Le marché mondial du système de gestion vidéo est estimé à USD 17,1 milliards en 2024 et devrait atteindre 58,3 milliards de dollars américains par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1% entre 2024 et 2031. Le besoin croissant de surveillance de la sécurité dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles est à l'origine de la demande de systèmes de gestion vidéo. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la sécurité publique encouragent l'adoption de solutions de surveillance vidéo dans le monde entier. Le marché du système de gestion vidéo devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques en matière d'analyse vidéo et d'intelligence artificielle permettent aux systèmes de gestion vidéo d'offrir des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance faciale, la détection des mouvements et la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. L'intégration des caméras de surveillance vidéo au stockage et à l'analyse en nuage apparaît également comme une tendance clé sur le marché.

Conducteur de marché - Préoccupations croissantes en matière de sécurité et de sûreté publiques, à l'origine de l'adoption de systèmes de surveillance

Compte tenu des menaces croissantes qui pèsent sur la sécurité dans le monde, la sécurité publique est devenue l'une des grandes priorités des gouvernements et du secteur privé dans le monde entier. La montée de la criminalité, les activités terroristes et les tensions géopolitiques ont accru les risques pour la sécurité dans les lieux publics. La surveillance continue au moyen de systèmes de surveillance est devenue une mesure efficace pour dissuader les plans et activités criminels. Les systèmes de gestion vidéo jouent un rôle central dans les réseaux de surveillance modernes en intégrant et en gérant efficacement les séquences de plusieurs caméras.

Les capacités du VMS ont considérablement progressé au cours des dernières années. L'analyse de vidéos avancées, l'imagerie à haute résolution et l'intégration d'autres outils de sécurité ont permis aux autorités de mieux comprendre les flux vidéo enregistrés. Cela a permis de mieux faire connaître la situation et d'accélérer les délais d'intervention dans les scénarios d'urgence. La connectivité croissante grâce aux caméras IP et aux périphériques de bord a élargi la portée de la surveillance. Les fonctions d'accès à distance du VMS permettent au personnel de sécurité de vigiler les lieux publics même lorsqu'il n'est pas physiquement présent. Tous ces facteurs ont considérablement accru le potentiel de la surveillance vidéo pour améliorer la protection du public.

L'installation croissante de caméras de surveillance dans les villes, les systèmes de transport en commun, les complexes commerciaux, les établissements d'enseignement et d'autres locaux surpeuplés rend nécessaire la gestion centralisée de la vidéo. L'intégration de séquences de milliers de caméras dans une vaste zone géographique pose des défis techniques et opérationnels. Un VMS robuste répond à ces défis grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement de basculement, la découverte automatique de caméras, la compression vidéo et des capacités de recherche avancées. Cela rend les réseaux de surveillance plus fiables, évolutifs et plus faciles à administrer. Dans le but d'assurer la sécurité des citoyens par une surveillance continue, les gouvernements font des investissements accrus dans la modernisation des systèmes d'analyse vidéo existants ainsi que dans la mise en place d'une nouvelle infrastructure de vidéosurveillance intelligente. Cette attention croissante accordée à la sécurité publique grâce à une surveillance intelligente favorise l'utilisation du SMV.

Le moteur du marché : accroître les investissements dans les villes intelligentes, où le SMV joue un rôle vital dans la surveillance et la sécurité

Les gouvernements du monde entier s'emploient activement à transformer les infrastructures urbaines grâce à des solutions connectées et intelligentes appelées «villes intelligentes». La gestion efficace des biens municipaux, l'amélioration des transports, l'amélioration des services aux citoyens, la réduction des émissions et l'autonomisation des résidents sont quelques-uns des objectifs centraux des initiatives de Smart City. Un élément essentiel de ces projets consiste à déployer des systèmes de vidéosurveillance avancés intégrés à diverses autres solutions IoT pour faciliter l'administration urbaine et assurer la sécurité des citoyens.

