Les Marché européen des services de radiologie taille à évaluer 12,25 milliards de dollars en 2023et devrait atteindre 30,76 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,4% entre 2023 et 2030. La radiologie est une spécialité médicale qui utilise diverses techniques d'imagerie, comme les rayons X, les scans, les IRM, la fluoroscopie et l'échographie, pour diagnostiquer et traiter les maladies. Certains produits et services de radiologie clés comprennent l'imagerie diagnostique, la radiologie interventionnelle et la radiooncologie. L'imagerie diagnostique implique l'utilisation de l'imagerie médicale pour diagnostiquer des affections médicales et comprend des modalités comme les rayons X, les ultrasons, les IRM, les CT et les scanners PET. La radiologie interventionnelle combine des conseils d'imagerie et des procédures peu invasives pour traiter des maladies ou diagnostiquer des problèmes sans recourir à une chirurgie ouverte.

La croissance du marché européen des services de radiologie s'explique par l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l'augmentation de la population gériatrique, les progrès des technologies d'imagerie diagnostique et la sensibilisation accrue au diagnostic précoce.

Le marché européen des services de radiologie est segmenté par type de service, modalité, application, utilisateur final et région. Par modalité, le marché est segmenté en radiologie par rayons X, radiologie par IRM, radiologie par balayage par CT, radiologie par ultrasons, radiologie par imagerie nucléaire, radiologie par mammographie, etc. (fluoroscopie, angiographie, etc.)

Europe Radiologie Services Pilotes du marché:

• Augmentation de la prévalence des maladies chroniques : La prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le cancer et d'autres maladies est un facteur clé de la croissance du marché européen des services de radiologie. Les maladies chroniques, qui sont des problèmes de santé de longue durée qui nécessitent une prise en charge continue, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires, etc., deviennent très courantes dans les pays européens. Par exemple, selon les données publiées le 12 décembre 2023 par la Commission européenne, un organisme gouvernemental, en 2022, environ 36,1%, des citoyens européens ont déclaré avoir un problème de santé chronique.
• Progrès technologiques en imagerie médicale : Les progrès technologiques dans le domaine de la radiologie stimulent régulièrement la croissance du marché des services de radiologie en Europe. Des modalités avancées comme les IRM, les scanners et l'imagerie par ultrasons fournissent un diagnostic et une planification du traitement plus précis que les radiographies classiques. Les IRM peuvent produire des images de haute qualité de tissus mous sans utiliser de rayonnement ionisant. Cela a augmenté la préférence pour l'IRM par rapport à CT pour diverses applications comme l'imagerie cérébrale et les problèmes musculosquelettiques. De même, les scans CT fournissent des images très détaillées des os, des vaisseaux sanguins et des tissus mous avec ses scans à 360 degrés. Ces scans ont révolutionné le diagnostic de maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et les blessures.
• Le marché européen des services de radiologie bénéficie également de la miniaturisation des appareils d'imagerie. Des appareils portatifs à ultrasons et des appareils d'IRM et de traitement au point de service rendent l'imagerie de pointe accessible même dans les petites cliniques et les hôpitaux. Cela contribue à la détection précoce des maladies. Par exemple, les appareils à ultrasons portatifs sont de plus en plus utilisés par les ambulanciers pour diagnostiquer les blessures internes et la pneumonie sur les sites d'accident.
• Les technologies de l'IA et de l'apprentissage automatique renforcent encore les capacités du matériel de radiologie. Les logiciels avancés peuvent maintenant détecter des anomalies subtiles, effectuer des mesures automatisées et générer des rapports de diagnostic à partir d'images de radiologie. Cela améliore considérablement le flux de travail et permet aux radiologues de se concentrer davantage sur les cas complexes. Les études montrent que les lectures assistées par l'IA peuvent réduire les erreurs diagnostiques de plus de 10 % par rapport aux rapports de radiologue autonome. À l'avenir, une large adoption de la téléradiologie et de l'IA devrait rendre accessibles des services de radiologie de qualité, même dans les régions éloignées, et stimuler les perspectives de croissance de cette industrie en Europe.
• Population gériatrique croissante: La croissance de la population gériatrique en Europe est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des services de radiologie dans la région. Par exemple, selon les données publiées par le Bureau de référence de la population, organisation à but non lucratif, l'Europe compte l'une des populations les plus anciennes du monde, avec plus de 20 % de personnes âgées de 65 ans et plus et ce pourcentage devrait encore augmenter dans les années à venir. À mesure que les individus vieillissent, ils deviennent plus vulnérables aux maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques, etc.

