Le marché des malformations artérioveineuses est estimé à USD 3,14 Bn en 2024 et devrait atteindre 4,99 USD Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8% de 2024 à 2031. L'adoption croissante de la radiochirurgie gamma et de l'embolisation endovasculaire devrait stimuler la demande. De plus, l'augmentation des dépenses de soins de santé et la disponibilité d'options de traitement avancées dans les pays en développement contribueront davantage à l'expansion du marché des malformations artérioveineuses au cours de la période de prévision.

Pilote du marché - Augmentation de la prévalence des malformations artérioveineuses et autres malformations vasculaires

Le nombre croissant de personnes diagnostiquées avec des malformations artérioveineuses (AVM) et d'autres anomalies vasculaires dans le monde présente une opportunité de marché massive dans ce secteur. Les experts en santé indiquent qu'environ 1 à 2 % de la population mondiale vit avec une certaine forme d'anomalie vasculaire bien qu'une majorité ne soit pas diagnostiquée pendant de longues périodes.

Les coûts financiers et de qualité de vie élevés associés à la vie avec des MVA non traités poussent également davantage de patients à demander activement une évaluation et un traitement. A gauche sans surveillance, ces connexions anormales entre artères et veines dans le cerveau ou d'autres parties du corps peuvent causer des maux de tête, des convulsions, des hémorragies ou d'autres symptômes débilitants avec le temps. Avec plus d'individus présentant des épisodes d'hémorragie ou des déficits neurologiques progressifs, la tendance à retarder ou ignorer les symptômes diminue. En même temps, l'évolution des tendances sociales où les patients sont plus instruits et informés de leur santé se traduit par une détection et une prise en charge précoces de ces affections.

Étant donné que la prévalence devrait continuer d'augmenter au fur et à mesure que les populations vieillissent dans le monde, en particulier dans les pays développés, ce moteur demeurera une force qui façonnera les perspectives du marché à long terme.

Pilote du marché - Progrès technologiques dans les techniques de traitement, comme les chirurgies Minimally Invasive

Au fil des ans, des progrès importants ont été réalisés dans les techniques et les technologies utilisées pour le traitement de la MVA. L'utilisation croissante de procédures d'embolisation endovasculaire minimalement invasives, soit avant l'opération, soit comme option autonome, représente un grand pas en avant. De telles approches intra-artérielles qui impliquent le filetage de cathéters dans les artères cérébrales et l'injection de matériaux emboliques tels que des polymères liquides, des particules ou des bobines pour occlure le VMA de l'intérieur du vaisseau sanguin ont gagné en popularité.

Les innovations dans la technologie du cathéter permettant d'améliorer la navigation des vaisseaux cérébraux tortueux ainsi que les nouveaux produits embolisants revendiquant des taux d'occlusion plus élevés avec un seul traitement ont encouragé l'adoption de techniques endovasculaires. De plus, les plateformes de visualisation 3D multidirectionnelle en temps réel et les systèmes de navigation robotique aident maintenant les neuroradiologues interventionnels à planifier méticuleusement les stratégies de traitement et à effectuer des procédures même complexes avec précision. De nouvelles options comme l'échographie ciblée guidée par MR qui peuvent coaguler non invasivement des régions ciblées de la VMA sans briser la barrière hémato-encéphalique élargissent également la portée des solutions peu invasives.

Comme la technologie permet d'améliorer les résultats dans un paradigme peu envahissant, le paysage de traitement de la MVA continuera d'évoluer favorablement autour de ces innovations et techniques.

Défi du marché - Coût élevé des procédures de traitement de la MVA

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des malformations artérioveineuses (MAV) est le coût élevé associé aux procédures de traitement AVM. Le traitement des MVA nécessite souvent des procédures neurochirurgicales ou radiochirurgicales complexes qui ont des prix significatifs. Par exemple, la radiochirurgie stéréotaxique qui utilise le rayonnement guidé par la précision pour détruire les vaisseaux sanguins anormaux coûte entre 25 000 $ et 50 000 $ par traitement.

