Le marché mondial des logiciels de construction est estimé à 4,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 9,1 milliards de dollars par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2 % entre 2024 et 2031. Le logiciel de construction aide à rationaliser les processus et à améliorer la collaboration tout au long du cycle de vie du projet, à réduire les coûts et à stimuler l'efficacité pour les entrepreneurs et les propriétaires.

Le marché des logiciels de construction devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'expansion des activités de développement de l'infrastructure dans le monde entier et à l'adoption croissante de technologies basées sur le cloud et de solutions de modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM) dans l'industrie de la construction. Les entreprises de construction utilisent des logiciels spécialisés pour automatiser les flux de travail, obtenir une visibilité en temps réel et simplifier la documentation et les transferts. On s'attend à ce que la demande de logiciels de construction continue.

Pilote du marché - L'avancement des villes intelligentes et l'urbanisation

Au fur et à mesure que de plus en plus de gens s'installent dans les zones urbaines, le concept de villes intelligentes a rapidement décollé ces dernières années. Les villes intelligentes utilisent une variété de capteurs, d'outils de collecte de données et de technologies intégrées pour maximiser l'efficacité des ressources, réduire les coûts et permettre une meilleure planification et gestion de diverses fonctions au sein d'une ville. Le secteur de la construction joue un rôle vital dans la mise en place d'infrastructures intelligentes et le renforcement des capacités nécessaires aux villes intelligentes. En mettant de plus en plus l'accent sur des initiatives telles que les systèmes de transport intelligents, les réseaux énergétiques intelligents, la gouvernance électronique, la surveillance de l'environnement et les infrastructures adaptatives, les entreprises de construction sont de plus en plus contraintes de tirer parti des technologies et des logiciels les plus récents pour répondre aux exigences complexes des villes intelligentes. Des technologies avancées telles que l'IoT, la réalité augmentée, le cloud computing et les mégadonnées sont intégrées dans les outils de gestion et de planification de la construction pour améliorer la productivité, la coordination et le contrôle de la qualité dans les grands projets de villes intelligentes.

La construction de bâtiments intelligents, de centres de transport, de services publics et d'équipements publics implique le traitement d'énormes quantités de données de projet de la conception à l'achèvement, ce qui nécessite des systèmes de gestion de la construction robustes et automatisés. Par conséquent, les logiciels qui aident à rationaliser les opérations, à superviser la coordination des sous-traitants et à permettre le suivi en temps réel des progrès dans les projets de villes intelligentes réparties dans l'espace ont vu la demande croissante des promoteurs d'infrastructures urbaines. Des outils logiciels intelligents qui facilitent la collaboration multipartite, maintiennent la conformité à la conception et optimisent l'allocation des ressources tout au long du cycle de vie d'une ville intelligente renforcent l'analyse de rentabilisation des entreprises de construction qui investissent dans la transformation numérique de leurs processus. Bien qu'ils en soient encore à leur stade initial, les progrès réalisés dans les villes intelligentes dans les principaux pays indiquent un fort potentiel pour le marché des logiciels de construction spécialement conçu pour faire face aux complexités introduites par les initiatives d'urbanisation intelligente à l'échelle mondiale.

Pilote du marché - Demande accrue de meilleurs outils de gestion de la construction et d'automatisation