Marché européen des services de radiologie Possibilités :

• Intégration de l'intelligence artificielle en radiologie : L'intégration de l'intelligence artificielle en radiologie est une excellente opportunité pour le marché européen des services de radiologie. L'IA peut accroître les capacités des radiologistes et aider à résoudre les problèmes de charge de travail. Les algorithmes d'apprentissage approfondi formés à d'énormes ensembles de données anonymisées peuvent aider à détecter les maladies avec plus de précision. Cela réduit les erreurs de diagnostic et améliore la productivité. Par exemple, une étude menée par les National Institutes of Health en 2021 a montré que la détection assistée par l'IA de la pneumonie sur les radiographies thoraciques présentait 5% de faux négatifs en moins par rapport aux seuls radiologues.
• Les outils d'IA peuvent prioriser les cas urgents en analysant des métadonnées comme les antécédents et les symptômes du patient. Cela permet aux radiologues de mieux trier les patients et d'optimiser leur temps. Certaines tâches de routine, comme les scans d'imagerie normaux, peuvent être présélectionnées et signalées par l'IA. Cela permet aux radiologues de se concentrer davantage sur les cas complexes qui nécessitent une expertise humaine. La transcription des rapports de radiologie par l'IA est également de plus en plus avancée. IBM, une société de technologie, a affirmé que son traitement en langage naturel Watson avait détecté 33 % de plus de résultats cliniques que les transcriptionnistes humains dans une étude réalisée en 2022 en association avec les NIH.
• Marchés émergents dans les pays en développement: Les marchés émergents des pays en développement présentent un énorme potentiel de croissance inexploité sur le marché européen des services de radiologie. À mesure que l'infrastructure des soins de santé et l'accessibilité se développent dans les pays où les patients sont nombreux, elle ouvre une vaste clientèle aux fournisseurs de services de radiologie à l'échelle mondiale.
• Des régions comme l'Asie du Sud, l'Amérique latine et certaines parties de l'Afrique connaissent un développement économique rapide et des niveaux de revenu croissants. Cela a accru l'accessibilité et la demande d'installations de diagnostic médical avancées comme les IRM, les scanners et les radiographies au sein des populations locales. Selon le Forum économique mondial, le secteur mondial des soins de santé a connu une croissance sans précédent; les dépenses de santé ont atteint 12 billions de dollars en 2022, contre 8,5 billions de dollars en 2018. Une partie importante de ces dépenses sera consacrée au diagnostic par imagerie si un approvisionnement adéquat est disponible pour répondre aux besoins croissants.
• Investissements croissants en radiologie : Le développement de la téléradiologie a été un atout pour le marché européen des services de radiologie, car il a permis des diagnostics précis même dans des endroits éloignés. La téléradiologie implique la transmission électronique d'images radiologiques telles que des CT, des IRM ou des rayons X d'un endroit à l'autre pour une interprétation diagnostique ou consultative. Cela permet d'accéder 24 heures sur 24 aux radiologues spécialisés, quel que soit leur emplacement.
• Avec le début de la pandémie de COVID-19, le besoin de soins de santé sans contact a augmenté. La téléradiologie a aidé à répondre à ce besoin en permettant aux services de radiologie de continuer sans exposition à une infection potentielle. Les radiologistes pourraient facilement interpréter des scans provenant de salles isolées de Covid-19 ou de foyers de patients virtuellement. Cela a permis aux services de radiologie de rester fonctionnels pendant les périodes de fermeture et d'urgence. La pandémie a accéléré les transformations numériques dans l'ensemble des soins de santé et sensibilisé la population à la télémédecine. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 100 pays ont adopté des pratiques de télésanté et de télémédecine pour la première fois en raison du COVID-19. Cette exposition généralisée et l'expérience d'alternatives de soins virtuels comme la téléradiologie sont susceptibles de continuer aussi postpandémique.

