Le marché du ciment osseux est estimé à 997,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre USD 1 534,5 Mn à 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3% entre 2024 et 2031. La croissance de la population gériatrique sensible aux conditions orthopédiques et l'augmentation du nombre d'opérations de remplacement des articulations sont des facteurs importants qui contribuent à l'augmentation de la demande de ciment osseux. Toutefois, des facteurs tels que la préférence croissante pour les matériaux bio-absorbables et les implants imprimés en 3D peuvent avoir une incidence modérée sur la croissance du marché.

Conducteur du marché - Prévalence croissante de l'ostéoporose et de l'arthrose conduisant à une demande accrue de ciment osseux

Selon diverses études et enquêtes, on estime que plus de 200 millions de personnes souffrent d'ostéoporose dans le monde et que ce nombre devrait atteindre plus de 300 millions d'ici 2040. De même, l'arthrose touche plus de 300 millions de personnes dans le monde et c'est la 11e cause d'invalidité dans le monde. Les populations vieillissantes des pays développés ainsi que le vieillissement démographique rapide des pays émergents contribuent à cette augmentation constante.

Une conséquence directe de la prévalence accrue de telles conditions osseuses et articulaires est une augmentation parallèle des procédures orthopédiques qui utilisent le ciment osseux pour la réparation et la reconstruction. Le ciment osseux joue un rôle crucial dans ces opérations entreprises pour les fractures et les remplacements articulaires causés par l'ostéoporose et l'arthrose. Il aide à apposer les prothèses fermement au reste des os et à assurer la stabilité et la longévité des implants. Il y a eu une augmentation notable du nombre de chirurgies de remplacement de la hanche et du genou dans le monde qui dépendent fortement du ciment osseux pour l'ancrage des implants orthopédiques.

Les gens recherchent de façon plus proactive des interventions chirurgicales pour rétablir la mobilité et améliorer la qualité de vie. Cela à son tour conduit à l'absorption du ciment osseux comme partie intégrante de telles procédures orthopédiques.

Conducteur du marché - Augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques en raison de blessures et d'accidents liés au sport

La participation à la fois aux sports de compétition et aux sports récréatifs a connu une augmentation monumentale au cours des dernières décennies. Cela a malheureusement entraîné une augmentation alarmante du nombre de blessures liées au sport, y compris les fractures et les dislocations articulaires.

En outre, avec des niveaux plus élevés d'urbanisation et de motorisation, les accidents de la route causant des lésions corporelles sont devenus beaucoup plus fréquents.

Selon les services de statistique, les blessures liées aux sports et aux accidents constituent désormais une cause majeure de visites aux urgences et d'admissions à l'hôpital. Selon les estimations de l'American College of Sports Medicine, les blessures liées au sport touchent à elles seules plus de 30 millions de personnes chaque année aux États-Unis. Les lésions fréquentes sont des ligaments du genou et des lésions méniscales en cas de sport alors que les fractures osseuses et les dislocations sont fréquentes dans les accidents. La majorité des blessures graves nécessitent des interventions chirurgicales telles que la reconstruction du ligament, la réparation du ménisque ou le remplacement et la fixation des fractures par des implants, des plaques et des vis.

Toutes les chirurgies orthopédiques pour les fractures sportives et liées aux accidents ainsi que les articulations du genou et des épaules endommagées dépendent fortement du ciment osseux pour l'ancrage des prothèses. Il s'agit d'un élément essentiel permettant la fixation rapide des vis, des plaques et des remplacements d'articulations et permettant une mobilisation précoce post-procédure.

Défi du marché - Réactions allergiques associées au ciment osseux Utilisation

L'un des principaux défis du marché du ciment osseux est les réactions allergiques associées à leur utilisation. Le ciment osseux contient du polyméthylméthacrylate (PMMA) qui peut provoquer des réactions allergiques telles que l'inflammation, la douleur et l'enflure chez certains patients. Environ 5 à 10 % des patients soumis à des procédures de remplacement articulaire présentent des réactions allergiques au PMMA. Ces réactions allergiques peuvent retarder la récupération et la réadaptation des patients.

Dans certains cas, elle peut aussi nécessiter une chirurgie de révision pour remplacer l'implant cimenté. Cela entraîne une augmentation des coûts médicaux et une perte d'heures de travail pour les patients. Les acteurs du marché investissent dans des recherches approfondies pour développer des formulations de ciment osseux qui réduisent ou éliminent les réactions allergiques.

Cependant, le développement de solutions de ciment osseux réellement hypoallergéniques demeure un défi scientifique compte tenu des propriétés inhérentes à la PMMA. Les risques de réactions allergiques pourraient décourager certains patients et chirurgiens de choisir des implants cimentés, ce qui aurait une incidence sur la demande de produits de ciment osseux.

Opportunité de marché - Approbations réglementaires pour les nouveaux produits de ciment osseux, pour stimuler la croissance du marché

L'une des principales possibilités pour le marché du ciment osseux est l'approbation réglementaire de nouveaux produits de ciment osseux. Les acteurs du marché innovent de nouvelles technologies et formulations de ciment osseux pour remédier aux limitations actuelles.

Quelques entreprises ont développé des produits de ciment osseux aux propriétés avancées comme un meilleur contrôle de la viscosité pendant l'injection, un temps de guérison réduit et un risque moindre de réactions allergiques. La réception d'autorisations réglementaires de la part d'organismes tels que la FDA américaine et les organismes notifiés de l'UE pour ces solutions innovantes de ciment osseux stimulera grandement leurs perspectives de commercialisation.