Les projets de la ville intelligente impliquent généralement la mise en place de grands réseaux de milliers de caméras IP pour couvrir toutes les zones et voies importantes d'une ville. Il s'agit notamment de rues, de parcs publics, de centres de transport, de bâtiments administratifs et d'autres équipements civiques. Le pied de pied recueilli à partir d'installations de caméras aussi répandues se jette dans des pétaoctets de données qui doivent être ingérées, stockées et organisées efficacement à des fins de recherche et d'analyse. C'est là qu'un VMS compétent prend le devant de la scène en gérant la diffusion en direct, l'enregistrement, l'archivage et l'extraction de volumes colossaux de données vidéo non structurées générées quotidiennement dans l'infrastructure de la ville intelligente.

De plus, les caméras intelligentes de la ville sont souvent équipées de capacités intelligentes comme la reconnaissance faciale, le comptage des personnes, l'ANPR et d'autres fonctions d'analyse vidéo. Un VMS compétent soutient le déploiement de telles analyses de bord et intègre les informations générées avec d'autres systèmes IoT et opérationnels utilisés pour gérer les services urbains essentiels. Cela facilite des applications comme l'optimisation du trafic, la coordination des interventions d'urgence, la détection de mouvements de foule anormaux, l'identification des enfants perdus ou des véhicules échoués et bien plus encore. En conséquence, VMS contribue à stimuler des gains d'efficacité considérables dans l'administration urbaine et améliore la sécurité publique, qui sont les objectifs fondamentaux des initiatives des villes intelligentes. En raison de son rôle vital, les investissements dans le VMS devraient croître parallèlement à l'augmentation des investissements mondiaux pour transformer davantage de villes en espaces urbains intelligents et connectés.

Défi du marché - Coûts de mise en oeuvre initiaux élevés, y compris le matériel, les logiciels et l'intégration.

L'un des principaux défis du marché des systèmes de gestion vidéo est le coût initial élevé associé à la mise en oeuvre de ces systèmes. Il faut surveiller les dépenses matérielles importantes liées à l'achat et à l'installation de caméras dans divers endroits. Ces caméras sont disponibles dans une variété de types selon le cas d'utilisation spécifique, tels que l'intérieur, l'extérieur, pan-tilt-zoom, caméras d'imagerie thermique. Cela conduit à des investissements matériels initiaux plus élevés. De plus, le logiciel de gestion vidéo qui intègre tous ces flux de caméras et permet des fonctions telles que la surveillance centralisée, l'analyse et l'enregistrement entraîne des coûts de licence importants. L'intégration de ces systèmes logiciels nécessite également la configuration et la personnalisation selon l'infrastructure spécifique de l'organisation, ce qui augmente les coûts de mise en œuvre grâce à des frais de service professionnels pour les fournisseurs d'intégration de systèmes. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, ces dépenses d'investissement initiales élevées pour le déploiement d'un système complet de vidéosurveillance peuvent être prohibitives et constituer un obstacle à l'adoption. Le manque de budget pour les projets de sécurité a également une incidence sur le potentiel de croissance des fournisseurs sur ce marché.

Opportunité de marché: technologie rapide Progrès, en particulier dans la surveillance en nuage et la PI, créant un potentiel de croissance

L'une des principales opportunités sur le marché du système de gestion vidéo est les progrès technologiques rapides qui réduisent les obstacles à l'adoption. Plus précisément, la croissance des solutions de surveillance en nuage et IP rend les systèmes de sécurité vidéo plus accessibles aux organisations soucieuses des coûts. Les plateformes de gestion vidéo hébergées dans le cloud permettent aux organisations d'éviter les coûts d'achat et de maintenance initiaux du serveur. Toutes les infrastructures, le stockage et l'analyse sont gérés par le fournisseur sur leurs propres serveurs hébergés sur le cloud. Pour les caméras IP également, la disponibilité de caméras IP abordables avec des fonctionnalités améliorées réduit les coûts matériels. Cela a permis à un plus grand nombre de petites entreprises et même d'utilisateurs résidentiels de tirer parti de la sécurité vidéo. En outre, avec les caméras IP, non seulement il n'y a pas besoin d'une infrastructure de câblage analogique coûteuse, mais les enregistrements vidéo peuvent également être accessibles de n'importe où via la connectivité Internet. Ces changements technologiques vers des solutions plus abordables, évolutives et flexibles contribuent à favoriser une plus grande adoption dans différents segments de clients et verticales, créant de nouvelles perspectives de croissance pour les fournisseurs de systèmes de gestion vidéo.