Europe Radiologie Services Contraintes du marché :

Coût élevé des modalités d'imagerie diagnostique:

Le coût élevé des modalités d'imagerie diagnostique représente un défi majeur pour la croissance du marché européen des services de radiologie. Les techniques modernes d'imagerie telles que l'IRM, les scans CT et l'échographie ont grandement amélioré la capacité des radiologistes à diagnostiquer avec précision les conditions médicales. Toutefois, ces modalités avancées exigent d'énormes investissements dans le matériel haut de gamme et sont assorties de coûts d'entretien élevés. La mise en place de machines d'IRM ou de scanners à balayage électronique nécessite généralement une dépense en capital de plusieurs millions de dollars. De plus, l'exploitation de ces machines entraîne des coûts récurrents importants associés à la dotation en personnel, aux mises à niveau technologiques, aux approvisionnements et à la consommation d'énergie. Toutes ces dépenses doivent être répercutées sur les patients grâce à des factures médicales plus élevées.

L'augmentation des coûts des soins de santé a rendu les analyses diagnostiques avancées inabordables pour de grandes portions de la population mondiale. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en 2020, plus de 800 millions de personnes dans le monde dépensent au moins 10 % de leur budget familial en dépenses de santé, et plus de 100 millions de personnes sont poussées chaque année dans l'extrême pauvreté en raison de coûts de soins de santé hors de la poche. Dans de nombreux pays en développement, les prix élevés des tests de TDM ou d'IRM font qu'ils restent hors de portée des citoyens. Même dans les pays développés, une partie importante de la population n'est pas assurée ou ne bénéficie pas d'une couverture sanitaire adéquate. Cela ne leur laisse pas d'autre choix que de renoncer à des procédures diagnostiques importantes lorsqu'ils font face à des problèmes de santé. Le manque d'accès aux services de radiologie avancés pourrait retarder la détection des maladies critiques.

Manque de radiologistes qualifiés :

La pénurie de radiologues qualifiés constitue un défi important pour la croissance du marché européen des services de radiologie. Bien que la demande de services avancés de diagnostic et d'imagerie en radiologie ne cesse de croître en raison de l'augmentation de la prévalence des maladies et du vieillissement de la population dans le monde, le manque de professionnels qualifiés en radiologie limite les capacités de l'offre.

Avec l'introduction de technologies d'imagerie médicale diagnostique plus récentes et plus avancées comme l'IRM, le CT, le PET, etc., les exigences en matière de flux de travail et de compétences des radiologues ont multiplié ces dernières années. Cependant, les programmes de formation en radiologie ont du mal à suivre cette évolution technologique. En moyenne, il faut entre 10 et 12 ans à un étudiant en médecine pour terminer toutes les étapes de la spécialisation en radiologie, ce qui comprend 4 ans d'études en médecine, 1 an de stage, 4 ans de résidence en radiologie diagnostique et 1 à 2 ans de formation supplémentaire dans des domaines sous-spécialisés. Ce long cycle de formation, associé à la capacité limitée d'inscription des programmes de radiologie dans les collèges médicaux, a rendu difficile la satisfaction des besoins croissants en compétences.

