Le marché mondial des moteurs à combustion interne est estimé à USD 256,7 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 298,3 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % de 2024 à 2031.

Le marché a connu peu de tendances affectant sa croissance au fil des ans. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant l'augmentation des niveaux de pollution dans le monde et la promotion de solutions de remplacement plus propres et plus écologiques, les gouvernements de toutes les régions appliquent des normes strictes en matière d'émissions pour les véhicules. Cela a conduit les constructeurs automobiles à investir de plus en plus dans le développement de motorisations électriques et à se détourner des moteurs à combustion interne. Toutefois, les moteurs à combustion interne ont encore une demande considérable, en particulier dans le développement de marchés où l'infrastructure des véhicules électriques n'est pas encore largement implantée. Néanmoins, compte tenu des progrès technologiques continus, de la baisse des prix des batteries et de la sensibilisation croissante des consommateurs, le marché des véhicules électriques devrait constamment absorber la part des véhicules à moteur à combustion interne dans les années à venir. Cela pourrait limiter le potentiel de croissance du marché des moteurs à combustion interne à l'échelle mondiale pendant la période de prévision.

Pilote du marché - L'expansion rapide du secteur automobile à l'échelle mondiale, la demande de moteurs à combustion interne

Compte tenu de l'augmentation rapide de la production automobile et de l'expansion du parc automobile dans les économies développées et émergentes du monde entier, la demande de moteurs à combustion interne qui alimentent ces véhicules a considérablement augmenté. L'industrie automobile a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, en particulier dans les grandes nations en développement d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe centrale et orientale.

La forte croissance économique et l'augmentation des revenus disponibles dans ces régions ont amené un plus grand nombre de personnes à acheter des véhicules personnels. Cela a non seulement soulevé les chiffres de ventes des constructeurs automobiles, mais a également alimenté la production d'ICE qui sont installés dans des millions de voitures neuves, autobus, camions et deux-roues fabriqués annuellement. Des pays en développement comme la Chine, le Brésil et l'Inde représentent aujourd'hui les plus grands marchés de l'automobile au monde et leur croissance continue de la motorisation et de l'infrastructure permettra d'assurer des besoins constants pour les moteurs à essence et diesel dans un avenir prévisible.

Même dans les pays prospères où les niveaux de pénétration des véhicules sont déjà assez élevés, les constructeurs automobiles essaient continuellement d'accroître leur part de marché en rafraîchissant fréquemment leurs gammes de modèles et en introduisant de nouveaux produits pour attirer des clients nouveaux et existants. Bien que l'accent soit davantage mis sur les véhicules électriques sur les marchés développés, la technologie traditionnelle ICE continue de représenter la majeure partie de la production automobile actuelle. La prospérité de l'industrie automobile d'occasion dans les économies développées dépend en grande partie du moteur à combustion interne, prolongeant ainsi son impact sur le cycle de vie.

Avec la croissance rapide de la population urbaine, les systèmes de transport public de masse peinent à faire face. Cela a conduit à l'adoption de solutions de mobilité plus personnalisées, augmentant la demande de véhicules automobiles. Les activités de transport commercial liées au transport de marchandises et à la logistique se sont également intensifiées dans le monde entier. Toutes ces tendances laissent présager une dynamique durable pour l'industrie des moteurs à combustion interne, car les besoins de mobilité à travers le monde poursuivent leur trajectoire positive.

Facteur de marché - Demande croissante de moteurs à faible émission en raison de l'accent accru mis sur la réduction des émissions de carbone

Alimentée par une prise de conscience croissante de l'environnement et la menace du changement climatique, il existe une politique visible qui pousse à l'échelle mondiale à réduire les émissions de véhicules et à améliorer les normes d'efficacité énergétique. Divers gouvernements ont mis en place des règlements stricts pour les émissions de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote et de particules provenant des moteurs à combustion interne utilisés dans les automobiles de façon progressive. Cela a contraint les constructeurs automobiles à concevoir leurs groupes motopropulseurs essence et diesel afin de respecter les normes d'émission serrées dans des délais donnés.

Les fabricants d'équipement d'origine ont beaucoup investi dans le développement de technologies de pointe de réduction des émissions telles que les filtres à particules à essence, les systèmes de réduction catalytique sélective, les soupapes de recyclage des gaz d'échappement et les pièges à NOx maigres pour aider les moteurs à respecter les seuils réglementaires d'émissions. Ils ont également optimisé l'étalonnage du moteur, la turbocharge et introduit des dérivés du groupe motopropulseur léger et hybride complet pour améliorer l'efficacité et réduire la consommation. De plus, la prolifération de combustibles à faible teneur en soufre pour faciliter les dispositifs de traitement aval avancés a encouragé les constructeurs automobiles à concevoir des moteurs innovants à faible teneur en soufre.

