Le marché des troubles de la vision liés à l'âge est estimé à USD 3,8 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 5,75 milliards par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031. Des facteurs comme l'espérance de vie croissante et l'accroissement des populations âgées dans les pays développés contribuent à l'incidence croissante des problèmes de vision découlant du vieillissement normal et des maladies liées à l'âge. De plus, un meilleur accès aux technologies et aux traitements diagnostiques contribue à l'expansion du marché des troubles de la vision liés à l'âge.

Facteurs du marché - Augmentation de la population vieillissante menant à une incidence plus élevée de la dysfonction visuelle

Selon certaines estimations, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait doubler, passant d'environ 700 millions à près de 1,5 milliard entre 2015 et 2050. Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait également tripler, passant de 125 millions à 434 millions au cours de la même période.

La cataracte devient de plus en plus répandue avec l'âge et est une cause principale de cécité dans le monde. Même dans les pays développés, plus de la moitié des personnes âgées de 75 ans ou plus ont déjà des cataractes ou les développeront au cours de leur vie. On sait également que le glaucome affecte les personnes âgées à un taux plus élevé, la maladie étant huit fois plus fréquente chez les personnes âgées de 75 ans ou plus que chez les personnes âgées de 45 à 54 ans.

Au fur et à mesure que les populations continueront à griser dans l'avenir, les cas de maladies débilitantes et de troubles de la vision de ce genre augmenteront également de façon significative. Étant donné que de plus grandes sections des sociétés résident au cours de leurs années de retraite, le dysfonctionnement de la vision deviendra un défi majeur en matière de soins de santé et devrait exercer une pression considérable sur les ressources de soins de la vision et les industries connexes.

Conducteur du marché - Progrès dans la mise au point de médicaments et les traitements minimaux invasifs

Les chercheurs s'emploient sans relâche à mettre au point de nouvelles options de traitement plus efficaces, avec de meilleurs profils de sécurité et des méthodes d'administration plus pratiques. Par exemple, certaines des pharmacothérapies génétiquement modifiées actuellement en cours d'essais cliniques montrent des promesses de ralentissement ou d'arrêt de la progression de conditions débilitantes comme la dégénérescence maculaire qui étaient auparavant impossibles à traiter.

La livraison continue et contrôlée de médicaments à l'aide de dispositifs implantables est également un domaine de recherche actif. De plus, les techniques chirurgicales non invasives comme la photocoagulation au laser et la thérapie photodynamique continuent d'évoluer en tant qu'alternatives aux procédures intraoculaires traditionnelles pour les maladies rétiniennes et le glaucome respectivement. Ces thérapies avancées aident à préserver la vision naturelle des patients sans risques d'infection, de longs temps de récupération et d'effets secondaires généralement associés aux chirurgies conventionnelles.

L'acceptation généralisée des nouvelles technologies dépend de la preuve clinique convaincante de leur supériorité, mais leur approbation commerciale et l'adoption du marché devraient alimenter la croissance de ce secteur. Le flux constant de concepts de traitement innovateurs et d'options peu invasives affinées répond aux grands besoins non satisfaits dans la lutte contre la perte de vision liée à l'âge tout en améliorant la qualité de vie des patients, les résultats cliniques et le respect des plans de soins au fil du temps.

Défi du marché - Coût élevé des traitements et accès limité dans les régions en développement

Le marché des dysfonctionnements de la vision liés à l'âge est confronté à des défis majeurs sous la forme du coût élevé des traitements et de l'accès limité dans les régions en développement. De nombreuses affections courantes liées à l'âge comme la cataracte, le glaucome et la rétinopathie diabétique nécessitent des interventions chirurgicales coûteuses ou un traitement pharmaceutique à long terme afin de gérer l'état et ralentir sa progression. Cela représente une charge financière importante pour de nombreux patients âgés, en particulier dans les pays en développement à faible revenu et à système public de soins de santé moins complet.

Même lorsque des options publiques sont disponibles, les retards de traitement et les longs délais d'attente sont courants en raison de contraintes budgétaires. Le prix élevé des nouveaux médicaments et dispositifs utilisés dans le traitement des dysfonctionnements de la vision signifie également que les patients des pays les plus pauvres n'ont souvent guère ou pas accès aux dernières innovations en matière de traitement. Cela affecte de manière disproportionnée les populations âgées en croissance rapide dans les régions en développement du monde.

