La taille du marché australien du chlore devrait atteindre 479,7 millions de dollars avant 2031, de 322,2 millions de dollars en 2023, croissance à un TCAC de 5,1 % pendant la période de prévision 2024-2031. Le marché australien du chlore a connu une croissance régulière au cours des dernières années. Le chlore est un produit chimique important qui est largement utilisé dans diverses industries d'utilisation finale comme le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, les plastiques et le papier en Australie. Il est principalement produit par électrolyse de l'eau salée ou saumure. L'Australie possède d'abondantes ressources naturelles en sel le long de ses côtes qui sont exploitées pour la production de chlore et d'autres produits chimiques inorganiques. La croissance des industries, telles que les plastiques et les produits pharmaceutiques, a constamment stimulé la demande de chlore dans le pays.

Australie Conducteurs du marché du chlore

• Demande croissante de l'industrie du traitement de l'eau : L'industrie australienne du traitement de l'eau a connu une forte croissance au cours des dernières années, ce qui a créé une forte demande de chlore. Avec l'accroissement de la population et les effets des sécheresses et des changements climatiques qui réduisent la disponibilité de l'eau, la purification et le recyclage de l'eau deviennent de plus en plus importants. Plus de conseils municipaux et d'administrations locales investissent dans des usines de filtration d'eau de pointe qui utilisent le chlore comme désinfectant clé pour purifier l'eau potable et rendre l'eau recyclée sûre. Par exemple, selon les données du Bureau australien de statistique, les dépenses en capital consacrées à l'approvisionnement en eau et aux eaux usées ont augmenté d'environ 15 % entre 2019 et 2021, ce qui reflète l'augmentation des investissements dans les infrastructures de traitement de l'eau dans l'ensemble du pays. Cette recrudescence des activités de traitement de l'eau alimente directement le besoin de chlore. Le chlore joue un rôle vital dans les processus de traitement de l'eau en tuant les pathogènes, les bactéries et les virus nocifs. Elle est ajoutée aux stades de désinfection primaire et secondaire pour assainir l'eau et la rendre sûre pour la consommation humaine ou les utilisations agricoles et industrielles. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la sécurité de l'eau grâce à des systèmes élargis de recyclage des eaux usées et à des usines de dessalement créeront des possibilités durables pour les entreprises de fabrication et d'approvisionnement du chlore qui s'occupent de l'industrie de l'eau.
• Demande de l'industrie pharmaceutique: L'industrie pharmaceutique australienne a connu une croissance régulière au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de chlore dans ce secteur. Le chlore joue un rôle vital dans de nombreux procédés de fabrication pharmaceutique. Il est utilisé comme désinfectant et agent nettoyant à diverses étapes de la production pour assurer la sécurité et la qualité. Avec plus de médicaments et de produits médicaux en cours de développement pour traiter les maladies chroniques et répondre aux besoins d'une population vieillissante, les entreprises pharmaceutiques augmentent leurs capacités de production. La forte dynamique du secteur australien du traitement de l'eau devrait continuer de stimuler la demande constante de chlore. Les projections démographiques indiquent une nouvelle croissance dans les grandes villes au cours des prochaines décennies, ce qui accentue le stress hydrique. Cela accélérera l'adoption de sources d'eau alternatives comme l'eau recyclée et dessalée, ainsi que la mise à niveau de l'infrastructure existante pour traiter des volumes plus importants, qui dépendent en grande partie des procédés de purification à base de chlore. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la sécurité de l'eau grâce à des systèmes élargis de recyclage des eaux usées et à des usines de dessalement créeront des possibilités durables pour les entreprises de fabrication et d'approvisionnement de chlore qui alimentent l'eau