Focus sur l'innovation et le développement de produits - Les principaux fournisseurs de SMV comme Genetec, Milestone Systems et Avigilon ont beaucoup investi dans la R-D pour améliorer continuellement leurs plateformes avec des fonctionnalités de pointe. Par exemple, en 2019, Milestone a présenté son XProtect Essential+ VMS spécialement conçu pour les clients SMB. Son interface conviviale et son évolutivité l'ont aidé à gagner rapidement en popularité.

Tirer parti des progrès technologiques - Les fournisseurs VMS ont intégré dans leurs solutions le soutien aux technologies émergentes comme l'analyse, l'apprentissage profond et l'informatique de pointe. Par exemple, en 2021 Avigilon a ajouté l'auto-apprentissage de l'analyse vidéo à ses appareils de bord H5A permettant aux serveurs de traiter plus de vidéo localement sans compter sur le cloud. Cette efficacité accrue et les coûts réduits pour les clients.

Élargir le portefeuille de produits – Les grands acteurs ont élargi leur portefeuille au-delà du VMS central pour offrir des plateformes de sécurité intégrées. Par exemple, en 2018 Genetec a lancé Security Center - une plateforme d'architecture ouverte qui unifie le contrôle d'accès, les commandes et les systèmes d'urgence avec la vidéo. Sa solution unique a fait appel à de nombreux clients d'entreprise.

Cibler des verticales spécifiques - Les entreprises se concentrent sur les verticales comme les banques, les transports et les entreprises par le marketing sur mesure. Par exemple, Milestone consacre des ressources avant et après les ventes à l'appui des clients des infrastructures essentielles. Plus de 30 % de ses revenus en 2020 provenaient uniquement de l'énergie et des services publics.

Développement des écosystèmes partenaires - Oui. Tous les principaux fournisseurs ont construit des partenariats solides avec des fabricants de caméras, des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de services gérés et des alliances technologiques. Par exemple, les partenariats technologiques d'Avigilon avec AWS et Dell l'ont aidé à gagner en traction dans les projets de surveillance en nuage.

Insights, By Component, la croissance de la surveillance vidéo et l'analyse stimule la demande de solutions sur le marché du système de gestion vidéo

Par composante, Solution devrait contribuer à 69,1 % du marché en raison de l'évolution constante et de l'avancement de la technologie de surveillance vidéo. Il est de plus en plus nécessaire que les organisations à travers les verticales de l'industrie tirent parti des séquences vidéo à diverses fins de sécurité et de renseignement commercial. Cela a alimenté l'adoption de systèmes de caméras IP, d'enregistreurs vidéo réseau, d'analyses vidéo et d'autres solutions qui fournissent une vidéo en direct et enregistrée de haute qualité ainsi que des fonctionnalités avancées. Différents fournisseurs de solutions se concentrent sur le développement de plateformes faciles à utiliser et offrent des systèmes d'architecture ouverte qui permettent la personnalisation et l'intégration avec d'autres solutions. L'utilisation de l'analyse vidéo en particulier a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Des technologies telles que la reconnaissance faciale, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et l'analyse comportementale aident les organisations de tous les secteurs de la vente au détail, du transport et d'autres secteurs à acquérir des connaissances précieuses à partir de données vidéo. Le déploiement croissant des systèmes de vidéosurveillance et la capacité croissante des solutions devraient continuer à conduire le segment des solutions à un rythme soutenu.

