On estime que le marché du traitement de l'insuffisance rénale terminale (ESRD) est évalué à USD 84,7 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 120,9 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % de 2024 à 2031. On s'attend à ce que la population vieillissante et la prévalence croissante des maladies rénales chroniques dans le monde propulsent la demande de traitement de la DRE au cours de la période de prévision.

Facteurs de marché - Cas croissants de diabète et d'hypertension conduisant à la DRSE

Les cas de diabète et d'hypertension ont augmenté de façon significative partout dans le monde au cours des dernières décennies. Le diabète et l'hypertension sont des facteurs de risque connus qui peuvent éventuellement entraîner une maladie rénale terminale s'ils ne sont pas gérés correctement. Selon des études et des rapports d'organismes de soins de santé, plus de 30% des nouveaux patients atteints d'ESRD développent l'état dû aux complications du diabète et 30% à l'hypertension.

S'il n'est pas traité à temps par des médicaments et des changements de mode de vie, le diabète peut se détériorer en DSE où la dialyse ou la transplantation rénale est nécessaire pour survivre. De même, l'hypertension artérielle non contrôlée à long terme entraîne des tensions dans les unités de filtration sanguine des reins appelées néphrons. L'hypertension provoque un épaississement des néphrons et un rétrécissement au fil du temps limitant le flux sanguin dans les reins. Par conséquent, la fonction rénale diminue brusquement, entraînant une insuffisance rénale terminale.

Le diabète et l'hypertension sont devenus des épidémies dans le passé récent, principalement en raison de modes de vie sédentaires et d'habitudes alimentaires malsaines au sein de la population. À moins que des mesures agressives ne soient prises pour contrôler ces affections, il est probable que les cas de DSE qui leur sont attribués continueront d'augmenter rapidement, ce qui stimulera le marché du traitement des maladies rénales terminales (DSE).

Pilote de marché - Développement de machines de dialyse portables et à domicile

Traditionnellement, le traitement par dialyse signifiait voyager à l'hôpital ou à la clinique trois fois par semaine pour subir des interventions d'hémodialyse qui duraient 3-4 heures à chaque fois. Cela a causé des inconvénients majeurs et a considérablement affecté la qualité de vie des patients atteints de DTS. Cependant, avec les progrès de la technologie des machines de dialyse, d'autres thérapies de remplacement rénal deviennent disponibles qui offrent une plus grande portabilité et flexibilité pour les patients.

De nouvelles machines légères et compactes permettent une hémodialyse à domicile et portable plus fréquemment mais pour des durées plus courtes. Au lieu de visiter les hôpitaux trois fois par semaine pendant de longues heures, les patients peuvent se connecter à une machine de dialyse à la maison pour de courtes séances, même quotidiennes ou nocturnes.

De même, la dialyse péritonéale à domicile offre des échanges périodiques de fluides utilisant des cathéters intégrés pour le nettoyage interne continu des fluides et des déchets à travers le péritonéum. Les machines à faible profil ont automatisé le processus en minimisant le temps pratique et en permettant une vie autonome. Ces développements ont stimulé la conformité des patients aux thérapies de remplacement rénal et à la qualité de vie. À mesure que de plus en plus d'options apparaissent dans les soins à domicile et les soins portables, elle a fait passer les exigences du marché du traitement ESRD des modèles traditionnels axés sur l'hôpital vers des solutions plus centrées sur le patient. Ce changement devrait continuer à façonner les tendances et à renforcer les perspectives globales de croissance sur le marché du traitement des maladies rénales au stade terminal.

Défi du marché - fardeau financier pour les patients en raison des procédures coûteuses de dialyse

L'un des principaux défis à relever par le marché du traitement des maladies rénales terminales (ESRD) est la charge financière élevée que les procédures de dialyse imposent aux patients. La dialyse est une procédure coûteuse qui doit être effectuée soit dans les centres de dialyse ou à la maison plusieurs fois par semaine. Aux États-Unis, le coût moyen de la dialyse par patient est estimé à environ 88 000 $.

Bien qu'une partie de ce coût soit couverte par l'assurance publique et privée, les patients doivent encore supporter des dépenses importantes. Cela pose de graves difficultés financières pour de nombreux patients de la DRE qui sont souvent retraités ou incapables de travailler. Les coûts élevés du traitement obligent parfois les patients à interrompre leurs soins ou à subir moins de séances que nécessaire. Cela peut avoir des répercussions négatives sur leur santé.

Le coût des médicaments, le transport vers les centres de dialyse et les frais accessoires augmentent également la pression financière sur les patients. Il est important de s'attaquer à cette question par des mesures telles que l'élargissement de la couverture d'assurance, l'amélioration des taux de remboursement et la réduction des coûts de traitement afin d'accroître l'accessibilité et le respect des soins de la DRE.

