Le marché des scanners 3D est estimé à USD 1,98 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 4,87 Bn pour 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,72 % de 2024 à 2031. L'utilisation croissante de scanners 3D dans des industries comme l'automobile, les soins de santé et la construction pour des applications telles que l'inspection de qualité, l'ingénierie inverse et l'inspection de pièces est à l'origine de la croissance du marché des scanners 3D.

Moteur du marché - Croissance de l'impression 3D et de ses applications dans l'ensemble des industries

La technologie d'impression 3D a été largement adoptée dans diverses verticales industrielles comme l'automobile, l'aérospatiale, les soins de santé et les biens de consommation.

Les constructeurs automobiles tirent largement parti des scanners 3D pour le prototypage rapide et la fabrication de pièces de rechange pour améliorer les délais d'exécution. L'aérospatiale est un autre secteur où l'impression 3D transforme la production. Les canaux de refroidissement internes complexes des composants du moteur à réaction qui étaient auparavant impossibles à fabriquer peuvent maintenant être imprimés en 3D. Sur le plan médical, l'impression 3D permet de réaliser des implants personnalisés, des guides chirurgicaux et des modèles basés sur l'anatomie unique d'un patient. Cette approche de la « médecine personnalisée » a considérablement amélioré les résultats pour les cas complexes.

Avec son appropriation industrielle généralisée, le scanner 3D continuera de proliférer dans de nouveaux domaines et de conduire des applications plus complexes dans les années à venir. Ainsi, la croissance de l'adoption de l'impression 3D devrait stimuler de manière significative le marché du scanner 3D.

Pilote du marché - Demande croissante dans le secteur des soins de santé pour les technologies d'imagerie avancées

Le secteur des soins de santé est devenu l'un des plus grands utilisateurs finaux de la technologie de numérisation 3D. Les scanners 3D avancés transforment la façon dont les soins de santé sont dispensés en permettant des évaluations préchirurgicales précises, des simulations de traitement, l'ajustement des implants et la surveillance des maladies ou des blessures au fil du temps.

Parmi les secteurs où ces scanners sont de plus en plus présents, mentionnons l'implantologie dentaire, les chirurgies reconstructives, la physiothérapie et l'orthopédie. Les cliniques dentaires adoptent des scanners oraux 3D à grande échelle pour créer des guides chirurgicaux imprimés 3D et des restaurations précises. Cela a amélioré les résultats, surtout dans les cas complexes.

En orthopédie, les scanners 3D sont particulièrement utiles pour la génération d'implants personnalisés, de prothèses et de dispositifs de fixation externe basés sur la structure osseuse unique du patient. Cette approche individualisée offre une meilleure fonctionnalité postopératoire pour les patients.

Les hôpitaux déploient des scanners 3D complets et portatifs dans les salles d'opération pour créer des modèles de répétition chirurgicale imprimés en 3D et des plaques ou des outils pré-bend pour les procédures difficiles. Cela permet une analyse préopératoire soignée ainsi qu'un support de navigation intra-opératoire, ce qui entraîne de nouvelles tendances sur le marché du scanner 3D.

Défi du marché - Coûts initiaux élevés et exigences de formation pour la technologie de numérisation 3D

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché du scanner 3D est le coût initial élevé et les besoins en formation associés à la technologie. Les scanners 3D peuvent varier en prix de plusieurs milliers de dollars pour les modèles de bureau et de poche de base jusqu'à des centaines de milliers de dollars pour les systèmes de numérisation industrielle à grande échelle. Le prix élevé du matériel constitue un obstacle important à l'entrée, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

De plus, la numérisation 3D nécessite des compétences spécialisées pour utiliser efficacement le logiciel et le matériel. Une formation approfondie est généralement nécessaire pour apprendre à effectuer la numérisation, traiter les données cloud point, et utiliser les fichiers dans les applications de conception. Les coûts de cette formation peuvent augmenter encore l'investissement financier nécessaire.

Alors que les prix devraient diminuer progressivement à mesure que la technologie arrivera à maturité, la courbe d'apprentissage actuelle et les dépenses initiales élevées limitent la capacité de nombreux clients potentiels à adopter la numérisation 3D dans leurs flux de travail.

Opportunité de marché - Intégration de l'IA et de l'IoT pour améliorer les capacités de numérisation

Une opportunité importante pour le marché des scanners 3D réside dans l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IdO). Au fur et à mesure que les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique progressent, ils peuvent être appliqués pour améliorer divers aspects du processus de numérisation 3D.

L'intégration de l'IoT permettrait également des capacités de numérisation à distance. Les scanners peuvent être connectés en ligne et les tâches de numérisation peuvent être contrôlées de n'importe où via des plateformes basées sur le cloud. La technologie combinée de l'IA et de l'IoT pourrait rendre la numérisation 3D plus autonome, productive et accessible. Cette automatisation accrue pourrait réduire les coûts au fil du temps tout en élargissant la gamme d'applications pour la technologie de capture 3D, créant de nouvelles possibilités pour les acteurs du marché du scanner 3D.

Stratégie 1 : Mettre l'accent sur l'innovation par la R-D

Entreprises comme Artec 3D, Creaform, FARO Les technologies ont constamment investi plus de 5 à 10 % de leurs revenus annuels dans la R-D pour mettre au point de nouvelles technologies de numérisation 3D améliorées. Par exemple, en 2020, Artec 3D a lancé ses scanners Eva et Leo 3D qui offrent un balayage à haute résolution jusqu'à 0,1 mm à des vitesses de balayage allant jusqu'à 1 million de points par seconde.

