Le marché des dispositifs de reconstruction conjoints est estimé à USD 18,50 Mn en 2024 et devrait atteindre 27,88 millions de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031. L'augmentation de la population gériatrique mondiale, qui est plus sensible aux troubles articulaires comme l'arthrose, est le principal facteur qui motive la demande de dispositifs de reconstruction articulaire.

Conducteur du marché - Augmentation du nombre de traumatismes causés par des accidents de la route et des blessures liées au sport

Avec l'augmentation du pouvoir d'achat et des modes de vie agités, le nombre de véhicules sur la route ainsi que la participation aux activités sportives ont augmenté de façon multiple au cours de la dernière décennie. Malheureusement, cela a également entraîné une forte augmentation du nombre de traumatismes résultant d'accidents de la route et de blessures sportives. Selon les estimations récentes de l'OMS, les accidents de la route représentent environ 1,35 million de décès dans le monde chaque année. L'agence affirme également que les accidents de la route sont maintenant la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes âgés de 5 à 29 ans.

Outre les vies perdues, ces accidents entraînent souvent des blessures graves, comme des fractures et des ligaments, qui nécessitent une reconstruction chirurgicale intensive et une réadaptation. Le traitement de tels traumatismes complexes implique souvent l'utilisation de dispositifs de reconstruction articulaire avancés comme des implants de remplacement du genou, des systèmes d'arthroplastie des épaules et des plaques et vis de fixation des traumatismes. De plus, un plus grand nombre de personnes participent maintenant à des sports de contact et d'aventure qui présentent des risques de dislocations ou de fractures articulaires. Par exemple, la popularité de jeux comme le basketball, le football, le rugby, etc. ont augmenté le nombre de ligaments larmes et de blessures méniscales qui doivent être réparés à l'aide d'appareils comme les autogreffes et les allogreffes.

Pilote du marché - Rehausser les activités de développement des produits et les approbations réglementaires qui stimulent la demande du marché

Avec le marché commun de la reconstruction montrant de solides perspectives, les acteurs de l'industrie intensifient leurs investissements dans la R-D pour développer des solutions avancées répondant aux besoins exigeants de la chirurgie moderne. Un aperçu de leur pipeline de produits révèle une multitude de conceptions nouvelles, de 3e génération qui offrent une réduction du temps de chirurgie, des options de dimensionnement personnalisées pour diverses anatomies, des matériaux bio-absorbables pour éliminer le besoin d'élimination post-op implant, etc. Dans le même temps, les organismes de réglementation ont également accéléré les autorisations de nouveaux produits afin d'assurer la disponibilité en temps opportun des meilleurs choix de traitement en classe.

Par exemple, les grandes entreprises ont récemment reçu l'approbation de la FDA pour une nouvelle génération de remplacements céramiques de la hanche totale offrant une durabilité accrue et une usure moins longue. De même, un autre joueur de premier plan a obtenu une autorisation de mise en marché aux États-Unis pour un système d'épaules inversées innovant conçu pour correspondre à la cinématique complexe du remplacement de la balle et de la poche. Outre la mise au point de solutions totalement nouvelles, les entreprises améliorent continuellement les conceptions d'implants en utilisant des technologies avancées comme l'impression 3D, la nanomodification et la robotique. Cela contribue à améliorer les performances et la fabrication à l'échelle industrielle.

Défi du marché - Complications associées aux implants comme les lésions nerveuses et la raideur

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des dispositifs de reconstruction articulaire est les complications associées aux implants comme les lésions nerveuses et la raideur. L'implantation de dispositifs de reconstruction articulaire implique souvent des interventions chirurgicales complexes qui comportent des risques de lésions nerveuses à proximité immédiate. Cela peut entraîner une perte de sensation et de mouvement dans certaines parties du corps. Les lésions nerveuses surviennent dans un faible pourcentage des cas, mais peuvent avoir une incidence significative sur la qualité de vie des patients.

De plus, les implants peuvent parfois entraîner une raideur de l'articulation due à la formation de tissu cicatriciel. Bien que cette question soit plus courante dans les opérations ouvertes traditionnelles, même les procédures peu invasives présentent un risque de rigidité à long terme. Les matériaux synthétiques utilisés pour les implants peuvent ne pas reproduire exactement les mouvements articulaires naturels et la flexibilité sur de longues périodes. Les lésions nerveuses et la raideur articulaire peuvent nécessiter des opérations de révision et entraîner des charges financières pour les patients. Les fabricants d'appareils continuent de travailler sur des conceptions d'implants plus récents et des matériaux qui minimisent ces complications postopératoires pour rendre la reconstruction articulaire plus sûre et plus efficace.

Opportunité de marché - Demande croissante de techniques chirurgicales peu invasives dans la reconstruction articulaire

L'une des principales possibilités du marché des dispositifs de reconstruction interarmées est la demande croissante de techniques chirurgicales peu invasives. Traditionnellement, les opérations de remplacement articulaire ont nécessité de grandes incisions et une dissection étendue des tissus mous. Cela signifiait des temps de récupération plus longs pour les patients, un risque accru de complications et des coûts plus élevés pour les systèmes de soins de santé. Cependant, les nouveaux appareils compatibles avec des approches peu invasives offrent des avantages comme des incisions plus petites, moins de douleur, des séjours hospitaliers plus courts et un retour plus rapide aux activités normales. Au fur et à mesure que les patients et les médecins prennent conscience de ces avantages, la reconstruction articulaire peu invasive est nettement plus répandue que les opérations ouvertes traditionnelles. Les principaux fabricants innovent activement de nouvelles gammes de produits d'implants et des outils chirurgicaux optimisés pour des approches d'accès minimales. Cette évolution vers des techniques minimalement invasives offre un potentiel de marché important pour les acteurs de dispositifs mixtes qui peuvent offrir des systèmes complets répondant à cette demande croissante.