Possibilités de marché - Adoption accrue en raison de la commodité et de l'amélioration de la qualité de vie

Une opportunité majeure pour le marché du traitement ESRD réside dans l'adoption accrue de solutions de dialyse à domicile comme la dialyse péritonéale. Les dialyses à domicile offrent aux patients ESRD une plus grande commodité et flexibilité par rapport à l'hémodialyse en centre, car ils peuvent subir un traitement dans le confort de leur propre maison selon leurs horaires. Cela améliore la qualité de vie des patients en réduisant les visites à l'hôpital et en leur permettant de mener une vie plus normale.

Les thérapies à domicile ont également été associées à de meilleurs résultats cliniques. Avec des progrès technologiques rendant les machines à domicile plus sûres et plus faciles à utiliser, plus de patients optent pour la dialyse à domicile. Cela réduit le fardeau des centres de dialyse tout en offrant des avantages pour le mode de vie. Une éducation accrue sur les thérapies à domicile et l'expansion des programmes de soutien peuvent aider à augmenter leur taux d'adoption. Cela représente une possibilité de croissance substantielle pour les fournisseurs de produits et de services de dialyse à domicile sur le marché du traitement des maladies rénales terminales.

L'ESRD est généralement traitée par plusieurs lignes de traitement selon le stade de la maladie. Au début, des changements de mode de vie et des médicaments comme les inhibiteurs de l'ECA sont prescrits pour contrôler la pression artérielle et ralentir la progression des maladies. Au fur et à mesure que les reins se détériorent davantage, des agents stimulant l'érythropoïèse (ESA) comme Epogen ou Procrit peuvent être prescrits aux patients de stade 3 pour traiter l'anémie. Au stade 4, l'accent se déplace vers la préparation de dialyse avec un liant au phosphore comme Renagel pour prévenir les maladies osseuses.

Une fois que les reins échouent complètement au stade 5, la dialyse ou la transplantation sont les principales options. Pour la dialyse, le traitement de première ligne préféré est généralement l'hémodialyse effectuée 3 fois par semaine à l'aide de machines comme Fresenius Medical Care. Cycleur HD maison. Il filtre efficacement les déchets et l'excès de liquide. La dialyse péritonéale à l'aide d'un cathéter pour les échanges fréquents à domicile est une alternative à moindre coût, mais présente des risques d'infection plus élevés. Enfin, la transplantation rénale est le traitement de choix si une association de donneurs est disponible puisqu'elle offre des résultats de meilleure qualité de vie. Cependant, la rareté des organes et le risque de rejet en font une option pour une fraction seulement des patients atteints d'ESRD.

Parmi les autres facteurs influant sur les préférences des prescripteurs, mentionnons les comorbidités des patients, les contraintes financières et l'accès à des installations spécialisées de dialyse ou à des programmes de transplantation.

L'ESRD est divisée en différents stades en fonction de la perte de la fonction rénale. Les patients reçoivent d'abord une prise en charge prudente avec des médicaments lorsque la fonction rénale diminue jusqu'au stade 3 ou 4.

Si la fonction rénale est inférieure à 15 %, l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale sont les principales options thérapeutiques. L'hémodialyse consiste à utiliser une machine rénale artificielle et à filtrer pour éliminer les déchets et l'excès de liquides 2-3 fois par semaine. La dialyse péritonéale utilise la membrane péritonéale dans l'abdomen, en administrant du liquide de dialyse via un cathéter pour éliminer progressivement les déchets. Les deux maintiennent le patient jusqu'à une transplantation.

Pour les patients qui sont candidats à la transplantation, une greffe de rein de donneur décédé est la meilleure option pour prolonger la vie. Des immunosuppresseurs comme le tacrolimus (Prograf), le mycophénolate mofétil (CellCept) et la prednisone sont couramment prescrits après la transplantation pour empêcher le rejet en supprimant le système immunitaire. Avec des soins appropriés et l'adhésion aux médicaments, les taux de survie du greffon sur 5 ans sont supérieurs à 80 %.

Pour ceux qui ne sont pas admissibles à la transplantation, la dialyse à long terme reste le traitement standard. Les nouvelles machines d'hémodialyse et les fréquentes hémodialyses quotidiennes à domicile à courte durée fournissent une meilleure clairance par rapport aux traitements conventionnels à trois semaines. La dialyse péritonéale s'améliore également avec des systèmes automatisés et des solutions biocompatibles plus récentes, améliorant ainsi la qualité de vie. Cependant, une transplantation réussie fournit les meilleurs résultats en rétablissant la fonction rénale.

Les acteurs clés du marché du traitement ESRD se sont concentrés sur l'intensification des activités de recherche et de développement pour trouver des options de traitement plus efficaces pour les patients. Par exemple, Fresenius Medical Care a investi plus d'un milliard de dollars en R-D en 2017 pour développer des produits de nouvelle génération comme des capteurs et des thérapies numériques pour les soins rénaux.