De la même façon, les chirurgies cérébrales traditionnelles ouvertes pour la résection de la MVA représentent en moyenne plus de 100 000 $ des coûts totaux de la procédure. Ces prix n'incluent pas les tests préchirurgicaux, l'imagerie postchirurgicale, les soins infirmiers ou les traitements supplémentaires qui pourraient être requis. La charge financière de ces procédures coûteuses décourage de nombreux patients de suivre un traitement recommandé, en particulier dans les pays en développement où les taux de remboursement sont moins élevés. Cela a une incidence négative sur les revenus des fabricants de produits et des fournisseurs de soins de santé sur ce marché.

Afin d'améliorer les résultats cliniques et d'élargir l'accès aux soins, il est urgent de trouver des solutions de traitement plus rentables pour les MVA.

Opportunité de marché - Développement de nouvelles thérapies mini-invasives

L'une des principales possibilités du marché de la MVA est la mise au point de nouvelles thérapies peu invasives. Actuellement, les options de traitement disponibles telles que la neurochirurgie et la radiochirurgie nécessitent souvent une anesthésie générale et comportent des risques de complications comme des déficits neurologiques. Cela a suscité un immense intérêt pour la mise au point de solutions de rechange moins invasives.

Les entreprises investissent de plus en plus dans des thérapies comportant des procédures d'embolisation par cathéter, des techniques d'ablation par ultrasons ciblées et des produits combinés médicament-dispositif. Ces méthodes peuvent cibler précisément les VMA sous imagerie sans incisions neurochirurgicales. Ils offrent des avantages potentiels comme des séjours hospitaliers plus courts, des temps de récupération plus rapides et des coûts de soins de santé réduits.

Étant donné que ces nouvelles technologies reçoivent des approbations réglementaires et démontrent des résultats positifs pour les patients, on s'attend à ce qu'elles stimulent considérablement le marché de la MVA. Cela offrira aux patients des options plus sûres et plus tolérables tout en ouvrant de nouvelles sources de revenus aux innovateurs de la méditech.

Les malformations artérioveineuses sont des connexions anormales entre artères et veines, contournant le système capillaire. Le traitement dépend du stade et de la taille de l'AVM. Dans le cas des MVA de petite taille, une approche prudente de la surveillance par IRM tous les 6 à 12 mois est privilégiée au départ.

Pour les MVA symptomatiques ou en augmentation, l'embolisation endovasculaire est le traitement de première ligne. Onyx par Medtronic et Glubran par GEM sont couramment utilisés des agents emboliants liquides pour occiller les nidus AVM de l'intérieur des artères d'alimentation. Ceci est généralement effectué par étapes pour réduire progressivement la taille de la MVA avant le traitement définitif.

Les MVA plus grandes ou plus profondes nécessitent une thérapie multimodale. Les prescripteurs combinent généralement l'embolisation avec la radiochirurgie à l'aide des systèmes Gamma Knife ou Cyberknife. Des marques comme Leksell GammaPlan par Elekta sont utilisées pour planifier ces doses de rayonnement ciblées. Pour les VMA résiduels, les prescripteurs peuvent recommander une résection microchirurgicale.

Emplacement du VMA, des anévrismes ou des saignements associés et des préférences du patient en matière d'âge/d'influence sur la santé. L'objectif principal est d'exclure complètement le VMA pour prévenir la saignée. Le coût du traitement est un autre facteur : l'embolisation et la radiochirurgie sont moins invasives et coûtent cher que la chirurgie. Les discussions d'équipes multidisciplinaires aident à déterminer la stratégie de gestion la plus efficace et la plus personnalisée dans chaque cas.

Les VMA sont classés en quatre étapes en fonction de leur taille et de leur emplacement. Les MVA de stade I sont de petites lésions superficielles. La phase II est de plus grandes lésions superficielles. Le stade III est des lésions profondes de moins de 3 cm. Le stade IV est de grandes lésions profondes ou géantes de plus de 3 cm.