Selon les estimations de la Radiological Society of North America, en Europe, il y a 13 radiologistes pour 100 000 personnes, alors qu'il n'y en a que 8,5 au Royaume-Uni. Un certain nombre de variables se rassemblent pour exacerber le déficit mondial en radiologie, dont l'une est la demande croissante de tests d'imagerie. Cet écart important entre la demande et l'offre de radiologistes empêchera les cliniques de radiologie et les hôpitaux d'améliorer leurs volumes de services et leurs capacités pour répondre aux besoins croissants des patients. Cela aura un impact négatif sur leur potentiel de croissance des revenus au cours des prochaines années, à moins que tous les intervenants ne fassent des efforts concertés pour renforcer l'infrastructure de formation en radiologie et inciter les étudiants en médecine à poursuivre des spécialisations en radiologie.

Vues des analystes

Le marché européen des services de radiologie présente un énorme potentiel de croissance au cours des prochaines années. Parmi les principaux moteurs de la croissance du marché, mentionnons l'augmentation de la population gériatrique, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et d'autres. De plus, l'avancement des technologies de diagnostic et l'adoption de procédures peu invasives devraient également favoriser la demande de services de radiologie dans toute la région.

Toutefois, des réglementations strictes relatives à l'homologation des dispositifs médicaux et à la réforme des soins de santé dans divers pays européens pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché. Les lois sur la protection des données sont également très strictes, ce qui pose des défis. Trouver et retenir des radiologistes qualifiés demeure un défi en raison des exigences de formation difficiles et de la charge de travail. Les politiques de remboursement varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui crée des incertitudes.

Le marché voit d'immenses possibilités de croissance de l'industrie du tourisme médical. Nombreux Les Européens optent pour des traitements moins coûteux dans d'autres pays européens. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, les solutions cloud et la téléradiologie apportent des changements structurels. Ces nouvelles solutions améliorent la précision, raccourcissent le temps de diagnostic et améliorent l'accès dans les régions éloignées. L'IA peut également automatiser les tâches courantes et réduire la charge de travail des radiologues.

Parmi les régions, l'Allemagne domine actuellement en raison du secteur des soins de santé étendu et développé. Le pays adopte rapidement des techniques avancées qui sont un grand plus. La France et le Royaume-Uni ont également des marchés importants et des schémas de croissance stables. Les pays nordiques émergeront comme des marchés à fort potentiel

Solutions de radiologie en nuage:

Ces dernières années, l'industrie des services de radiologie a connu une évolution massive vers des solutions basées sur le cloud. Les radiologistes et les hôpitaux adoptent rapidement des solutions de systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) et de systèmes d'information en radiologie (RIS) basés sur le cloud, car elles permettent un accès sans faille aux images médicales et aux données des patients de n'importe où. Cela a permis d'améliorer la collaboration entre les radiologistes et les cliniciens. Avec les données et images des patients stockées dans le nuage, les radiologistes spécialisés peuvent facilement fournir des avis et des consultations à distance sans avoir à accéder aux installations en personne. Cette tendance s'est révélée critique pendant la pandémie de COVID-19, où les professionnels de la santé devaient réduire au minimum l'exposition en personne tout en continuant à fournir des soins critiques.

Le passage à des solutions en nuage a également favorisé l'amélioration de l'accessibilité des services pour les patients des régions éloignées et rurales qui avaient déjà rencontré des difficultés pour atteindre des centres de radiologie ou des spécialistes. Par exemple, une étude réalisée en 2021 par l'Organisation mondiale de la santé a révélé que les solutions de téléradiologie avaient amélioré l'accès aux scans de TDM et d'IRM pour les patients atteints d'AVC dans des villages éloignés d'Amérique latine. Les patients n'ont plus dû parcourir de longues distances ni attendre plus longtemps les rapports d'essais. Les technologies du cloud ont ainsi permis une prestation plus large et plus équitable des soins de radiologie à l'échelle mondiale.