Stratégie 2 : Élaborer des solutions de numérisation 3D spécifiques à l'industrie

Des joueurs comme Hexagon AB et Nikon Metrology ont développé des solutions de numérisation 3D adaptées à des industries spécifiques comme l'automobile, les soins de santé, l'aérospatiale, etc.

Stratégie 3 : Poursuivre une stratégie d'acquisition agressive

Des entreprises comme 3D Systems ont développé à la fois organiquement et inorganiquement via des acquisitions stratégiques. Une de ses acquisitions les plus notables a été de Phenom-World en 2019, qui lui a donné accès aux imprimantes métalliques 3D de bureau de Phenom.

Stratégie 4 : Mettre l ' accent sur l ' expansion des marchés émergents

Des acteurs comme Maptek se sont concentrés sur les régions de l'Asie-Pacifique et de l'AEM qui connaissent une croissance plus forte que les marchés matures comme l'Amérique du Nord.

Perspectives, par type de produit : Progrès technologiques Demande de scanner laser

En termes de type de produit, le scanner laser contribue à 35,5% du marché du scanner 3D en 2024, propriétaire des progrès technologiques en cours. Les scanners laser offrent un balayage 3D très précis avec une précision de millimètre grâce à des améliorations continues de la triangulation laser et des technologies de numérisation sans contact. L'intégration de diodes laser bleues qui fournissent des vitesses de balayage plus rapides et des gammes plus longues a stimulé la popularité des scanners laser parmi les industries nécessitant des représentations 3D de qualité.

De plus, les mises à niveau des contrôleurs embarqués permettant des balayages à haute résolution en moins de temps sans compromettre la saisie des données ont augmenté l'adoption de scanners laser dans l'automatisation industrielle. Leur capacité à analyser des conceptions complexes et des géométries complexes les rendent adaptés pour des applications dans le prototypage automobile, l'ingénierie inverse et le contrôle de la qualité de fabrication.

Perspectives, par gamme : applications architecturales Scanner de portée courte Croissance

Sur le plan de l'étendue, l'aire de répartition courte représente 45,3% du marché des scanners 3D en 2024, en raison de l'augmentation des applications architecturales. Les scanners de courte portée ayant une distance de travail allant jusqu'à 5 mètres sont très appropriés pour scanner des objets intérieurs et construire des modèles 3D de pièces et de bâtiments.

Ils offrent la précision et la haute définition d'image requise pour la préservation architecturale, la planification spatiale et la rénovation résidentielle. La taille compacte et la facilité de positionnement des scanners à courte portée dans les espaces intérieurs sans avoir besoin de longs temps de configuration ont augmenté la demande des firmes architecturales.

De plus, les scanners à courte portée sont largement utilisés dans l'industrie de la construction pour la détection des défauts, la mesure des matériaux et la documentation du projet. Cela devrait conduire à des tendances cruciales sur le marché du scanner 3D.

Insights, par l'industrie de l'utilisateur final: l'innovation dans la conception automobile

En ce qui concerne l'industrie de l'utilisateur final, l'automobile représente la part la plus élevée du marché en raison de l'innovation croissante dans la conception des véhicules. La numérisation 3D joue un rôle central dans la modélisation du concept automobile, les études de style, les flux de travail CAO et les maquettes numériques pour accélérer le cycle de développement des produits. Il est devenu indispensable pour le prototypage rapide, les processus de fabrication comme la construction d'outils de presse, et la planification de la disposition de montage.

De plus, les scanners 3D sont utilisés pour les contrôles de qualité des composants automobiles, le balayage des assemblages pour la documentation technique, l'analyse des défaillances, etc. Les conceptions complexes des véhicules modernes et les délais de développement plus courts ont stimulé l'adoption de la numérisation 3D au sein des constructeurs automobiles et des fournisseurs visant à obtenir une plus grande flexibilité de conception avec des coûts réduits et la vitesse jusqu'au marché des scanners 3D.

• L'adoption accrue de la technologie de numérisation 3D dans l'ingénierie inverse, le contrôle de la qualité et les simulations virtuelles continue de jouer un rôle important dans la formation du marché des scanners 3D.
• Utilisation dans des industries comme l'automobile, la santé, l'aérospatiale et la construction pour diverses applications.
• Des capacités améliorées avec des scanners de lumière structurés ont mené leur segment du marché des scanners 3D en 2023.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du scanner 3D avec 37 % de parts en 2023. Le marché américain des scanners 3D représentait 450 millions de dollars et devrait atteindre 1,89 milliard de dollars d'ici 2034.
• Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché mondial des scanners 3D. Elle est motivée par l'industrialisation et l'adoption de nouvelles technologies.

Les principaux acteurs du marché du scanner 3D sont Hexagon AB, FARO Technologies, Inc., Nikon Metrology NV, Trimble Inc., Creaform Inc., 3D Systems Corporation, Topcon Corporation, Carl Zeiss Optotechnik GmbH, Artec 3D, Autodesk Inc., David Vision Systems GmbH, Bases Software, Inc., Fuel3D Technologies Limited et GOM GmbH.