Le marché des hémostats absorbants est estimé à USD 2,87 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 4.455 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % de 2024 à 2031. Les hémostats absorbables sont de plus en plus adoptés par les professionnels de la santé en raison de leur capacité à aider à l'homéostasie et à être absorbés par le corps après la chirurgie.

Conducteur du marché - Incidence croissante des maladies spinales

Au cours des deux dernières décennies, divers types de maladies de la moelle épinière ont augmenté de façon significative. Les problèmes spinaux peuvent aller des maux de dos mineurs causés par la posture ou l'obésité aux conditions plus critiques comme les disques glissés, endommagent les disques ou les fractures vertébrales. La population vieillissante des pays développés a également contribué à l'augmentation des cas de maladies de la colonne vertébrale dégénérative. Les maladies associées au mode de vie prolongé et le manque d'activité physique ont rendu les populations plus sujettes aux troubles de la colonne vertébrale. Des études montrent que près de 80% des Américains souffriront de maux de dos à un moment qui pourrait durer de quelques jours à parfois des mois.

Les chirurgies spinales ont donc connu une augmentation importante chaque année. Qu'il s'agisse d'une chirurgie conventionnelle de la colonne vertébrale ouverte nécessitant une incision ou des interventions peu invasives comme la fusion de la colonne vertébrale, la chirurgie de décompression, etc., toutes ces opérations impliquent une certaine perte de sang. Les hémostats absorbants sont largement utilisés dans des chirurgies de la colonne vertébrale si complexes pour contrôler les saignements, absorber le sang et les fluides et favoriser la coagulation. Diverses formes telles que la cellulose oxydée, les mélanges de thrombine à matrice de gélatine, etc. sont préférées en fonction de la gravité des saignements et des besoins chirurgicaux

De plus, à mesure que les chirurgies vertébrales impliquant des nerfs délicats progressent, la nécessité d'une perte de sang minimale et d'une meilleure visibilité devient essentielle au succès de ces opérations à prise élevée. Cela entraîne une forte demande d'hémostats technologiquement avancés dans le segment de la colonne vertébrale.

Le moteur du marché - Accroître l'innovation technologique dans le développement de produits hémostats

L'industrie de la technologie médicale connaît un rythme d'innovation rapide, en particulier dans le domaine des hémostats. De nombreuses start-up et grandes entreprises investissent massivement dans la R-D pour développer des produits hémostatiques de nouvelle génération. L'accent est de plus en plus mis sur le développement d'hémostats de style mixte qui comblent les limites des agents individuels. De plus, on introduit des hémostats dotés de capacités de déploiement et de coagulation plus rapides.

Par exemple, la combinaison de cellulose régénérée oxydée avec de la thrombine ou de la gélatine gagne en faveur car elle fournit une double action hémostasie et un effet scellant réduisant le temps dans la salle d'opération. De même, les hémostats intégrant les propriétés antibactériennes sont de nouveaux arrivants aidant à réduire les infections postopératoires particulièrement importantes dans les chirurgies de la colonne vertébrale et du cerveau.

Parallèlement, le développement d'hémostats synthétiques résorbables à base de polymères ouvre de nouvelles voies. Par rapport aux options basées sur les agents naturels, les synthétiques fournissent une cohérence dans les propriétés de performance et d'absorption en plus d'être exempts de problèmes comme la transmission de maladies.

Les progrès des sciences des matériaux et de l'ingénierie des polymères ont permis la conception de synthétiques sur mesure parfaitement adaptés aux besoins de chirurgie spécialisée. Par exemple, les hémostats imprimés 3D personnalisés selon les zones anatomiques sont de nouveaux développements. La nanotechnologie et les capacités de chargement des médicaments dans les hémostats sont d'autres innovations qui ouvrent de nouvelles possibilités thérapeutiques.

Défi du marché - Coût élevé des hémostats absorbables

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des hémostats absorbants est le coût élevé de ces produits. Les hémostats absorbants sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe et de matériaux comme la cellulose oxydée, les polysaccharides et la gélatine pour permettre la coagulation et l'absorption rapides dans le corps.

Cependant, ces procédés et matériaux de production avancés ont un prix important. Par exemple, certains des principaux hémostats absorbants tels que Surgigel et Gelita-Cel coûtent environ 150 à 200 dollars par unité. Ce coût élevé rend les hémostats absorbants prohibitifs pour une utilisation dans de nombreuses interventions chirurgicales de routine et limite leur adoption à des opérations principalement plus grandes et complexes.

