Le marché des suites d'angio est estimé à USD 2,06 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 3,05 Bn pour 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2024 à 2031. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et la demande croissante de chirurgies peu invasives devraient stimuler la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

Le marché connaît des tendances positives avec l'adoption croissante de systèmes d'imagerie avancés qui aident les chirurgiens à effectuer des interventions cardiovasculaires complexes. Il y a une augmentation de la demande de suites d'angio à la fine pointe de la technologie, équipées des dernières technologies d'imagerie pour améliorer les résultats du traitement. Les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour lancer de nouveaux systèmes d'angiosuite intégrés à l'IA et à des capacités de réalité augmentées. Cela devrait ouvrir de nouvelles possibilités aux fournisseurs dans cet espace au cours des prochaines années.

Conducteur du marché - Augmentation de la prévalence des troubles cardiovasculaires comme les maladies coronaires et les accidents vasculaires cérébraux

L'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires dans le monde est devenue une préoccupation majeure pour les systèmes de santé. Les troubles cardiovasculaires comme les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux se sont établis comme l'une des principales causes de mortalité. La maladie coronarienne survient principalement en raison de l'accumulation de plaques dans les artères qui fournissent du sang au cœur. Au fil du temps, cette plaque durcit et rétrécit les artères coronaires, réduisant ainsi le flux sanguin. Parfois, les artères peuvent soudainement devenir complètement bloquées, provoquant une crise cardiaque. Les accidents surviennent lorsque l'approvisionnement en sang du cerveau est perturbé, entraînant une perte des fonctions cérébrales.

Une combinaison de facteurs comme les modes de vie sédentaires, les régimes alimentaires malsains, le tabagisme, l'augmentation du stress, l'obésité et la génétique ont contribué à la prévalence croissante de ces troubles. Des études récentes révèlent que la maladie coronarienne demeure la principale cause de décès dans les pays développés comme dans les pays en développement. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires représentent plus de 17 millions de décès dans le monde chaque année. Ces chiffres sont particulièrement alarmants dans les pays en développement où les décès dus aux maladies cardiaques devraient augmenter sensiblement au cours des prochaines décennies en raison de l'urbanisation rapide et de l'évolution des facteurs de risque. De nombreux pays en développement connaissent également une évolution vers des groupes d'âge plus jeunes touchés par ces maladies non transmissibles.

Étant donné la menace que représentent les troubles cardiovasculaires pour la santé et la vie humaines, l'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration du diagnostic et du traitement. Les procédures d'angiographie sont apparues comme une méthode de diagnostic largement utilisée et efficace pour évaluer les artères du cœur ou du cerveau. Des techniques d'intervention comme l'angioplastie et le stent sont couramment recommandées pour rétablir le flux sanguin si des blocages sont détectés par angiographie. L'augmentation de la charge de morbidité a permis d'utiliser davantage les salles spécialisées appelées suites d'angiographie dans les hôpitaux et les cliniques pour effectuer de telles interventions cardiovasculaires guidées par l'image. Dans de nombreux marchés, les hôpitaux investissent activement dans du matériel d'angiographie de pointe et améliorent les installations existantes pour traiter le volume croissant de patients à la recherche de diagnostic et de traitement. Cet accent croissant mis sur les soins de qualité pour les maladies cardio-vasculaires par angiographie alimente l'expansion du marché des suites d'angio.

Le moteur du marché - L'augmentation de la population mondiale diabétique et le vieillissement démographique

Le diabète est devenu l'un des défis majeurs de la santé mondiale à l'heure actuelle en raison de l'augmentation de la prévalence. Selon les estimations de la Fédération internationale du diabète, environ 537 millions d'adultes dans le monde vivaient avec le diabète en 2021 et les chiffres devraient atteindre 783 millions d'ici 2045. Les cas de diabète de longue date augmentent de façon significative les risques de maladies cardiovasculaires comme les maladies coronaires et les accidents vasculaires cérébraux par diverses voies. Les personnes âgées ont une probabilité plus élevée de développer le diabète de type 2 et ont également tendance à abriter la maladie pendant de plus longues périodes sans contrôle. Cela les rend plus vulnérables aux complications macrovasculaires associées.

Dans le même temps, l'amélioration des soins de santé a permis aux gens de vivre plus longtemps dans le monde. Une partie de la population mondiale en croissance rapide appartient maintenant à la catégorie des personnes âgées et très âgées. Un vieillissement démographique présente des besoins et des défis uniques en matière de soins de santé. La vieillesse exacerbe encore les risques liés au diabète et complique sa gestion. La plupart des systèmes de santé manquent d'infrastructures et de spécialistes pour répondre aux besoins particuliers des patients gériatriques. Par conséquent, les personnes âgées courent un risque encore plus grand de maladies cardiaques que la population en général.

