Le marché des ingrédients de fermentation de précision est estimé à USD 4,65 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 58,3 milliards d'ici 2031. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 43,5 % de 2024 à 2031. Le marché des ingrédients de fermentation de précision connaît une croissance avec une popularité croissante puisqu'il offre des solutions de rechange à base végétale et plus durables aux aliments traditionnels comme les produits laitiers et la viande.

Moteur du marché - Développement de l'industrie alimentaire

L'industrie alimentaire a connu une croissance et un développement sans précédent au cours des dernières décennies. Les demandes et les préférences des consommateurs ont considérablement évolué, donnant lieu à de nouvelles catégories de produits et à l'innovation. L'accent est mis sur la production d'aliments non seulement savoureux et tentants, mais aussi sains, nutritifs et produits de manière durable.

Grâce à la fermentation de précision, les entreprises peuvent mettre au point des ingrédients propres et exempts d'allergènes tels que les produits laitiers, les oeufs et le soja, qui sont préférés des consommateurs soucieux de la santé. Cela s'avère utile pour développer la prochaine génération d'aliments comme les viandes végétales et les produits laitiers qui peuvent correspondre aux aliments à base d'animaux dans le goût et la nutrition.

La durabilité est un autre domaine d'intérêt pour les entreprises alimentaires aujourd'hui avec des pressions croissantes de la réglementation ainsi que la défense de l'environnement. La fermentation de précision permet de produire des ingrédients divers de manière plus durable sans compter sur les ressources agricoles. La production de fruits indigènes et exotiques sans saison permet la disponibilité de ces aliments nutritifs toute l'année. De plus, une moins grande dépendance à l'égard des marchandises sujettes à la volatilité des prix assure la stabilité des coûts des intrants pour les entreprises alimentaires.

Conducteur du marché - Rentabilité Production

L'un des principaux moteurs de la croissance des ingrédients de fermentation de précision a été leur rentabilité par rapport aux méthodes de production traditionnelles. La mise en place d'infrastructures de fermentation a des dépenses d'investissement relativement plus faibles et des délais plus courts que la construction de nouvelles exploitations ou de nouvelles pêcheries. Une fois établis, les coûts fixes sont également répartis sur de grands volumes de production, ce qui se traduit par des coûts unitaires moins élevés. Les ingrédients de fermentation de précision assurent une production centralisée à grande échelle tout au long de l'année sans dépendre des saisons agricoles imprévisibles et des conditions météorologiques.

De plus, les procédés de fermentation continue permettent d'utiliser des fermenteurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui maximise l'utilisation des actifs pour une plus grande efficacité globale de l'équipement. L'adaptation des conditions de fermentation assure également des rendements plus élevés avec moins de gaspillage.

Les coûts opérationnels sont aussi beaucoup plus optimisés que l'élevage ou l'aquaculture. La fermentation élimine les coûts liés à l'alimentation, au logement, au traitement et au transport des animaux. Il supprime également les exigences relatives aux opérations de gros tracteurs, à l'entreposage frigorifique des produits agricoles.

Dans l'ensemble, les ingrédients de fermentation de précision apparaissent comme une méthode de production très efficace, offrant une compétitivité par rapport aux options conventionnelles. Cela rend ces ingrédients innovants plus accessibles aux entreprises alimentaires et aux consommateurs.

Défi du marché - Défis à relever

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des ingrédients de fermentation de précision est l'augmentation de la production pour répondre aux demandes commerciales croissantes. Les opérations d'expansion jusqu'à un niveau industriel posent certains obstacles techniques pour les acteurs du marché des ingrédients de fermentation de précision. La production de volumes élevés d'ingrédients nécessite de grands récipients de fermentation pouvant supporter des densités élevées de biomasse. Assurer une croissance uniforme des microbes sur de tels volumes sans compromettre la qualité des produits est un défi.

Il devient également difficile de contrôler précisément les conditions de fermentation telles que la température, le pH, les niveaux d'oxygène à l'échelle industrielle. Le maintien de la stérilité sur plusieurs grands navires présente des risques pour la biosécurité. Le traitement en aval des produits, comme la récolte, l'extraction et la purification, doit également se développer de façon significative pour traiter les volumes à l'échelle commerciale.

La transition d'un petit projet pilote à une production commerciale complète nécessite une planification et des essais méticuleux afin de minimiser les risques de défaillance pendant le processus d'expansion. Il est essentiel pour l'industrie de surmonter ces défis d'une manière rentable pour tirer parti des avantages généralisés des ingrédients de fermentation de précision.

Opportunité de marché - S'attaquer à l'insécurité alimentaire

L'une des principales possibilités du marché des ingrédients de fermentation de précision réside dans la lutte contre l'insécurité alimentaire mondiale. Alors que la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards d'ici 2050, il est urgent de répondre durablement à la demande alimentaire croissante. Toutefois, les contraintes qui pèsent sur les terres agricoles, l'eau et les autres ressources naturelles menacent notre capacité à le faire par des moyens agricoles traditionnels.

Les techniques de fermentation de précision fournissent une solution viable en produisant divers ingrédients alimentaires tels que les protéines, les produits laitiers et les substituts à base de plantes d'une manière hautement efficace et écologiquement durable sans compter principalement sur les terres agricoles. Cela pourrait contribuer à compléter l'approvisionnement alimentaire mondial et l'aide à l'alimentation des populations.

En offrant une production évolutive d'ingrédients nutritifs et abordables, la fermentation de précision peut grandement contribuer à atténuer les pénuries alimentaires, à réduire les taux de malnutrition et à relever le défi de l'insécurité alimentaire partout dans le monde, en particulier dans les régions en développement. Alors que la question de la sécurité alimentaire s'inscrit dans le programme mondial, les ingrédients de fermentation de précision sont bien placés pour jouer un rôle important.