Australie Restrictions du marché du chlore

• Disponibilité des produits de substitution : La disponibilité de produits de remplacement freine considérablement la croissance du marché australien du chlore. Il existe plusieurs produits de substitution pour le chlore qui sont utilisés pour des applications similaires. Par exemple, le peroxyde d'hydrogène et le brome sont utilisés comme substituts du chlore dans le traitement de l'eau. Le peroxyde d'hydrogène est utilisé comme désinfectant de remplacement et le brome est également utilisé pour la stérilisation de l'eau dans les piscines et les spas. Ces deux substituts gagnent en popularité et gagnent en part de marché au détriment du chlore.
• Le chlore est principalement utilisé dans la production de PVC (chlorure de polyvinyle). Toutefois, la demande de PVC diminue dans le secteur de la construction et de la construction en raison de la disponibilité de matériaux de remplacement comme le métal, le verre, le ciment fibreux et le bois. Selon le Bureau australien de statistique, les permis de construire des maisons du secteur privé ont diminué de 6,1 % entre 2020 et 2021. Cette baisse de la demande de PVC réduit ensuite la demande de chlore en Australie. Les préoccupations environnementales croissantes ont limité la croissance du marché du chlore. Le chlore constitue une menace pour la vie aquatique et, par conséquent, les organismes de réglementation encouragent l'utilisation de produits de remplacement. Par exemple, selon le Ministère de l ' agriculture, de l ' eau et de l ' environnement, le Gouvernement australien a établi des règles strictes sur la présence de chlore et d ' autres produits chimiques dans les eaux usées rejetées dans les mers, les lacs et les rivières. Ceci favorise le passage à des substituts verts comme l'hypochlorite de sodium qui réduit l'impact environnemental.

• Réglementations gouvernementales strictes : Une réglementation gouvernementale stricte pose des défis importants pour la croissance du marché australien du chlore. Diverses lois sur la protection de l'environnement ont rendu très difficile l'exploitation et l'expansion de leurs installations par les producteurs de chlore. Des modifications récentes à la Loi sur la qualité de l'air imposent des limites d'émissions strictes aux unités industrielles qui produisent ou utilisent du chlore. Le respect de ces nouvelles règles exige des investissements substantiels dans des technologies de lutte contre la pollution comme les épurateurs et les filtres. Cela a considérablement augmenté les coûts de production des entreprises de chlore.
• À l'avenir, la forte dynamique du secteur australien du traitement de l'eau devrait continuer de stimuler la demande de chlore. Les projections démographiques indiquent une nouvelle croissance dans les grandes villes au cours des prochaines décennies, ce qui accentue le stress hydrique. Cela accélérera l'adoption de sources d'eau de remplacement comme l'eau recyclée et dessalée, ainsi que l'amélioration de l'infrastructure existante pour traiter des volumes plus importants, qui dépendent en grande partie des procédés de purification à base de chlore. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la sécurité de l'eau grâce à des systèmes élargis de recyclage des eaux usées et à des usines de dessalement créeront des possibilités durables pour les entreprises de fabrication et d'approvisionnement du chlore qui alimentent le marché de l'eau.

Australie Marché du chlore

• Demande de chlore dans l'industrie du papier et de la pâte: L'industrie du papier et de la pâte en Australie a connu une croissance prometteuse au cours des dernières années et devrait continuer sur une trajectoire ascendante. Selon le rapport 2021 du ministère australien de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement sur le secteur du papier et de la pâte, la production de papier et de carton a augmenté de 4,1 % entre 2018 et 19. La fabrication de pâte à papier, de papier et de produits en papier transformés est un élément clé de l'industrie manufacturière australienne, contribuant à hauteur de 2,87 milliards de dollars américains au PIB en 2020. Avec l'augmentation de la demande locale et d'exportation de produits d'emballage et d'hygiène sur papier après la pandémie, l'industrie est prête à poursuivre son expansion pour répondre à la demande. Cette nouvelle tendance offre aux producteurs et aux fournisseurs de chlore une occasion lucrative de tirer parti de la forte demande de l'industrie du papier et de la pâte au pays. En stratégisant la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure autour de ce groupe de clients spécialisés, les entreprises australiennes de chlore peuvent augmenter les revenus des ventes. Il sera essentiel pour les fabricants de maximiser leurs gains au cours des prochaines années de se concentrer sur les exigences de service de ces clients industriels et d'offrir une livraison fiable et juste à temps des produits.
• Progrès technologiques: Les progrès technologiques ont ouvert d'énormes possibilités de croissance sur le marché australien du chlore. Le chlore est largement utilisé dans les industries comme les produits chimiques, le papier et la pâte, le traitement de l'eau et d'autres. L'adoption de solutions d'automatisation et d'IoT contribue à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts dans tous les processus de fabrication. Par exemple, des capteurs avancés permettent de surveiller en temps réel les concentrations de chlore dans l'eau traitée. Cela permet de maintenir des concentrations optimales de chlore et des normes de sécurité. Il réduit également les interventions manuelles et les déchets. De même, l'automatisation robotique des processus rationalise la manipulation du chlore pendant les phases de production. Cela améliore la sécurité lorsque l'exposition humaine au chlore est réduite au minimum. Il assure également la cohérence de la qualité des produits. Les techniques de production durables ouvrent également un nouveau potentiel. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), l'Australie a généré environ 12 % de son électricité par l'énergie solaire en 2020. Cette part devrait dépasser 25 % d'ici 2023 en raison de la baisse des coûts. Tirer parti d'une énergie plus propre peut réduire l'empreinte carbone de la fabrication de chlore. Le passage aux énergies renouvelables fait partie intégrante des engagements climatiques de l'Australie au titre de l'Accord de Paris. Pour conclure, les progrès technologiques offrent des moyens significatifs d'accroître l'efficacité, la productivité et la durabilité du marché australien du chlore, assurant ainsi une croissance future continue.

