On estime que le marché avancé des NSCLC non squameux et squameux est évalué à USD 10,89 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 16,58 milliards pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7 % de 2024 à 2031. Ce marché a connu une croissance régulière au cours des dernières années et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la prévalence des cas de cancer du poumon dans le monde et de la demande croissante d'options thérapeutiques avancées et efficaces pour le traitement.

Inducteur du marché - Incidence plus élevée de la NSCLC en raison du tabagisme et des risques environnementaux

Le cancer du poumon demeure la principale cause de mortalité associée au cancer à l'échelle mondiale, et le NSCLC représente environ 80 à 85 % de tous les cas de cancer du poumon. L'exposition chronique à la fumée de cigarette est le principal facteur de risque du cancer du poumon. On estime que près de 90 % des décès dus au cancer du poumon sont causés par le tabagisme.

Selon certaines études épidémiologiques récentes, la menace de la pollution de l'air s'est avérée être un facteur important de l'environnement pour le développement des cancers du poumon, en particulier dans les pays asiatiques où la qualité de l'air est gravement compromise. Les régions où l'exposition au radon est élevée dans les foyers et les lieux de travail ont également été témoins d'une incidence élevée de cancers du poumon. Les travailleurs de certaines industries comme l'exploitation minière, la production d'acier, le traitement de l'amiante sont plus exposés au cancer du poumon en raison de l'inhalation répétée de substances cancérogènes du poumon pendant leur emploi.

Avec la poursuite de l'urbanisation et de l'industrialisation dans les économies émergentes, l'exposition aux polluants de l'air extérieur et intérieur et aux atmosphères toxiques sur le lieu de travail risque de se propager davantage à l'avenir, alimentant ainsi l'augmentation des cas de CLSN.

Pilote du marché - Progrès dans les thérapies ciblées et l'immunothérapie

Un autre aspect important qui renforce le marché avancé des NSCLC non squameux et squameux est les progrès considérables réalisés dans le domaine des thérapies ciblées et de l'immunothérapie pour les tumeurs pulmonaires. Traditionnellement, la chimiothérapie avait été le pilier du traitement pour les patients atteints de NSCLC.

Cependant, au cours de la dernière décennie, nous avons connu des progrès sans précédent dans notre compréhension des voies du cancer et des facteurs biologiques de la croissance tumorale. Cela a permis aux chercheurs d'identifier de nouvelles cibles moléculaires et de mettre au point des médicaments ciblés qui interfèrent avec des oncogènes spécifiques ou des récepteurs de facteurs de croissance essentiels à la prolifération et à la survie des cellules NSCLC. Certains exemples incluent des inhibiteurs de la tyrosine kinase qui bloquent les formes mutées de protéines de fusion EGFR ou ALK dans certains sous-groupes de patients.

De plus, les inhibiteurs du contrôle immunitaire qui libèrent les défenses immunitaires innées de l'organisme ont révolutionné le traitement du cancer du poumon. Les médicaments inhibant l'interaction PD-1/PD-L1 et rétablissant l'immunité anti-tumorale ont montré des réponses durables et amélioré les résultats de survie dans les NSCLC avancés, même après l'échec de la chimiothérapie et du rayonnement. Cela a transformé le NSCLC en l'un des cancers les plus propices à l'immunothérapie.

Une plus grande disponibilité et une utilisation clinique accrue de ces médicaments de précision et de ces immunothérapies au cours des années à venir augmenteront le nombre élevé de NSCLC non squameux et squameux.

Défi du marché - Coûts élevés des thérapies avancées

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché avancé des NSCLC non-squameux et squameux est le coût élevé associé aux nouvelles thérapies avancées. À mesure que l'immunothérapie et les thérapies ciblées deviennent des options de soins standard pour le traitement de première ligne et de dernière ligne du NSCLC, le coût de ces thérapies pose un obstacle important.

