Le marché de l'anémie induite par la chimiothérapie est estimé à USD 2,65 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 4,1 milliards par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031. On s'attend à ce que la forte prévalence des patients cancéreux traités par chimiothérapie soit la principale source de la demande de médicaments et de traitements à base d'anémie induite par la chimiothérapie.

Conducteur du marché - Utilisation accrue de la chimiothérapie dans le traitement du cancer entraînant une augmentation des cas d'anémie induite par la chimiothérapie

Selon les estimations, près des trois quarts des patients cancéreux reçoivent une chimiothérapie au cours de leur traitement. Bien que la chimiothérapie vise à détruire les cellules cancéreuses, les médicaments utilisés ont aussi tendance à avoir un impact sur les cellules saines, y compris les globules rouges. Cela peut entraîner une réduction du nombre de globules rouges ou des taux d'hémoglobine se manifestant sous forme d'anémie. L'anémie due à la chimiothérapie est assez fréquente, se produisant chez plus de 90% des patients cancéreux recevant les médicaments.

Le principal facteur de risque accru d'anémie est le nombre croissant de chimiothérapies utilisées pour traiter les cancers. Un plus large éventail d'agents de chimiothérapie est disponible aujourd'hui qui ciblent différentes voies de signalisation et cibles moléculaires dans les cellules cancéreuses. Cela permet aux oncologues d'utiliser des combinaisons de médicaments qui sont plus efficaces contre les tumeurs malignes hétérogènes et résistantes aux médicaments.

Toutefois, cette chimiothérapie intensive se fait au prix d'une plus grande toxicité hématologique, y compris une anémie nécessitant un traitement. Un autre facteur favorisant l'état est l'amélioration des taux de survie du cancer permettant aux patients de recevoir plus de cycles de chimiothérapie tout au long de leur vie. Cette exposition prolongée à la chimiothérapie ne fait qu'augmenter leur probabilité d'anémie à long terme. L'augmentation de la population âgée diagnostiquée comme cancéreuse augmente également l'anémie induite par la chimiothérapie en raison de la diminution de la réserve et de la fonction de la moelle osseuse liée à l'âge.

Conducteur du marché - Le développement de thérapies et de biosimilaires nouveaux améliore l'efficacité et l'accessibilité du traitement

Le marché de l'anémie induite par la chimiothérapie est témoin de l'entrée de nouvelles options de traitement de l'anémie qui visent à améliorer les résultats et l'expérience des patients. L'innovation continue des médicaments élargit les choix thérapeutiques offerts aux médecins.

Les années à venir verront de nombreux médicaments de pipeline entrer dans la phase commerciale après avoir obtenu des autorisations réglementaires. Ces médicaments de prochaine génération promettent de mieux cibler les voies multiples impliquées dans la gestion de l'anémie comme la régulation du fer, la stimulation de l'érythropoïèse et le contrôle de l'inflammation. Ils peuvent s'avérer plus efficaces pour corriger l'anémie et réduire les besoins en transfusions sanguines ou hospitalisations.

Des biosimilaires d'agents stimulants érythropoïétiques ont également élargi l'univers thérapeutique. Leur prix concurrentiel par rapport aux produits biologiques de référence a rendu les médicaments contre l'anémie plus abordables et a augmenté les taux d'adoption. Les biosimilaires, qui sont des solutions de rechange sûres et efficaces, aident à réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins de l'anémie, en particulier dans les systèmes de santé mondiaux en développement dont les budgets sont limités.

L'accent étant mis de plus en plus sur la réduction des coûts des médicaments spécialisés dans le monde entier, l'inclusion de biosimilaires dans les formules d'assurance et les programmes de santé publique devrait s'intensifier. Leur adoption permettra de compenser les pressions inflationnistes dues aux brevets monopolistiques qui expirent sur les marques d'origine sur le marché analysé au cours des cinq prochaines années.

Défi du marché - Effets indésirables associés aux ESA et aux suppléments de fer Limite de mai Leur utilisation

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché de l'anémie induite par la chimiothérapie est les effets indésirables associés à l'utilisation des ASE (agents stimulant l'érythropoïèse) et des suppléments de fer. Les ASE et les suppléments de fer intraveineux couramment utilisés pour traiter l'anémie induite par la chimiothérapie présentent certains risques.

