Le marché de l'emphysème est estimé à USD 5.15 Bn en 2024 et devrait atteindre 6,7 Mrd USD par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2024 et 2031. La majorité du marché est concentrée en Amérique du Nord et en Europe en raison de la prévalence plus élevée des maladies et de l'accès à des établissements de soins de pointe dans ces régions.

Conducteur du marché - L'augmentation des taux de tabagisme et de la pollution atmosphérique contribuent à une incidence plus élevée de l'emphysème à l'échelle mondiale

En tant qu'analyste d'études de marché sur le marché de l'emphysème, un aspect difficile à ignorer est le rôle du tabagisme et de la pollution atmosphérique en tant que moteurs clés de l'augmentation des cas d'emphysème dans le monde. Environ 80 à 90 % des cas de BPCO qui comprennent l'emphysème sont causés par le tabagisme. Malheureusement, les taux de tabagisme augmentent dans les pays en développement qui ont des programmes de sensibilisation limités, ce qui demeure un problème de santé publique.

Alors que les gouvernements s'efforcent de lutter contre le tabagisme, changer les habitudes sociales prend du temps. Nos interactions avec les pulmonologues sur le terrain indiquent que la population du patient devient de plus en plus jeune, ce que les experts attribuent au tabagisme prolongé à partir d'un âge précoce et à une exposition prolongée à la pollution de l'air sans mesures de sécurité adéquates.

Les niveaux de pollution mondiale se sont certainement aggravés au cours des dernières décennies avec une forte industrialisation et une circulation accrue de véhicules dans les centres urbains. Les économies émergentes ne disposent pas de normes strictes de contrôle des émissions et de contrôles réguliers de la qualité des véhicules plus anciens, ce qui ajoute aux préoccupations en matière de qualité de l'air.

Les médecins pulmonaires notent des patients atteints d'emphysème signalant une aggravation des symptômes à des jours de pollution élevée. La qualité de l'air est un facteur important aggravant les dommages pulmonaires au fil du temps avec le tabagisme. À moins qu'elle ne soit résolue, cela pourrait bien augmenter les coûts des soins de santé et alourdir le marché global.

Facteurs du marché - Le développement de thérapies et de médicaments nouveaux améliore les résultats des patients et élargit le marché

Le lancement de nouvelles lignes de traitement offrant une meilleure efficacité et une meilleure qualité de vie pour les patients est un des principaux moteurs que nous avons observés. Au cours de la dernière décennie, cependant, les produits biologiques ciblant des voies inflammatoires spécifiques et les bronchodilatateurs plus récents qui fournissent un soulagement des symptômes 24 heures sur 24.

Ces nouveaux médicaments permettent aux patients de mieux gérer leur fonction pulmonaire à long terme, réduisant les exacerbations, les hospitalisations connexes et améliorant l'espérance de vie par rapport aux médicaments existants. Le pipeline émergent est également prometteur, les thérapies cellulaires et géniques ainsi que les poumons imprimés en 3D faisant l'objet de recherches qui pourraient inverser ou même guérir l'emphysème à l'avenir. Le marché voit une évolution vers les médicaments biologiques et spécialisés plutôt que des bronchodilatateurs à action courte.

Dans le même temps, les progrès technologiques complètent les innovations pharmaceutiques - nous constatons une augmentation des concentrateurs d'oxygène, des nébuliseurs portables et des capteurs de débit d'air qui améliorent la précision de livraison des médicaments et aident à surveiller les patients à distance. L'effet collectif de ces ajouts thérapeutiques et d'instruments augmente non seulement les années de vie des patients, mais améliore également la qualité globale qui a une influence positive sur les forces du marché comme l'adhésion et les prescriptions répétées à long terme.

Défi du marché - La nature coûteuse des traitements d'emphysème limite l'accessibilité pour certains patients

L'un des principaux défis à relever sur le marché de l'emphysème est la nature coûteuse des options de traitement disponibles, qui limite leur accessibilité pour certains patients. Le traitement de l'emphysème nécessite souvent des médicaments coûteux, des thérapies et, dans certains cas avancés, une transplantation pulmonaire. Bien que l'efficacité de ces traitements ait considérablement amélioré les résultats des patients et leur durée de vie prolongée, les coûts élevés associés à ces traitements posent des problèmes d'accessibilité pour de nombreux patients.

Le traitement par bronchodilatateurs et corticostéroïdes inhalés peut aller de 150 $ à 300 $ par mois aux États-Unis. Les nouveaux médicaments biologiques comme les anticorps monoclonaux ciblant des voies inflammatoires spécifiques qui montrent des résultats prometteurs dans les essais ont souvent des prix supérieurs à 20 000 $ par année ou plus. Même les soins de routine impliquant des visites médicales fréquentes, des tests diagnostiques et une oxygénothérapie à domicile peuvent s'élever à des milliers de dollars par an pour les patients.

La charge financière est disproportionnée pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie privée ou qui résident dans des pays où la couverture publique est insuffisante. Les frais de traitement élevés constituent donc un obstacle qui empêche de nombreux patients d'accéder aux soins optimaux et à la progression du risque de maladie.