Une fois approuvés, ces nouveaux produits peuvent répondre à des besoins non satisfaits et cibler une clientèle plus vaste. Elle aidera les fabricants à renforcer leur position sur le marché et à générer des revenus de vente plus élevés. Le processus d'approbation réglementaire simplifié pour les innovations en matière d'instruments médicaux encourage également la poursuite des investissements en R-D dans les nouvelles technologies de ciment osseux. Cela devrait alimenter la croissance des recettes du marché au cours des prochaines années.

Stratégie 1 : Innovation par la R-D

Les joueurs ont continuellement investi dans la R-D pour mettre au point de nouvelles formulations améliorées de ciment osseux. Par exemple, DJO Surgical a investi plus de 30 millions de dollars par année dans la R-D de 2015 à 2018 pour développer du ciment osseux avec des propriétés améliorées comme le temps de durcissement réduit et une meilleure adhésion aux os.

Stratégie 2 : Partenariats et acquisitions

Les entreprises se sont associées et ont acquis d'autres acteurs pour élargir leur portefeuille et leur portée géographique. Par exemple, Stryker a acquis l'activité des extrémités de Wright Medical en 2020 pour 4 milliards de dollars, gagnant de nouveaux produits et une position plus forte dans les traumatismes et les extrémités.

Stratégie 3 : Augmentation des dépenses de marketing

Des leaders comme DePuy Synthes, Johnson & Johnson et Stryker ont activement promu leurs ciments osseux innovants auprès des chirurgiens grâce à des forces de vente élargies et des campagnes de marketing numérique de 2015-2019. Les dépenses de marketing de DePuy Synthes ont augmenté de plus de 15 % par année au cours de cette période, selon les rapports annuels. Cela a permis de sensibiliser les chirurgiens, d'accroître les acquisitions de nouveaux clients et le volume des procédures, ce qui a contribué à une croissance annuelle moyenne de 5 à 7 % pour ces entreprises.

Stratégie 4 : Cibler les marchés émergents

Des acteurs comme ArthroCare, Medacta et Colfax sont entrés dans des marchés émergents à forte croissance comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est de 2012 à 2018 grâce à l'ouverture de nouvelles installations et au lancement de produits sur mesure.

Perspectives, par produit: Polyméthylméthacrylate (PMMA) Ciment Témoins Évolution des innovations de produits

En ce qui concerne le produit, le ciment PMMA détient environ 45,7 % du marché en 2024, étant propriétaire de ses progrès continus. Étant le ciment osseux standard le plus utilisé, les sociétés de ciment PMMA investissent massivement dans la R-D pour introduire de nouvelles formulations ayant des propriétés améliorées. Par exemple, certaines entreprises ont lancé des ciments PMMA contenant des antibiotiques qui peuvent prévenir les infections au site chirurgical.

De même, des efforts sont en cours pour mettre au point des ciments PMMA autocurables et biodégradables. Ces produits innovants répondent bien aux besoins croissants des chirurgies orthopédiques et contribuent à consolider la position du ciment PMMA sur le marché. Sa forte pénétration et son portefeuille de produits en évolution ont permis au ciment PMMA de rester le traitement de choix pour la fixation osseuse chez les chirurgiens.

Insights, by Joints: L'incidence croissante des troubles du genou stimule la demande

En ce qui concerne les articulations, le segment du genou devrait représenter 38,6% de la part de marché en 2024. Il est propulsé par la prévalence croissante des troubles du genou. Le risque d'arthrose, l'une des principales causes de douleur et d'incapacité au genou, augmente avec l'âge lui-même.

Avec plus de gens qui mènent maintenant des modes de vie sédentaires et deviennent en surpoids, les problèmes du genou rencontrent une nouvelle poussée mondiale. Cela a considérablement augmenté la demande de procédures de remplacement du genou qui utilisent du ciment osseux pour la fixation de prothèses.

Des politiques de remboursement favorables dans les pays développés encouragent également les gens à opter pour l'arthroplastie du genou. La croissance de la population obèse et gériatrique dans le monde continuera à alimenter la demande de réparation des articulations du genou à long terme.

Insights, par procédure: Préférence d'escalade pour les techniques d'invasion minimale

Sur le plan de la procédure, l'arthroplastie contribue à la part la plus élevée du marché grâce à la préférence croissante pour des techniques peu invasives. La Kyphoplastie et la vertébroplastie utilisées pour traiter les fractures de compression vertébrales ostéoporotiques sont associées à certaines complications et inconvénients.

D'un autre côté, l'avancement des outils et des implants a rendu l'arthroplastie moins risquée que les opérations ouvertes traditionnelles. L'hôpital court reste, moins de perte de sang, moins de douleur postopératoire et une récupération plus rapide liée à l'arthroplastie augmente son adoption.

L'évolution technologique des systèmes robotiques et de l'appui à la navigation a encore fait ressortir l'importance des procédures d'arthroplastie chez les chirurgiens et les patients qui cherchent à améliorer les résultats cliniques.

• Selon la Fondation internationale pour l'ostéoporose, 8,9 millions de fractures sont attribuées chaque année à l'ostéoporose, une fracture se produisant toutes les 3 secondes dans le monde. Cette augmentation des fractures liées à l'ostéoporose contribue à l'augmentation de la demande de ciment osseux.
• Les données de l'OMS (2023) montrent que les accidents de la route causent chaque année de 20 à 50 millions de blessures non mortelles dans le monde, dont beaucoup nécessitent une intervention orthopédique avec du ciment osseux.

Les principaux acteurs du marché du ciment osseux sont Cardinal Health, Heraeus Holding, EXACTECH, Zimmer Biomet, Enovivis Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker, Smith+Nephew, Wright Medical Group N.V., Ecres S.p.A., Medtronic, Atrivion, Inc., Globus Medical, OSTEOREMEDIES, OSARTIS GmbH, Mathys AG Bettlach, Teknimed, Biocomposites et Makevale Group.