L'industrie de la construction a toujours été confrontée à des problèmes liés aux retards dans les projets, aux dépassements de coûts, aux écarts de qualité et à l'inefficacité de la gestion des ressources, ce qui s'explique en grande partie par la fragmentation des opérations et le manque de systèmes intégrés. Toutefois, une prise de conscience croissante du potentiel des technologies numériques les plus récentes et des pressions exercées par les clients pour adopter des pratiques de pointe ont contraint les entreprises de construction à rechercher des solutions logicielles novatrices pour améliorer leurs performances. En outre, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée aggravée par le vieillissement de la main-d'œuvre a accéléré l'adoption d'outils permettant l'automatisation du travail, la surveillance à distance et les opérations accrues. Un logiciel de gestion de projet de construction équipé de fonctionnalités comme l'intégration 4D BIM, l'analyse prédictive, la détection des dommages, l'horaire automatisé, la prévision des flux de trésorerie et le suivi à distance aident les intervenants à obtenir de meilleurs résultats. Entre-temps, les entreprises de construction tirent également parti des solutions basées sur le cloud pour la documentation collaborative, les mises à jour en temps réel et les transactions sans papier sur les sites de projet. L'accent est mis sur l'automatisation avec des systèmes robotiques, d'IA et de capteurs qui trouvent des applications dans des activités telles que l'impression 3D de composants de structure, des véhicules autonomes pour le transport des matériaux, des drones pour l'arpentage et des robots d'inspection pour les contrôles de sécurité. De telles approches automatisées promettent une sécurité accrue, une qualité normalisée et un échéancier accéléré. Avec la complexité et l'ampleur croissantes des entreprises de construction modernes, des outils de gestion sophistiqués qui optimisent l'utilisation des ressources grâce à l'automatisation et à la prise de décisions appuyées par les données sont devenus indispensables au maintien de la compétitivité de l'industrie. Leur capacité à minimiser les retards, à réduire les erreurs de chantier et à maximiser l'efficacité globale du workflow alimente la demande et les débouchés commerciaux importants.

Défi du marché - Coût élevé et temps de déploiement des logiciels de construction

Le coût élevé et le temps de mise en œuvre requis pour les solutions logicielles de construction représentent un défi important pour l'adoption dans l'industrie. Des plates-formes complètes de gestion de la construction comportant des modules de planification, de budgétisation, d'approvisionnement, de collaboration avec les projets et plus encore nécessitent des investissements initiaux substantiels. L'intégration de ces systèmes prend également du temps à mesure que les processus opérationnels et les données existantes doivent être transférés. Ce niveau de coûts et de perturbations peut être difficile à absorber pour les petites entreprises de construction et les entrepreneurs. De plus, le rendement de l'investissement dans les logiciels n'est pas toujours immédiatement clair et quantifiable. Les entreprises hésitent peut-être à consacrer des ressources considérables sans améliorer de façon garantie l'efficacité, les économies ou d'autres avantages mesurables. Dans l'ensemble, le prix élevé et l'engagement de temps associé au déploiement de nouveaux logiciels de construction limitent son adoption, en particulier chez les petits joueurs.

Opportunité de marché : apparition de nouvelles technologies comme l'IA, la réalité virtuelle et l'impression 3D dans la construction

L'application croissante de technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et l'impression 3D dans l'industrie de la construction offre d'importantes possibilités aux fournisseurs de logiciels. De nouvelles plateformes qui tirent parti de l'IA ont le potentiel d'automatiser les tâches routinières, d'obtenir des informations sur des quantités massives de données sur les projets et d'améliorer la gestion des projets, le calendrier et l'évaluation des risques. Les applications de la réalité virtuelle et augmentée permettent aux entrepreneurs de visualiser les conceptions en 3D, d'afficher et de résoudre les problèmes pratiquement avant le début de la construction. De plus, les technologies d'impression 3D permettent la fabrication sur place de composants de construction personnalisés, réduisant ainsi les déchets. Les entreprises de logiciels de construction qui développent des solutions intégrant ces technologies émergentes peuvent obtenir des avantages concurrentiels. Ils peuvent offrir aux entrepreneurs des améliorations de productivité, des réductions de coûts et des avantages en matière de sécurité qui contribuent à accroître les revenus et à accroître le rendement des investissements dans les logiciels. Cela rend leur proposition de valeur pendant le processus de vente beaucoup plus convaincante.