Les entreprises ont également renforcé leur portefeuille de produits par des acquisitions et des partenariats. En 2019, Baxter a acquis NxStage Medical, un fournisseur de premier plan de systèmes d'hémodialyse à domicile. Cela a renforcé la position de Baxter sur le marché de la dialyse domestique, représentant 25-30% de part de marché mondiale. De même, DaVita s'est associée à des entreprises de technologie de la santé en 2018 pour intégrer des outils de gestion des soins numériques dans leurs cliniques. Leurs applications mobiles et leurs services de télésurveillance ont connu une forte croissance en matière d'adoption, contribuant ainsi à maintenir plus de 14 000 cliniques dans le monde.

Les leaders du marché comme Fresenius et DaVita se sont développés dans les marchés émergents comme l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est au cours des cinq dernières années grâce à des projets et des acquisitions Greenfield. Par exemple, Fresenius a construit 100 nouveaux centres de dialyse en Chine de 2015 à 2020. Leurs revenus internationaux représentent maintenant plus de 50 % des ventes totales, contre seulement 20 % en 2010. Cette empreinte mondiale leur permet de tirer parti d'opportunités à forte croissance en dehors des marchés américains saturés.

Insights, by Treatment Modalité: L'augmentation des modes de traitement à domicile stimule la croissance dans le segment de l'hémodialyse

En termes de modalité de traitement, l'hémodialyse contribue à la part la plus élevée du marché qui possède des technologies d'hémodialyse à domicile. L'hémodialyse à domicile offre plus de flexibilité et d'indépendance aux patients par rapport au traitement en centre.

Le développement de machines portables simples et de fournitures conviviales a fait de l'hémodialyse à domicile une option plus viable. Ceci a conduit à une plus grande préférence et l'adoption de modalités d'hémodialyse à domicile comme l'hémodialyse quotidienne fréquente ou courte. L'hémodialyse à domicile est également rentable par rapport au traitement en centre pour les payeurs. Les assureurs publics et privés encouragent le passage aux soins à domicile pour gérer l'augmentation des coûts des soins de santé. Les organismes de soins rénaux éduquent les patients sur le traitement à domicile et fournissent la formation et le soutien nécessaires.

Insights, par type de produit: forte demande de produits et de services de dialyse auxiliaires Augmentation de la demande de services de dialyse

En termes de type de produit, les services de dialyse représentent la part la plus élevée du marché en raison de la nature récurrente de la demande pour ces services. Les patients atteints d'ESRD ont besoin d'un traitement de dialyse tout au long de leur vie, soit dans les centres, soit à domicile. Cela garantit une clientèle stable et une demande récurrente de services. De plus, les services de dialyse offrent des possibilités de vente croisée de produits auxiliaires.

Des revenus considérables sont générés par la vente de produits jetables comme les dialyseurs, les lignées sanguines et d'autres produits aux centres de dialyse. Il y a aussi une demande croissante de produits périphériques portables qui permettent des services à domicile. Le développement de nouveaux produits par les fournisseurs de services contribue à répondre aux besoins non satisfaits et à augmenter les recettes.

Points de vue, par utilisateur final : Consolidation de la prestation des soins dans les hôpitaux

En ce qui concerne l'utilisateur final, les hôpitaux représentent la part la plus élevée du marché en raison de la consolidation progressive du traitement ESRD au sein des réseaux hospitaliers. Les grands hôpitaux acquièrent ou s'associent à des centres de dialyse pour fournir un continuum intégré de soins aux patients rénaux. Cette approche «guichet unique» améliore la coordination des soins et la commodité des patients.

Il permet également aux hôpitaux de déplacer la charge de coûts et de mieux gérer la DSE, une condition drainante financière pour les systèmes de santé. Les politiques gouvernementales dans divers pays favorisent désormais le traitement centralisé dans les grandes unités hospitalières au lieu de centres autonomes. Cela favorise les services rénaux des hôpitaux par rapport aux cliniques de dialyse indépendantes.

• On estime que 850 millions de personnes dans le monde sont touchées par des maladies rénales et que des millions d'entre elles doivent être dialyses ou transplantées.
• Le taux d'adoption des thérapies de dialyse à domicile augmente de 6,3 % par année, ce qui reflète un virage vers les modèles de soins axés sur le patient.
• L'intégration de la télémédecine dans les soins de dialyse a permis une surveillance à distance des patients, ce qui a permis d'améliorer l'observance et les résultats du traitement.
• Les partenariats de collaboration entre les fournisseurs de soins de santé et les entreprises de technologie stimulent les progrès dans les traitements personnalisés de dialyse.

Les principaux acteurs du marché du traitement des maladies rénales terminales sont Fresenius Medical Care, DaVita Inc., Baxter International Inc., Nipro Corporation, B. Braun Melsungen AG, Nikkiso Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, Medtronic plc, Terumo Corporation et Toray Medical Co., Ltd.