Le marché du psoriasis en plaques chroniques est estimé à USD 22,9 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 35,6 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % de 2024 à 2031. La prévalence croissante des maladies auto-immunes et inflammatoires devrait augmenter le nombre de nouveaux patients entrant sur le marché.

Conducteur du marché - L'augmentation des taux d'incidence mondiale stimule la demande de traitements efficaces

La prévalence mondiale du psoriasis en plaques chronique n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies. Selon des études épidémiologiques, environ 2 à 3 % de la population mondiale souffre d'une forme quelconque de psoriasis. Cela pose de graves problèmes médicaux ainsi qu'une charge financière pour les systèmes de santé

Les thérapies topiques conventionnelles se révèlent parfois inadéquates pour contrôler les symptômes ou indésirables en raison de leur application fréquente. La photothérapie avec la lumière UV aide mais l'accès est limité. En attendant, les gens cherchent des options de traitement plus pratiques et efficaces pour gérer leur état et maintenir une qualité de vie acceptable.

Les entreprises biopharmaceutiques investissent massivement dans la recherche clinique pour offrir aux patients des solutions plus ciblées appuyées par des preuves cliniques solides. Les produits injectables et les médicaments oraux représentent des améliorations majeures par rapport aux crèmes topiques traditionnelles s'ils peuvent démontrer des taux élevés de clairance cutanée et des effets secondaires minimes. Les lancements réussis répondent à une demande non satisfaite et encouragent un plus grand nombre de personnes à se faire diagnostiquer et à gérer des cas bénins.

À mesure que l'on prend conscience des solutions de traitement disponibles, même le remboursement partiel par l'assurance incite à lutter activement contre la maladie. Cela stimule régulièrement la consommation de médicaments efficaces contre le psoriasis en plaques dans le monde entier. Leur succès à long terme dépend de l'innovation continue pour obtenir une rémission pour plus de patients grâce à des formulations plus sûres.

Le moteur du marché - Le développement de nouveaux produits biologiques favorise l'optimisation

Ayant réalisé des progrès remarquables au cours de la dernière décennie, le développement de nouveaux agents biologiques demeure l'un des domaines les plus prometteurs pour la thérapie chronique du psoriasis en plaques. Les produits biologiques ciblent des composants spécifiques du système immunitaire connus pour jouer un rôle clé dans la pathogenèse du psoriasis.

Cela a alimenté des efforts intensifs de R-D pour concevoir des produits biologiques qui attaquent de nouvelles cibles. Au cours des essais cliniques, les inhibiteurs de l'IL-17 secukinumab, ixekizumab et brodalumab ont fait des progrès décisifs, démontrant ainsi une efficacité supérieure aux inhibiteurs du TNF. Ils ont obtenu des approbations réglementaires rapides et une absorption commerciale basées sur des taux élevés de clairance cutanée totale après 12 à 16 semaines de traitement. Les approbations des inhibiteurs de l'IL-23 guselkumab, tildrakizumab et risankizumab ont suivi, avec des données d'efficacité similaires à celles du placebo.

La taille des effets des nouveaux produits biologiques dépasse également la plupart des médicaments de psoriasis historiques, ce qui renforce l'optimisme dans la communauté des patients. Des progrès importants continuent d'être réalisés dans le domaine du développement biosimilaire et d'améliorer l'accessibilité en réduisant les coûts.

Le pipeline de produits biologiques demeure robuste et plusieurs cibles sont à l'étude.

Cela promet d'autres innovations pour répondre aux besoins non satisfaits dans les populations plus difficiles à traiter, y compris les patients pédiatriques et ceux qui ont des maladies comorbides comme le rhumatisme psoriasique. Le maintien d'une productivité élevée en R-D dans le domaine assure un marché florissant du psoriasis en plaques à l'échelle mondiale grâce au lancement de nouveaux traitements biologiques sûrs et efficaces.

Défi du marché - La nature coûteuse des thérapies biologiques limite l'accessibilité pour certains patients

L'un des principaux défis à relever sur le marché du psoriasis en plaques chroniques est la nature coûteuse des thérapies biologiques qui limite leur accessibilité pour certains patients. Les produits biologiques ont révolutionné le traitement du psoriasis modéré à sévère, mais leurs prix élevés de liste posent des problèmes d'abordabilité.

Par exemple, la drogue la plus vendue Humira a un prix de liste annuel de plus de 67 000 $ aux États-Unis. Bien que les programmes de partage des coûts et les rabais offerts par les sociétés pharmaceutiques aident à compenser les coûts pour les patients assurés, les coûts hors de portée demeurent inabordables pour beaucoup. Il s'agit d'un obstacle important, en particulier dans les régions où les systèmes de santé publics sont moins robustes et pour les patients non assurés ou sous-assurés.

Les coûts des produits biologiques exercent également une pression sur les préparations pharmaceutiques publiques et privées afin de limiter l'accès aux médicaments sur ordonnance. Ce défi financier affecte les résultats du traitement puisque certains patients abandonnent ou rationnent leurs prescriptions biologiques pour des raisons d'abordabilité menant à une gestion sous-optimale de leur psoriasis.