Modèles de livraison en nuage : Beaucoup de grands fournisseurs de logiciels de construction comme Autodesk, Oracle et Trimble ont déplacé leurs offres de logiciels vers des modèles basés sur le cloud au cours des 5 dernières années. Cela permet aux entreprises de construction d'accéder plus facilement aux logiciels de n'importe quel emplacement et appareils mobiles. Il réduit également les coûts initiaux en capital pour les clients.

Accent sur la spécialisation Solutions : Les intervenants se concentrent sur l'élaboration de solutions spécialisées ciblées sur des domaines clés tels que la gestion de projet, l'estimation des coûts, le calendrier et la gestion des documents. Par exemple, Sage propose des solutions spécifiques à l'industrie pour les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs spécialisés et les propriétaires/développeurs. Oracle dispose de logiciels ERP de construction distincts pour les entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les propriétaires. Cette approche ciblée aide les entreprises à acquérir l'expertise du domaine et la fidélité de la clientèle dans leur segment.

Acquisitions sans but lucratif : Les principaux fournisseurs poursuivent des acquisitions stratégiques pour élargir leur portefeuille de produits et leurs capacités. Par exemple, en 2020, Autodesk a acquis Pype, une plateforme de visualisation de la construction. Cela aide Autodesk à offrir une solution de visualisation BIM et de construction de bout en bout. De même, Sage a acquis Aconex, une plateforme de collaboration web leader en 2018 pour renforcer ses offres de gestion de projets de construction. Près de 50% des revenus d'Autodesk proviennent maintenant d'acquisitions effectuées au cours des cinq dernières années.

Écosystèmes partenaires : Les entreprises investissent dans des programmes de partenariat/alliance robustes pour améliorer leurs capacités de mise en oeuvre. Par exemple, Trimble dispose d'un réseau mondial de partenaires de plus de 1500 entreprises pour aider ses clients dans plus de 150 pays. Les partenaires fournissent des services localisés comme la personnalisation, la mise en œuvre, la formation et le soutien. Les partenariats permettent également d'obtenir l'accès des clients par des aiguillages mutuels.

Perspectives, par type, Technologies collaboratives Croissance de la gestion de projet

Par type, la gestion de projet contribue la plus grande part du marché qui possède ses capacités pour rationaliser les flux de travail des projets et faciliter la collaboration entre les intervenants du projet. Le logiciel de gestion de projet permet aux entreprises de construction de planifier, de coordonner et de surveiller efficacement tous les aspects d'un projet depuis sa création jusqu'à sa fin. Il permet de centraliser la communication et la documentation, de suivre les coûts et les calendriers, de gérer les fournisseurs et les chaînes d'approvisionnement. Cela est devenu de plus en plus important à mesure que les projets de construction impliquent une coordination entre plusieurs équipes et que les travaux à distance sont de plus en plus fréquents.

L'utilisation d'outils de collaboration dans les solutions de gestion de projet est un moteur clé de l'adoption. Les fonctions comme les dépôts de documents centraux, les flux de communication en temps réel et les systèmes de suivi des enjeux favorisent l'engagement et le partage de l'information au-delà des frontières géographiques et organisationnelles. Ils réduisent au minimum les travaux redondants et assurent à toutes les parties une visibilité sur les étapes et les échéances du projet. L'intégration d'applications mobiles permet de mieux saisir les mises à jour sur le terrain et de diffuser des informations en cours. Cette fonctionnalité collaborative a stimulé la productivité et la coordination interfonctionnelle sur des projets de toutes tailles.

Insights, By Deployment, Cloud Deployment élargit l'accès aux entreprises moyennes

En termes de By Deployment, Cloud apporte la part la plus élevée du marché en raison de la facilité d'accès et des coûts initiaux minimes qu'il fournit. Les entreprises de construction, en particulier les entreprises de taille moyenne, adoptent de plus en plus des solutions basées sur le cloud, car elles ne nécessitent pas d'investissements importants dans le matériel et les infrastructures. Le logiciel Cloud peut être consulté à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet, ce qui permet des modèles de travail à distance flexibles. Ils assurent également des mises à jour automatiques et une échelle virtuelle des ressources en fonction de l'évolution des besoins des projets.

