Le marché de l'alimentation animale est estimé à USD 468,8 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 638,1 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 % de 2024 à 2031. Le marché de l'alimentation animale devrait connaître des tendances positives au cours des prochaines années. L'augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers ainsi que l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement sont susceptibles de favoriser l'adoption des aliments pour animaux.

Facteur de marché - Croissance de la population et augmentation des préférences alimentaires fondées sur les protéines

Plus de 7 milliards de personnes habitent aujourd'hui la planète et les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir près de 10 milliards de personnes d'ici 2050. De ce fait, la demande globale de nourriture et de nutrition a également considérablement augmenté. Alors que diverses options basées sur les plantes fournissent des sources viables de protéines, les préférences culturelles dans de nombreuses régions en développement favorisent encore les produits de viande animale dans leur alimentation. Cela représente un énorme potentiel commercial inexploité pour les producteurs d'aliments pour animaux afin de répondre aux besoins nutritionnels.

Au fur et à mesure que les économies se développent et que les revenus personnels augmentent sur les marchés moyens et en développement, les consommateurs sont en mesure de diversifier leur alimentation au-delà des besoins fondamentaux en glucides. La consommation de protéines devient une priorité, les aliments animaux comme la viande, la volaille, le poisson, les oeufs et les produits laitiers servant de choix. Les tendances sociales jouent également un rôle où les protéines animales sont considérées comme un symbole de statut et de richesse. Complété par un déplacement des préférences vers les protéines animales, elle amplifie l'impératif pour le marché mondial de l'alimentation animale.

Pilote du marché - Développement de solutions d'alimentation écologiques et durables

Les acteurs du secteur de l'alimentation animale sont de plus en plus incités à adopter des pratiques plus écologiques et à mettre au point des solutions innovantes qui soient écologiquement viables. Étant donné que les activités agricoles et la production intensive d'animaux d'élevage font l'objet d'un examen attentif en ce qui concerne leur empreinte carbone et leurs niveaux d'émissions, les entreprises d'alimentation animale doivent réagir de manière proactive à ces défis. Ceux qui tirent parti des sous-produits organiques et des flux de déchets grâce à des systèmes à boucle fermée s'alignent également sur les objectifs de l'économie circulaire.

Les règlements gouvernementaux dans les grandes régions encouragent également les préparations pour aliments du bétail ayant une incidence réduite sur l'environnement. Des subventions et des initiatives existent pour promouvoir des matières premières comme les insectes et les algues qui offrent des avantages planétaires comme l'atténuation des gaz à effet de serre. Les consommateurs s'éduquent eux-mêmes et sont prêts à payer des primes pour les marques qui manifestent des engagements en matière de durabilité grâce à leurs pratiques et solutions de la chaîne d'approvisionnement.

Cette dynamique du marché émergent oblige les fabricants d'aliments pour animaux à investir massivement dans la capacité de recherche qui stimule l'innovation des produits. Ceux qui offrent des options nutritives dont l'utilisation des ressources est nettement plus légère gagneront en compétitivité. Dans l'ensemble, la durabilité constitue un moteur non seulement en raison des besoins de conformité, mais aussi en raison des possibilités commerciales croissantes pour les entreprises qui connaissent ces changements sociétaux et industriels.

Défi du marché - Augmentation des coûts des ingrédients des aliments du bétail, comme les grains et le soja

Le marché des aliments pour animaux est confronté à des défis importants en raison de l'augmentation des coûts des principaux ingrédients des aliments comme les céréales et le soja. À l'échelle mondiale, les prix du maïs et du soja ont considérablement augmenté au cours de la dernière année en raison de facteurs multiples. Des conditions météorologiques défavorables comme la sécheresse dans les grandes régions productrices ont entraîné une réduction des récoltes et de l'offre.