Si la transition vers des véhicules électriques et d'autres véhicules fonctionnant au carburant de remplacement prendra du temps, le raffinage du moteur à combustion interne demeure essentiel à court et moyen terme pour réduire l'empreinte carbone du secteur des transports routiers. L'augmentation du discours public sur les questions climatiques a fait évoluer les préférences des conducteurs, où les émissions et les références écologiques ont une plus grande importance lors des décisions d'achat. Cela se traduit par de solides possibilités pour les fabricants de moteurs qui se concentrent sur le développement rapide et la production à grande échelle d'options plus propres et plus écologiques compatibles avec la technologie de combustion. L'impulsion donnée à la décarbonisation permettra donc de maintenir, dans un avenir prévisible, le besoin de moteurs à faibles émissions conformes à l'évolution des normes d'émissions sur les marchés géographiques.

Défi du marché - L'environnement en hausse Préoccupations et changement vers des alternatives plus écologiques comme les véhicules électriques.

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché intérieur des moteurs à combustion est la montée des préoccupations environnementales et le passage à des solutions de remplacement plus écologiques, comme les véhicules électriques. Les consommateurs sont de plus en plus conscients du rôle des émissions de véhicules dans la pollution atmosphérique et le changement climatique. Des normes strictes en matière d'émissions mises en œuvre par divers gouvernements exercent également des pressions sur les constructeurs automobiles pour qu'ils réduisent les émissions des moteurs à essence et diesel. Dans le même temps, le soutien aux véhicules électriques augmente grâce à des subventions et à des mesures politiques dans de nombreux pays, car ils offrent une alternative plus propre avec des émissions nulles. La domination traditionnelle des moteurs à combustion interne fait face à une grave menace car les clients sont prêts à payer davantage pour que les véhicules électriques fassent leur part pour l'environnement. Bien que des efforts soient déployés pour développer des moteurs plus efficaces, ils pourraient ne pas être suffisants pour correspondre à l'éco-amitié des véhicules électriques alimentés par batterie. Ce paysage changeant pose un défi à long terme aux fabricants de moteurs à combustion pour adapter leurs technologies et leurs modèles commerciaux ou voir leur part de marché s'éroder progressivement.

Opportunités de marché- L'adoption croissante de technologies de coupe crée de nouvelles opportunités pour de nouveaux développements de marché

Une occasion importante sur le marché intérieur des moteurs à combustion est l'adoption croissante de technologies de pointe pour améliorer l'efficacité, comme les moteurs à combustion à basse température. Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques investissent continuellement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances, réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique des moteurs à essence et diesel. Cela comprend le développement de technologies plus sophistiquées d'injection directe, de turbocharge et de réduction des émissions. En outre, l'accent est mis sur de nouveaux concepts de combustion tels que l'inflammation homogène par compression de charge et l'inflammation par compression de charge prémélangée, qui contribuent à réduire les émissions d'oxyde d'azote et de particules tout en améliorant l'efficacité thermique. Une plus grande commercialisation de ces technologies dans les années à venir peut accroître considérablement l'efficacité du moteur et aider les moteurs à combustion interne à respecter des normes d'émission strictes sur les principaux marchés. Leur mise en œuvre réussie soutiendra la demande soutenue de véhicules à moteur à combustion.

Recherche-développement Investissement Des investissements constants dans la R-D ont aidé les entreprises à mettre au point des technologies plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, en 2010, Volkswagen a investi plus de 10 milliards de dollars dans la technologie diesel propre qui les a aidés à dominer le marché européen des voitures de tourisme diesel depuis de nombreuses années. Cela leur a permis de gagner un avantage précoce.

Partenariats et collaborations stratégiques : Les partenariats avec les acteurs de la chaîne de valeur aident les entreprises à accéder aux nouvelles technologies, aux clients et aux marchés géographiques.

Innovation des produits : L'introduction de produits nouveaux et innovants adaptés aux besoins du marché a entraîné des ventes.

Fusions et acquisitions : L'acquisition de sociétés complémentaires a permis aux acteurs d'améliorer leurs capacités et leurs offres.

Focus sur les marchés émergents: L'identification de marchés à forte croissance et la personnalisation des produits pour eux ont augmenté les revenus. Au cours des cinq dernières années, des constructeurs chinois comme Geely et Great Wall sont entrés sur le marché brésilien avec des VUS abordables et des camionnettes sur mesure pour répondre aux besoins locaux. Cela les a aidés à obtenir des parts de marché importantes.

Les exemples ci-dessus montrent comment les investissements stratégiques, les partenariats, les nouveaux produits, les activités de fusion-acquisition et d'expansion du marché ont aidé les constructeurs automobiles mondiaux à acquérir un avantage concurrentiel dans l'industrie des moteurs à combustion interne. Leur vision à long terme et leur concentration sur l'innovation ont permis d'occuper des postes de leadership.

