Le marché de l'arthrose du genou est estimé à USD 11,7 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 30,01 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,5 % de 2024 à 2031. On s'attend à ce que la population vieillissante exposée aux problèmes de genou et à l'augmentation des taux d'obésité à l'échelle mondiale stimule la demande de traitements de l'arthrose du genou au cours de la période de prévision.

On s'attend à ce que le marché de l'arthrose du genou augmente considérablement en raison de l'augmentation de la population gériatrique dans le monde et de l'augmentation de la prévalence de l'arthrose qui y est associée. De plus, le développement et l'approbation de nouvelles classes de médicaments pour le traitement de l'arthrose, comme l'acide tranexamique intraarticulaire, devraient offrir des possibilités de croissance du marché entre 2024 et 2031.

Conducteur du marché - Augmentation de la prévalence de l'arthrose du genou dans la population vieillissante

À mesure que l'espérance de vie augmente à l'échelle mondiale, les populations vieillissent rapidement partout dans le monde. La population gériatrique âgée de 65 ans et plus augmente à un rythme sans précédent. On estime qu'en 2050, 1 personne sur 6 sera âgée de 65 ans et plus. Avec l'âge croissant, les tissus du corps, y compris le cartilage, commencent à s'user naturellement. L'arthrose du genou affecte principalement cette population vieillissante, car le cartilage devient mince et s'épuise même avec le temps, ce qui entraîne des frottements osseux qui causent douleur, gonflement et raideur. L'âge plus avancé est le principal facteur de risque d'arthrose du genou.

Comme les os et le cartilage des genoux subissent des changements dégénératifs, une douleur légère à sévère et une limitation des mouvements se produisent. Des tâches quotidiennes simples comme la marche, l'escalade, l'agenouillement, etc. deviennent difficiles. Cela diminue considérablement la qualité de vie des personnes âgées. Le manque d'activité physique accélère encore l'état dégénératif du genou. Le mode de vie sédentaire est répandu dans les pays développés, en particulier là où la majorité de la population âgée mène une vie de plus en plus inactive. Un diagnostic avancé par rayons X révèle des éperons osseux et une perte d'espace articulaire dans les genoux affectés par l'arthrose. Dans de nombreux cas, les chirurgies de remplacement articulaires sont la seule solution pour soulager la douleur et restaurer la mobilité.

Pilote du marché - L'adoption croissante de chirurgies et de progrès minimes invasifs dans les technologies de traitement

Au cours de la dernière décennie, des progrès technologiques importants ont été réalisés dans les procédures chirurgicales et les dispositifs médicaux de traitement de l'arthrose du genou. Les techniques peu invasives comme l'arthroscopie sont de plus en plus populaires par rapport aux chirurgies traditionnelles de remplacement du genou qui impliquent de plus grandes incisions. L'arthroscopie facilite l'évaluation diagnostique des problèmes du genou par de minuscules incisions et caméras insérées dans l'articulation. Il permet également des procédures comme l'enlèvement des os lâches ou des rabats de cartilage, le débridement des zones enflammées par l'arthrite et la réparation des ligaments déchirés ou du ménisque avec un temps d'arrêt minimal.

De plus, de nouvelles innovations procédurales visent à améliorer les résultats de la réadaptation des chirurgies de remplacement du genou. Les procédures assistées par robot favorisent une précision accrue par rapport à l'implantation manuelle des genoux prothétiques. Des implants adaptés ou personnalisés basés sur l'imagerie 3D et les techniques d'impression de l'anatomie du genou de chaque individu assurent la meilleure adaptation et la meilleure structure des composants de remplacement. Les options de traitement biologique avancées impliquant les cellules souches mésenchymiques, le plasma riche en plaquettes et les suppléments visent à réduire l'inflammation, ralentir la progression de la maladie et réparer le cartilage endommagé. Les matériaux résistants à l'usure dans les prothèses de nouvelle génération sont conçus pour durer plus longtemps. Les systèmes de surveillance numérique à distance permettent également la surveillance conjointe et la détection précoce des problèmes post-chirurgicaux chez les patients par transmission sans fil des données des capteurs. Ensemble, ces facteurs cliniques-technologiques alimentent l'augmentation du traitement de l'arthrose du genou à la recherche de comportement.

