труда от 2022 года, более 30% нынешней рабочей силы Великобритании на шельфе нефти и газа составляют сотрудники-экспатрианты. Если не будет уделяться первоочередное внимание развитию отечественных навыков, эта зависимость от найма иностранцев будет по-прежнему ограничивать эффективное расширение деятельности по выводу из эксплуатации и способствовать задержкам и перерасходу бюджета в проектах.

Оффшорные возможности рынка Великобритании

• Развитие технологий вывода из эксплуатацииРазвитие технологий вывода из эксплуатации может предоставить значительные возможности для роста на рынке оффшорного вывода из эксплуатации в Соединенном Королевстве. По мере того, как континентальный шельф Великобритании созревает, все большее количество морской нефтегазовой инфраструктуры потребует вывода из эксплуатации в ближайшие десятилетия, нефтегазовая промышленность добилась реального прогресса в сокращении затрат, поиске эффективности и улучшении сотрудничества, что в сочетании с недавними фискальными изменениями помогло сделать Великобританию привлекательным местом для новых инвестиций в нефтегазовые проекты. Например, по оценкам, под континентальным шельфом Великобритании осталось от 10 до 20 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, и это правительство привержено стратегии максимального восстановления экономики и будет продолжать поддерживать этот жизненно важный сектор экономики. Потенциальная возможность для продвижения технологий на рынке оффшорного вывода из эксплуатации Великобритании представляется значительной. Инновации, которые способствуют повышению эффективности и конкурентоспособности, могут стимулировать рост активности, поскольку большое количество устаревших оффшорных активов теперь требует удаления.
• Повторное использование и повторное изъятие списанных активовПовторное использование и повторное использование выведенных из эксплуатации оффшорных активов, безусловно, может использовать большие возможности на рынке оффшорного вывода из эксплуатации в Соединенном Королевстве. Многие из этих буровых установок, платформ и трубопроводов построены на длительный срок и все еще имеют полезный срок службы. Вместо того, чтобы утилизировать их, они могут быть преобразованы в искусственные рифы, центры возобновляемой энергии или производственные объекты. Например, некоторые крупные платформы на мелководье были преобразованы в рыбные фермы и морские исследовательские станции. Этот тип переоценки активов не только значительно снижает затраты на вывод из эксплуатации, но и создает новые оффшорные рабочие места. Это позволяет расширить использование существующей инфраструктуры для стимулирования других морских отраслей, таких как морская ветровая, волновая и приливная энергетика. Если поощрять посредством политических реформ и финансовых стимулов, переоценка активов явно имеет огромный потенциал для устойчивого развития оффшорного сектора Великобритании на десятилетия вперед.

Аналитическая точка зрения

Рынок оффшорного вывода из эксплуатации в Великобритании будет значительно расти в течение следующего десятилетия, в основном за счет стареющей инфраструктуры в Северном море. Многие морские нефтяные и газовые платформы и трубопроводы приближаются к своему сроку проектирования, требуя демонтажа и удаления. Это открывает значительные возможности для подрядчиков по выводу из эксплуатации для выполнения работ по очистке и восстановлению. Однако высокие затраты, связанные со сложными проектами по демонтажу, могут препятствовать расширению рынка. Правила, касающиеся восстановления окружающей среды, становятся все более жесткими, дополняя бюджеты проектов. Кроме того, неопределенность в отношении рамочных соглашений между операторами и регуляторами Великобритании может привести к задержке некоторых проектов. Тем не менее, на континентальном шельфе Великобритании по-прежнему находятся значительные запасы нефти и газа, что предполагает постоянные инвестиции для максимального восстановления экономики. В качестве производственных плато из созревающих полей будет наблюдаться соответствующий рост активности вывода из эксплуатации. Концентрированный характер инфраструктуры в Северном море позиционирует рынок Великобритании как один из крупнейших в мире по выводу морских судов из эксплуатации в ближайшее десятилетие. Шотландия, в частности, готова доминировать, поскольку фокус оператора смещается на сложные крупномасштабные операции по удалению буровых установок в регионе. Более молодые морские объекты в Ирландском море также предлагают возможности для частичного и полного удаления. Если ограничения, связанные с торговлей после Брексита, будут управляться плавно, международные подрядчики будут стремиться захватить работу, вытекающую из значительного трубопровода вывода из эксплуатации Великобритании.