Les coûts élevés limitent également la pénétration de ces produits sur les marchés en développement sensibles aux prix. Pour relever ce défi, les fabricants devront se concentrer sur l'innovation qui permet de réduire les coûts sans compromettre l'efficacité. Il pourrait s'agir d'explorer d'autres matières premières, de rationaliser les processus de production et de normaliser les conceptions. Surmonter la barrière des coûts élevés sera crucial pour réaliser le plein potentiel de croissance du marché des hémostats absorbants.

Opportunité de marché - Croissance des blessures liées au sport et besoin croissant de solutions de soins avancés

L'une des principales opportunités pour le marché des hémostats absorbants est l'augmentation constante des blessures liées au sport dans le monde. De plus en plus de gens pratiquent divers sports récréatifs et de compétition. Cependant, cela a aussi entraîné une augmentation des blessures comme les déchirures musculaires, les fractures osseuses et les lacérations qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale.

La médecine sportive est devenue une discipline clinique spécialisée axée sur les blessures liées au sport. La demande de solutions avancées de soins des plaies connaît une croissance importante dans ce domaine afin d'accélérer la récupération des athlètes. Les hémostats absorbants qui favorisent la coagulation et la guérison rapides sans laisser de résidus dans le corps ont un avantage évident sur les pansements de gaze et de tissu conventionnels pour les applications de médecine sportive. Leur efficacité dans les chirurgies peu invasives augmente également l'absorption.

La prévention des maladies liées au mode de vie par l'exercice régulier devenant une priorité, la demande de solutions spécialisées de gestion des blessures sportives et de soins des plaies comme les hémostats absorbants devrait continuer à augmenter dans les années à venir.

Innovation des produits: Le développement de produits de hémostats absorbants nouveaux et innovants est une stratégie clé adoptée par les acteurs du marché. Par exemple, en 2018, Baxter a lancé GAVEL Surgical Sealant, un agent hémostatique absorbant conçu pour contrôler les saignements légers à modérés pendant la chirurgie. C'était le premier hémostat absorbant approuvé pour une large gamme d'interventions générales, vasculaires et cardiovasculaires. Ce produit innovant a aidé Baxter à gagner des parts de marché.

Acquisitions: L'acquisition d'autres entreprises pour avoir accès aux nouvelles technologies et aux nouveaux marchés a été une stratégie réussie. En 2019, Johnson & Johnson a acquis Auris Health pour renforcer sa position dans la chirurgie assistée par robot. Cela a permis à des hémostats absorbants comme les produits SURGICEL d'entrer dans un segment en croissance.

Partenariats: L'établissement de partenariats avec d'autres acteurs complète les offres de produits et les forces. Par exemple, en 2017, Baxter s'est associé à Apollo Endosurgie pour offrir un portefeuille complet de produits chirurgicaux, y compris des hémostats absorbants aux clients. En 2020, C.R. Bard s'est associé à Ethicon pour tirer parti de leur expertise et élargir l'accès aux hémostats absorbants comme SPONGOSTAN.

Élargissement du marché: Les principaux acteurs se sont concentrés sur les régions émergentes par le biais de collaborations, d'acquisitions et de lancements de nouveaux produits. Par exemple, en 2015, Baxter a créé une coentreprise avec Claris Injectables pour fabriquer et commercialiser des hémostats dont TachoSil en Inde.

Insights, par type : la polyvalence et l'applicabilité à grande échelle stimulent la croissance des hémostats basés sur la thrombine

En termes de type, les hémostats à base de thrombine contribuent à sa polyvalence et à son large éventail d'applications. Les hémostats à base de thrombine agissent en activant les plaquettes et en aidant à la conversion du fibrinogène en fibrine pour former des caillots sanguins. Ce mécanisme d'action en fait des agents hémostatiques efficaces pour une variété d'interventions selon les types de chirurgie. Ils sont compatibles avec la plupart des types de tissus et ne nécessitent pas d'étapes de préparation complexes avant l'application. De plus, étant à base de protéines, ils se dégradent et absorbent rapidement dans le corps après la chirurgie avec une réponse inflammatoire minimale.

Les hémostats à base de thrombine sont largement utilisés dans les procédures cardio-vasculaires, neurochirurgicales, orthopédiques et trauma en raison de leur hémostasie rapide et efficace. En chirurgie cardiovasculaire, ils aident à contrôler les saignements d'anastomoses vasculaires et les sites de canulation artérielle. En neurochirurgie, ils sont préférés pour atteindre l'hémostase dans la matière cérébrale sans favoriser un gonflement excessif. Leurs formulations malléables les rendent faciles à appliquer dans des procédures orthopédiques peu invasives pour les articulations.