Opportunités de marché - Potentiel de développement des marchés

L'une des principales possibilités de croissance du marché du psoriasis en plaques chronique est le potentiel inexploité existant sur les marchés en développement. Si les taux de prévalence du psoriasis sont élevés dans le monde entier, les taux de traitement restent faibles dans les pays en développement, en grande partie en raison du manque d'accès et de sensibilisation.

Selon certaines estimations, plus de 80 % des patients atteints de psoriasis dans les pays en développement ne sont toujours pas traités. Cela représente une occasion commerciale massive pour les entreprises pharmaceutiques d'élargir l'accès à des traitements efficaces.

Premièrement, les entreprises peuvent adopter des stratégies telles que la mise au point de versions biosimilaires et génériques peu coûteuses de médicaments ciblant spécifiquement ces populations mal desservies.

Deuxièmement, les investissements dans la construction d'infrastructures de soins de santé et la sensibilisation peuvent contribuer à stimuler les taux de diagnostic et de traitement au fil du temps. À mesure que les revenus augmenteront dans les économies émergentes, un plus grand nombre de patients pourront se procurer des thérapies standard, ce qui représentera des perspectives de croissance à long terme considérables pour les acteurs du marché. Toutefois, il sera essentiel de garantir la disponibilité des médicaments à des prix abordables et adaptés à ces marchés pour tirer pleinement parti de ce potentiel important.

Le psoriasis en plaques chroniques est généralement traité par une approche par étapes fondée sur la gravité et l'ampleur de l'implication. Le traitement initial de la maladie légère implique des thérapies topiques comme les corticostéroïdes et les analogues de vitamine D appliqués topiques. Les marques couramment prescrites comprennent le furoate de mometasone (Elocon) et le Calcipotriol (Dovonex).

La photothérapie peut être recommandée chez les patients présentant une maladie légère plus étendue. Les machines UVB à bande étroite sont largement utilisées dans les cliniques. Les produits biologiques sont réservés aux cas modérés et graves qui ne répondent pas à d'autres options. Les inhibiteurs du TNF-alpha, Etanercept (Enbrel) et Infliximab (Remicade), étaient des médicaments de type blockbuster, mais leur popularité a diminué en raison de la perte de la protection par brevet. Les nouveaux produits biologiques comme Ixekizumab (Taltz), Brodalumab (Siliq) et Guselkumab (Tremfya) gagnent en importance, surtout pour traiter les zones difficiles à gérer comme les mains, les pieds et le visage.

Les prescripteurs tiennent compte de la gravité de la maladie, de la situation financière, des restrictions du mode de vie et des risques d'immunosuppression à long terme lors du choix d'un plan de traitement. Les préférences biologiques diffèrent selon le mécanisme d'action, la méthode d'administration, les données sur l'efficacité et l'innocuité, la couverture d'assurance et les promotions des sociétés pharmaceutiques. Le traitement idéal offre de longues périodes de rémission tout en évitant les éruptions importantes ou les effets néfastes qui affectent la qualité de vie.

Le psoriasis en plaques chronique peut varier de légère à sévère en fonction du pourcentage de surface corporelle affectée. Le traitement de première intention pour les maladies légères implique généralement des thérapies topiques comme les corticostéroïdes et les analogues de vitamine D appliqués directement sur les plaques.

Dans le cas d'une maladie modérée touchant 2 à 10 % du corps, les traitements topiques peuvent être combinés à la photothérapie en utilisant la lumière UVB. Les UVB à bande étroite (NB-UVB) sont préférables aux UVB à bande large en raison d'un meilleur profil de sécurité. NB-UVB 3 fois par semaine est efficace et mieux toléré que Psoralen-UVA (PUVA).

Dans les cas où les topiques et la photothérapie ne fournissent pas un contrôle adéquat, les thérapies systémiques sont envisagées. Pour les maladies modérées, les traitements oraux comprennent le méthotrexate, la cyclosporine et l'acitretine. Le méthotrexate une fois par semaine est une option orale de première ligne couramment utilisée en raison de son efficacité. La cyclosporine, habituellement prescrite à court terme, peut rapidement éliminer les plaques, mais nécessite une surveillance en raison de risques néphrotoxiques.

Pour les patients présentant un psoriasis en plaques sévère affectant >10% de la surface corporelle, des produits biologiques sont recommandés. Les inhibiteurs du facteur nécrose tumorale, l'adalimumab et l'étanercept, ont montré une bonne efficacité et une bonne sécurité dans les essais cliniques. Les bloqueurs d'interleukine secukinumab, ixekizumab, brodalumab et guselkumab ont une clairance supérieure à celle des produits biologiques antérieurs et sont des options de deuxième intention préférées. Leur auto-administration sous-cutanée procure une commodité par rapport aux produits biologiques par voie intraveineuse.

Mettre l'accent sur le développement de nouveaux médicaments - Le développement de pharmacothérapies innovantes et très efficaces a été une stratégie gagnante pour les meilleurs acteurs. Par exemple, le Tremfya (guselkumab) de J&J, approuvé en 2017, a été le premier anticorps monoclonal approuvé avec un nouveau mécanisme d'action en plus d'une décennie.