L'insuffisance des infrastructures de soins de santé et la pénurie de professionnels de l'ophtalmie aggravent encore le problème dans de nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Surmonter ces obstacles à l'accessibilité et à l'accessibilité sera un défi majeur qu'il faudra relever pour que le marché des dysfonctionnements de la vision liés à l'âge atteigne son plein potentiel dans le monde entier.

Opportunités de marché - Élargir les options de traitement dans les marchés émergents

Le marché des dysfonctionnements de la vision liés à l'âge offre d'importantes possibilités de croissance en élargissant les options de traitement offertes dans les régions des marchés émergents. À l'heure actuelle, ces secteurs représentent une part disproportionnée du marché mondial en raison des défis décrits ci-dessus.

Cependant, à mesure que les économies se développent et que les classes moyennes se développent, la demande de soins de la vision est sur le point d'augmenter de façon spectaculaire. Les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils devraient adopter des stratégies visant à rendre les produits et les thérapies novateurs plus abordables et plus accessibles pour ces populations émergentes. Cela pourrait inclure des modèles de prix fondés sur la valeur, des partenariats avec des fournisseurs locaux pour la fabrication et la distribution, ou des programmes philanthropiques. Il existe également des possibilités d'outils de dépistage portatifs ou basés sur smartphone et d'options de téléophtalmologie qui peuvent étendre la portée des professionnels des soins oculaires.

En surmontant les obstacles à l'entrée, les entreprises qui fournissent d'abord des solutions rentables adaptées aux besoins des marchés émergents peuvent obtenir un énorme avantage de premier rang. Cela permettrait non seulement d'ouvrir de nouveaux bassins de patients, mais aussi de répondre aux besoins pressants de services de vision liés à l'âge. Il offre une occasion importante aux acteurs du marché désireux d'adopter des modèles économiques inclusifs et innovants.

La dysfonction visuelle liée à l'âge progresse généralement au cours des stades précoce, modéré et avancé. Pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge sec précoce (MDA), les prescripteurs recommandent généralement des modifications du mode de vie comme des suppléments nutritionnels contenant des antioxydants et du zinc. Si l'état progresse, la prescription de médicaments anti-VEGF peut être envisagée.

Au stade modéré de la DMLA non exsudative, les prescripteurs prescrivent régulièrement l'utilisation de vitamines et de minéraux hors étiquette pour réduire le risque de progression. Si l'état se développe sous la forme humide ou exsudative d'AMD, les traitements anti-VEGF comme EYLEA (aflibercept) ou LUCENTIS (ranibizumab) injections intravitréennes sont l'approche standard de traitement de première ligne. Tous deux semblent également efficaces, mais LUCENTIS a tendance à être prescrit davantage en raison de sa plus grande disponibilité sur le marché et de sa familiarité.

Dans les stades avancés de « cécité légale », les options sont limitées, mais les prescripteurs peuvent envisager des traitements chirurgicaux si la personne gagne une vision significative dans un seul œil. Les thérapies à cellules souches sont un domaine d'intérêt émergent mais demeurent expérimentales.

La préférence du prescripteur est également influencée par les besoins du patient, la couverture d'assurance, la volonté de subir de fréquentes injections oculaires et les considérations de coût entre les médicaments anti-VEGF de marque et biosimilaires. Les essais cliniques en cours peuvent révéler de nouvelles stratégies de traitement élargissant la qualité de la vision pour des cas plus avancés.

Le dysfonctionnement de la vision lié à l'âge progresse généralement à trois stades principaux - tôt, modéré et avancé.

Au stade précoce, où il se produit un léger flou et des difficultés à voir à faible lumière, les modifications du mode de vie et les lunettes de lecture en vente libre sont généralement le traitement de première ligne.