Les ASE ont été associés à des risques accrus d'événements thromboemboliques comme des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez les patients cancéreux. Plusieurs études cliniques dans le passé ont associé l'utilisation des ASE à une diminution de la survie et à une progression tumorale accrue chez certains patients cancéreux. Cela a amené les organismes de réglementation de la santé de tous les pays à modifier l'étiquette et à imposer des restrictions à l'utilisation des AES.

Les suppléments de fer intraveineux, par contre, peuvent provoquer des réactions allergiques sévères et une anaphylaxie chez certains patients. Les risques d'effets secondaires et de problèmes de sécurité chez les professionnels de la santé et les patients ont conduit à une approche plus prudente de l'utilisation des ASE et du fer IV, en particulier lors du traitement des cancers non myéloïdes.

Ce profil d'innocuité et d'efficacité des thérapies de gestion de l'anémie actuelles peut limiter leur utilisation dans des milieux cliniques réels et décourager les médecins de les prescrire. Les risques d'événements indésirables peuvent avoir une incidence négative sur le potentiel commercial de ces médicaments malgré leurs avantages thérapeutiques.

Possibilités de marché - Une infrastructure de soins de santé en croissance dans les pays en développement présente de nouvelles possibilités de marché

Le marché thérapeutique de l'anémie induite par la chimiothérapie a de fortes perspectives de croissance dans les régions en développement du monde en raison de l'amélioration de l'infrastructure de soins de santé et de la concentration croissante sur les soins contre le cancer. De nombreux pays d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique sont témoins d'investissements importants dans les systèmes de prestation de soins de santé et d'expansion de la couverture d'assurance maladie au cours des dernières années. Cela permet à un plus grand nombre de patients de ces pays d'avoir un meilleur accès à des traitements avancés comme la chimiothérapie.

Comme l'anémie se produit généralement comme un effet secondaire de la chimiothérapie, le bassin croissant de patients en chimiothérapie se traduira directement par une demande croissante de thérapies efficaces de gestion de l'anémie. Dans le même temps, les pays en développement offrent des coûts de traitement beaucoup moins élevés que les marchés développés d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, ce qui rend ces régions lucratives pour les fabricants.

Les entreprises pharmaceutiques peuvent tirer parti de ces nouveaux marchés de l'anémie induite par la chimiothérapie grâce à des partenariats avec des distributeurs locaux, à une tarification pragmatique des médicaments et à des campagnes de sensibilisation des médecins et des patients. L'évolution du secteur des soins de santé en Asie-Pacifique et dans d'autres pays en développement offre d'importantes possibilités commerciales aux acteurs du marché au cours des prochaines années.

L'anémie induite par la chimiothérapie est généralement traitée par des agents stimulant l'érythropoïèse (ESA). Pour les cas légers (hémoglobine 10-11g/dL), les prescripteurs commencent généralement par une ESA de première ligne telle que l'époétine alfa (marque : Procrit) ou la darbepoetin alfa (marque : Aranesp). Ces agents sont administrés par injection sous-cutanée hebdomadaire ou bihebdomadaire.

Pour une anémie plus sévère (hémoglobine < 10 g/dL), les prescripteurs peuvent opter pour une supplémentation intraveineuse en fer en plus d'une ASE. Les produits de fer intraveineux couramment prescrits comprennent le carboxymaltose ferrique (marque : Ferinject) et le saccharose de fer (marque : Venofer). Les prescripteurs réservent souvent du fer intraveineux pour les patients qui ne sont pas en mesure de maintenir leur taux d'hémoglobine lors d'un traitement par ASE seul ou qui ont des réserves de fer insuffisantes.

Si l'anémie ne répond pas au traitement par l'ESA de première ligne ou si elle dépend de doses élevées d'ESA pour maintenir l'hémoglobine, les prescripteurs passeront à un ASE de deuxième ligne à action prolongée tel que méthoxy polyéthylène glycol-epoetin beta (marque : Mircera). Cette option de deuxième ligne permet un dosage moins fréquent.

Au-delà des médicaments, les prescripteurs prennent également en considération des facteurs comme le type/l'étape du cancer, l'état de performance, les symptômes et la tolérance des effets secondaires lors du choix d'une approche de traitement. Les patients plus jeunes et en forme recevant une chimiothérapie à des fins curatives sont plus susceptibles de recevoir une prise en charge agressive de l'anémie que les patients plus âgés et fragiles recevant un traitement palliatif.

