Le marché des équipements de dialyse péritonéale est estimé à USD 4,62 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 6,93 milliards de dollars pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6 % entre 2024 et 2031. Le vieillissement de la population souffrant de troubles rénaux et l'augmentation de la prévalence des maladies rénales terminales, en particulier dans les pays en développement, sont des facteurs clés de la croissance du marché des équipements de dialyse péritonéale.

Conducteur du marché - Prévalence croissante des troubles rénaux tels que la DSE et les lésions rénales aiguës (IAA)

La prévalence croissante des maladies rénales chroniques, en particulier l'ESRD et l'AKI, est devenue l'un des principaux moteurs du marché des équipements de dialyse péritonéale.

Selon les estimations les plus récentes, plus de 2 millions de personnes souffrent de la DSE dans le monde, avec un nombre croissant dans les pays en développement en raison de l'absence de soins de santé préventifs et de facteurs de risque tels que le diabète et l'hypertension qui ne sont pas contrôlés. La dialyse péritonéale s'est établie comme une modalité de traitement efficace pour les patients atteints d'ESRD, en particulier à domicile et comme une solution permanente ou temporaire avant la transplantation rénale.

Selon l'OMS, plus de 13 millions de cas d'IKA sont signalés chaque année dans le monde. Même si la majorité des cas d'IKA s'améliorent avec un traitement prudent, la charge croissante qui pèse sur les systèmes de soins de santé en raison des séjours plus longs à l'hôpital n'est pas contestée.

La dialyse péritonéale offre une alternative supérieure au traitement AKI par rapport à l'hémodialyse en permettant une purification sanguine continue sans avoir besoin d'un accès vasculaire.

Compte tenu de la prévalence croissante des facteurs de risque à l'échelle mondiale, on s'attend à ce que l'incidence des maladies rénales chroniques et aiguës augmente considérablement, ce qui créera une demande soutenue sur le marché des équipements de dialyse péritonéale au cours des prochaines années.

Facteurs du marché - Population âgée croissante et prévalence du diabète et de l'hypertension

Une population vieillissante rapide associée à des tendances croissantes de maladies liées au mode de vie, un autre moteur macro-clé influençant la taille du marché de la dialyse péritonéale. Selon les dernières données démographiques des Nations unies, la part de la population mondiale âgée de plus de 60 ans doublera de 12 % à 22 % entre 2015 et 2050.

Plus de 80 % des défaillances rénales surviennent chez les personnes âgées de plus de 60 ans, les risques de dysfonction rénale étant plus élevés. La prévalence mondiale du diabète et des prédiabètes a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies et touche maintenant plus de 50 milliards de personnes. L'hypertension est encore plus répandue avec une population hypertensive estimée à 1,13 milliard de personnes dans le monde selon les estimations de l'OMS.

Comme ces maladies non transmissibles nuisent à la santé rénale de la population vieillissante, l'incidence et la prévalence de la CKD et de l'ESRD se sont considérablement accrues. Cela a conduit à la nécessité de simples modalités de dialyse comme la dialyse péritonéale qui permettent l'auto-assistance à la maison avec facilité et mobilité.

Dans l'ensemble, la confluence des tendances démographiques et des maladies a non seulement élargi le bassin de patients dialysés, mais aussi le bassin approprié pour une dialyse péritonéale automatisée pour gérer eux-mêmes leurs besoins en soins de santé.

Défi du marché - Risque de complications comme la péritonite avec dialyse péritonéale

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des équipements de dialyse péritonéale est le risque de complications diverses pouvant découler de l'utilisation de la dialyse péritonéale comme méthode de traitement. La péritonite, qui fait référence à l'infection ou à l'inflammation du péritonée, est une complication sévère qui peut survenir chez jusqu'à 30% des patients dialysés péritonéaux au fil du temps.