La première ligne de traitement des VRA de stade I-II est la résection chirurgicale pour éliminer complètement les vaisseaux sanguins anormaux. Cela fournit les taux de guérison les plus élevés pour le contrôle local. L'embolisation endovasculaire à l'aide d'un copolymère d'alcool éthylène-vinyle (Onyx) ou de colle de cyanoacrylate de n-butyle est également utilisée de façon préopératoire pour réduire la taille du VMA et rendre la résection chirurgicale plus sûre.

Pour les MVA de phase III, la radiochirurgie stéréotaxique (SRS) utilisant un accélérateur linéaire est le traitement primaire en raison de la profondeur et du risque de chirurgie. SRS délivre une dose élevée et précise de rayonnement à l'AVM qui occlose les vaisseaux pendant 1-3 ans sans chirurgie. Alternativement, l'embolisation endovasculaire seule ou avant le SRS est utilisée pour diminuer les doses radiochirurgicales nécessaires.

Les MVA de la phase IV présentent le plus grand risque en raison de leur taille. L'approche de traitement implique une embolie endovasculaire afin de réduire le volume de MVA dans des procédures à plusieurs étapes suivies par le SRS pour compléter l'occlusion.

Stratégie 1 : Mettre l'accent sur le développement de technologies de traitement de pointe :

Un des principaux acteurs, Medtronic a adopté cette stratégie entre 2015 et 2020. Il s'est concentré sur le développement de technologies telles que les microcathéters concentriques et les microcathéters GuideLiner qui permettent une navigation précise des petits navires et une cathétérisation sélective des artères/voies. Cela a aidé à améliorer les résultats du traitement pour les MVA complexes.

Stratégie 2: Élargir les indications concernant les produits existants:

En 2020, Stryker a élargi les indications de son système d'embolie liquide Onyx pour y inclure les malformations artérioveineuses cérébrales (MAV), après des résultats d'essais cliniques positifs. Cela lui a permis d'exploiter une plus grande taille du marché. Les MVA représentent environ 2 % de toutes les interventions neurologiques chaque année aux États-Unis.

Stratégie 3: Poursuivre les fusions et acquisitions:

Entre 2017-2019, Johnson & Johnson a acquis des entreprises comme Abbott vasculaire et Cordis qui ont renforcé son portefeuille de produits neurovasculaires et endovasculaires. Cela a permis à J&J de devenir un fournisseur de services complets de solutions de traitement complètes pour les MVA.

Stratégie 4 : Accent mis sur l'expansion géographique :

Des acteurs comme Medtronic et Stryker se sont concentrés sur l'expansion de leur empreinte commerciale sur des marchés émergents comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine entre 2018 et 2022. Cela s'avère efficace, comme dans de nombreux pays, la prévalence des MVA est plus élevée que dans les pays occidentaux.

Insights, By Treatment: Les progrès dans les techniques chirurgicales stimulent la demande de suppression chirurgicale

Le segment de l'élimination chirurgicale domine avec une part des revenus de 40,2% dans le marché des malformations artérioveineuses en 2024, en raison des progrès technologiques continus qui améliorent les résultats du traitement. L'excision chirurgicale a traditionnellement été le traitement standard aurifère pour les lésions AVM accessibles, car elle élimine complètement la structure vasculaire anormale. Cependant, la chirurgie présente également des risques tels que des hémorragies et des déficits neurologiques.

Au cours des dernières années, les techniques microchirurgicales avancées associées à l'amélioration de l'imagerie et de la neurosurveillance ont considérablement réduit les taux de morbidité et de mortalité liés à l'intervention chirurgicale.

Plus précisément, l'utilisation de systèmes de microscope perfectionnés avec caméras haute résolution et améliorations de l'imagerie numérique permet une dissection très précise des VMA dans des conditions optimales de visionnement. Les neurochirurgiens peuvent clairement identifier et coaguler en toute sécurité les artères individuelles d'alimentation et les veines drainantes avec un minimum de dommages collatéraux aux tissus environnants. Les progrès de la surveillance neurophysiologique, y compris la surveillance du potentiel moteur et sensoriel évoqué pendant la chirurgie, permettent également une évaluation intraopératoire de la fonction neuronale et des conseils sur les limites de résection sûres.