Possibilités de marché - Grandes populations de patients et augmentation des dépenses de santé dans les pays en développement

Le marché de l'emphysème offre une occasion importante d'accroître les dépenses de santé dans les régions en développement. La prévalence de l'emphysème est significativement élevée dans les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine en raison de facteurs de risque comme le tabagisme, la pollution atmosphérique et une moindre sensibilisation. On estime que des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil représentent plus de 50 % du fardeau mondial de l'emphysème.

Dans le même temps, les dépenses de santé dans ces pays ont augmenté à un rythme rapide, sous l'impulsion de la croissance économique, de l'élargissement de la couverture d'assurance et du transfert des priorités vers les maladies non transmissibles. Cela permet d'améliorer l'abordabilité et l'accessibilité des nouvelles thérapies d'emphysème.

Grâce à l'amélioration des capacités de diagnostic et à l'acceptation de traitements avancés, les marchés des pays en développement sont prêts à connaître une croissance substantielle. Les entreprises étrangères ont un segment de clients important à cibler et peuvent s'attendre à une forte demande au cours des prochaines années.

De plus, les prix des médicaments et des appareils devront être rendus plus abordables pour ces marchés sensibles aux prix par le biais de partenariats, de transferts de technologie et de fabrication locale. En répondant aux besoins spécifiques des patients du monde en développement, les entreprises sont en mesure de tirer parti de ce secteur d'opportunités potentielles négligé dans les thérapies de l'emphysème.

L'emphysème est généralement divisé en trois stades - léger, modéré et sévère - en fonction du déclin de la fonction pulmonaire. Dans l'emphysème léger, les bronchodilatateurs à action courte comme le salbutamol (Ventolin) sont habituellement prescrits au besoin pour soulager les symptômes.

Au fur et à mesure que la maladie progresse jusqu'à un stade modéré avec une nouvelle perte de capacité pulmonaire, les prescripteurs recommandent généralement un traitement d'entretien avec des bronchodilatateurs à action prolongée. Les choix les plus courants sont le tiotropium (Spiriva), un antagoniste muscarinique à action prolongée (LAMA) et les bêta-agonistes à action prolongée (LABA) comme le formotérol (Foradil/Oxis). Leurs combinaisons de marques comme Spiolto Respimat et Dulera sont également prescrites pour une durée d'action accrue.

Pour les patients atteints d'emphysème sévère, des corticoïdes inhalés peuvent être ajoutés au schéma ci-dessus pour leurs effets anti-inflammatoires. Le furoate de fluticasone/vilantérol (Breo Ellipta) est une combinaison populaire d'ICS/LABA prescrite à ce stade. Si la fonction pulmonaire continue de décliner malgré un traitement médical optimal, une réadaptation pulmonaire et éventuellement une chirurgie de réduction du volume pulmonaire ou une transplantation pulmonaire peuvent être envisagées.

Parmi les autres facteurs clés qui influent sur les préférences, mentionnons les profils d'efficacité et d'innocuité des médicaments, les comorbidités, la couverture d'assurance, l'abordabilité des patients et la tolérance à l'appareil de livraison. La surveillance des taux de VEMS par spirométrie guide également les prescripteurs sur la progression de la maladie et les modifications du traitement.

L'emphysème est généralement classé en trois étapes en fonction de la gravité des lésions pulmonaires - légères, modérées et sévères.

Dans l'emphysème léger, des changements de mode de vie tels que l'abandon du tabac sont recommandés. Les exercices respiratoires et les médicaments qui détendent les voies respiratoires (bronchodilatateurs) comme l'albutérol sont habituellement prescrits.

En cas d'emphysème modéré, des corticostéroïdes inhalés peuvent être ajoutés pour réduire l'inflammation pulmonaire. Les marques courantes utilisées sont Pulmicort et Asmanex. Des modificateurs de Leukotriene comme Singulair et Accolat sont également donnés pour élargir les voies respiratoires. Les bronchodilatateurs à action prolongée sous forme de Spiriva et de Striverdi sont préférés aux bronchodilatateurs à action courte pour leur couverture de 24 heures.

Pour l'emphysème sévère, l'oxygène supplémentaire est nécessaire. Le traitement standard consiste à combiner des bronchodilatateurs à action prolongée avec des corticostéroïdes inhalés dans un seul appareil appelé double bronchodilation. Des marques comme Anoro et Trelegy proposant des combinaisons de LAMA, LABA et ICS se sont avérées plus efficaces pour contrôler les symptômes et réduire les exacerbations par rapport à des agents individuels. Ils sont préférés en raison de la meilleure conformité d'un seul inhalateur.

La chirurgie de réduction du volume pulmonaire ou la transplantation pulmonaire peuvent être envisagées chez certains patients non-fumeurs si les médicaments ci-dessus ne permettent pas de soulager un essoufflement sévère.

Mettre l'accent sur le développement d'options thérapeutiques innovantes:

Développer des thérapies innovantes est l'une des stratégies les plus importantes adoptées par les principaux acteurs du marché de l'emphysème. Par exemple, GlaxoSmith Kline plc a lancé une nouvelle thérapie inhalée appelée Anoro Ellipta en 2015 pour la MPOC, y compris l'emphysème. Il s'agit de la première thérapie à double bronchodilatateur approuvée pour ces affections. Anoro Ellipta a fourni une meilleure fonction pulmonaire et moins d'exacerbations par rapport aux thérapies existantes.