De plus, une grande partie de la production de maïs et de soja est détournée pour des utilisations autres que les aliments pour animaux, comme la production de biocarburants. Cela a encore renforcé la disponibilité sur le marché de l'alimentation animale. L'augmentation des coûts des ingrédients alimentaires a réduit les profits des producteurs d'aliments pour animaux et des éleveurs. Étant donné que les prix des produits de base devraient rester volatils, il est difficile pour les acteurs de toute la chaîne d'approvisionnement de planifier les budgets et de répercuter les coûts sur les consommateurs.

Les fluctuations imprévisibles des prix des intrants rendent également difficile la planification stratégique à long terme. Dans l'ensemble, l'augmentation des coûts des intrants alimentaires constitue une menace majeure pour la rentabilité et la stabilité du marché mondial des aliments pour animaux.

Opportunité de marché - Adoption de technologies d'alimentation de précision et d'analyse des données

Le marché de l'alimentation animale connaît des possibilités croissantes grâce à l'adoption de technologies de pointe qui contribuent à améliorer l'efficacité de la production. Les éleveurs et les producteurs d'aliments du bétail utilisent de plus en plus des solutions d'alimentation de précision et des analyses de données pour optimiser l'utilisation des aliments du bétail et la performance animale. L'alimentation de précision consiste à adapter les rations alimentaires en fonction des besoins nutritionnels uniques des différents groupes d'animaux. Cela implique un profil nutritionnel détaillé et un ajustement de la composition des ingrédients.

Parallèlement, les technologies d'analyse des données permettent de surveiller en temps réel la santé du troupeau, les habitudes de consommation et les taux de croissance. En tirant parti des capteurs, de l'IoT et du cloud computing, les joueurs peuvent collecter de grandes quantités de données agricoles. Les modèles de données avancés fournissent ensuite des renseignements concrets sur les programmes d'alimentation à réglage fin. À l'avenir, l'adoption continue de l'alimentation de précision et de l'analyse des données offre aux fournisseurs de solutions innovantes sur le marché de l'alimentation animale de grandes possibilités d'accroître leurs revenus.

Innovation des produits: L'innovation continue de produits pour répondre aux besoins changeants des clients a été une stratégie de base pour les leaders du marché comme Cargill et ADM. Par exemple, en 2020, Cargill a lancé de nouvelles formules pour l'alimentation des volailles et des porcs contenant des micro-ingrédients pour stimuler l'immunité et la santé intestinale. De telles innovations permettent de rester en avance sur la concurrence et de stimuler la valorisation.

Acquisitions stratégiques: Les acquisitions stratégiques ont permis aux entreprises d'accroître leur empreinte géographique, leur portefeuille de produits et leurs capacités. Par exemple, en 2021, ForFarmers a acquis Reudink, un acteur de premier plan sur le marché néerlandais de l'alimentation animale. Cela a élargi la présence et la part de marché de ForFarmers aux Pays-Bas. De même, en 2018, ADM a acquis le portefeuille australien d'entreprises d'alimentation animale et d'aliments pour animaux de compagnie de la société Siplot, élargissant ainsi sa présence mondiale.

Focus sur les avenues de croissance biologique: Les principaux acteurs se sont concentrés sur une forte croissance organique en augmentant les capacités de production pour répondre à la demande croissante.

Gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement: Des entreprises comme ForFarmers et Land O'Lakes ont simplifié les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour assurer une gestion des stocks juste à temps et des coûts d'exploitation réduits. Cela a accru leur compétitivité des prix. Par exemple, ForFarmers a intégré des acquisitions comme Reudink pour tirer parti des avantages et des synergies à l'échelle combinée des réseaux d'approvisionnement et de distribution.

Points de vue, selon le type d'animal : croissance de la population et hausse du revenu

En ce qui concerne le type d'animaux, la volaille représente 35,8 % du marché de l'alimentation animale, ce qui correspond à la demande croissante de poulets et d'ovoproduits dans le monde entier. La forte croissance démographique dans les pays en développement se traduit par une demande alimentaire accrue, en particulier pour des sources de protéines abordables comme le poulet et les oeufs. L'élevage de la volaille contribue à répondre aux besoins nutritionnels des masses croissantes de façon rentable.