Dans les cas de traumatisme, les tampons et les poudres hémostatiques à base de thrombine fournissent une hémostasie rapide pour les plaies et lacérations saignantes. La polyvalence des hémostats à base de thrombine en termes d'applications dans les spécialités chirurgicales ainsi que la compatibilité avec différents types de tissus en ont fait le premier type sur le marché des hémostats absorbants.

Insights, Par Formulant: Performance supérieure de Matrix et Gel Hemostats

En termes de formulation, Matrix & Gel Hemostats contribue à la plus grande part du marché en raison de leurs caractéristiques de performance supérieures à celles d'autres formulations. Les hémostats de matrice et de gel forment un réseau interconnecté sur application qui remplit mécaniquement les cavités des plaies pour établir l'hémostase. Étant des gels ou des matrices souples, ils se conforment bien à des surfaces de tissus irréguliers et à des défauts anatomiques.

Comparativement aux formulations d'éponge et de poudre, les hémostats de matrice et de gel exercent une compression mécanique plus forte et plus rapide au point de saignement. Ils maintiennent cette compression pendant une durée prolongée pendant le processus de coagulation. De plus, la matrice moderne et les hémostats gel ont ajouté des agents bioactifs comme la thrombine pour accélérer l'agrégation plaquettaire pour une hémostasie plus rapide. Certaines formulations avancées libèrent progressivement des facteurs de coagulation pour maintenir l'hémostase jusqu'à ce que la guérison naturelle se produise.

Les propriétés de distribution uniforme des hémostats de matrice et de gel permettent une hémostasie plus fiable que les éponges qui dépendent des forces de compression interne. Ils sont également moins perturbateurs pour le site chirurgical que les poudres et granules lâches. Grâce à leurs formulations conviviales, les hémostats matriciels et gels ont augmenté leur absorption dans des procédés endoscopiques peu invasifs où les formulations de gel serrées permettent une compression adéquate dans les espaces confinés. Dans l'ensemble, les attributs de performance supérieurs ont fait de Matrix & Gel Hemostats le premier type de formule dans le marché des hémostats absorbants.

Perspectives, par demande : Plus grande complexité et volume des cas de neurochirurgie augmente sa part

En termes d'application, la neurochirurgie représente la part la plus élevée du marché. Les procédures neurochirurgicales ont tendance à être très complexes en raison de la nature délicate des tissus neuraux. La réalisation d'une hémostasie sécurisée pendant l'excision ou la réparation de lésions situées près de structures sensibles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs crâniens est d'une importance critique.

Dans le même temps, un gonflement excessif et la formation de cicatrices doivent être évités dans le cerveau post-chirurgie. Les agents hémostatiques absorbants sont donc des auxiliaires indispensables qui réduisent au minimum la perte de sang sans augmenter l'inflammation tissulaire. De plus, à mesure que les troubles neurologiques et l'espérance de vie augmentent à l'échelle mondiale, le volume de cas et la complexité des chirurgies cérébrales et de la colonne vertébrale augmentent rapidement.

Les formulations avancées de gel et de matrice qui se conforment fermement mais doucement aux architectures neurales irrégulières sans perturber les tissus environnants voient une absorption importante. Les hémostats à base de thrombine qui accélèrent catalytiquement la coagulation tout en dégradant inoffensifment ont également des applications neurochirurgicales étendues.

Compte tenu de ces avantages, les hémostats absorbants sont devenus des composantes essentielles des techniques avancées de gestion des hémorragies en neuro-oncologie, neurovasculaire, neurochirurgie endovasculaire et procédures de traumatisme. La sophistication croissante et le volume de la spécialité neurochirurgicale par rapport à d'autres domaines d'application expliquent sa forte part de marché.

• Augmentation du nombre de troubles musculo-squelettiques, en particulier des douleurs lombaires inférieures, qui touchent 1,71 milliard de personnes dans le monde (2021).
• Augmentation du nombre de lésions de la moelle épinière causées par des accidents de la route et des chutes, avec une incidence annuelle de 250 000 à 500 000 cas dans le monde.
• Les hémostats à base de gélatine sont efficaces en raison de leur capacité à absorber 40 fois leur poids dans le sang et les fluides, augmentant de 200 % in vivo, ce qui en fait une option supérieure dans l'hémostasie chirurgicale.

Les principaux acteurs du marché Absorbable Hemostats sont B. Braun, Baxter, Johnson & Johnson, BD, Cura Medical, GELITA MEDICAL, Curasan AG, Meril Life Sciences, Zhonghui Shengxi, Beijing Datsing Bio-tech, Guizhou Jin Jiu Biotech, Beijing Taikesiman, Foryou Medical, Saikesaisi Holdings Group, Biotemed, Hangzhou Singclean Medical Products, Teleflex Incorporated, Hemostasis, LLC, Stryker et Samyang Holdings Corporation.