Compte tenu de la menace croissante que représentent le diabète et le vieillissement des populations dans diverses régions, l'accent est mis sur le diagnostic opportun et la prise en charge efficace des complications cardiovasculaires induites par le diabète. Les hôpitaux et les cliniques mènent des programmes de dépistage agressifs pour identifier les personnes à risque élevé. Toutes les anomalies détectées par des tests non invasifs sont soigneusement évaluées par angiographie. Le besoin croissant d'examens cardiaques spécialisés et d'interventions mineures chez les patients diabétiques et âgés conduit à la demande d'installations d'angiographie bien équipées et de suites d'angiomodernes. Plusieurs réseaux hospitaliers adoptent des stratégies proactives pour améliorer leur infrastructure grâce à des laboratoires d'angiographie afin de répondre aux besoins uniques en soins de santé de cette population vulnérable aux troubles cardiaques.

Défi du marché - Absence d'infrastructures de soins de santé dans les pays à faible revenu

Le marché des suites d'angio fait face à des défis importants dans les pays à faible revenu en raison de l'absence d'infrastructures de soins de santé adéquates. La plupart des pays à faible revenu ont du mal à mettre en place des établissements de soins de santé de base en raison de contraintes financières. La mise en place de suites d'angio bien équipées nécessite d'importants investissements dans l'équipement médical, la formation de spécialistes et la création de salles d'intervention spécialisées. Cela met ces capacités avancées de diagnostic et d'intervention hors de portée pour de nombreux pays avec un financement insuffisant pour le secteur de la santé. Même si des fonds peuvent être mobilisés pour acheter des suites d'angio, les entretenir et assurer un approvisionnement continu en consommables est une tâche énorme sans soutenir l'infrastructure. Cet écart est encore accentué dans les zones rurales qui n ' ont pas accès même aux établissements de soins primaires. Si les infrastructures de soins de santé ne sont pas renforcées en parallèle, l'introduction de suites d'angio de haut de gamme n'aura qu'un impact limité en termes d'accès et d'adoption dans les régions sous-développées. S'attaquer aux causes profondes du manque d'infrastructures nécessite des efforts coordonnés de la part des gouvernements et des organismes de santé mondiaux pour aider les pays à faible revenu.

Opportunité de marché - Progrès technologiques dans les suites d'angio, comme l'intégration de la technologie Direct to Angio Suite (DTAS)

Le marché des suites d'angio est prêt à bénéficier énormément des progrès technologiques en cours. L'une de ces innovations prometteuses est l'intégration de la technologie Direct to Angio Suite (DTAS) qui permet d'effectuer des angiogrammes et d'autres images interventionnelles directement dans la suite Angio sans avoir besoin de systèmes de stockage de sauvegarde ou de postes de travail d'examen secondaires. Les solutions DTAS permettent des images de qualité supérieure et des conseils en direct pour les procédures interventionnelles en utilisant du matériel et des logiciels dédiés. Cela améliore l'efficacité du flux de travail dans les laboratoires de cathologie et les centres d'imagerie cardiovasculaire. La technologie DTAS améliore également la collaboration puisque les images angiographiques peuvent être vues en temps réel par plusieurs médecins de n'importe quel endroit pour prendre des décisions en temps opportun. Étant une technologie perturbatrice, les solutions DTAS sont susceptibles de transformer la conception et la fonctionnalité de la suite d'angio à l'avenir. Les principaux OEM présentent déjà des suites d'angio compatibles DTAS avec des détecteurs de panneaux plats avancés et des consoles spécialisées. Cela reflète la vaste portée des mises à niveau technologiques dans les suites d'angio pour obtenir des résultats optimisés pour les patients.

L'innovation continue et l'amélioration des suites d'angiographie existantes ont été une stratégie de base pour les leaders du marché comme Siemens Healthineers, GE Healthcare et Philips. Par exemple, en 2020, Siemens a lancé le système biplan Artis icono avec des technologies d'imagerie avancées comme l'imagerie sélective des aiguilles. Cette suite permet aux médecins d'imaginer précisément une petite zone autour d'une aiguille ou d'un cathéter au lieu de l'anatomie entière, ce qui entraîne une meilleure qualité d'image et une dose de rayonnement plus faible. Ces nouveaux systèmes innovants ont aidé Siemens à gagner des parts de marché.

L'acquisition de petits fabricants de suites d'angio a été une stratégie visant à élargir le portefeuille de produits et la présence géographique. En 2016, GE Healthcare a acquis vasculaire Insights pour renforcer son activité d'imagerie vasculaire. Ce portefeuille élargi de dispositifs spécialisés de GE pour améliorer les suites d'angio. De même, Philips a acquis Volcano Corporation en 2015 pour intégrer la physiologie dans sa plateforme d'angiographie. Ces acquisitions ont renforcé leur offre de produits et leur positionnement concurrentiel sur le marché.

Les principaux acteurs se sont activement concentrés sur les marchés émergents à forte croissance comme l'Inde, le Brésil, la Chine grâce à des partenariats locaux efficaces et des stratégies d'optimisation des prix. Par exemple, Siemens s'est associé à des acteurs locaux en Chine et a adapté ses offres de produits pour répondre à des besoins uniques dans les limites des contraintes budgétaires qui prévalent dans ces régions. Cela a aidé Siemens à acquérir une part de marché dominante de 25 % en Chine d'ici 2019.