Pour les fournisseurs de soins de santé, les solutions cloud permettent aux services de radiologie d'investir moins dans le matériel et l'infrastructure informatique tout en ayant accès à des outils et des ressources de pointe. Cela a considérablement réduit les coûts opérationnels tout en améliorant l'efficacité. Le passage quasi universel à des systèmes basés sur le cloud continuera de remodeler la façon dont les services de radiologie sont fournis dans les années à venir, en mettant davantage l'accent sur les modèles de soins virtuels et à distance soutenus par les technologies numériques.

Modalités d'imagerie hybride:

L'utilisation de modalités d'imagerie hybride influence de manière significative le marché européen des services de radiologie. L'imagerie hybride combine des modalités d'imagerie anatomique et fonctionnelle pour fournir des informations complètes sur le corps humain.

Un exemple est le TEP/CT, qui combine la tomographie par émission de positrons et les tomographies calculées. Alors que CT fournit des images anatomiques détaillées, PET ajoute un aperçu fonctionnel en suivant les traceurs radiomarqués à l'intérieur du corps. Cette approche hybride permet aux médecins de mieux détecter et caractériser les maladies. Parce que le TEP/CT peut montrer l'emplacement précis et la propagation des tumeurs malignes, il est incroyablement utile pour le dépistage du cancer et la mise en scène. Selon l'Institut national du cancer, le TEP/CT scans a trouvé de petites tumeurs ou vu si le cancer s'était propagé chez environ la moitié des patients.

Une autre modalité hybride majeure est SPECT/CT, qui combine la tomographie à émission de photons unique avec la CT. De même, elle fournit des images anatomiques fonctionnelles co-enregistrées qui offrent une plus grande précision diagnostique par rapport aux seules modalités individuelles. SPECT/CT est particulièrement efficace pour examiner les maladies cardiaques, les infections et les troubles neurologiques. Par exemple, une étude menée par la Society of Nuclear Medicine auprès de 500 patients a révélé que SPECT/CT modifiait les diagnostics initiaux dans 20 % des cas de neurologie comparativement à SPECT seul.

Diagnostic personnalisé et planification du traitement :

La tendance croissante du diagnostic personnalisé et de la planification des traitements a une influence profonde sur le marché européen des services de radiologie. Avec des progrès technologiques comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, les radiologistes sont maintenant en mesure de fournir des soins hautement personnalisés à chaque patient. Cette approche personnalisée commence par la collecte de renseignements détaillés sur les antécédents médicaux et démographiques du patient. Ensuite, des techniques d'imagerie avancées comme le CT, les IRM et les scanners PET sont utilisés pour générer des ensembles de données d'imagerie complets. Cette quantité considérable d'informations d'imagerie est ensuite analysée à l'aide d'algorithmes AI et ML. Les radiologistes peuvent maintenant étudier des détails mineurs dans les scans et préparer des rapports de diagnostic personnalisés mettant en évidence des traits uniques pour chaque individu.

Cette analyse personnalisée aide également à élaborer un plan de traitement sur mesure pour le patient. En détectant des anomalies subtiles ou des variations dans les scans, les médecins peuvent faire un pronostic précis et recommander des procédures spécialisées pour ce cas particulier. Par exemple, si l'imagerie détecte la susceptibilité génétique ou les risques liés au mode de vie propres à un patient, les médecins peuvent suggérer des modifications du mode de vie ainsi qu'une radiothérapie ciblée ciblant uniquement les régions touchées. Ce niveau de personnalisation améliore les résultats cliniques pour les patients. Il augmente également la satisfaction des patients car ils reçoivent des soins conçus spécifiquement pour leur propre biologie et leurs antécédents médicaux.

Graphique 1. Part de marché des services de radiologie en Europe (%), 2023

Canon Medical Systems, Carestream Health, Hitachi Medical, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Hologic, Shimadzu, Fujifilm Holdings, Samsung Medison, Philips Healthcare