Precision Bio a investi 75 millions de dollars en 2021 pour accroître sa production d'ingrédients de fermentation de précision tels que le collagène et la kératine par fermentation microbienne. Ce financement important leur a permis d'accroître considérablement leur capacité de production pour répondre à la demande croissante.

Perfect Day a adopté un modèle d'affaires open-source où ils partagent leurs souches microbiennes et leurs méthodes de fermentation avec d'autres entreprises pour une petite redevance. Cela a permis à leur technologie d'évoluer beaucoup plus rapidement car d'autres producteurs ont pu adopter leur plateforme.

Geltor a poursuivi une stratégie de différenciation des produits en se concentrant sur les ingrédients de fermentation de précision qui sont difficiles à produire par des méthodes traditionnelles, comme le collagène recombinant. Ils ont lancé leur premier produit, le collagène végétalien, en 2017 pour s'attaquer à un marché de près de 600 millions de dollars pour les suppléments de collagène Beauté.

Insights, By Product: La polyvalence stimule la demande d'ingrédients à base de levure

En termes de produit, les ingrédients de fermentation de précision à base de levure contribuent à 54 % du marché des ingrédients de fermentation de précision en 2024. Cela appartient à ses applications polyvalentes dans plusieurs industries. Extraits de levure offrent un goût umami et des saveurs salées qui sont largement utilisés dans les aliments transformés pour améliorer et compléter les saveurs naturelles. On les trouve souvent dans les soupes, les sauces, les vinaigrettes et les repas surgelés pour stimuler la saveur sans ajouter de sel ou de MSG.

La levure est également un ingrédient principal dans la production de bière, de vin et d'autres boissons fermentées. Alors que la consommation de boissons alcoolisées continue d'augmenter à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement, la demande de levures reste forte. De plus, les dérivés de levures trouvent de nombreuses utilisations dans le secteur pharmaceutique pour les vaccins, les antibiotiques et d'autres médicaments.

Les avantages pour la santé des souches de levures probiotiques attirent plus de consommateurs, ce qui accroît les débouchés commerciaux. La polyvalence reste la plus grande force pour les ingrédients à base de levures, car ils répondent aux exigences de goût, de texture et de nutrition dans plusieurs industries d'utilisation finale.

Insights, par ingrédient Source : Besoins spécialisés Carburant à base microbienne Demande d'ingrédients de fermentation

En termes de source d'ingrédients, les ingrédients de fermentation de précision à base microbienne contribuent à 41% du marché des ingrédients de fermentation de précision en 2024 en raison de sa capacité d'adaptation à la production de molécules complexes. Les microbes comme la levure et les bactéries sont régulièrement manipulés par le génie génétique et les techniques de fermentation pour synthétiser des composés ciblés. Cela fournit des solutions pour les demandes d'ingrédients spécialisés que les sources végétales et animales ne peuvent pas satisfaire.

De même, la fermentation microbienne a permis la production à grande échelle et économique d'anticorps, de protéines et d'autres produits biologiques à des fins biopharmaceutiques. Ces molécules aident à la découverte, au diagnostic et au traitement des maladies critiques. À mesure que la R-D s'intensifie dans des secteurs comme les soins de santé, les produits biologiques et les produits chimiques spécialisés, la demande d'ingrédients microbiens sur mesure connaît une forte dynamique. Leur précision génétiquement programmée établit des ingrédients de fermentation de précision à base microbienne à l'exception d'autres sources d'ingrédients.

Insights, Par application: Commodité et nutrition stimuler la demande d'aliments et de boissons

Sur le plan de l'application, les aliments et boissons représentent la part la plus élevée du marché des ingrédients de fermentation de précision en raison de l'évolution des préférences des consommateurs en matière de commodité et de nutrition. Les ingrédients fermentés de précision permettent aux fabricants de développer des aliments emballés à valeur ajoutée avec des allégations d'étiquettes propres sans conservateurs artificiels, édulcorants, colorants ou MSG. Les produits contenant des extraits de levure, des enzymes microbiennes et des cultures probiotiques bénéficient d'une durée de conservation plus longue et de propriétés organoleptiques stables.

Les ingrédients fermentés de précision, comme les protéines et les anticorps, prennent de l'importance en tant qu'alternatives non OGM, à base de plantes, au lactosérum et à la caséine dans les aliments, les boissons et les suppléments. Comme les consommateurs accordent plus d'attention aux sources d'ingrédients et aux avantages nutritionnels, les marques alimentaires se tournent vers les ingrédients de fermentation de précision. La croissance rapide de la population soucieuse de la santé et végétarienne stimule davantage la demande à travers ce segment.

• Amérique du Nord : Dominé le marché des ingrédients de fermentation de précision avec la plus grande part de 37% en 2023.
• Asie-Pacifique : Région à croissance la plus rapide, déterminée par la demande de substituts à base de protéines végétales.
• Le segment des ingrédients à base de levure détenait une part importante du marché des ingrédients de fermentation de précision de 54 % en 2023.
• Le segment des protéines devrait être le segment qui croît le plus rapidement sur le marché des ingrédients de fermentation de précision.
• L'Amérique du Nord a représenté la plus grande part du marché, et les États-Unis sont les principaux contributeurs au marché des ingrédients de fermentation de précision, estimés à 840 millions de dollars en 2023.

Les principaux acteurs du marché des ingrédients de fermentation de précision sont Perfect Day Inc., Motif Foodworks, Impossible Foods Inc., The EVERY Company (Clara Foods), Novozymes A/S, Amyris, Inc., BlueNalu, Inc., Brightseed Inc., Biomilq, Bolt Threads Inc., Enzymaster (Bio-Engineering Co., Ltd.) et KnipBio.