En outre, le développement économique de ces marchés améliore les revenus des ménages et fait sortir chaque année un plus grand nombre de personnes de la pauvreté. La classe moyenne en expansion a plus de revenus disponibles à dépenser pour des aliments animaux riches en protéines. La demande de poulets à griller et de poules pondeuses commerciales augmente. Les investissements visant à stimuler la production d'oeufs et de viande de volaille seraient essentiels pour répondre aux besoins alimentaires de la population en croissance.

Insights, par ingrédient : la domination des céréales sous l'influence d'une nutrition équilibrée

En termes d'ingrédients, les céréales représentent 41,2% du marché de l'alimentation animale en raison de leur profil nutritionnel équilibré adapté aux principaux types de bétail. Le maïs, le blé et l'orge comptent parmi les grains les plus cultivés au monde et offrent une énergie abondante grâce aux glucides. Ils sont aussi des sources raisonnables de protéines, de vitamines, de minéraux et de fibres nécessaires à la santé et à la croissance.

En raison de cette composition équilibrée, les céréales servent de source de calories de base dans les préparations alimentaires pour volailles, ruminants et porcins. Bien que le tourteau de soja apporte une valeur protéique supplémentaire, les ingrédients céréaliers constituent le volume en vrac et la fraction énergétique dans les régimes alimentaires des bovins, des porcs et de la volaille. La disponibilité de ces cultures et l'abordabilité font des céréales une base nutritionnelle indispensable pour la production animale partout dans le monde.

Insights, By Additive: Antibiotiques Le plomb dû à la fonction de contrôle des maladies

En termes d'additifs, les antibiotiques représentent la part la plus élevée du marché de l'alimentation animale en raison de leur capacité à prévenir les maladies infectieuses chez les animaux d'élevage. Les maladies bactériennes peuvent entraîner de lourdes pertes économiques en réduisant la croissance et en compromettant la santé dans les exploitations d'élevage. Comme les animaux sont élevés dans des quartiers à forte densité, les agents pathogènes se propagent rapidement sans mesures préventives appropriées.

Les antibiotiques jouent un rôle crucial dans le maintien d'un environnement exempt de maladies et de niveaux de productivité optimaux. Ils contrôlent les infections cliniques et inhibent les maladies subcliniques qui peuvent ne pas se manifester à l'extérieur mais qui compromettent toujours l'efficacité de la production. En raison de propriétés prophylactiques et favorisant la croissance, les antibiotiques représentent un outil important pour maximiser la production des systèmes d'agriculture animale. Leur fonctionnalité inégalée de lutte contre les maladies en fait un additif de base dans les préparations d'aliments pour animaux partout dans le monde.

• Région Asie-Pacifique Dominance : La région détient la plus grande part du marché de l'alimentation animale en raison de l'augmentation de la production animale et de la consommation de produits animaux.
• Changement vers l'alimentation végétale des animaux Ingrédients: Une tendance inspirée par les préoccupations de durabilité et le coût élevé des ingrédients traditionnels comme la farine de poisson.
• L'intégration de la technologie blockchain dans la chaîne d'approvisionnement afin d'assurer la traçabilité et la transparence des ingrédients alimentaires, d'améliorer la sécurité alimentaire et la confiance des consommateurs.
• Fusions et acquisitions entre les principaux acteurs pour consolider la position sur le marché de l'alimentation animale et élargir les portefeuilles de produits, comme l'acquisition par Nutreco d'entreprises d'alimentation animale sur les marchés émergents.

Les principaux acteurs du marché de l'alimentation animale sont Cargill, Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), Charoen Pokphand Group (CP Group), Nutreco N.V., New Hope Group, Land O'Lakes, Inc., ForFarmers N.V., Alltech, Inc., Wen's Food Group, J.D. Heiskell & Co., Dabaco Group, De Heus Animal Nutrition, Ridley Corporation Limited, Kemin Industries, Inc., Biomin Holding GmbH, Evonik Industries AG et BASF SE.