Lorsque la péritonite s'installe, les patients doivent souvent être hospitalisés pour un traitement antibiotique IV. Cette perturbation du traitement peut avoir une incidence significative sur la qualité de vie du patient. Le cathéter utilisé pour la dialyse péritonéale ambulatoire continue présente également des risques tels que le site de sortie ou l'infection par un tunnel. Si elles sont suffisamment sévères, de telles infections peuvent nécessiter l'élimination du cathéter.

Le risque de péritonite et d'autres infections signifie que les patients doivent faire très attention aux techniques aseptiques pendant les échanges de dialyse. Une contamination mineure peut potentiellement entraîner une inflammation. Ce facteur de risque et les défis de traitement associés aux cas de péritonite peuvent avoir une incidence négative sur la demande de systèmes de dialyse péritonéale et affecter la croissance du marché des équipements de dialyse péritonéale.

Opportunités de marché - Progrès technologiques dans l'équipement de dialyse pour les opportunités de marché

Le marché de l'équipement de dialyse péritonéale a de fortes possibilités découlant des progrès technologiques en cours dans ce domaine. Une zone importante est le développement de nouvelles solutions de dialyse péritonéale qui sont plus biocompatibles et causent une inflammation minimale ou des dommages à la membrane péritonéale. Cela peut aider à réduire le risque de péritonite et d'autres complications.

Un autre domaine d'intérêt est l'intégration de fonctions de connectivité avancées dans les cycles et systèmes de dialyse. L'ajout de capacités de transfert de données sans fil et de fonctions de surveillance à distance permet aux patients de recevoir un traitement pendant leur séjour à la maison. Ce passage à l'hémodialyse à domicile est plus pratique et améliore le confort du patient.

Nous voyons également des ensembles de perfusion et des cathéters dotés de propriétés antimicrobiennes pour inhiber l'attachement bactérien et l'infection au site de sortie. Avec des innovations continues, le processus de traitement par dialyse deviendra plus sûr et plus efficace au fil du temps. Cela permet à tous les intervenants du marché des équipements de dialyse péritonéale d'introduire de nouveaux produits et des solutions cliniques.

L'une des stratégies les plus réussies a été l'accent mis sur l'innovation et le lancement de nouveaux produits. Par exemple, Baxter a lancé de nouvelles versions de ses machines à cycler et de ses solutions de dialyse péritonéale en 2015 et 2017 qui étaient des commandes tactiles plus petites, plus portables et intégrées. Cela a rendu la thérapie à domicile plus pratique pour les patients. Ces lancements ont aidé Baxter à renforcer sa position de leader sur le marché.

Un autre acteur majeur Fresenius Medical Care a adopté une stratégie d'acquisition pour élargir rapidement son portefeuille de produits et sa portée géographique. En 2014, elle a acquis Liberty Dialyse pour renforcer sa présence sur le marché américain. Puis, en 2017, elle a acquis NxStage Medical, qui a ajouté des thérapies innovantes à ses offres. Cela a renforcé le portefeuille complet de soins rénaux de Fresenius dans tous les milieux.

Les joueurs se sont également concentrés sur les partenariats et les collaborations. Par exemple, en 2010, DaVita s'est associée à Novartis pour l'étiquette privée de son médicament contre le diabète et l'assortir des traitements de PD. Cela a rendu la thérapie plus accessible et abordable pour les patients. Plus récemment en 2019, Baxter s'est associé à Resmed pour intégrer des thérapies respiratoires personnalisées dans les systèmes à domicile. Cela a aidé à traiter les affections comorbides et à améliorer les résultats des patients.

Points de vue, par type de produit: commodité et rentabilité Demande de consommation

Pour ce qui est du type de produit, le segment des consommables contribue à hauteur de 67,6 % au marché en 2024, étant propriétaire de leur commodité et de leur rentabilité par rapport aux systèmes. Les consommables comme la solution de dialyse péritonéale, les ensembles de transfert et les cathéters sont des articles jetables à usage unique qui sont remplacés régulièrement pendant le traitement de dialyse péritonéale. Cela les rend plus pratiques et plus adaptés aux établissements de soins à domicile que les équipements d'équipement coûteux comme les cyclistes.