Point de vue de l'analyste :

Le marché australien du chlore devrait connaître une croissance régulière au cours des cinq prochaines années. Les principaux moteurs de la demande de chlore sont l'accroissement de la population, l'urbanisation et l'industrialisation. À mesure que la population des grandes villes continuera d'augmenter, le besoin d'eau potable et de traitement des eaux usées augmentera la consommation de chlore. L'expansion industrielle rapide dans les secteurs d'utilisation finale comme la transformation chimique, les plastiques et le papier devrait stimuler la demande du marché. De plus, l'augmentation des projets de développement des infrastructures permettra d'augmenter la demande de l'industrie de la construction pour des produits comme le PVC et les tubes EVC qui nécessitent du chlore dans leur fabrication.

Toutefois, des règlements environnementaux rigoureux concernant les composés chlorés constituent une contrainte majeure. Le gouvernement a imposé des limites strictes au mercure et aux rejets chlorés provenant des industries. De plus, une sensibilisation accrue des consommateurs aux effets toxiques des dérivés du chlore peut avoir des répercussions négatives sur certaines applications au fil du temps. D'autres agents de désinfection voient également une adoption plus élevée qui pourrait remettre en question la suprématie du chlore.

La région occidentale domine actuellement la part de marché australienne du chlore en raison de la concentration de grands secteurs d'utilisation finale dans des villes comme Melbourne et Perth. Les marchés de l'Est autour de Sydney et de Brisbane sont également des consommateurs importants. Dans le même temps, les régions du Sud offrent aux fournisseurs de chlore les possibilités les plus intéressantes en raison de l'industrialisation et de l'augmentation de la population dans ces régions. Comme les villes régionales connaissent une expansion plus rapide que les autres pays développés, leur besoin de traitement de l'eau et d'infrastructures entraînera des gains supérieurs à la moyenne pour les produits du chlore. Les producteurs devraient concentrer leurs stratégies d'expansion sur une forte croissance.