Défi du marché - Coûts élevés associés aux traitements avancés de l'arthrose du genou

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché de l'arthrose du genou est le coût élevé associé aux traitements avancés pour les patients atteints d'arthrose du genou sévère. L'escalade des coûts des opérations de remplacement articulaire comme le remplacement du genou l'a rendu inaccessible pour de nombreux patients. La chirurgie de remplacement du genou est considérée comme l'une des procédures orthopédiques les plus coûteuses, le coût moyen total de la chirurgie de remplacement du genou variant entre 30 000 $ et 60 000 $ aux États-Unis. De plus, les options de traitement avancées comme les médicaments biologiques qui ciblent l'inflammation viennent également avec des étiquettes de prix très élevés, limitant leur utilisation. Par exemple, les injections d'anti-inflammatoires biologiques comme l'acide hyaluronique intra-articulaire varient entre 500 $ et 2000 $ par traitement, nécessitant des doses multiples pour l'efficacité. La charge financière de ces traitements coûteux empêche souvent les patients de suivre la procédure ou le traitement, ce qui entraîne un retard du traitement et une détérioration des résultats sur le plan de la santé. Ce fardeau économique important pose des défis importants à la croissance du marché de l'arthrose du genou.

Opportunité de marché - Développement de nouvelles thérapies ciblant les besoins médicaux non satisfaits dans l'arthrose du genou

L'une des principales possibilités de croissance du marché de l'arthrose du genou réside dans le développement de nouvelles thérapies qui peuvent répondre à certains des besoins médicaux non satisfaits dans le traitement de l'arthrose du genou. Les traitements pharmacologiques actuellement disponibles ont une efficacité limitée dans la modification de la progression de la maladie et fournissent principalement un soulagement symptomatique. De plus, les chirurgies de remplacement articulaire sont des options très invasives qui ne sont envisagées que pour les maladies terminales. Cela laisse un besoin important pour le développement de traitements modifiant la maladie qui peuvent ralentir la détérioration du cartilage et améliorer la santé articulaire. Les entreprises investissent activement dans les efforts de recherche visant à explorer de nouvelles modalités de traitement comme les thérapies géniques, les thérapies cellulaires et les solutions de fabrication de tissus qui peuvent potentiellement réparer le cartilage endommagé. Le succès de ces nouvelles options de traitement dans les essais cliniques ouvrirait des perspectives de croissance lucrative en offrant des solutions peu invasives aux patients au début de la maladie. Dans l'ensemble, les besoins non satisfaits en matière de gestion de la pathologie sous-jacente de l'arthrose constituent une opportunité commerciale importante pour les entreprises pharmaceutiques et les acteurs du marché de l'arthrose du genou.

Le développement d'options de traitement novatrices a été une stratégie réussie pour les joueurs. Par exemple, en 2020, Smith & Nephew a lancé le système chirurgical CORI pour le remplacement partiel du genou assisté par robot. Il utilise des techniques de navigation pour un alignement et un calibrage précis. Les premières études cliniques montrent qu'il améliore la précision chirurgicale. L'interface robotique conviviale rend la procédure moins invasive. Cela a aidé à saisir la part de marché des dispositifs de remplacement partiel du genou traditionnels.

Comme les patients préfèrent des options moins invasives, les joueurs se sont concentrés sur le développement de technologies qui minimisent les traumatismes chirurgicaux. Par exemple, en 2018, Zimmer Biomet a reçu l'autorisation de la FDA pour le système de genou partiel Rosa pour la chirurgie assistée par robot. Il ne nécessite qu'une incision de 3-4 cm contre 6-8 cm pour les méthodes traditionnelles. Les données après la mise en marché ont permis de réduire les séjours à l'hôpital et d'accélérer les temps de récupération. Ceci a établi Zimmer Biomet comme leader dans les remplacements partiels du genou moins invasifs.

Les entreprises se sont associées ou ont acquis des entreprises complémentaires pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, en 2021, Smith+Nephew a acquis Emperative pour ajouter des capacités d'intelligence artificielle pour diagnostiquer et traiter l'arthrose du genou. Les algorithmes d'IA peuvent mieux détecter les changements osseux difficiles à voir qui guident la planification ciblée du traitement. Cela a élargi les offres de S+N, allant des solutions chirurgicales aux solutions de gestion des soins préopératoires.

Étant donné que les pays en développement sont confrontés à un fardeau croissant de l'arthrose, les principaux acteurs ont concentré leurs efforts commerciaux en dehors des marchés occidentaux. Par exemple, entre 2013-2018, Johnson & Johnson a privilégié l'expansion des ventes d'implants du genou en Asie, en Europe de l'Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Au cours de cette période, les liens de commercialisation régionaux et les prix sur mesure ont contribué à une augmentation de 38 % des revenus internationaux pour le segment orthopédique de J&J.

