Le marché du liquide de refroidissement électrique des véhicules est estimé à USD 2,12 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 2,74 milliards pour 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2024 et 2031. Le marché du liquide de refroidissement électrique devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec l'adoption croissante de véhicules électriques à l'échelle mondiale.

Conducteur du marché - Adoption accrue de véhicules électriques pour réduire les émissions de carbone à l'échelle mondiale

Le secteur des transports est reconnu aujourd'hui comme un facteur important des émissions de carbone. Cela a mis en lumière les véhicules électriques qui n'ont aucune émission directe. Les pays ont fixé des objectifs ambitieux en matière de transition vers la mobilité électrique pour réduire la dépendance à l'égard des importations de pétrole et réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules.

Avec l'augmentation du parc de véhicules électriques sur la route, la base installée de batteries au lithium-ion alimentant ces véhicules continuera d'augmenter au cours des prochaines années. Avec des batteries qui représentent près de la moitié du coût d'un EV, une gestion thermique efficace de ces batteries volumineuses et denses en énergie devient essentielle pour assurer une performance optimale et prolonger leur durée de vie.

Cette révolution florissante de la mobilité électrique entraînera probablement une forte demande de systèmes de refroidissement de batterie plus sophistiqués et plus efficaces pour les véhicules électriques. Les solutions de refroidissement avancées joueront un rôle essentiel en encourageant la poursuite de l'utilisation des véhicules alimentés par batterie et l'accélération de la transition énergétique à l'échelle mondiale. Par conséquent, cela devrait entraîner la croissance du marché du liquide de refroidissement électrique des véhicules dans les années à venir.

Conducteur du marché - Initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des véhicules électriques pour les avantages environnementaux

Reconnaissant l'empreinte carbone des transports, les pays intensifient leur soutien politique pour accélérer l'adoption de la mobilité électrique. De nombreux pays ont introduit des mesures d'incitation à l'achat, comme des réductions d'impôt et des mesures d'incitation non monétaires. Plusieurs villes offrent d'autres avantages tels que la gratuité de la tarification dans les gares publiques et l'absence de frais d'enregistrement ou de taxe routière pour les véhicules électriques. De nombreux gouvernements accordent des subventions à la production et à la commercialisation des véhicules électriques.

L'adoption des politiques cadre avec les objectifs nationaux de diversification des sources d'énergie, de renforcement de la sécurité énergétique et de transition vers un système de transport plus écologique. Les pays développés sont à la pointe de la mobilité électrique tandis que les pays émergents sont en train de rattraper leur retard grâce à des écosystèmes politiques favorables. Un cadre stratégique solide a accéléré la tendance vers des véhicules à émissions faibles ou nulles dans les pays qui se sont engagés à réduire l'impact des transports sur l'environnement.

L'accent mis sur les mesures de promotion des véhicules électriques devrait se traduire par des taux de pénétration plus élevés et transformer le paysage mondial des véhicules. Cela indique des perspectives de croissance positives pour le marché du liquide de refroidissement électrique.

Défi du marché - Problèmes de compatibilité avec différents matériaux de batterie qui influent sur l'efficacité

L'un des principaux défis du marché du liquide de refroidissement électrique est la compatibilité entre les différents matériaux de la batterie et les liquides de refroidissement. Les chimies de batterie varient considérablement d'un fabricant à l'autre, avec différentes combinaisons d'anode et de cathode.

Trouver un liquide de refroidissement universel qui peut gérer efficacement le transfert de chaleur sur tous ces différents matériaux de batterie a été difficile. L'incompatibilité peut causer des problèmes tels que l'impédance accrue entre les électrodes, la désintégration des matériaux actifs et la perte prématurée de capacité sur le cycle de batterie.

Des recherches et des essais approfondis sont nécessaires pour analyser l'interaction d'un liquide de refroidissement électrique particulier à un niveau chimique avec chaque composition de batterie. Le choix de formules appropriées de produits de refroidissement des batteries électriques sans compromettre l'efficacité demeure également un défi compte tenu des changements technologiques et de composition des batteries électriques prévus pour l'avenir. Cela devrait créer des défis importants pour les joueurs du marché du liquide de refroidissement électrique.

Opportunité de marché - Progrès dans la technologie des piles à l'état solide nécessitant une gestion thermique améliorée

L'une des principales possibilités pour les joueurs du marché du liquide de refroidissement électrique réside dans les progrès réalisés dans les technologies de la batterie à l'état solide. Les batteries à l'état solide offrent des densités d'énergie plus élevées et une meilleure sécurité que les batteries au lithium-ion traditionnelles. Cependant, ils génèrent aussi plus de chaleur pendant le fonctionnement en raison de caractéristiques comme la conductivité élevée des électrons et des ions.

À mesure que les batteries à l'état solide se rapprocheront de la commercialisation, il sera de plus en plus nécessaire de mettre au point des solutions de refroidissement innovantes qui permettent de maintenir des températures de fonctionnement idéales sous des charges thermiques plus élevées. Les principales compagnies de batteries et d'automobiles sur le marché du liquide de refroidissement électrique ont beaucoup investi dans la recherche sur les technologies solides. On s'attend à ce qu'il réponde à la demande croissante de réfrigérants de pointe dotés de capacités de transfert de chaleur plus élevées.

Avec les solutions thermiques existantes, les fabricants du marché du liquide de refroidissement électrique ont l'occasion d'élaborer des produits personnalisés pour les chimies et les exigences de piles à l'état solide émergentes.