La plupart des traitements d'immunothérapie coûtent plus de 100 000 $ par année, certaines combinaisons dépassant même 200 000 $ pour une année de traitement. Bien que ces options avancées aient démontré une amélioration des résultats de survie par rapport à la chimiothérapie traditionnelle, générant une meilleure proposition de valeur globale, les coûts à court terme demeurent extrêmement élevés. Cette étiquette de prix exerce une pression financière importante sur les systèmes de santé et les payeurs privés.

Compte tenu du vieillissement de la population mondiale et de l'augmentation de l'incidence des cas de CLSN, le coût total du traitement des patients de CLSN menace de gonfler les budgets des soins de santé. Les fabricants de médicaments doivent examiner des stratégies de tarification novatrices et des ententes fondées sur la valeur pour rendre ces thérapies vitales plus abordables et accessibles à un plus grand nombre de patients.

Possibilités de marché - Nouvelles combinaisons de traitement montrant une survie améliorée

L'une des possibilités majeures qui se présente sur le marché avancé des produits non squameux et squameux du NSCLC est le développement de nouvelles combinaisons de traitements démontrant une meilleure survie. Un excellent exemple est l'association d'immunothérapie du trémélimumab et du durvalumab d'AstraZeneca.

Des données récentes de phase 3 issues de l'essai MYSTIC ont montré que ce traitement à deux points de contrôle a contribué à prolonger la survie globale de près de 3 mois par rapport à la chimiothérapie du traitement par NSCLC de première ligne. À un suivi médian de plus de 2 ans, la combinaison a permis de réduire de 22 % le risque de décès. De telles améliorations dans les paramètres de survie représentent un tournant dans les soins aux CLSN.

Comme les nouvelles combinaisons comme le tremelimumab + durvalumab deviennent des options de première ligne intégrées, elles ont le potentiel de prolonger significativement la longévité tout en améliorant la qualité de vie des patients atteints de CLSN. Ce succès met en évidence les combinaisons d'immunothérapie comme un domaine florissant qui peut entraîner des possibilités de croissance soutenue sur le marché des thérapies NSCLC.

Pour le traitement de première intention du NSCLC non squameux métastatique, les inhibiteurs du contrôle immunitaire sont de plus en plus devenus la norme de soins. Les études de CheckMate ont montré une amélioration significative de la survie du nivolumab (Opdivo) par rapport au docétaxel. Dans le NSCLC squameux, Keytruda (pembrolizumab) et Tecentriq (atezolizumab) ont également démontré leur efficacité.

Pour les mutations EGFR ou les réarrangements ALK, les inhibiteurs de la tyrosine kinase de première ligne tels que Tagrisso (osimertinib) pour EGFR+ et Alecensa (alectinib) pour ALK+ restent préférés. Leurs taux de réponse impressionnants et leurs profils plus doux sont attrayants pour les prescripteurs.

Pour les NSCLC non squameux de deuxième ligne après une chimiothérapie à base de platine, l'immunothérapie conserve sa place. Opdivo et Keytruda ont bénéficié à ce segment de patients dans de grands essais randomisés. Leur capacité à assurer leur survie à long terme en fait des options souhaitables, malgré les effets secondaires potentiels liés à l'immunité.

En histologie squameuse, le docétaxel a longtemps servi comme traitement de seconde intention standard. Cependant, certains médecins explorent les immunothérapies plus tôt étant donné leur activité observée même chez les fumeurs et les personnes pauvres de la FP. Étonnamment, un petit sous-ensemble peut encore se tourner vers la gemcitabine à agent unique ou le pemetrexed si la toxicité est une préoccupation majeure.

J'espère que ce rapport complet, mais détaillé, fournit des renseignements utiles sur les préférences de traitement des prescripteurs fondées sur les sous-types de maladies, les lignes de traitement et des exemples de médicaments spécifiques. Veuillez me dire si une partie de l'analyse peut être élargie.

