La taille du marché des lits de soins intensifs devrait atteindre 5,88 milliards de dollars américains d'ici 2030, contre 3,45 milliards de dollars américains en 2023, avec un TCAC de 7,9 % pendant la période de prévision. Les lits de soins intensifs sont des lits d'hôpital spécialisés conçus pour les patients gravement malades qui ont besoin de soins plus complets et d'une surveillance constante. Ces lits permettent un accès facile aux patients et offrent des fonctionnalités telles que la hauteur réglable, les rails latéraux et les commandes électriques. La prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, etc. est à l'origine de la demande de lits de soins intensifs partout dans le monde.

Le marché des lits de soins intensifs est segmenté en type de produit, application, utilisateur final et région. Par type de produit, le marché est segmenté en lits manuels, lits électriques, lits bariatriques, lits pédiatriques et autres. Les lits électriques représentent la plus grande part du marché en raison de leur adoption généralisée en unité de soins intensifs (UCI). Les lits électriques offrent des avantages comme la hauteur réglable et la position de Fowler qui permet aux cliniciens de modifier rapidement la position du patient. Cela améliore le flux de travail clinique et les soins aux patients en soins intensifs.

Lits de soins intensifs Pilotes du marché :

• Prévalence croissante des maladies chroniques : La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies respiratoires, etc., est un facteur important de la croissance du marché des lits de soins intensifs. Par exemple, les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 5 avril 2023, le nombre de personnes diabétiques est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. Entre 2000 et 2019, les taux de mortalité par diabète ont augmenté de 3 % par âge.
• Selon la même source, en 2014, 8,5 % des adultes âgés de 18 ans et plus souffraient de diabète. En 2019, le diabète a été la cause directe de 1,5 million de décès et 48 % de tous les décès dus au diabète sont survenus avant l'âge de 70 ans. 460 000 autres décès dus à des maladies rénales ont été causés par le diabète et une augmentation de la glycémie a causé environ 20 % des décès cardiovasculaires.

• Progrès technologiques: Les progrès technologiques stimulent considérablement la croissance du marché des lits de soins intensifs. Les lits de soins intensifs sont de plus en plus avancés grâce à l'intégration de nouvelles technologies qui aident à améliorer le suivi et le traitement des patients. Dans le monde entier, les systèmes de soins de santé adoptent de plus en plus des lits intelligents en soins intensifs qui sont équipés de divers dispositifs médicaux et capteurs. Ces lits intelligents peuvent surveiller en permanence les éléments vitaux du patient, y compris la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène et d'autres paramètres critiques. Les données sont saisies et transmises numériquement au poste de l'infirmière en temps réel pour la surveillance à distance. Cela permet au personnel médical de surveiller de près les patients à haut risque et de faire des interventions en temps opportun. De nombreux lits intelligents de soins intensifs disposent également de technologies qui réduisent le risque d'ulcères de pression et de blessures acquis à l'hôpital. Certains modèles avancés présentent des caractéristiques telles que les aides au virage des patients, le réglage de la hauteur, la télémétrie et les capacités de réseautage. Les aides au virage aident les soignants à rouler facilement et à faire pivoter les patients inconscients afin de prévenir les plaies du lit. Le réglage de la hauteur permet aux patients d'entrer et de sortir en toute sécurité du lit. La télémétrie permet une surveillance numérique constante des signes vitaux même lorsque le patient quitte la portée visuelle directe du moniteur de chevet. Les capacités de réseautage permettent de raccorder plusieurs lits de soins intensifs et leurs appareils intégrés au système de surveillance des patients de l'hôpital pour une surveillance centralisée.
• Nombre croissant d'hôpitaux et d'ICUS : L'augmentation du nombre d'hôpitaux et d'unité de soins intensifs dans le monde est un facteur important de la croissance du marché des lits de soins intensifs. Selon les données de l'OMS et de la Banque mondiale, la majorité des pays au cours de la dernière décennie ont considérablement élargi leur infrastructure de soins de santé en ouvrant de nouveaux hôpitaux et des unités d'accueil spécialisées. Cela a été fait pour améliorer l'accès aux soins essentiels et assurer de meilleurs résultats cliniques pour les patients gravement malades. La mise en place de nouvelles unités de soins intensifs a spécifiquement entraîné une augmentation des achats et de l'installation de lits de soins intensifs dans ces unités. En outre, le fardeau croissant des maladies chroniques et de la population âgée croissante, qui est plus sujette à des maladies critiques, a aussi poussé les hôpitaux à élargir ou à remanier leurs capacités en soins intensifs. Par exemple, des pays comme l'Inde ont vu augmenter de plus de 35 % le nombre de lits d'unité de soins intensifs de 2010 à 2020, selon les rapports des gouvernements, car il était de plus en plus nécessaire de traiter des cas comme les maladies respiratoires basses chroniques, les maladies cardiovasculaires et le cancer, qui ont souvent besoin de soins essentiels.