Prise en charge du cycle de vie des médicaments à bout portant - Les médicaments comme Humira d'AbbVie et Enbrel d'Amgen/Pfizer continuent de dominer le marché en raison de vastes stratégies de gestion du cycle de vie. Par exemple, en 2015, Humira a obtenu l'approbation de l'indication de psoriasis de plaque chronique, qui a prolongé son brevet de quelques années.

Campagnes agressives de marketing et de sensibilisation - Les entreprises dépensent fortement en publicité directe auprès des consommateurs sur la télévision, l'internet et les médias sociaux pour sensibiliser aux nouvelles options de traitement. Cette stratégie a été très efficace. Par exemple, le blitz commercial d'Eli Lilly pour Taltz l'a aidé à obtenir plus de 10% de parts de marché dans l'année suivant son lancement, ce qui en fait l'un des médicaments qui connaissent la croissance la plus rapide.

Partenariats stratégiques et activités de fusion-acquisition - Des entreprises comme J&J ont établi des partenariats stratégiques pour co-élaborer et co-promouvoir de nouveaux médicaments, une stratégie à moindre coût pour élargir les portefeuilles. L'acquisition en 2017 d'Otezla de Celgene par Amgen a considérablement élargi sa présence.

Points de vue, par catégorie de médicaments : > Les produits biologiques se manifestent Plus grande efficacité et meilleure tolérance

Le segment des produits biologiques domine le marché du psoriasis en plaques chroniques avec une part de marché estimée à 64,3 % en 2024, en raison de son meilleur profil d'efficacité et d'innocuité par rapport aux médicaments à petites molécules. Les produits biologiques ciblent des composants spécifiques du système immunitaire connus pour être impliqués dans l'apparition et la progression du psoriasis.

Des médicaments comme les inhibiteurs du facteur nécrose tumorale et les inhibiteurs de l'interleukine ont révolutionné le traitement en bloquant sélectivement les signaux qui causent l'inflammation et la surproduction des cellules cutanées. Les études cliniques ont constamment prouvé des produits biologiques pour obtenir une peau plus claire et une plus grande clairance de la maladie que les autres options. Ils offrent aux patients la promesse d'un meilleur soulagement des symptômes, d'une meilleure qualité de vie et d'une réduction de la stigmatisation associée aux lésions cutanées visibles.

De plus, les produits biologiques présentent un rapport risque-bénéfice favorable à la tolérance, avec une surveillance et une gestion systématiques des effets secondaires. Cela les place comme un choix préféré tant chez les médecins que chez les patients. Avec le développement et l'approbation de nouveaux agents biologiques avec une plus grande sélectivité, une meilleure commodité et de solides données sur les résultats réels, leur part de marché devrait continuer à augmenter à l'avenir.

Insights, By Route of Administration: Injectable contribue à la plus haute part de marché en raison d'une efficacité plus élevée avec des doses peu fréquentes

Dans la voie d'administration, le segment injectable détient la plus grande part. En 2024, le segment de la voie d'administration injectable devrait représenter 57,6 % de la part du marché. Bien que les médicaments topiques et oraux offrent des options posologiques pratiques, les produits injectables ont démontré une efficacité supérieure en raison de leur capacité à augmenter rapidement les concentrations de médicaments sur les sites de la maladie par le système circulatoire. Cela est particulièrement important pour les affections chroniques nécessitant une gestion à long terme comme le psoriasis.

De plus, les injections permettent des schémas posologiques peu fréquents allant de 2 à 12 semaines, ce qui améliore la conformité des patients à l'égard des régimes quotidiens à vie de formes posologiques alternatives. La mise au point de dispositifs d'injection et de services de soutien infirmiers conviviaux a permis de répondre aux appréhensions entourant l'inconfort de l'accouchement.

Ceci, conjugué à la compréhension que les avantages d'améliorer les résultats l'emportent sur les coûts des visites occasionnelles dans les établissements, a rendu les patients de plus en plus ouverts aux injections. L'innovation pharmaceutique étant prête à produire des produits injectables à longue durée d'action qui produisent des effets sur plusieurs mois, on s'attend à ce que leur avantage pratique soit encore renforcé dans le futur paysage de traitement du psoriasis en plaques chroniques.

• Le psoriasis affecte environ 2 à 3 % de la population mondiale, le psoriasis en plaques étant la forme la plus fréquente.
• Les thérapies biologiques représentent plus de 65 % des revenus totaux du marché en raison de leur efficacité accrue et de leur action ciblée.
• L'intégration des services de télédermatologie a amélioré l'accès des patients aux soins spécialisés, en particulier dans les régions éloignées.
• L'augmentation des investissements dans la R-D par les principaux intervenants accélère la mise au point de thérapies innovatrices pour le psoriasis chronique en plaques.

Les principaux acteurs du marché du psoriasis en plaques chroniques sont Novartis AG, Eli Lilly and Company, AbbVie Inc., Johnson & Johnson (Janssen Biotech), Amgen Inc., UCB S.A., Celgene Corporation, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc. et Biogen Inc.