L'anémie induite par la chimiothérapie peut varier de légère à sévère selon le type et la durée de la chimiothérapie. Les options de traitement varient selon la gravité de l'anémie et la ligne de traitement.

Pour la CIA légère (hémoglobine 10-11,9 g/dL), les agents stimulant l'érythropoïèse (ESA) comme l'époétine alfa (Procrit) ou la darbepoetin alfa (Aranesp) sont préférés. Ils stimulent la moelle osseuse pour produire plus de globules rouges. Les ASE sont administrés par injection sous-cutanée une ou deux fois par semaine.

Pour la CIA modérée (hémoglobine 8-10 g/dL), les ESA sont toujours le traitement standard de première ligne, mais une supplémentation intraveineuse en fer peut être ajoutée. Le fer intraveineux, comme le carboxymaltose ferrique (Injectafer), corrige la carence en fer et agit en synergie avec les ASE pour produire une réponse hématopoïétique plus rapide.

Dans les cas de CIA sévère (hémoglobine < 8 g/dL) nécessitant des transfusions de globules rouges, les ESA et le fer intraveineux restent de première ligne. Cependant, si le cancer sous-jacent a un mauvais pronostic ou si le patient est dépendant de la transfusion, les transfusions d'érythrocytes combinées avec le traitement par l'ESA fournissent un soulagement plus rapide et efficace des symptômes d'anémie.

Pour le traitement ultérieur par la CIA, les ASE biosimilaires et les préparations de fer intraveineuse peu coûteuses sont préférables pour minimiser les coûts. Dans l'ensemble, une approche personnalisée tenant compte de l'état de la maladie et de la gravité des symptômes guide les options de traitement CIA les plus appropriées dans chaque ligne de traitement.

Les acteurs du marché ont adopté des acquisitions stratégiques et des partenariats comme élément clé de leur stratégie de croissance au cours de la dernière décennie.

Par exemple, en 2011, Amgen a acquis Pharmacia pour renforcer sa présence dans le traitement du cancer. Ceci a donné à Amgen accès à plusieurs médicaments pipeliniers et biosimilaires pour traiter l'anémie induite par la chimiothérapie. L'épogène (Epoetin alfa) et l'aranesp (darbepoetin alfa) étaient quelques-uns des blockbusters du portefeuille d'Amgen pour traiter l'anémie résultant de la chimiothérapie.

De même, en 2015, Johnson & Johnson s'est associé à Shanghai Fosun Pharmaceutical pour commercialiser son médicament anti-anémie, DARZALEX (daratumumab), en Chine. Grâce à ce partenariat, J&J a pu tirer parti de la solide expertise régionale de Fosun et du réseau de plus de 1 300 hôpitaux pour pénétrer le marché chinois en pleine croissance. En 2018, les ventes de DARZALEX en Chine ont dépassé 100 millions de dollars, représentant plus de 15 % de ses revenus mondiaux.

Une autre stratégie gagnante a été d'accroître les indications concernant les médicaments existants grâce à des investissements cliniques continus. Par exemple, 3SBio Inc. a mené de multiples essais de phase III de Qilu (érythropoïétine humaine recombinante) entre 2010-2015 afin d'étendre son utilisation approuvée dans l'anémie induite par la chimiothérapie. Cela a permis à 3SBio de maintenir l'exclusivité des brevets et de négocier des prix de remboursement plus élevés des programmes d'assurance publique chinois.

Insights, By Drug: haute efficacité et innocuité des agents stimulant l'érythropoïèse Dominance du segment

En ce qui concerne le médicament, les agents stimulant l'érythropoïèse (ESA) sont susceptibles de détenir 55,4% du marché en possession de leurs profils d'innocuité et d'efficacité bien établis. Les ASE agissent en stimulant la production naturelle de globules rouges dans l'organisme, en aidant à réduire les symptômes d'anémie et en réduisant le besoin de transfusions sanguines chez les patients traités par chimiothérapie. Les ASE à action courte fournissent une réponse rapide mais nécessitent une administration fréquente. Entre-temps, les ASE à action prolongée ne doivent être administrés qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, ce qui améliore la commodité.