La disponibilité d'essais gratuits et de prix payants a rendu le logiciel de construction hébergé dans le cloud accessible même aux petites et moyennes entreprises. Cela stimule l'expérimentation et la conduite des achats pour la première fois dans ce segment. Les fournisseurs offrent également des services de migration pour faciliter la transition des implémentations sur site sur le cloud. L'évolutivité du modèle cloud pay-as-You-grow répond parfaitement aux exigences variables des projets des moyennes entreprises. Ceci, ainsi que la proposition de valeur économique convaincante, propulse leur migration vers des suites de gestion de construction basées sur le nuage.

Insights, Grande Entreprise Exigences spécialisées Conduire des déploiements personnalisés

Par organisation, la Grande Entreprise représente la part la plus élevée du marché en raison de ses besoins de déploiement spécialisés en raison de l'ampleur et de la complexité des opérations. Les grandes entreprises de construction gèrent simultanément divers portefeuilles de projets couvrant plusieurs géographies. Ils nécessitent des solutions intrinsèquement personnalisées et hautement configurables qui peuvent superviser divers types de charge de travail et processus opérationnels sous une seule plateforme.

Les fournisseurs des grandes entreprises se concentrent sur la fourniture de logiciels hautement personnalisables et axés sur les règles qui peuvent être adaptés pour des flux de travail uniques. Des fonctionnalités telles que des interfaces linguistiques localisées, des intégrations réglementaires spécifiques au territoire et des règles d'affaires configurables et des privilèges d'accès permettent d'adapter les solutions en fonction des besoins spécifiques des différents segments d'affaires ou des sites de projets régionaux. Les implémentations impliquent également une intégration étroite avec les systèmes ERP et back-office existants.

Les grandes entreprises apprécient les fournisseurs qui peuvent garantir l'évolutivité, la fiabilité et le soutien 24/7 pour leurs opérations mondiales. Cela les pousse à choisir des plateformes configurables qui offrent un haut degré de flexibilité et de contrôle sur le système tout en réduisant la dépendance à l'égard du personnel de soutien externe. Les solutions adaptées et les services de soutien robustes sont des déterminants essentiels pour la sélection des logiciels parmi les entreprises de construction de premier niveau.

Le marché des logiciels de construction se développe rapidement en raison du besoin croissant d'outils de gestion de projet efficaces qui aident à rationaliser les opérations de construction, à améliorer la prise de décisions et à améliorer l'efficacité. L'urbanisation croissante et la demande mondiale de bâtiments résidentiels et commerciaux ont créé un marché solide pour les logiciels de gestion de la construction. Le marché connaît une transformation due à des progrès technologiques tels que l'IA, la réalité virtuelle, l'impression 3D et la numérisation, qui visent tous à améliorer la productivité et à garantir de meilleurs résultats pour les projets. En outre, l'adoption de solutions basées sur le cloud révolutionne le secteur de la construction, car les données en temps réel et la collaboration entre les différentes équipes améliorent sensiblement les processus de construction. Les grandes entreprises sont à l'origine de cette tendance, avec une forte demande de projets de construction à grande échelle dans le monde. L'accent de plus en plus mis sur la durabilité et les villes intelligentes alimente également la croissance du marché, les gouvernements et les entités privées cherchant à intégrer des technologies intelligentes pour des solutions de construction rentables et respectueuses de l'environnement.

Les principaux acteurs du marché du logiciel de construction sont Procore, Linarc, Builder Trend, Autodesk Construction Cloud, Raken, Trimble Inc, Jonas Construction Software Inc, Esticom Inc, Construct Connect, Corecon Technologies, Inc, CMIC et Fieldwire.