Il élimine également les coûts associés à la stérilisation, à l'entretien et aux réparations du matériel. Par conséquent, les consommables voient une forte demande récurrente de patients effectuant une dialyse péritonéale à la maison ou dans les centres.

Avec une préférence croissante pour les thérapies à domicile en raison de la souplesse et de l'indépendance qu'elles offrent, les ventes consommables devraient augmenter, ce qui cimentera leur leadership sur des segments de produits plus complexes.

Insights, par type de traitement: Flexibilité conduit à la popularité de l'équipement CAPD

En termes de type de traitement, le segment d'équipement de dialyse péritonéale ambulatoire continue (CAPD) détient 53,9 % du marché en 2024, en raison de la flexibilité qu'il offre aux patients. Le DPAC est un processus simple et manuel qui n'exige ni équipement spécialisé ni formation pour fonctionner.

Les patients peuvent effectuer plusieurs échanges de sacs de 2 litres par jour indépendamment, leur permettant d'intégrer le traitement dans leurs activités quotidiennes et leurs routines. Cela rend le CAPD très accueillant des modes de vie et des voyages actifs. Avec l'équipement seulement comprenant des fournitures simples comme des sacs dialysés, des tubes et un cathéter, CAPD s'avère également une solution rentable.

Sa commodité a entraîné de forts taux d'adoption, en particulier chez les patients âgés vivant de façon indépendante ou dans des établissements de vie assistés. En tant que tel, l'équipement CAPD maintient une avance claire sur les modalités automatisées qui présentent des contraintes en matière de mobilité et de liberté.

Insights, Par Utilisateur final: L'indépendance conduit la demande de soins à domicile

En ce qui concerne l'utilisateur final, les établissements de soins à domicile représentent la part la plus élevée du marché en raison de l'indépendance qu'ils offrent aux patients. La dialyse à domicile plutôt que la visite de centres à horaire fixe permet aux patients de contrôler complètement leurs routines quotidiennes. Ils ont la flexibilité de recevoir un traitement selon les horaires individuels sans perturber le travail ou la socialisation.

Cette indépendance aide à maintenir un sentiment de normalité et d'amélioration de la qualité de vie par rapport à être limité par le moment du centre. La majorité de la dialyse péritonéale passant maintenant à des modalités plus simples et conviviales comme le CAPD, la plupart des patients peuvent gérer indépendamment la thérapie à la maison avec une formation de base. Cela a fait des soins à domicile le mode de traitement convaincant. Le soutien des programmes de remboursement et des organismes de santé à domicile contribue davantage à son accessibilité.

Étant donné que l'indépendance demeure une priorité essentielle pour les patients souffrant de maladies chroniques, le milieu familial continuera de dominer la demande des utilisateurs finaux.

• Aux États-Unis, les cas croissants d'ESRD et d'hypertension stimulent la demande de produits de dialyse. Selon le CDC (2019), 47 % de la population américaine (116 millions) souffrent d'hypertension, entraînant des complications rénales.
• Perspectives régionales : L'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché en raison de l'infrastructure de soins de santé avancée et de la prévalence élevée des DSE.
• Le passage à la télémédecine a permis de surveiller à distance les patients dialysés péritonéaux, ce qui a amélioré les soins et l'adhésion des patients.
• L'augmentation des investissements dans la R-D par les principaux intervenants permet d'obtenir des équipements de dialyse plus efficaces et plus sûrs.

Les principaux acteurs du marché du matériel de dialyse péritonéale sont Baxter International Inc., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Terumo Corporation, Medtronic plc, Utah Medical Products, Inc., Polymedicure, Cook, Cardiomed, Angiplast, Merit Medical Systems, Amecath, Newsol Technologies Inc., Renax Biomedical Tech. Co., Ltd., Jilin Province Maida Medical Equipment Co., Ltd., Kelun Group, Huaren Pharmaceutical Co., Ltd., Mitra Industries Pvt. Ltd., EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO S.A DE C.V, Advin Health Care et AWAK Technologies.