• Consolidation des acteurs du marché: La consolidation des acteurs du marché a constamment influencé le marché australien du chlore au cours des dernières années. Les grandes entreprises ont acquis de plus petits acteurs pour étendre leurs activités et gagner une place plus importante dans l'industrie. Par exemple, en 2022, Olin Corporation, qui est l'une des plus grandes sociétés productrices de chlore au monde, a achevé l'acquisition des activités de chlorate de sodium et de chloralkali de Kemira Oyj en Australie, ajoutant ainsi à ses capacités de production existantes dans le pays. Cela a fait d'Olin Corporation un acteur de premier plan avec une capacité et une offre nettement accrues dans les grands centres urbains. Ces activités de consolidation permettent aux grands acteurs de réaliser des économies d'échelle qui, à leur tour, les aident à réduire les coûts de production par unité et les prix des produits plus compétitifs. Elle ouvre également la voie à des efforts de recherche-développement plus ciblés et à une meilleure expertise technique dans divers secteurs manufacturiers. Pour d'autres intervenants, comme les industries d'utilisation finale, les entités consolidées peuvent assurer des relations d'approvisionnement stables à long terme en raison de leurs opérations importantes et de leur solidité financière. Toutefois, la réduction du nombre de fournisseurs sur le marché diminue la compétitivité et pourrait entraver l'innovation au fil du temps si la concurrence n'est pas encouragée de manière adéquate.
• Mettre l'accent sur les pratiques de production durable: L'accent mis sur les pratiques de production durables a un impact significatif sur le marché australien du chlore. Les entreprises australiennes et les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de certains processus de production industrielle. La production de chlore et ses activités connexes impliquent souvent l'utilisation de produits chimiques et de sous-produits dangereux qui peuvent polluer l'air et l'eau s'ils ne sont pas gérés correctement. Dans cette perspective, de nombreux grands producteurs de chlore australiens investissent massivement dans la transition vers des technologies et des pratiques de production plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, un des principaux fabricants de chlore du pays a récemment dépensé 32,69 millions de dollars pour moderniser son usine de fabrication près de là. En conclusion, la tendance à mettre l'accent sur les pratiques de production durables influe profondément sur les stratégies et les opérations des acteurs du marché australien du chlore. Des investissements importants en faveur de solutions neutres en carbone devraient se poursuivre. Les entreprises non conformes peuvent perdre leurs occasions d'affaires. Cette transition permet également aux fournisseurs de technologies vertes de s'associer aux fabricants existants. Dans l'ensemble, ce changement aidera l'industrie à maximiser sa contribution aux objectifs environnementaux.

Graphique 1. Australie Part du marché du chlore (%), selon l'industrie d'utilisation finale, 2023

Insights, By Derivative: PVC Demand Drives the Chlorine Derivatives Market in Australia

The PVC segment contributes the largest share of 36.4% in the Australia chlorine market owing to strong demand from the construction industry. PVC finds widespread application in the construction of pipes, windows, doors and sidings for residential and commercial buildings. Australia has witnessed substantial growth in infrastructure development and construction activities over the past decade.

The government's investment in public infrastructure such as roads, bridges and utilities has increased markedly. Recent projects under development include the Melbourne Metro Rail Project, West Gate Tunnel in Victoria and Northconnex in New South Wales. Rising expenditure on transportation and social infrastructure is driving the need for durable construction materials like PVC. Its corrosion resistance, flexibility and affordability make it preferable to metals for applications such as piping.

Demand for PVC from the housing sector has also risen steadily with population growth. More residential projects are coming up across major cities to accommodate the increasing number of households. PVC competes effectively with traditional building materials and is replacing wood and aluminum in some applications owing to its weatherproof nature and robustness.

The chemicals industry consumes PVC primarily in the manufacture of more complex organic chemicals and pharmaceutical intermediates.

Insights, By Application: Organic Sub-segment Drives the Market Growth

The organic chemicals sub-segment accounts for the largest share of 43.1% chlorine consumption in Australia. Chlorine derivatives like ethylene dichloride, vinyl chloride monomer and ethylene amines are key intermediates employed extensively in the production of a vast array of organic products.

Strong demand for polyvinyl chloride (PVC), ethylene glycol, methanol and other chlorinated solvents from domestic industries translates to substantial chlorine intake. Australia has a sizable plastics processing industry that depends on chlorinated hydrocarbons for manufacturing objects ranging from pipes and fittings to furniture, automotive and electric components.

Agrochemical manufacturers as well are major consumers of chlorinated solvents to produce pesticides, herbicides and fungicides for the agricultural sector. As demand for food rises in line with population growth, agrochemical sales are set to climb higher. This will drive incremental requirements for chlorine-based intermediates.

Chlorine also plays a vital role in water treatment and disinfection. Most municipal water supply networks rely on chlorine gas or sodium hypochlorite to purify water and eradicate pathogens before distribution. Urbanization trends that require setting up of new water treatment facilities augur well for chlorine demand over the coming years.

3M Company, Reckitt Benckiser, Procter and Gamble, Clorox Company, Ecolab, Hind Pharma, Chemtex Speciality Ltd., Nyco Products Company, Deluxe Chemicals, VWR International, LLC, Achlor Chemical Ltd., BASF SE, Occidental Chemical Corporation, Ercros SA, Ineos Group Ltd., Olin Corporation, Tosoh Corporation, Dow Chemical Company