Insights, par type de combustible, Augmentation de la consommation de propulseurs d'essence dans le segment pétrolier

Par type de combustible, le segment pétrolier domine et devrait enregistrer 82,1 % en 2024 en raison de l'utilisation intensive de l'essence dans les automobiles. Le pétrole sous forme d'essence et de diesel est utilisé comme carburant pour le fonctionnement des moteurs à combustion interne dans la plupart des véhicules à l'échelle mondiale. Avec une urbanisation rapide et une préférence croissante pour les modes de transport personnels, le nombre de véhicules routiers a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Cela s'est traduit directement par une demande accrue d'essence comme carburant.

L'essence demeure le combustible le plus important pour les véhicules légers et les voitures particulières en raison de ses coûts relativement moins élevés et de la disponibilité généralisée de stations-service. La plupart des constructeurs automobiles conçoivent également leurs moteurs pour fonctionner de manière optimale sur l'essence. L'infrastructure de l'essence établie et la familiarité technologique ont renforcé la popularité de l'essence. À l'avenir, on s'attend à ce que l'essence demeure le carburant primaire des moteurs à combustion interne des petits véhicules de tourisme et des motocyclettes sur les principaux marchés.

La transition vers les véhicules électriques réduira progressivement la dépendance à l'égard des carburants pétroliers à long terme. Toutefois, le parc important de véhicules à essence assure des besoins réguliers en pétrole dans les années à venir. Parallèlement à l'augmentation de la propriété des véhicules dans les pays en développement, la consommation totale d'essence comme carburant de transport devrait continuer d'augmenter régulièrement. Cela permettra de maintenir le segment pétrolier en tête du marché des moteurs à combustion interne.

Perspectives, par industrie, la production automobile massive stimule le segment industriel

Le segment de l'automobile détient la plus grande part et devrait représenter 78,3 % en 2024 en raison de l'utilisation intensive de moteurs dans les véhicules automobiles. Les moteurs à combustion interne sont les principaux moteurs pour les automobiles depuis la création de l'industrie automobile. Ils exploitent efficacement l'énergie chimique dans les carburants pour générer du couple ou de la puissance pour des applications de mobilité.

Les voitures particulières, les véhicules utilitaires, les motocyclettes et les trois roues sont largement tributaires des moteurs à combustion interne pour leurs opérations. Au cours des dernières décennies, la production mondiale d'automobiles a augmenté à plusieurs reprises, avec des revenus personnels croissants et la disponibilité d'options de financement de véhicules. Les principaux centres de production automobile en Asie, en Amérique du Nord et en Europe ont déployé des millions de nouveaux véhicules chaque année alimentés par des moteurs.

Même avec l'électrification croissante, les véhicules classiques du moteur à combustion interne représenteront la majeure partie des ventes automobiles au cours des 10 à 15 prochaines années. L'électricité n'a pas encore atteint la parité des prix et une infrastructure de tarification étendue demeure une limitation. Les moteurs continuent donc à bénéficier d'une demande robuste des OEM pour les applications automobiles. Leur conception mécanique a également été affinée pour offrir des performances plus élevées avec des émissions plus faibles. La croissance soutenue du parc automobile mondial ainsi que la demande de remplacement des moteurs de la flotte d'utilisation importante assurent une saine appétit de l'industrie. Cela permettra au segment automobile de conserver sa position de leader dans la consommation sur le marché global des moteurs à combustion interne.

Le marché des moteurs à combustion interne (ICE) continue de croître malgré l'attention croissante accordée aux technologies vertes comme les véhicules électriques. Les CIE demeurent essentiels dans plusieurs secteurs, dont l'automobile, la marine et l'aérospatiale, en raison de leur polyvalence, de leur fiabilité et de leur capacité à alimenter un large éventail d'applications. Le marché est guidé par des progrès technologiques visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité, tels que les moteurs à faibles émissions et les technologies d'hybridation. La croissance du secteur automobile, en particulier dans les régions en développement, a également stimulé la demande de véhicules à moteur ICE. Toutefois, la réglementation environnementale et la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules électriques posent des problèmes au marché. Néanmoins, l'innovation dans la conception des moteurs, en particulier pour les carburants plus propres comme le gaz naturel et l'hydrogène, offre des possibilités de croissance. La région de l'Asie-Pacifique domine le marché en raison de la forte production automobile, tandis que l'Amérique du Nord affiche une croissance notable de l'adoption des CIE, grâce aux applications industrielles et à la technologie hybride.

Les principaux acteurs du marché des moteurs à combustion interne sont Volkswagen AG, Toyota Industries Corporation, Robert Bosch GmbH, Cummins Inc., Caterpillar Incorporated, BMW, Navistar International Corporation, MAN SE, General Motors, Ford Motor Company, Rolls-Royce, AGCO Corporation, Renault Group, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. et Kirloskar Oil Engines Ltd.