Insights, par arthrose du genou Traitement: Le sous-segment de gestion pharmacologique contribue à la plus forte part du marché en raison de l'efficacité du traitement et de la disponibilité généralisée

Le sous-segment de gestion pharmacologique représente actuellement la plus grande part de 58,0% sur le marché mondial de l'arthrose du genou. Ceci peut être attribué à l'efficacité supérieure démontrée par les traitements pharmacologiques dans la gestion des symptômes de l'arthrose du genou tels que la douleur et l'enflure. Des médicaments tels que les analgésiques, les AINS, les corticostéroïdes et les agents de viscosupplémentation se sont révélés efficaces pour réduire significativement la douleur et améliorer la fonction physique et la mobilité chez les patients. De plus, ces médicaments sont de nature non invasive et associés à une récupération plus rapide que les options chirurgicales.

La disponibilité généralisée et la facilité d'administration des médicaments pharmacologiques ont encore amélioré leur adoption par rapport à d'autres types de traitement. Les médicaments peuvent être auto-administrés par les patients en tout temps au besoin et ne nécessitent pas de procédures spéciales ou de visites à l'hôpital comme une chirurgie. Ce facteur de commodité, associé au soulagement immédiat de la douleur, fait de la prise en charge pharmacologique le traitement de choix pour la majorité des patients atteints d'arthrose du genou au stade initial de la maladie. La préférence croissante des patients pour des traitements peu invasifs et la sensibilisation accrue aux avantages des médicaments pharmacologiques alimentent la croissance de ce segment.

Insights, Par type de maladie - Le sous-segment de l'arthrose primaire représente la part la plus élevée de 72,3 % sur le marché en raison de la forte prévalence parmi les populations vieillissantes

Au sein du marché mondial de l'arthrose du genou basé sur le type de maladie, le sous-segment de l'arthrose primaire détient actuellement la part principale de 72,3 %. Cette dominance segmentaire peut être largement attribuée aux taux élevés de prévalence et d'incidence de l'arthrose primaire dans le monde. L'arthrose primaire, également connue sous le nom d'arthrose idiopathique ou liée à l'âge, est causée par l'usure naturelle de l'articulation du genou au fil du temps et représente environ 90 % de tous les cas d'arthrose.

À mesure que l'espérance de vie continue d'augmenter à l'échelle mondiale, le bassin d'individus vieillissants qui sont plus sensibles à l'arthrose primaire ne cesse de croître. L'âge avancé est considéré comme l'un des facteurs de risque les plus forts de l'arthrose primaire, près de 70 % des personnes âgées de plus de 65 ans souffrant de cette affection sous une forme ou une autre. La proportion de personnes âgées âgées de 60 ans et plus a augmenté rapidement dans toutes les régions du monde. Ce changement démographique devrait considérablement alimenter la prévalence de l'arthrose primaire dans la population totale d'arthrose du genou au cours de la période de prévision. De plus, des facteurs comme l'obésité et les lésions articulaires qui augmentent le risque d'arthrose primaire sont également de plus en plus répandus. Ces tendances devraient favoriser la croissance du segment de l'arthrose primaire sur le marché de l'arthrose du genou.

• L'arthrose du genou est une maladie articulaire dégénérative qui touche principalement les personnes âgées, résultant de l'usure du cartilage. Il peut se développer lentement sur 10 à 15 ans, ce qui a des répercussions importantes sur les activités quotidiennes. Les stratégies de gestion actuelles sont axées sur le contrôle des symptômes, en utilisant des interventions pharmacologiques, non pharmacologiques et chirurgicales. Le marché est témoin d'avancées dans les approches thérapeutiques, y compris le développement de nouvelles thérapies pharmacologiques et l'adoption d'opérations chirurgicales peu invasives. Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché en raison de la prévalence et de la disponibilité accrues de traitements avancés.
• Parmi l'UE4 et le Royaume-Uni, l'Allemagne a représenté le plus grand nombre de cas d'arthrose du genou, suivie de la France, l'Italie étant le plus faible en 2023.
• La prévalence de l'arthrose du genou est significativement plus élevée chez les femmes (60 %) que chez les hommes (40 %).
• Les États-Unis comptent le plus grand nombre de cas d'arthrose du genou, avec environ 18 499 200 cas en 2023.

Les principaux acteurs du marché de l'arthrose du genou sont Sanofi/Genzyme, Bioventus, Anika Therapeutics, Taiwan Liposome Company (TLC599), Centrexion Therapeutics (CNTX-4975), Biosplice Therapeutics (Lorecivivint), Noven Pharmaceuticals (HP-5000) et Kolon TissueGene (Invossa TG-C).