Le cancer du poumon non à petites cellules peut être classé comme une maladie avancée, non-squameuse ou squameuse. Pour les NSCLC non squameux avancés, le traitement dépend du statut PD-L1 et du profil mutationnel.

Pour la PD-L1>50%, l'immunothérapie de première ligne avec pembrolizumab (Keytruda) en monothérapie est préférée en raison de l'efficacité et de la tolérance supérieures par rapport à la chimiothérapie à base de platine. Pour la PD-L1 1-49%, la chimiothérapie plus pembrolizumab est recommandée pour améliorer les résultats. Les traitements épineux courants incluent le carboplatine ou le cisplatine avec pemetrexed pour l'histologie non-squameuse.

Les options de deuxième ligne comprennent le docétaxel, le nivolumab (Opdivo), le ramucirumab (Cyramza) plus le docétaxel ou l'erlotinib (Tarceva) pour les mutations EGFR. Pour le NSCLC squameux, une chimiothérapie à base de platine de première intention, incluant le carboplatine ou le cisplatine avec gemcitabine, paclitaxel ou docétaxel, est standard.

Les options de deuxième ligne incluent le docétaxel ou le nivolumab en monothérapie. L'immunothérapie avec le nivolumab ou le pembrolizumab sont également des alternatives pour le traitement de seconde ligne en raison de l'efficacité améliorée par rapport au docétaxel. Les épine dorsales de la chimiothérapie sont choisies en fonction de l'histologie pour maximiser l'efficacité tout en minimisant la toxicité. Les immunothérapeutes offrent une meilleure survie globale et deviennent des options privilégiées en raison de profils de sécurité favorables. Les tests de biomarqueurs guident les thérapies ciblées.

Innovation des produits: L'une des principales stratégies adoptées par des acteurs de premier plan comme AstraZeneca et Roche a été d'investir continuellement dans la R-D pour développer de nouvelles thérapies ciblées. Par exemple, en 2018, AstraZeneca a reçu l'approbation de la FDA pour Tagrisso (osimertinib) comme traitement de première ligne pour le NSCLC muté EGFR. Tagrisso a significativement amélioré les taux de survie par rapport à la chimio traditionnelle et est devenu un traitement standard de première ligne. Son succès a conduit à une part de marché croissante pour AstraZeneca.

Élargissement des indications: Des joueurs comme Merck ont réussi à élargir les indications approuvées de leurs médicaments existants pour cibler plus de segments de patients. Par exemple, en 2020, la FDA a approuvé l'utilisation de Keytruda en association avec la chimio en tant que traitement de première ligne pour les patients atteints de NSCLC métastatique ou récurrent non squameux. Cela a considérablement élargi la population de patients adressables et le potentiel du marché.

Partenariats stratégiques: Pour avoir accès aux nouveaux médicaments et aux nouvelles technologies, Bristol-Myers Squibb s'est associé à d'autres entreprises dans le cadre d'ententes de R-D et de fusions et acquisitions conjointes. Par exemple, en 2019, il a acquis Celgene pour 74 milliards de dollars, obtenant des droits sur le médicament nouvellement approuvé NSCLC Revlimid. Cela a renforcé son portefeuille d'oncologie. Depuis, Revlimid a généré plus de 12 milliards de dollars de ventes mondiales pour Bristol-Myers Squibb.

Points de vue, par type de molécules : thérapeutique ciblée Dominer NSCLC Paysage de traitement

En ce qui concerne le type de molécule, on s'attend à ce que les anticorps monoclonaux détiennent 47,9% du marché en 2024, en raison de leur approche ciblée contre des molécules spécifiques qui stimulent la progression du cancer. Les anticorps monoclonaux tels que les médicaments d'immunothérapie comme le pembrolizumab (Keytruda) et le nivolumab (Opdivo) ont inauguré une nouvelle ère d'oncologie de précision.