Marché des lits de soins intensifs Possibilités :

• Demande croissante de services multifonctionnels UCI Lits: Le marché des lits de soins intensifs a connu une croissance considérable au cours des deux dernières années en raison de l'augmentation des besoins en soins de santé dans le monde. Comme les cas de maladies chroniques et critiques continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, la demande d'installations et de matériel de soins intensifs a augmenté de façon exponentielle. Sur ce marché, les lits multifonctionnels en UCI, en particulier, offrent une importante opportunité de croissance. Ces lits sont conçus pour fournir des fonctions de soutien de la vie avancées à travers une plate-forme unique et polyvalente. Ils peuvent s'adapter parfaitement aux besoins changeants des patients gravement malades, offrant des capacités pratiques mais vitales comme le soutien respiratoire, la surveillance cardiovasculaire, la documentation numérique, et plus encore. Cela permet aux fournisseurs de soins de santé de fournir des soins critiques efficaces et de haute qualité avec une plus grande flexibilité.
• Les avantages des lits multifonctionnels en UCI les ont rendus de plus en plus recherchés dans le monde entier. Par exemple, une étude récente du Indian Council of Medical Research a révélé que les lits multifonctionnels permettaient aux fournisseurs d'admettre 23 % de patients gravement malades par rapport aux unités conventionnelles équipées de machines de survie séparées. Au fur et à mesure que la demande augmente, les analystes du marché prédisent que le lit de soins intensifs polyvalent et adaptable fera partie intégrante des efforts de renforcement des capacités dans diverses infrastructures de soins de santé. Ses capacités élargies et son efficacité accrue sont prêtes à remodeler le modèle de soins intensifs à l'avenir. Cela représente un moteur de croissance important pour les fabricants dans les années à venir.

Lits de soins intensifs Restrictions du marché :

• Coût élevé des soins intensifs Lits: Le coût élevé des lits de l'Unité de soins intensifs (UCI) est un facteur important qui freine la croissance du marché des lits de soins intensifs. L'établissement et l'entretien d'une installation de l'USI nécessitent d'énormes investissements en capital pour l'acquisition d'équipements de survie comme des ventilateurs, des moniteurs, des machines de dialyse, etc. et l'emploi de personnel médical spécialisé 24 heures sur 24. Compte tenu de la nature critique des patients admis en unité de soins intensifs, le respect de normes rigoureuses en matière de sécurité, d'hygiène et de fonctionnement augmente encore les frais généraux.
• Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le coût quotidien moyen d'un lit d'unité de soins intensifs dans les pays développés varie entre 2 000 et 5 000 dollars, selon le niveau de soins requis. Cela exclut les dépenses additionnelles engagées pour des médicaments coûteux, un séjour prolongé à l'hôpital et des interventions invasives effectuées sur des patients gravement malades. Les coûts aussi élevés rendent les soins de l'USI inabordables pour une grande partie de la population, même dans les pays développés. La situation est bien pire dans les pays en développement où les ressources en matière de soins de santé sont limitées et où la plupart des personnes ne bénéficient toujours pas d'une assurance maladie. D'après les données de l'OMS et de la Banque mondiale, les dépenses de santé dépassent 80 millions de personnes chaque année dans le monde.

• Manque d'infrastructure de l'USI dans les pays en développement : L'absence d'infrastructures de soins intensifs dans les pays en développement freine considérablement la croissance du marché des lits de soins intensifs. L'infrastructure de l'USI nécessite des investissements substantiels dans l'équipement médical haut de gamme, le personnel infirmier formé et les médecins spécialisés dans les soins essentiels. Toutefois, de nombreux pays en développement et sous-développés peinent encore à fournir des services de santé primaires de base à leurs citoyens en raison de contraintes budgétaires. Ces pays ont des budgets de santé publique extrêmement faibles en pourcentage de leur PIB global. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale de 2021, les dépenses de santé publique en Afghanistan ne représentaient que 1,14% de son PIB, qui est l'un des plus bas du monde. Toutes ces contraintes d'infrastructure et de ressources posent des obstacles pour l'installation de nouveaux lits en UCI selon la demande croissante. En conséquence, le potentiel de croissance de ce marché reste largement inexploité dans les pays en développement. Tant que les pays n'auront pas investi de manière durable dans le renforcement de leur infrastructure de santé publique, le secteur des lits de soins intensifs continuera de lutter pour atteindre son véritable potentiel, en particulier dans les marchés émergents d'Asie et d'Afrique.