Au fur et à mesure que la maladie passe à un stade modéré, avec une diminution de la vision centrale, des gouttes sur ordonnance sont souvent prescrites. Deux des gouttes les plus courantes sur ordonnance sont Latanoprost (Xalatan) et Travoprost (Travatan Z). Les deux sont des analogues de prostaglandine qui travaillent à abaisser la pression oculaire et à améliorer le flux sanguin vers la rétine. Le travoprost est légèrement préféré par certains médecins car il ne doit être appliqué qu'une fois par jour par rapport au Latanoprost qui nécessite une dose deux fois par jour.

Pour ceux qui progressent au stade avancé avec une grave perte de vision centrale, le traitement peut comporter des options invasives. Si la macula est encore fonctionnelle, les médecins peuvent recommander des injections anti-VEGF comme Ranibizumab (Lucentis) ou Aflibercept (Eylea). Ces options de traitement aident à ralentir la progression en inhibant le facteur de croissance endothéliale vasculaire - une protéine qui favorise la croissance anormale des vaisseaux sanguins. Pour les cas d'atrophie géographique où la macula est endommagée, les options sont limitées, mais des essais cliniques d'implant rétinien sont en cours.

Investissement en R-D dans de nouvelles thérapies thérapeutiques :

- Des entreprises comme Alcon, Bausch + Lomb et Allergan ont investi massivement dans la R-D pour développer de nouvelles thérapies thérapeutiques pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la cataracte et d'autres conditions de vision. Par exemple, entre 2015 et 2020, Alcon a dépensé plus de 1,5 milliard de dollars en R-D, ce qui a entraîné le lancement de traitements comme Lucentis et Eyelea qui ont généré des milliards de revenus pour le traitement de la DMLA humide.

Partenariat avec les acteurs technologiques sur les aides à la vision numérique:

- Les joueurs se sont associés à des entreprises technologiques pour développer des aides à la vision numérique comme des ordinateurs abordables et des applications smartphone qui aident à agrandir le texte et les images pour les patients à faible vision. Par exemple, en 2018, Essilor s'est associé à Facebook pour intégrer la technologie d'objectif Varilux d'Essilor dans les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories de Facebook.

Acquisitions d'entreprises complémentaires:

- Des acteurs majeurs comme Johnson & Johnson ont acquis des entreprises de soins oculaires pour élargir leurs portefeuilles de produits et leur présence mondiale. Par exemple, en 2017, Johnson & Johnson a acquis Abbott Medical Optics pour 4,3 milliards de dollars, gagnant en leadership dans la cataracte et la chirurgie au laser réfractaire. Cela a élargi les réseaux de vente mondiaux de J&J et l'accès à de nouveaux marchés comme l'Asie, renforçant sa position dans le domaine des soins oculaires.

Insights, By Disease: La progression de l'âge stimule la croissance de la dégénérescence maculaire liée à l'âge

En ce qui concerne la maladie, le segment de dégénérescence maculaire lié à l'âge devrait représenter 40,6% de la part du marché des troubles de la vision liés à l'âge en 2024, en tenant compte de la forte corrélation entre l'âge croissant et le risque de DMLA. À mesure que la population mondiale vieillit rapidement, le nombre d'individus à risque de développer la DMLA augmente de façon exponentielle.

AMD affecte la macula, qui est responsable de la vision centrale utilisée pour les tâches comme la lecture, la conduite, et la reconnaissance faciale. La DMLA au stade avancé peut causer une perte de vision ou une cécité sévère. Comme les gens vivent plus longtemps, plus d'individus survivent dans leurs 8e et 9e décennies lorsque le risque de DMLA augmente de façon spectaculaire. Les facteurs environnementaux et liés au mode de vie peuvent également influer sur la prévalence de la DMLA au fil du temps.

Un meilleur accès aux soins de santé dans les pays en développement signifie que les aînés à risque sont plus en mesure de recevoir un dépistage et un traitement maintenant que dans les générations précédentes. Toutes ces tendances démographiques convergent pour stimuler la croissance du segment AMD au sein du marché global de la dysfonction visuelle liée à l'âge. Les progrès dans les thérapies anti-VEGF offrent maintenant des résultats améliorés aux patients atteints de DMLA humide, ce qui alimente davantage l'expansion du segment.