Contrairement aux agents de chimiothérapie traditionnels, ces médicaments peuvent bloquer sélectivement les points de contrôle immunitaires comme PD-1/PD-L1 que les cellules tumorales exploitent pour échapper à la destruction immunitaire. Avec une toxicité minimale hors cible par rapport à la chimiothérapie, ils ont démontré une survie globale et une durabilité supérieures de la réponse.

Les récentes approbations d'anticorps monoclonaux dans de multiples cadres de NSCLC avancé provenant d'histologies squameuses et non squameuses ont propulsé leur absorption. De plus, la demande de diagnostics complémentaires pour identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier de ces thérapies a augmenté proportionnellement.

Regards, par traitement : l'immunothérapie se manifeste comme l'approche de traitement NSCLC préférée

En termes de traitement, l'immunothérapie devrait représenter 52,4 % du marché en 2024, en raison de sa capacité à exploiter la puissance du système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Les inhibiteurs du point de contrôle ont transformé le paysage du traitement en activant les propres cellules immunitaires du patient, ce qui leur a permis de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. Le succès des inhibiteurs de contrôle en tant que première ligne ainsi que les options de thérapie linéaire subséquente ont augmenté leur taux d'adoption.

De plus, de nouvelles données démontrant une amélioration de la survie et de la qualité de vie par rapport à la chimiothérapie ont encouragé la préférence pour l'immunothérapie au début de la séquence de traitement. Leur profil de toxicité favorable par rapport à la chimiothérapie augmente encore la volonté du patient et du médecin de choisir l'immunothérapie.

Regards, par maladie: non-squameux Carcinome cellulaire Domine le marché

En ce qui concerne la maladie, le carcinome non squameux représente la part la plus élevée du marché en raison de ses taux de prévalence relativement plus élevés que le carcinome squameux. Le carcinome non squameux représente environ 80 à 85 % de tous les cancers du poumon et a été l'un des principaux sujets de recherche clinique et de développement de nouveaux médicaments.

Plusieurs traitements ciblés ainsi que des immunothérapies ont été approuvés de façon préférentielle ou exclusive pour des patients présentant un carcinome non squameux avancé ou métastatique, sur la base d'une efficacité supérieure démontrée au cours des essais cliniques. La disponibilité d'options de traitement accrues ainsi que des résultats encourageants ont favorisé l'adoption accrue de ces médicaments pour l'indication d'un carcinome non squameux par rapport au carcinome squameux, ce qui a fait augmenter sa part de marché sur l'ensemble du marché.

• Le NSCLC représente environ 85 % de tous les cancers du poumon, le carcinome squameux comprenant environ 25 à 30 % et le cancer non squameux 70 à 75 %. Cette distinction est essentielle pour adapter les traitements, en particulier dans les cas avancés.
• Le marché des NSCLC a connu des changements importants, en particulier avec l'utilisation croissante de l'immunothérapie combinée. AstraZenecaS durvalumab et RocheS Tecentriq ont établi des points de repère dans le traitement de première ligne pour le NSCLC avancé, aidant à améliorer les taux de survie des patients dans les cas métastatiques.
• Les facteurs de risque évitables, comme le tabagisme et l'exposition aux agents cancérogènes de l'environnement, contribuent grandement au CLSN. Les stades avancés de la maladie présentent des symptômes plus graves, affectant la qualité de vie.
• Les thérapies ciblées approuvées par la FDA pour des mutations génétiques telles que l'EGFR, l'ALK, la ROS1 et d'autres sont au cœur d'un traitement personnalisé.
• Les modalités de traitement varient entre les NSCLC squameux et non squameux, y compris la chimiothérapie à base de platine et les inhibiteurs de contrôle immunitaire.

Les principaux acteurs du marché avancé des NSCLC non-squameux et squameux sont AstraZeneca, Roche, Novartis, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Jiangsu Alphamab Biopharmaceuticals et Jiangsu HengRui Medicine.