Stratégie de Tesla pour se concentrer sur la gestion thermique :

Tesla a reconnu tôt que la gestion thermique efficace des batteries est essentielle pour améliorer la portée et les performances des VE. En 2012, Tesla a acquis une entreprise canadienne appelée Hatteras pour acquérir une expertise dans les technologies de contrôle de température. Elle a beaucoup investi dans la R-D pour mettre au point des systèmes de refroidissement liquides perfectionnés pour ses batteries.

Total met l'accent sur les réfrigérants de prochaine génération :

Multinational français Total a adopté une stratégie pour être à l'avant-garde du développement de nouvelles technologies de refroidissement. En 2017, il a lancé Total Quartz Ineo ECS 5, un liquide de refroidissement électrique isolant. En 2021, Total a introduit Total Electrolyt, un liquide sans fluorure dédié aux batteries lithium-ion utilisées dans les EV et le stockage d'énergie.

Stratégie d'acquisition de Continental :

Le fabricant allemand de pièces automobiles Continental a suivi une stratégie d'acquisition pour consolider sa présence dans l'espace de gestion thermique des batteries EV. En 2017, elle a acquis Priamus System Technology, spécialiste de la gestion thermique des batteries lithium-ion. En 2021, elle a acquis Argus Cyber Security, renforçant ses capacités de surveillance et de cybersécurité pour les systèmes de véhicules connectés.

Insights, by Véhicule: Véhicules électriques à batterie conduisant le marché du liquide de refroidissement à batterie EV en termes de type de véhicule

En ce qui concerne la segmentation du type de véhicule, les véhicules électriques à batterie contribuent à hauteur de 59,9 % au marché du liquide de refroidissement. Cela est principalement attribuable à l'adoption croissante de véhicules électriques à batterie à l'échelle mondiale.

Les véhicules électriques à batterie utilisent uniquement des groupes motopropulseurs électriques pour la propulsion sans moteur à combustion interne. Par conséquent, une gestion thermique efficace des batteries lithium-ion de grande capacité utilisées dans ces véhicules est essentielle pour assurer une performance optimale et une durée de vie plus longue des batteries. Les véhicules électriques à batterie nécessitent des systèmes sophistiqués de refroidissement liquide pour réguler la température des batteries lithium-ion pendant les cycles de charge et de décharge. L'utilisation de réfrigérants spécialisés conçus pour avoir une conductivité thermique élevée est témoin d'une demande croissante de la part des constructeurs de véhicules électriques.

La pression pour l'électrification des transports parmi les décideurs et les entreprises automobiles alimente les ventes de véhicules électriques à batterie. Des réglementations strictes en matière d'émissions visant les véhicules classiques et des mesures d'incitation gouvernementales destinées aux véhicules électriques ont accéléré la transition des consommateurs vers des solutions de mobilité zéro émission. En outre, un réseau élargi de bornes de recharge pour véhicules électriques et des gammes de conduite améliorées de véhicules électriques modernes ont répondu aux préoccupations des consommateurs, faisant des véhicules électriques à batterie une option plus viable. Alors que le parc de véhicules électriques à batterie continue de croître rapidement, il influera positivement sur la consommation de refroidisseurs de batterie avancés dans ce segment de marché en croissance.

Insights, par type de batterie: Batteries au lithium-ion Dominer le segment du type de batterie

Parmi les différents types de batteries utilisés dans les véhicules électriques, les batteries lithium-ion représentent 61,3 % des revenus du marché du liquide de refroidissement électrique. La technologie lithium-ion est considérée comme la solution idéale pour alimenter les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. Ceci est dû à sa plus grande densité d'énergie et à son meilleur cycle de vie par rapport aux autres types de batteries rechargeables.

Les batteries au lithium-ion peuvent être rapidement chargées et décharger de grandes quantités de courant électrique de façon transparente. Par conséquent, une gestion thermique efficace des batteries au lithium-ion est extrêmement importante. Comparativement à l'acide plomb et à d'autres technologies de batteries anciennes, les batteries lithium-ion génèrent plus de chaleur et nécessitent des systèmes de refroidissement liquides avancés. Des produits de refroidissement efficaces sont nécessaires pour maintenir des températures de fonctionnement optimales dans des fenêtres étroites.

Avec l'apparition du lithium-ion comme étant la principale chimie des batteries qui alimente les nouveaux véhicules énergétiques, son adoption généralisée est à l'origine de la demande mondiale de refroidisseurs électriques spécialisés conçus pour les batteries haute énergie de nouvelle génération.

• En 2023, la région de l'Asie et du Pacifique a enregistré une part de 46 % du marché du liquide de refroidissement électrique des véhicules, principalement en raison de la forte production de véhicules électriques en Chine, au Japon et en Inde.
• On s'attend à ce que l'Amérique du Nord augmente le plus rapidement au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des VE aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des batteries au lithium-ion représentait 61% du marché du liquide de refroidissement électrique en 2023 en raison de son efficacité dans les applications EV.
• Le marché du liquide de refroidissement électrique des véhicules en Asie-Pacifique devrait passer de 980 millions de dollars en 2024 à environ 1 430 millions de dollars en 2034, avec un TCAC de 3,88%.

Les principaux acteurs du marché du liquide de refroidissement électrique sont BASF SE, Valvoline Inc., Exxon Mobil Corporation, Shell Group et GS Caltexa.