Les leaders du marché ont accordé la priorité à la compréhension des besoins cliniques particuliers pour élaborer des solutions adaptées. Par exemple, sur la base des commentaires des médecins, Philips a développé Azurion avec des fonctionnalités comme l'imagerie à simple bouton pour simplifier les procédures complexes. De même, GE a collaboré avec les hôpitaux pour optimiser les processus de positionnement des bras C. De telles approches axées sur le client ont contribué à renforcer la fidélité et la préférence de la marque.

Insights, Par type: Un seul plan domine en raison de sa simplicité et de sa rentabilité

Au sein du marché des suites d'angio segmentées par type, le sous-segment monoplan représente la plus grande part de 58,3% en raison de leur simplicité et de leur accessibilité. Comme son nom l'indique, les systèmes monoplans n'utilisent qu'un seul émetteur et détecteur de rayons X, ce qui permet une imagerie bidimensionnelle directe des vaisseaux et des cavités. Leur conception monoplane rend l'équipement intrinsèquement moins complexe que les systèmes biplans à double émetteur et détecteurs. Cela se traduit par une baisse des coûts de production et des prix d'achat pour les suites monoplan Angio.

La conception rationalisée des systèmes monoplan signifie également moins de besoins intensifs en formation du personnel et des besoins d'entretien plus simples. Les cliniques et les hôpitaux apprécient la réduction des frais généraux techniques associés aux suites monoplanes. Leur facilité d'utilisation a contribué à accroître les taux d'adoption par rapport aux suites biplan plus spécialisées. La baisse du coût total de la propriété est un facteur clé de l'approbation du budget des hôpitaux pour les achats à forfait unique.

La portabilité est un autre avantage, car les conceptions monoplan peuvent être plus compactes. Cela facilite la mobilité intra-établissement flexible et les transferts entre les salles d'opération. Leur taille a également permis l'intégration dans des espaces improvisés plus serrés en cas d'urgence ou dans des unités chirurgicales mobiles. La transportabilité inhérente des suites monoplanes soutient leur popularité dans les milieux communautaires et pour offrir une angiographie dans les régions éloignées ou mal desservies.

Perspectives, par demande : L'angiographie est la principale procédure d'imagerie

Dans les segments d'application du marché des suites d'angio, le sous-segment d'angiographie représente la part la plus élevée de 25,4%. L'angiographie comporte une imagerie minimalement invasive des vaisseaux par injection d'un agent de contraste, ce qui permet aux médecins d'évaluer le débit sanguin, de diagnostiquer les problèmes et de guider les interventions. Il sert d'outil essentiel d'évaluation préalable et d'imagerie intra-procédure.

La nature non invasive et les capacités de diagnostic de l'angiographie l'ont établie comme l'approche standard de l'imagerie de première ligne pour de nombreuses affections cardiovasculaires et neurologiques. Sa capacité à cartographier précisément l'anatomie des vaisseaux sans incision est moins risquée que d'autres méthodes d'inspection. L'angiographie est également facilement associée à des traitements peu envahissants durant la même séance, comme l'angioplastie, le stent ou l'embolisation.

L'angiographie polyvalence et visibilité fait partie intégrante de la gestion d'un large éventail de maladies. Il s'agit notamment de maladies coronariennes, de maladies de l'artère périphérique, de maladies cérébrovasculaires, de tumeurs et de blessures traumatiques. L'augmentation de l'incidence mondiale de ces maladies augmente en conséquence le besoin clinique de services d'angiographie. Il s'agit d'une application de base à volume élevé qui maintient l'utilisation régulière de la suite angio.

De nouvelles techniques d'angiographie continuent également d'élargir son rôle clinique. Les suites d'angiographie sont améliorées avec des capacités de reconstruction 3D, des protocoles de rayonnement à faible dose, un positionnement automatisé et une imagerie spécifique aux lésions afin de mieux s'attaquer aux paysages de maladies en évolution. Ces améliorations au niveau du segment de l'application aident à protéger l'angiographie de la substitution par des modalités concurrentes.

Le marché des suites d'angio devrait croître en raison d'une combinaison de cas croissants de maladies cardiovasculaires, en particulier dans les pays à revenu élevé, et de l'évolution rapide de la technologie médicale. À mesure que la population mondiale vieillit et que l'incidence du diabète augmente, la demande d'options de diagnostic et de traitement sophistiquées comme les suites d'angio devrait s'élever. De plus, le marché connaît d'importants progrès technologiques, comme l'intégration de l'imagerie en temps réel et de la précision robotique dans les suites d'angio, qui améliorent les résultats pour les patients et accroissent l'attrait de ces systèmes pour les fournisseurs de soins de santé.

Les principaux acteurs du marché des suites d'angio sont Siemens, Koninklijke Philips N.V., Hitachi, Ltd., General Electric, Shimadzu Corporation, Canon Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, Hologic, Inc., Planmeca, Mindray Medical International Limited, ZEISS International, Guerbet, Chirurgical Science et B. Braun.