L'innovation continue a aidé les acteurs à dominer le marché et à répondre aux besoins en constante évolution des chirurgiens et des patients. Par exemple, en 2018, Johnson & Johnson a lancé le système total de genou ATTUNE avec une cinématique avancée conçue pour imiter le mouvement naturel du genou. Des produits similaires lancés par Zimmer Biomet, Stryker et Smith & Nephew les ont aidés à gagner des parts de marché.

Les entreprises ont renforcé leur portefeuille de produits et leurs réseaux de distribution grâce à des acquisitions stratégiques. Par exemple, en 2019, Stryker a acquis OrthoSpace pour compléter son portefeuille de reconstruction de la hanche et du genou. Zimmer Biomet a acquis Knee Creations et Amedica pour améliorer son offre de traumatismes et de colonne vertébrale. Ces acquisitions ont élargi leurs marchés adressables.

Les acteurs se sont concentrés sur les plans d'expansion régionale visant à tirer parti de possibilités de croissance plus importantes dans les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Par exemple, entre 2015-2020, Johnson & Johnson a doublé ses ventes en Chine grâce à des initiatives comme des partenariats avec des hôpitaux locaux. Cette stratégie a permis une croissance annuelle de plus de 10 % par rapport à la moyenne mondiale de 5 %.

Les entreprises investissent massivement dans les technologies numériques comme la robotique, l'impression 3D et l'IA pour améliorer les résultats chirurgicaux. Par exemple, le système robotisé de chirurgie assistée par bras de Stryker a vu le volume des procédures mondiales augmenter de 25 % en 2020. Cela a contribué à améliorer son positionnement chez les chirurgiens.

Perspectives, par type de joint : La reconstruction du genou représente la part la plus élevée du marché qui possède la prévalence croissante des blessures au genou et de l'arthrite.

Le sous-segment de reconstruction du genou détient actuellement la plus grande part de 40,3% sur le marché des dispositifs de reconstruction articulaire en raison du nombre croissant de blessures au genou ainsi que de la prévalence de l'arthrite du genou parmi la population gériatrique croissante. Les blessures au genou sont l'une des blessures musculo-squelettiques les plus courantes, en particulier dans les activités sportives qui consistent à courir, sauter ou brusquement changer de direction. Avec une participation croissante aux activités sportives et récréatives dans le monde entier, le risque de larmes, de fractures ou de dislocations du genou continue d'augmenter. De plus, l'arthrose du genou est apparue comme une cause majeure de handicap. L'âge avancé est le facteur de risque le plus important pour le développement de l'arthrose du genou, car le vieillissement entraîne une dégradation du cartilage. Selon les statistiques, l'arthrose du genou devrait toucher plus de 130 millions de personnes dans le monde d'ici 2050. Le fardeau croissant des blessures au genou et de l'arthrite devrait entraîner la demande d'interventions de reconstruction du genou impliquant des implants de remplacement partiels ou totaux du genou et d'autres dispositifs.

Insights, By Technique: Le remplacement des joints contribue à la part la plus élevée du marché des dispositifs de reconstruction en raison des avantages par rapport aux techniques alternatives

Parmi les différentes techniques de reconstruction articulaire, la chirurgie de remplacement articulaire représente la plus grande part des revenus de 45,6%. Le remplacement articulaire consiste à enlever le cartilage et l'os endommagés et à les remplacer par des implants artificiels. Ce segment gagne une plus grande préférence par rapport aux autres techniques en raison des avantages importants qu'il offre. Le remplacement articulaire peut éliminer totalement la douleur et rétablir la pleine mobilité articulaire, permettant aux patients de reprendre des activités quotidiennes normales. Contrairement à d'autres techniques telles que l'ostéotomie et le resurfaçage qui ne modifient que l'os et le cartilage endommagés, le remplacement des articulations offre un traitement plus définitif de la maladie articulaire terminale. Les implants utilisés pour le remplacement des articulations sont très durables et conçus pour durer de 15 à 20 ans pour la plupart des patients. De plus, la chirurgie de remplacement articulaire est une procédure minimalement invasive avec des temps de récupération plus rapides que les procédures de révision complexes. Avec l'avancement technologique continu, les remplacements des articulations assistés par la robotique améliorent également les résultats de la chirurgie. En raison de ces avantages, le remplacement des articulations devrait rester la procédure de choix pour gérer une grave détérioration des articulations.

Le marché des dispositifs de reconstruction conjointe est en bonne voie pour une croissance substantielle en raison de l'augmentation des cas de traumatismes, de l'augmentation des blessures sportives et des progrès technologiques dans les techniques de reconstruction conjointe. Le marché est motivé par une forte demande pour les appareils de reconstruction du genou, de la hanche et de l'épaule, soutenue par des progrès dans les matériaux prothétiques et des méthodes chirurgicales peu invasives. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de cas élevés de conditions osseuses et de la présence d'importants acteurs de l'industrie. La robustesse de l'infrastructure de soins de santé de la région et les politiques de remboursement de soutien renforcent l'expansion du marché.

Les principaux acteurs du marché des dispositifs de reconstruction conjoints sont Zimmer Biomet, Stryker, Medtronic, Smith & Nephew PLC, Johnson & Johnson Services, Inc., NuVasive, Inc., CONMED Corporation, DJO, LLC, MicroPort Scientific Corporation, Globus Medical, Arthrex, Inc., Corin Group, Integra LifeSciences, OMNIlife Science, Inc., Exactech, Inc., B. Braun Melsungen AG et Medacta International.