La disponibilité d'instruments raffinés tels que microciseaux, dissecteurs, aspirateurs et dispositifs de coagulation optimisés pour la microchirurgie améliore encore le contrôle et la précision.

Ensemble, ces améliorations technologiques et cliniques dans les techniques microchirurgicales ont conduit à l'utilisation de l'excision chirurgicale comme approche de première ligne pour les lésions AVM opératoires, soutenant le leadership du segment Suppression chirurgicale.

Perspectives, par maladie : les progrès des outils endovasculaires facilitent les procédures d'embolisation complexes

En termes de maladies, le segment des malformations artérioveineuses cérébrales devrait représenter 70,1% du marché en 2024, en raison d'une sensibilisation accrue et de capacités de diagnostic améliorées. Comme les MVA peuvent saigner spontanément avec des conséquences parfois dévastatrices, la détection des lésions cérébrales asymptomatiques avant qu'un événement hémorragique ne se produise est primordiale.

Les campagnes communautaires d'éducation ne doivent pas être ignorées. L'accès rapide à l'IRM et à d'autres scans avancés permet également de déceler de nombreuses malformations cérébrales. Une fois les MVA cérébrales découvertes, les médecins sont motivés à intervenir de façon proactive plutôt que d'attendre un saignement imprévisible.

Par rapport aux zones du corps moins accessibles, la fonction premium du cerveau justifie une évaluation agressive et des solutions ciblées. Des protocoles de dépistage établis capturent donc les anomalies cérébrales plus tôt dans le développement, entraînant un volume disproportionné dans le segment de la maladie.

Insights, selon le groupe d'âge : la prise en charge tout au long de la vie nécessite des taux d'entraînement chez les patients adultes

En fonction du groupe d'âge, les patients adultes représentent la part la plus élevée du marché en raison des demandes de soins continus de longue durée. Bien que les taux de MVA chez les enfants aient atteint leur maximum, les adultes diagnostiqués ou vivant avec des malformations des décennies auparavant ont encore besoin d'observation et de traitement au besoin.

À mesure que les patients vieillissent, ils deviennent plus vulnérables à de nouvelles complications comme les anévrismes, d'autres événements hémorragiques ou un handicap dû à des saignements antérieurs. Les médecins doivent surveiller avec diligence ces risques pour intervenir avant que la morbidité ne survienne. Les adultes doivent aussi faire face à des considérations de mode de vie comme les responsabilités en matière d'emploi, ce qui a pour effet d'accroître l'impact de la maladie et d'encourager une gestion optimale.

Les réinterventions deviennent plus complexes avec l'âge des patients, mais le soutien gagne des moyens de subsistance. La cohorte dépend donc fortement de soins spécialisés continus et de diverses solutions peu invasives adaptées aux malformations des anciens combattants. L'engagement à fournir un soutien longitudinal complet à cette population vulnérable maintient les revenus des fournisseurs bien après le diagnostic initial.

• Les MVA sont des malformations vasculaires congénitales, qui surviennent chez environ 1 personne sur 100 000 dans le monde. La majorité des cas sont diagnostiqués chez des patients âgés de 20 à 40 ans, les MV du cerveau étant plus fréquents que les MV de la colonne vertébrale.
• Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché pour les malformations artérioveineuses en raison de la prévalence plus élevée de la maladie et de l'augmentation des dépenses de santé. L'UE5 et le Japon suivent de près.
• La radiochirurgie stéréotaxique a acquis une traction significative en tant que traitement privilégié pour les MVA en raison de sa précision dans le ciblage des malformations sans chirurgie invasive, particulièrement pour les MVA cérébrales.

Les principaux acteurs du marché des malformations artérioveineuses sont Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker Corporation, Penumbra Inc., MicroVention, Inc., Novartis, Pfizer, Merck et AstraZeneca.