Global Intensive Care Beds Market – analyste Vues

Le marché des lits de soins intensifs continue de croître à un rythme soutenu à mesure que la demande d'établissements de soins essentiels augmente à l'échelle mondiale. Parmi les principaux facteurs de croissance, mentionnons le vieillissement de la population exposée aux maladies chroniques et l'incidence croissante de maladies liées au mode de vie comme le diabète. En outre, la croissance du tourisme médical et l'augmentation des investissements hospitaliers, en particulier dans les pays en développement, alimentent l'expansion du marché.

À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord domine en raison des importants investissements consentis par les principaux acteurs et de la disponibilité d'infrastructures de soins de santé de pointe. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait devenir la région qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Cela s'explique en grande partie par le développement rapide des systèmes de santé, la croissance du tourisme médical et les efforts déployés par les gouvernements pour renforcer les établissements de soins essentiels.

Toutefois, les progrès technologiques continus axés sur la sécurité des patients, le confort et l'efficacité clinique aident les participants à surmonter les défis. Les investissements croissants dans la formation du personnel de santé devraient également contribuer à stimuler les taux d'adoption. De plus, la numérisation croissante des soins essentiels par des systèmes de surveillance avancés offre de nouvelles possibilités. Les participants au marché devraient également envisager d'explorer les marchés ruraux inexploités au moyen de solutions novatrices et abordables.

• Augmentation de la demande de soins intensifs spécialisés Lits: Les lits spécialisés en soins intensifs sont devenus de plus en plus importants en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des conditions médicales complexes qui nécessitent des soins critiques. L'incidence croissante de troubles du mode de vie, tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, a rendu plus nécessaire la mise en place de systèmes intensifs de surveillance et de soutien multi-organes fournis par des lits spécialisés en soins intensifs. Selon l'OMS, les maladies non transmissibles ont causé environ 74 % des décès dans le monde en 2020. Ce fardeau croissant des maladies chroniques a des répercussions importantes sur la demande de lits d'unité de soins intensifs spécialisés.
• Les lits de soins intensifs spécialisés sont conçus pour fournir des soins et des traitements médicaux avancés selon l'état spécifique du patient. Des caractéristiques telles que des ventilateurs intégrés, des unités de dialyse, des pompes de perfusion et de drainage ont permis d'offrir des soins critiques même aux patients extrêmement malades. Cela a amélioré les résultats des patients et les taux de survie. Par exemple, le CDC signale que le taux de mortalité due aux maladies cardiovasculaires a diminué de plus de 10 % entre 2011 et 2020 aux États-Unis, en partie attribuable à de meilleures capacités de soins critiques. À mesure que la gravité de la maladie et l'acuité augmentent avec le vieillissement de la population, la demande de lits spécialisés qui facilitent la gestion agressive des soins critiques de maladies complexes multisystèmes augmente.

• Accroître l'adoption de l'USI intelligent Lits: Le marché des lits de soins intensifs subit une transformation importante due à l'adoption croissante de lits de soins intensifs dans les principales installations de soins de santé du monde entier. Les lits intelligents de l'unité de soins intensifs sont dotés de fonctions avancées telles que la surveillance des patients en temps réel, l'adaptation automatique des lits, l'intégration des dossiers médicaux numériques et les systèmes d'alarme qui peuvent aider à améliorer les résultats des soins aux patients et réduire la charge de travail des soignants. Les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montrent qu'entre 2020 et 2022, le pourcentage de lits de soins intensifs intelligents a doublé, passant de 30 % à 60 %, parmi les grands hôpitaux comptant plus de 200 lits aux États-Unis. Cela indique clairement une forte préférence du marché pour des solutions technologiquement avancées qui facilitent la surveillance à distance des patients critiques.
• Cette transition vers les lits intelligents profite aux fabricants de lits IC car elle permet de nouvelles sources de revenus provenant des ventes de cadres de lit à niveau, d'appareils médicaux intégrés, de plateformes numériques et de revenus récurrents de logiciels et de services. Les principaux fabricants développent des plates-formes de lit compatibles avec l'Internet des objets (IoT) qui peuvent être mises à jour via des logiciels pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps à mesure que la technologie évolue. Par exemple, Hillrom, une partie de Baxter, a récemment lancé sa plate-forme de lit ICU intelligente Hillrom ConnX qui supporte une large gamme de soins sans contact et de solutions thérapeutiques.