Parmi les ASE, l'époétine alfa et la darbepoetin alfa sont couramment prescrits. L' époétine alfa est l'un des premiers ASE développés spécifiquement pour traiter l'anémie induite par la chimiothérapie. Il a un bilan de sécurité bien établi des décennies d'utilisation. La darbepoetin alfa est un ASE à longue durée d'action qui ne doit être administré qu'une fois toutes les deux ou trois semaines, offrant une option encore plus pratique pour les patients. Les deux médicaments réduisent significativement le risque de transfusions sanguines par rapport au placebo ou aux normes de soins. Leur forte efficacité dans la gestion de l'anémie permet aux patients de terminer le traitement du cancer selon le calendrier sans interruption.

Points de vue, par voie d'administration : la voie d'administration influence le choix de la thérapie

En termes de voie d'administration, les ASE injectables et les suppléments de fer devraient représenter 68,7 % de la part de marché en 2024. Bien que les thérapies orales puissent sembler plus pratiques, des facteurs comme la biodisponibilité, le contrôle de la dose et les effets secondaires font de l'injection le choix principal.

Les ASE doivent être soigneusement dosés pour être efficaces tout en évitant les effets indésirables graves comme la thrombose. L'administration injectable permet une administration précise en fonction de facteurs tels que le poids et les taux d'hémoglobine. Il contourne également les problèmes potentiels avec la biodisponibilité orale. De nombreux patients de chimiothérapie reçoivent déjà d'autres médicaments par voie intraveineuse dans le cadre du traitement du cancer, de sorte que l'ajout de thérapies injectables à l'anémie ne les surcharge pas davantage.

Pour les suppléments de fer, la biodisponibilité orale est faible et les niveaux sont difficiles à réguler. La supplémentation intraveineuse assure une meilleure disponibilité en fer et une réponse hématologique plus rapide que par voie orale. Il est plus efficace pour augmenter rapidement les réserves de fer et augmenter les niveaux d'hémoglobine, ce qui est crucial pendant les cycles intensifs de chimiothérapie. De plus, le fer intraveineux évite les problèmes potentiels d'intolérance gastro-intestinale associés aux suppléments oraux.

Insights, By Distribution Channel: Les pharmacies hospitalières sont préférées en raison des besoins complexes

Parmi les canaux de distribution, les pharmacies hospitalières représentent la part la plus élevée. Les patients recevant une chimiothérapie ont tendance à avoir des besoins médicaux complexes nécessitant une surveillance étroite et des conseils de la part des cliniciens. Les soins contre le cancer impliquent souvent de longues visites à l'hôpital et des admissions pour l'administration de chimiothérapie et la gestion des effets secondaires.

Étant situé dans les hôpitaux, les pharmacies sont bien placées pour répondre aux besoins spécialisés de cette population de patients vulnérables. Ils peuvent efficacement fournir des ASE injectables, du fer par voie intraveineuse et des transfusions sanguines si nécessaire. Les pharmaciens offrent également des conseils sur l'administration appropriée des médicaments et la gestion des effets secondaires. Le délai de traitement du même jour pour les médicaments assure une poursuite sans heurt du traitement du cancer sans retard.

Une collaboration étroite entre les oncologues, les infirmières et les pharmaciens des hôpitaux optimise davantage la gestion de l'anémie. Toutes les questions peuvent être réglées rapidement au moyen de discussions pratiques en personne. Ce niveau de soins coordonnés et intégrés est difficile à égaler pour les pharmacies de détail ou en ligne. Pour les patients souffrant d'effets graves de la chimiothérapie, la commodité et le soutien personnalisé des pharmacies hospitalières demeurent inestimables.

• Prévalence de l'anémie chez les patients en chimiothérapie : Environ 70 % des patients en chimiothérapie souffrent d'anémie, ce qui souligne le besoin important de stratégies de gestion efficaces.
• Impact sur la qualité de vie : Il a été démontré que le traitement efficace de l'anémie induite par la chimiothérapie améliore la qualité de vie des patients en réduisant la fatigue et en améliorant le fonctionnement physique.
• La collaboration entre Johnson & Johnson et Teva Pharmaceutical Industries a conduit au développement d'ESA biosimilaires, rendant les traitements plus abordables et accessibles.
• Pfizer Inc. a investi dans la recherche axée sur la réduction des effets secondaires des suppléments de fer, l'amélioration de la tolérance des patients et l'adhésion au traitement.

Les principaux acteurs du marché de l'anémie induite par la chimiothérapie sont Amgen Inc., Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Hoffmann-La Roche Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Mylan N.V., Vifor Pharma, Akebia Therapeutics, Pharmacosmos A/S et Sandoz International GmbH (une division Novartis).