Perspectives, par maladie : le diabète augmente l'augmentation de la rétinopathie diabétique

En termes de maladie, le segment de la rétinopathie diabétique devrait représenter 46,9 % du marché des troubles de la vision liés à l'âge en 2024, en raison de l'épidémie mondiale de diabète qui n'a pas cessé de sévir. Comme l'obésité a grimpé dans le monde entier et que le diabète apparaît comme une cause majeure de cécité, plus de patients développent une maladie des yeux diabétique.

La rétinopathie diabétique est une complication microvasculaire du diabète causée par des dommages aux petits vaisseaux sanguins de la rétine. Un taux élevé de sucre dans le sang soutenu au fil du temps peut provoquer l'affaiblissement de ces vaisseaux rétiniens et une fuite de liquide ou de saignement, pouvant détruire la vision s'ils ne sont pas traités.

Avec plus de 460 millions d'adultes qui vivent actuellement avec le diabète à l'échelle mondiale et dont le nombre devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines décennies, un plus grand nombre de patients sont diagnostiqués et nécessitent une prise en charge de la maladie. Les progrès dans les traitements anti-VEGF et le contrôle plus strict du diabète grâce aux médicaments et aux changements de mode de vie ont également amélioré les résultats de récupération de la vision chez les patients atteints de DR au cours des dernières années.

Cependant, le volume de nouveaux cas de diabète assure une forte croissance continue dans le segment des troubles de la vision.

Perspectives, par produit : un accès accru aux soins stimule le segment des médicaments d'ordonnance

En ce qui concerne le produit, les médicaments d'ordonnance représentent la plus forte part du marché grâce à un meilleur accès à des soins abordables. Les produits biologiques anti-VEGF avancés comme Eylea et Lucentis ont transformé le traitement de la DMLA humide et de la rétinopathie diabétique par des injections intravitréennes régulières administrées dans des cabinets de médecins ou des cliniques. Ces médicaments sur ordonnance représentent maintenant la norme de soins pour les principaux segments de la dysfonction visuelle liée à l'âge.

À mesure que les populations des régions en développement atteignent des niveaux de revenu plus élevés et que la couverture d'assurance s'étend à l'échelle mondiale, davantage de patients peuvent se permettre d'avoir accès à des traitements médicamenteux qui économisent la vue. Les gouvernements et les assureurs privés reconnaissent de plus en plus que ces médicaments peuvent prévenir des effets beaucoup plus coûteux comme la cécité et la perte de productivité. Les programmes de remboursement facilitent donc l'accès aux médicaments d'ordonnance dans plus de pays.

Les versions auto-injectables permettent également aux patients de participer plus activement à leurs propres soins. Collectivement, l'augmentation de l'accessibilité et de l'indépendance stimulent l'expansion du marché des médicaments d'ordonnance au-delà des options chirurgicales. L'innovation continue également de développer des médicaments rétiniens de nouvelle génération encore plus efficaces et pratiques.

• Cas prévalents : Les États-Unis représentaient plus de 35 % des cas de dégénérescence maculaire liés à l'âge humide en 2023. Le Japon a contribué à 50 % des cas diagnostiqués de Presbyopie en 2023.
• La dysfonction visuelle due à des affections liées à l'âge touche plus de 150 millions de personnes dans le monde, avec une forte augmentation attendue à mesure que les populations continuent à vieillir. Des traitements comme les thérapies anti-VEGF et les lentilles intraoculaires jouent un rôle essentiel dans la gestion de ces affections.
• L'introduction de thérapies à action plus longue, comme le nouveau médicament anti-VEGF de Regeneron, marque une amélioration significative dans la gestion de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, réduisant le fardeau des injections fréquentes.
• Dégénérescence maculaire liée à l'âge humide : De nouvelles thérapies comme VABYSMO améliorent les résultats des patients en ciblant des voies spécifiques de la maladie.
• Diabétique Rétinopathie : Les traitements approuvés par la FDA comme LUCENTIS se développent pour couvrir davantage les affections diabétiques.

Les principaux acteurs du marché de la dysfonction visuelle liée à l'âge sont Novartis, Regeneron Pharmaceuticals, Roche, Bayer, Alcon, Genentech, Kodiak Sciences, Outlook Therapeutics, Roche et Alimera Science.