Collaborations et acquisitions pour étendre les pipelines de produits:

Les entreprises renforcent leurs capacités de recherche et leurs portefeuilles de produits au moyen de collaborations et d'acquisitions stratégiques. Par exemple, en 2014, Pulmatrix Inc. a collaboré avec Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics pour développer des formulations inhalées de médicaments anti-inflammatoires et anti-infectieux pour les maladies respiratoires, y compris l'emphysème. De même, en 2016, Boehringer Ingelheim a acquis Fibrogen Inc. pour accéder à sa gamme de traitements contre les maladies pulmonaires fibrotiques telles que la fibrose pulmonaire idiopathique et l'emphysème.

Initiatives de marketing agressives et campagnes de sensibilisation:

La commercialisation agile est essentielle pour maximiser l'adoption des produits. Par exemple, lors du lancement de Spiriva en 2007 pour la MPOC et l'emphysème, Boehringer Ingelheim a fortement investi dans des campagnes publicitaires directes auprès des consommateurs pour éduquer les patients. Il a également formé plus de 10 000 fournisseurs de soins de santé aux avantages du médicament par le biais de publications et de conférences.

Perspectives, par traitement : Bronchodilateurs : Répondre à la question de base

Les Bronchodilatateurs devraient contribuer à hauteur de 41,5 % au marché de l'emphysème en 2024, en raison de leur capacité à s'attaquer directement aux restrictions des voies aériennes. Comme son nom l'indique, les bronchodilatateurs travaillent en dilatant les bronchioles ou les voies respiratoires plus petites des poumons. Cela permet d'améliorer le débit d'air et de soulager les symptômes en facilitant la respiration.

Chez les bronchodilatateurs, les bronchodilatateurs à action courte sont prescrits au besoin pour soulager rapidement l'essoufflement et la respiration sifflante pendant les exacerbations aiguës. Cependant, les bronchodilatateurs à action prolongée sont apparus comme une option de traitement à long terme préférée. Ils offrent une protection 24 heures sur 24 contre la bronchoconstriction et sont plus pratiques à utiliser que la prise de doses courtes multiples tout au long de la journée.

Les nouveaux bronchodilatateurs à action prolongée se concentrent également sur la prolongation de la durée d'action pendant plus de 12 heures avec une seule dose quotidienne. Cela entraîne une plus grande conformité chez les patients. De plus, la combinaison de bronchodilatateurs et de mécanismes différents permet de mieux contrôler les symptômes. L'efficacité et la commodité accrues offertes par les bronchodilatateurs à longue durée d'action sont un facteur clé dans la grande partie de ce segment.

Perspectives, par canal de distribution : Pharmacies hospitalières : centrale à la gestion clinique

On estime que les pharmacies hospitalières représentent 55,3% de la part du marché en 2024. Il s'agit d'un canal de distribution de premier plan pour les médicaments de l'emphysème en raison de leur rôle central dans le diagnostic initial et l'optimisation du traitement. Lorsque les symptômes apparaissent pour la première fois, les patients se rendent habituellement dans des hôpitaux ou des cliniques de pulmonologie pour subir des tests diagnostiques.

Une fois diagnostiqué, les premiers médicaments sont souvent sous surveillance médicale pendant l'hospitalisation. Ceci est important pour surveiller la réponse et traiter tous les effets indésirables pendant la titration initiale de la posologie. Même après le congé, de nombreux patients continuent de recevoir des ordonnances et de consulter des médecins des services ambulatoires de l'hôpital pour la gestion continue de leur état.

De plus, les lignes de traitement perfectionnées nécessitant un équipement spécialisé et des conditions d'entreposage, comme l'oxygénothérapie supplémentaire, sont également distribuées principalement par les pharmacies hospitalières. Cela est dû à l'infrastructure et à l'expertise disponibles pour traiter correctement ces thérapies.

Le rôle centralisé des hôpitaux dans le diagnostic et la gestion à long terme de l'emphysème fait de leurs pharmacies une partie intégrante de l'orientation clinique dès le début du voyage du patient. Cela les place comme le lien précoce essentiel entre les médecins et les médicaments.

• Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'emphysème est une composante importante de la MPOC, qui est la troisième cause de décès dans le monde.
• Des millions de personnes sont touchées à l'échelle mondiale, la prévalence étant plus élevée dans les régions où le taux de tabagisme et les niveaux de pollution atmosphérique sont élevés.
• L'utilisation d'Alpha-1 Antitrypsine Augmentation Therapy s'est révélée prometteuse dans le traitement des patients ayant une forme génétique d'emphysème, ralentissant la progression de la maladie et améliorant la fonction pulmonaire au fil du temps.

Boehringer Ingelheim GmbH, AstraZeneca plc, GlaxoSmithKline plc, Novartis International AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Sunovion Pharmaceuticals Inc. et Mylan N.V.