Le marché des lits de soins intensifs Perspectives régionales :

• Amérique du NordEn Amérique du Nord, le sous-segment des lits électriques représente la part la plus importante dans le segment des types de produits pour les lits de soins intensifs. Les progrès de la technologie des lits motorisés ont rendu les lits électriques de plus en plus courants dans les établissements de soins sur les lits manuels. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, plus de 70 % des lits d'hôpitaux utilisés à tout moment sont des lits électriques, ce qui représente une augmentation significative par rapport à il y a dix ans. La croissance des lits électriques peut être attribuée à diverses commodités qu'ils fournissent sur les lits manuels. Les lits électriques permettent au personnel médical d'ajuster facilement les hauteurs et les positions du lit avec une télécommande pour des tâches comme les examens, les traitements et les aides à l'ascenseur. Cela réduit la pression physique sur les soignants. Les balances intégrées dans les lits électriques fournissent également des relevés en temps réel du poids des patients pour suivre les indicateurs de santé sans perturbation. Les fonctions d'alarme assurent en outre la sécurité des patients en avertissant les soignants des sorties de lit non intentionnelles. Les aides au repositionnement dans les lits électriques sont particulièrement utiles pour les patients immobilisés et ceux qui souffrent de mobilité limitée.
• Europe On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour les lits de soins intensifs, qui représentaient plus de 28 % de la part de marché en 2022. La croissance du marché en Europe est attribuée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de soins de santé dans la région. Par exemple, l'Allemagne a enregistré une forte croissance de la demande de lits électriques de soins intensifs en raison des progrès de son infrastructure de soins de santé. Les statistiques de l'Office fédéral allemand de la statistique montrent qu'en 2020, l'Allemagne a dépensé plus de 452,8 milliards de dollars (415 milliards d'euros) en soins de santé, soit une augmentation de plus de 4 % par rapport à l'année précédente. Ce financement accru a permis aux hôpitaux d'investir dans de nouveaux équipements comme les lits électriques. Par exemple, les grands hôpitaux de villes comme Berlin et Munich ont complètement remplacé leurs anciennes flottes de lits manuels par des modèles de lits électriques évolués au cours des trois dernières années.
• Asie-Pacifique : Le sous-segment des lits électriques contribue le plus au marché des lits de soins intensifs dans la région de l'Asie-Pacifique. Des facteurs comme l'électrification rapide, le vieillissement de la population et l'amélioration de l'accès aux infrastructures de soins de santé ont stimulé la demande de lits électriques. Les lits électriques représentent près de 40 % des ventes totales de lits de soins intensifs dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Selon les données publiées par le Ministère japonais de la santé, du travail et de la protection sociale, le nombre de lits d'hôpitaux électriques équipés de caractéristiques motorisées a connu une forte augmentation de plus de 15 % entre 2015 et 2019. La préférence croissante pour des lits réglables qui peuvent être adaptés selon les besoins de confort du patient et les conditions médicales a stimulé l'adoption. De plus, l'augmentation de la population gériatrique aux prises avec une mobilité limitée a accru la dépendance à l'égard des lits avec des ajustements de levage/recline qui peuvent être utilisés par voie électronique.

Graphique 1. Part du marché mondial des lits de soins intensifs (%), par région, 2023

Société Stryker, Invacare Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., Getinge AB, Medline Industries, Inc., Stiegelmeyer GmbH & Co. Kg., Linet Spol. S.R.O., Merivaara Corp., Malvestio S.P.A, Nitrocare, DSV Panalpina A/S (Span-Amerca Medical Systems. Inc.), Amico Group of Companies, Midmark Corporation, Favero Health Projects Spa, Savion Industries, MESPA, Baxter, Narang Medical Limited. Arjo, PARAMOUNT BED CO., LTD., et Gita Mediquip PVT. Tél.