Perspectives, par technologie, La migration généralisée vers l'infrastructure de propriété intellectuelle est un facteur de croissance des systèmes de gestion vidéo basés sur la propriété intellectuelle

Par technologie, le segment de la propriété intellectuelle est en tête et devrait contribuer à hauteur de 70,4 % en 2024 grâce à l'adoption généralisée de l'infrastructure du réseau IP. Les systèmes de surveillance vidéo analogique traditionnels sont remplacés par des systèmes de caméras IP, car les organisations reconnaissent les capacités avancées et la souplesse offertes par les approches traditionnelles. Les caméras IP offrent une résolution plus élevée, un stockage intégré, des capacités d'analyse et une gestion facile sur les réseaux. Ils permettent également une surveillance centralisée à distance et des distances de transmission plus longues que les alternatives analogiques. La capacité à s'intégrer parfaitement aux infrastructures du réseau et à s'associer à d'autres solutions basées sur l'IP alimente la popularité de la technologie IP dans les déploiements de vidéosurveillance. De plus, les infrastructures IP sont plus rentables au fil du temps, car elles éliminent la nécessité d'installations de câblage coûteuses et de câbles coaxiaux associés à des systèmes analogiques. Les initiatives gouvernementales visant le développement de villes intelligentes et la modernisation de l'infrastructure commerciale à la PI créent également des environnements propices à l'adoption de caméras IP. Ces facteurs ont incité de nombreuses organisations à mettre à niveau les systèmes analogiques existants ou à mettre en place des plateformes IP dans de nouveaux déploiements.

Perspectives, par utilisateur final, le secteur de la vente au détail mène à la croissance de la gestion vidéo Adoption par la sécurité et les besoins des entreprises

Par l'utilisateur final, Retail contribue le plus à la sécurité et aux avantages opérationnels des solutions vidéo. Les établissements de détail tirent de plus en plus parti des systèmes de surveillance vidéo pour prévenir et détecter les cas de vol, de dommages, de fraude et d'autres atteintes à la sécurité. Des capacités avancées d'analyse vidéo aident également à optimiser les opérations de magasin et à acquérir de l'intelligence d'affaires. Par exemple, des technologies telles que le comptage des personnes et la surveillance des files d'attente aident à comprendre les modèles de pas du client et à identifier les heures d'achat de Peak pour optimiser l'horaire du personnel. De plus, les systèmes vidéo de prévention des pertes permettent aux détaillants d'identifier les risques de façon proactive, de recueillir des preuves et de réduire les pertes liées au vol à l'étalage et au vol des employés. Comme les détaillants adoptent des concepts de magasins intelligents utilisant les technologies IoT, l'intégration des systèmes vidéo avec d'autres solutions pour l'analyse prédictive est appelée à s'accélérer. Dans certains pays, les mandats du Gouvernement concernant l'installation de caméras de surveillance dans les locaux de vente au détail pour mettre fin aux activités criminelles orientent l'adoption de la vidéo. Ces avantages ont fait du commerce de détail l'un des secteurs les plus dynamiques pour les fournisseurs de systèmes de gestion vidéo.

Le marché du système de gestion vidéo (VMS) est sur une trajectoire de croissance rapide, en raison du besoin croissant de solutions de sécurité améliorées dans divers secteurs, y compris le commerce de détail, les soins de santé et les transports. La montée de l'urbanisation, conjuguée aux préoccupations croissantes concernant la sécurité publique, a considérablement alimenté la demande de systèmes de surveillance vidéo efficaces. Les gouvernements et les organisations privées investissent massivement dans des projets d'infrastructure intelligente, où le SMV joue un rôle crucial dans le suivi et la gestion de la sécurité. Les solutions VMS offrent un accès en temps réel aux flux vidéo provenant de divers dispositifs de surveillance, ce qui permet aux entreprises d'assurer la sécurité de leurs employés, de leurs clients et de leurs opérations. Avec les avancées technologiques telles que les plateformes cloud et les analyses basées sur l'IA, VMS prend de l'ampleur car il offre des fonctionnalités évolutives, automatisées et avancées comme la détection de menaces en temps réel et la réponse aux incidents. Au fur et à mesure que les entreprises passeront des systèmes analogiques classiques aux systèmes basés sur la propriété intellectuelle, l'adoption mondiale du SMV devrait continuer de croître à un rythme soutenu, en particulier dans les régions en développement.

Les principaux acteurs du marché du système de gestion vidéo sont Bosch, Hanwha Techwin, Honeywell, Schneider Electric, Avigilon Corporation, Axis Communication, Axxonsoft, Inc., Arcules Corporation, Exacq Technologies, Dahua Technology, Senstar et Verint Systems.